ヨーロッパのインフレ鈍化、仮想通貨の成長、企業ニュースと基本的な見直し
為替と基本的なニュース
• 9月のドイツのインフレ率は前年比1.8％と予想を下回り、2021年以来の低水準となった。フランス、イタリア、スペインでもインフレ率は低下しており、クリスティーヌ・ラガルド大統領が月曜日、この傾向は10月17日の次回政策会合で考慮されると述べたことを受け、市場は10月の利下げを完全に織り込む方向に動いている。トレーダーらはＥＣＢによる１２月の追加利下げを織り込んでドルを売っており、世界中のインフレは抑制されており、米国の利下げはまだないと示唆している。ユーロは１．１２ドルを突破できなかったものの、１．１１ドルを超えて推移し、外国為替市場では円と人民元が主な動きとなった。
• 中国市場が閉鎖され、香港と韓国の祝日によりアジア貿易がさらに緩和されたため、オフショア取引では人民元は 1 ドルあたり 7 人民元で推移した。円は1ドル＝143.89円で安定した。ニューヨーク市場では、ジェローム・パウエル連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が政策委員会は利下げを急ぐ必要はないと発言したことを受けて、米国債利回りが急上昇したが、火曜日や残りの週の統計が低調な結果になれば状況はすぐに変わるだろう。
• 米国の ISM 製造業 PMI は、景気が好調であるにもかかわらずここ数カ月間低下領域にあるが、焦点は 8 月の雇用指数と雇用統計にある。弱気の兆しがあれば、トレーダーらは金利を再び５０ｂｐ引き上げるだろう。 FRBは11月に利下げ。 ＣＭＥフェドウォッチによると、現在の市場価格が５０ｂｐ下落する確率は約３６％で、パウエル議長の発言前の５３％から低下した。
• 日本の議会は石破茂氏を次期首相に選出する準備を進めていたが、オーストラリアの小売売上高統計が好調だったことで豪ドルが若干上昇した。
• ビットコインETFは7月中旬以来最高の週を迎えており、前週の3億2,100万ドルから増加し、12億ドルの流入を記録した。最近の金利引き下げにより、ビットコインなどのリスク資産への信頼が高まっています。ブラックロックのイーサリアムETFは、発売から2カ月で純資産価値が10億ドルを超えた。先週、米国のイーサリアムのスポットETFは8月以来初めてプラスの流入を示した。フィデリティのFETHファンドには4,250万ドルの流入があり、ブラックロックのETHAファンドには1,150万ドルの流入があった。
• スポーツ栄養メーカーの Applied Nutrition は、ロンドン証券取引所での IPO の準備を進めています。
• AI チップのスタートアップ Cerebras (CBRS) が IPO を申請した。 2023 年の同社の売上高は 7,870 万ドルでした (2022 年 - 2,460 万ドル)。 2024年上半期のセレブラスの収益は1億3,640万ドルで、2023年の損失は1億2,720万ドル（2022年は1億7,770万ドル）となった。セレブラスは、2024年上半期に6,660万ドルの損失を計上した。同社は、売上高の「かなりの部分」（80％以上）を、UAEのAI企業であるG42という顧客から受け取っていると警告した。
• 億万長者のピーター・ティールは、最新の原子炉用の核燃料の開発に投資しています。原子力業界のベテランとスペースXのエンジニアが参加するこのスタートアップは、低濃縮ウランを製造する新しい方法を開発する予定だ。
• TikTokを所有する企業は、ファーウェイのチップで訓練されたAIモデルを開発する予定。米国が2022年にエヌビディアのAIチップの輸出を制限し始めたことを受け、バイトダンスはAIチップの中国サプライヤーに軸足を移し、独自のAIチップの開発を加速させた。
• 欧州自動車メーカーの株価は、ステランティス、フォルクスワーゲン、アストンの弱い見通しにより 100 億ドル下落した。 2024 年の業界の利益減少率は 14% 近くになると予想されています。これは、サプライチェーンの混乱により自動車メーカーが価格引き上げを可能にしたパンデミック後の数年間からの逆転を示すものである。トレーダーらはFRBの政策や今後の選挙に関する不確実性を理由に米ドルの取引を避けている。
• トレーダーが Trafigura のポジションに注目したため、アルミニウムのスプレッドは再び上昇しました。アルミニウム市場のひっ迫は激化する兆しを示しており、トラフィグラ・グループの買い占めや物議を醸している倉庫会社の主要手数料値上げの決定に巻き込まれたトレーダーへの圧力がさらに高まった。
• 米国連邦取引委員会は、シェブロンがヘス社を530億ドルで買収することを承認し、ソフトバンクは65億ドルを調達するOpenAIに5億ドルを投資する予定である。
• カーニバルはクルーズ需要に乗って、コストの低下により利益見通しが押し上げられている。カーニバルは月曜日、夏のクルーズ旅行の需要の高まりと営業コストの低下に支えられ、通年の利益予想を３度目の上方修正した。
• 報道後、CCL株は0.3%下落した。株式会社アルファベットは月曜日、データセンターとクラウド地域を構築するためにタイに10億ドルを投資すると発表した。
• CVS は分割の可能性を含む選択肢を検討していると伝えられている。 ＣＶＳ株は昨日２．４％上昇し、市場前の取引ではさらに３％上昇した。
• AAPL 株は昨日 2% 上昇しました。 JPモルガンは、iPhoneの入手可能性について明るい見通しを発表し、その改善は主にベース16モデルによってもたらされたとしている。
・第3クォーターは穏やかに始まる。 SMCIは、アトランタ連銀のラファエル・ボスティック総裁が主催するカンファレンス「テクノロジーの破壊：人工知能、ビッグデータ、リモートワークの影響」に先立ち、リサ・クックFRB議長との会合で司会を務める予定で、10対1の分割を受けて本日から取引を開始する。アトランタ、ボストン、リッチモンドの各連邦準備銀行による。ナイキ（NKE）は市場終了後に報告する予定。
火曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- ユーロ圏のインフレ。
- 米国での仕事、ISM レビュー。
• イスラエル軍は、レバノン南部の国境地域におけるヒズボラに対する限定的な地上作戦の開始を公式に発表した。イランはヒズボラへの支援を拒否した。イラン外務大臣は、「レバノンは自力で対処できることを証明した」ため、支援のために軍隊を派遣する計画はないと述べた。
イスラエル軍はレバノンへの大規模侵攻に向けた橋頭堡の準備を開始したとメディアが報じた。
• ウクライナへの武器供給に関する米国政府の命令は、米国の小都市の経済を救っている、-WP。国防総省は武器発注の一環として、小都市にある企業から武器を購入するために多額の資金を割り当てている。割り当てられた資金のごく一部はウクライナに送金されたが、パッケージの大部分は米国に残った。
• トランプ大統領は、敗北した場合に米国選挙を無効にするための不正疑惑を集めた「アクシオス」を準備している。
• 米国議会はロシア連邦に対する戦略の見直しを要求：ウクライナへの影響は何か。 「ソ連崩壊後の国々の民主主義と人権を支援する責任を負う超党派の委員会は、米国がロシア連邦との関係における冷戦後の現状を放棄し、モスクワを世界の安全保障に対する継続的な脅威と認定するよう主張している」 」
• マリーヌ・ルペンが出廷する。有罪判決は彼女の大統領としての野望を狂わせる可能性がある - ポリティコ。ルペン氏と国民結集党は、EUの規則に反して、EU問題ではなく党運営に主に関与していた個人に議会補佐官の契約を与えるという検察の「システム」と称した制度を通じて、欧州議会の資金を横領した疑いで告発されている。おそらくこの計画は 2004 年から 2016 年の間に行われたと考えられます。
• ハンガリーのヴィクトル・オルバン首相は先週、プーチン大統領とゼレンスキー・ディ・ウェルトチェ間の「和平首脳会談」を開始する試みとして、ニューヨークで中国およびブラジルと「集中会談」を行った。
• 投資銀行のブラックロックとゴールドマン・サックスは、欧州経済が急落すると予測している。彼らは債務危機とエネルギーコストの上昇による生産の減少を予想している。
2024 年 9 月のドイツの消費者物価インフレ (CPI) データ: 前年比 +1.6% (前回 +1.9%)。
• ドイツ政府は今年の経済成長を期待していません。ブルームバーグによると、当局は今年のGDP成長率が低いとは予想しておらず、せいぜい停滞が予想されるという。同時に、ドイツの主要経済機関は０．１％の若干の減少を予想していると述べた。ドイツでは、サラ・ワーゲンクネヒト氏の政党がプーチン氏と連立を結ぶ条件としてプーチン氏の要求を推進する予定だ。ジャーナリストは親ロシア派NERをクレムリンの第5縦隊と呼んでいる。
• イギリスは発電における石炭を完全に放棄した。英国は2035年までに、生産時にCO2がほとんど排出されないように発電構成を設計したいと考えている。
• セルビアのリチウムプロジェクトがロシアの偽情報から攻撃を受ける。セルビアにおけるリオ・ティントのリチウムプロジェクトに対する抗議活動を煽る上で、ロシア連邦が大きな役割を果たしている可能性が高い。欧州自動車メーカーにとって重要なリチウム源となり得るものの開発を阻止しようとしている。
• 中国政府は需要を刺激するために住宅購入規則を緩和した。需要を喚起し不動産市場を支援するため、上海と深センの同様の動きに続き、中国政府も月曜日に住宅購入の制限を緩和した。
• 中国企業が海外に工場を増設しようとする中、中国の海外投資は過去最高の710億ドルに急増しており、これが中国政府の輸出政策への批判を緩和するのに役立つ可能性がある。
• インドからの石油製品の供給は、2022 年 3 月以来の最高レベルに達しました。ロシア産の石油のような匂いがします。 JPモルガンのトップは、インドは30年に渡って好景気が続くと信じている。