債券価格の上昇、ジャスティン・トルドー首相の辞任、企業株ニュース、国際レビュー

株式ニュース

• カナダのジャスティン・トルドー首相が早ければ今日にも辞任を発表する可能性があるとの報道により、アジア市場はほぼ混乱した。市場の反応が鈍かったことは、このニュースが織り込まれていたことを示しており、投資家は見通しを明確にするために早期選挙が行われる可能性を歓迎する可能性があり、米ドルは0.3％下落して1.4404カナダドルとなった。

• ドルは他の主要通貨に対しても若干出遅れたが、10年債が最近8カ月ぶりの高値である4.641％に近づき、米国債利回りに支えられた。この水準を突破すれば、株価は2024年のピークとなる4.739％に達し、株式市場の評価はさらに損なわれることになる。 S&P 500 の昨年のリターンは 25% でしたが、そのベースは非常に狭く、その半分近くはわずか 5 銘柄からのリターンでした。

• 市場では日銀が今月ではなくても近いうちに利上げするとの観測があり、日本国債利回りも上昇し、2011年以来の1.121％に達した。円にとって残念だったのは、米国債利回りの上昇ペースが加速し、ドルに有利なスプレッドを351ベーシスポイントに維持したことだ。一方、中国国債利回りは引き続き歴史的低水準を更新しており、人民元は月曜日には１ドル＝７．３２８６元と１６カ月ぶりの安値を付けた。

• ドルの強気派は現在、多くのFRB講演者が今週追加利下げに慎重になると予想しており、特に水曜日の強力なFRB理事ウォーラー氏に注目している。

• 月曜日後半に発表されるサービス業 PMI は好調な米国経済実績を反映するはずだが、ドイツの CPI がサプライズとなってユーロをある程度支援する可能性がある。ウォール街は、雇用統計が経済成長と収益見通しにとって良い前兆となるほど強いものであることを求めているが、FRBの追加利下げがさらに困難になるほど強いものであってはいけない。平均的な予測では雇用の伸びは15万人、失業率は4.2％だが、アナリストらは季節変動により雇用の伸びが約5万人になる可能性があると警告している。11月を考慮すると失業率は4.3％に上昇する可能性もある。 4.246%でした。もう 1 つのニュアンスは、家計調査における季節要因が毎年改訂されることです。その結果、ここ数カ月間の失業率が下方修正される可能性があります。

• Elon Musk は Grok 3 を発表しました。彼はまた、更新されたモデルのトレーニングに 10 倍のコンピューティング能力が使用されたことにも言及しました。

• Apple CEO、トランプ大統領の就任式に 100 万ドルを寄付 - Axios。ティム・クック氏は「就任式はアメリカの偉大な伝統であると信じており、団結の精神に基づいて寄付を行っている」ため、会社を代表するのではなく個人的に寄付する予定だ。

• 2024 年に資金流入が記録的な 1 兆ドルに急増した後、ウォール街は ETF のさらなる大ヒット年を狙っている - Business Incider。 1 年間の記録的な成長を経て、ETF 市場は 10 兆 4000 億ドルに成長しました。専門家らは、この傾向は2025年も続くと予想している。

• オッペンハイマーは、S&P グローバル (SPGI) の目標株価を 590 ドルから 580 ドルに引き下げ、株式のアウトパフォーム評価を維持しています。第4四半期の株式発行に関する弱い期待は実現しませんでした。

• 今週は、木曜日がジミー・カーター元米国大統領の全国追悼日のため、取引時間は短縮される。これにより、株式市場や連邦政府機関、一部の債券市場の早期閉鎖につながるだろう。カレンダー上のいくつかのイベントがこの日に予定変更されており、その他の変更の可能性もあります。

• Michael Saylor $MSTR は、彼の BTC はすべて死亡時に焼却されると述べました。

• 火曜日には供給管理協会（ISM）が12月のサービス購買担当者景気指数（PMI）を発表し、水曜日にはFRBが消費者信用データを発表する。

• 今週は、米国の貿易赤字に関するデータと 12 月の消費者心理調査の暫定結果も発表される予定です。デルタ航空（DAL）は今週、ジェフリーズ・ファイナンシャル（JEF）、アルバートソンズ（ACI）、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）と同様に四半期決算報告を発表する。

• ズーマーは世界のアルコール生産に対する主な脅威となっています。彼らは他の世代に比べて、アルコールに費やすお金が平均して 2 ～ 3 倍少ないです。

• Minecraft 2 が発表されました。原作者のNotch氏が続編を発表した。このゲームには「Adventureland」という仮タイトルが付いています。 Notch はすでにプロジェクトの設定を選択しています。それは宇宙かスチームパンクかもしれません。

• ドイツのヨーロッパ最高の株式市場 - エコノミスト。ドイツは不況、エネルギー価格の高騰、政治的不確実性に苦しんでいる。それにもかかわらず、ドイツのDAX指数は2024年に12％上昇しました。
DAX 指数の成長は主に、SAP と Siemens の 2 社によって推進されました。たとえば、2024 年に SAP 株の価格は 70% 上昇しました。したがって、これら 2 社の好調な業績は、メルセデスなどの自動車会社の業績不振を補って余りあるものでした。

• バイデン大統領、大西洋と太平洋の米国沿岸地域での新たな油井の掘削を禁止する可能性がある - ブルームバーグ。このような禁止措置は永続的な影響を及ぼし、国内の石油・ガス生産を増やすというトランプ大統領の計画を複雑にする可能性がある。トランプ大統領は禁止令の撤回を命令するとみられているが、それが成功するかどうかは不透明だ。なぜなら、バイデン氏の禁止の根拠となる法律は大統領にそのような決定を覆す権限を与えていないからだ。

• 2025 年に、中国は Xiaomi や Huawei などの国内ブランドのスマートフォン、タブレット、スマートウォッチの購入に追加料金を支払い始める - ブルームバーグ。政府はこれまで中国製の自動車と家電製品のみを対象としていた補助金制度を拡大することを決定した。
このような措置は、新型コロナウイルス感染症の影響に直面して、スマートフォンやその他の電子機器の中国市場を「復活」させると期待されている。中国の消費者はお金を節約し始め、新しいスマートフォンを購入する頻度が減りました。需要が低いもう一つの理由は、イノベーションの欠如です。

• ゲッティイメージズは写真銀行のシャッターストックとの合併について協議中 - ブルームバーグ。

• Microsoft は今年度、人工知能データセンターに 800 億ドルを投資する予定です。

• このソフトウェア巨人の社長、ブラッド・スミス氏は金曜日のブログ投稿で、その金額の半分以上が米国で費やされるだろうと述べた。

・BofAのストラテジストは、米国の製造業の復活は株式市場にとって大きな追い風となるだろう。
バンク・オブ・アメリカのストラテジストらは調査リポートの中で、早ければ今年４月にも製造業活動が拡大し始める可能性があると述べた。

• Microsoft および Google との提携を受けて Rezolve Ai 株が急騰した。

• MicroStrategy は、さらにビットコインを購入するために、20 億ドルの資金を調達する予定です。
資金調達は、永久優先株の1つまたは複数の引受公募を通じて行われ、クラスA普通株への転換や現金配当の支払いなどの機能が含まれる場合があります。
 
月曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- 12月のドイツの消費者物価指数、ヨーロッパと米国のサービス部門の企業活動指数。 11月の米国製造業受注。
-連邦準備制度理事会のリサ・クック議長が経済見通しについて語る。

基本的なニュース

• 中国経済に関する優れたデータ。中国サービス部門PMIは51.5から52.2に上昇した（予想は51.7）。

• バイデン氏は日曜日、これまで多くの公務員の社会保障給付金の受け取りを禁じていた2つの法律を廃止する法案に署名した。
この変更は、教師、警察官、消防士などの公共部門の職員に利益をもたらします。 2024 年 11 月の時点で、200 万人以上のアメリカ人が WEP により社会保障給付を失いました。そして 65 万人以上が GPO の影響を受けました。
この法案は超党派の支持を得たが、社会保障のすでに大きな穴をさらに広げることになる。 WEPとGPOを廃止すると、社会保障費は10年間で1,960億ドルかかる。

• トランプ大統領は、欧州における調停者の役割を果たすと予想されるイタリア首相と会談した。アメリカの政治家はフロリダのマール・ア・ラーゴ邸でイタリア政府首脳を迎えた。
トランプ大統領との非公式会談は、メローニ氏が1月9日から12日までイタリアとバチカンを公式訪問する際、ジョー・バイデン米大統領をローマに迎える予定の数日前に行われた。

• 大統領としてのトランプの主な任務の 1 つは、イーロン・マスクを制御し、管理することであるが、彼は最終的には彼にとって頭の痛い問題となるだろう - タイムズ紙。
アメリカ人の大多数（58％）は政府の公的資金の使い方に不満を持っており、マスク氏はトランプ大統領が手中に収めたこの定着した制度を打破したいと考えている。しかしアナリストらは、自分の立場に権限がなく、抜本的に見直す予定の予算がホワイトハウスではなく議会によって設定されている場合、それはそれほど簡単ではないと指摘する。

• 中国では、新たな呼吸器ウイルスの感染者数が急増している。病院の混雑、緊急措置、流行に対する国民の懸念の原因 - インデペンデント紙。
この冬、中国北部の各省で、特に子どもの間で、ヒトメタニューモウイルス（HMPV）と特定されるウイルスの感染者が急増している。

• ジョージ・ソロスは、米国における非軍事分野で最高の賞である自由勲章を授与された。ホワイトハウスで行われた授賞式では、ヒラリー・クリントン氏、U2フロントマンのボノ氏、映画俳優のマイケル・J・フォックス氏、デンゼル・ワシントン氏などが受賞した。総勢19名です。ホワイトハウスは声明で「この19人のアメリカ人はアメリカをより良い場所にした並外れた指導者である」と述べた。

• 台湾と米国西海岸を結ぶ海底通信ケーブルが破損。台湾当局は、この事件は中国国籍の取締役が香港に登録されている会社、Jie Yang Trading Limitedが所有する船「Shunxing39」（カメルーン船籍）のせいだと主張した。

• スロバキアの首都ブラチスラバでは、ロベルト・フィコ首相の政策とモスクワ訪問に対して人々が抗議した。集会には約4000人が参加した。

• アフガニスタンとパキスタンは戦争の瀬戸際にある。タリバンはアフガニスタンとの国境から２４キロ離れたパキスタンの村を占領した。パキスタン首相はすでにタリバンを完全に根絶する時が来たと述べている。パキスタンは核兵器を保有している。

• 中国、イエメンのフーシ派に秘密裏に武器供給 - i24NEWS。捜査当局は、紅海の安定を脅かす先進兵器の広範囲にわたるサプライチェーンを明らかにした。 i24NEWSに語った米情報筋によると、イランが支援するイエメンのグループは、中国船籍の船舶に対する免責と引き換えに、攻撃に中国製の兵器を使用している。

• トランプ氏の選挙勝利以来、トランプ関連の財団は記録的な2億ドル以上の寄付金を集めている。
寄付金は彼の政治活動、就任式、さらには大統領図書館の資金となる。

• 1月10日、ポルノ女優ストーミー・ダニエルズ贈収賄事件でドナルド・トランプ次期大統領に判決が言い渡されるが、
フアン・マーチャン判事は訴訟を完全に却下しようとするトランプ氏の試みを却下した。同氏は、この事件の「最終点」だけが正義にかなうと述べた。
理論上、トランプ氏は最長4年の懲役刑に処される可能性がある。しかし判事は、トランプ氏には懲役、罰金、執行猶予が科せられることはないと明言した。

• スペインはゴールデンビザを廃止する。私たちは投資と引き換えに居住許可を取得することについて話しています。 「ゴールデンビザ」を取得するための最も一般的な選択肢は、最低50万ユーロの不動産の購入でした。
その他のオプションには、スペイン企業の株式に 100 万ユーロを投資するか、スペイン政府の証券に 200 万ユーロを投資することが含まれます。

• 戦費の増加に伴い、イスラエル人は生活費の上昇に苦戦している - ブルームバーグ。もっと税金を。可処分所得が減る。食費、水道代、光熱費が高くなります。

• アルゼンチンは、中央銀行の外貨準備の増強を支援するため、5 つの国際債権者と 10 億ドルの合意に達した - ブルームバーグ。これはマイリー大統領にとって重要な勝利でした。この契約は約2年半有効となる。

• オーストリアのカール・ネハマー首相は連立交渉の失敗を受け、「数日以内に」辞任する意向を発表した。