トレーダーや投資家向けのウォール街からの株式ニュース、決算シーズン、トランプ大統領の行動、ファンダメンタルズレビュー

株式ニュース

• 株式市場の振り子は再び逆方向に振れた。マグニフィセント・セブン銘柄が値上がり率トップとなり、ナスダック100指数は+2%上昇した。そしてDJIA指数は、バリュー株の低迷を背景にかろうじてプラスに転じた。ここはトランプの市場だ。盛り上がるだろう。米ドルは引き続き安定している。金価格は1％上昇して2,772ドル、ビットコインは2％下落して10万1,000ドルとなった。今日、FRBは金融政策に関する決定を発表する。変更は予想されません。投資家はパウエル氏の発言に注目しているだろう。

• 中国のディープシークが人工知能株の下落を引き起こし、旧正月で休場でなかったアジアのいくつかの市場で夜間の利益が軽くなったことで、落ち着いたセンチメントが広がっているようだ。投資家は、今日始まる、いわゆる「マグ7」ハイテク巨大資本家たちの収益パレードを測る準備をしているにもかかわらず、低コストのスタートアップAIがエヌビディアやその同類の経営から抜け出すことはないだろうという信念に傾いている。 。 Facebook、Microsoft、Tesla の所有者である Meta Platforms が今日登場し、明日には Apple が登場します。

• 日本の日経平均株価は正午までに約 0.5 パーセント上昇し、3 日間の下落を解消する軌道に乗っている。オーストラリアの株価指数は、来月の準備銀行会合で利下げの可能性が高まった緩やかなインフレの影響がさらに追い風となり、０．９％上昇した。しかし、今週予想されるウォール街の主要な決算や、今日のFRBと明日のECBを含む多数の中央銀行政策決定を考慮すると、アジアの株式市場が慎重なのは当然だ。

• これに加えて、ドナルド・トランプ米国大統領の今後の関税発表がどれほど深刻なものになるかについての不確実性もある。習近平国家主席との「友好的な」電話会談を受けてトランプ大統領が先週後半、中国に追加関税を課したくないという発言を受けて、ホワイトハウスは中国への関税がまだ続いている一方で、今週土曜日にカナダとメキシコに関税を課すことを確認した。保留中。このため、本土の市場は来週半ばまで休場となり、旧正月のお祝いは少々緊張するものとなっている。

• トランプ大統領の就任以来、ドルは主に関税予想の変化に反応して値動きを続けている。ドル指数は今週約０．４％上昇したが、１月１３日に付けた２年ぶりの高値からは２％下落した。

• トレーダーらは、トランプ大統領が利下げを要求しているにもかかわらず、FRBは今日も金融政策に関するスタンスを堅持すると予想している。市場価格には、6 月までの 4 分の 1 ポイントの下落と、年末までのさらなる下落は織り込まれていません。その代わりに、ECBは明日利下げし、その後3月、6月、そしておそらく10月にも急速な利下げが行われると予想されている。欧州も関税に関してトランプ大統領の標的となっており、土曜日のカナダとメキシコに関する発表は欧州諸国にとっても望ましくないニュースをもたらす可能性がある。

• トランプ大統領の新たな関税脅しにより貿易戦争への懸念が再燃し、ドルが上昇した。コロンビアとの短い対決の後、すでに注目を集めていた。

• トランプ大統領は、普遍関税をスコット・ベッセント新財務長官が段階的に導入する予定と伝えられている2.5%よりも「はるかに大きい」ことを望んでいると述べた。

• サウジアラビアと他のOPEC+加盟国は、原油価格引き下げを求めるトランプ大統領の呼びかけに応じなかった - ロイター。この組織に含まれる国の閣僚が会合を開催した。その後、ＯＰＥＣは４月からの増産を規定した現行計画を変更するつもりはないと述べた。

• 中国のチャットボット DeepSeek-R1 の成功を受けてハイテク株が下落したため、世界の富裕層 500 人の資産は 1,080 億ドル減少した - ブルームバーグ。最も重大な損失は、Nvidia の創設者であるジェンセン フアンが被ったもので、200 億ドル (彼の財産の 20%) 以上でした。オラクル社の共同創設者。ラリー・エリソン氏は226億ドル（財産の12％）を失い、デルの創設者マイケル・デル氏は130億ドル、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏は121億ドルを失った。

• DeepSeek は、IP アドレス、入力データ、デバイス情報、その他のデータを収集し、それらをすべて中国に保存します。そして最も興味深いのは、これらすべての情報がいつでも中国当局に要求される可能性があるということです。
これらは噂ではなく、これらはすべてプライバシー ポリシーに明示的に記載されています。

• Sam Altman は、DeepSeek の R1 は、特に価格を考慮すると素晴らしいと書いています。ただし、OpenAI は研究戦略に重点を置きながら、さらに強力なモデルをリリースする予定です。アルトマン氏は、競争は刺激的であり、成功の鍵はさらなるコンピューティング能力であると強調した。

• Microsoft (MSFT) は TikTok の買収に向けて交渉中。 TikTok挑戦者の数は急速に増加しています。

• アリゾナ州上院財政委員会は戦略的ビットコイン準備金法案を可決した。次のステップは上院規則委員会です。この法案が上院全会で可決されれば、さらなる議論のために下院に移されることになる。

• ルミス上院議員: ビットコインはアメリカの国家債務を20年以内に半分に減らすことができる。どうやって？米国政府がバランスシート上に保有しているビットコインが宇宙に飛び立たなければ別だ。米国は約200億ドル相当のビットコインを保有しており、国家債務は36兆ドルに上る。 200億ドルを18兆ドルにするにはどうすればよいでしょうか?ビットコインの価格が1億ドル以上に上昇した場合に限ります（結局のところ、米国の国債も増加するでしょう）。そして、たとえ米国が左右からビットコインを没収し始めたとしても、その価格はまだ米国の国債の半分をカバーする可能性は低いです。

• 個人投資家は月曜日のディープシーク売りで記録的な 5 億 6,200 万ドル相当の NVIDIA (NVDA) 株を購入しました - Vanda の調査。

• マスク氏が ADC を支持しているため、ドイツ人はテスラをボイコットし始めた。 「マスクが発狂する前にこの車を買いました。」

• イーロン・マスクの会社 X は、Visa (V) との契約のおかげで金融サービス市場でのプロモーションを開始します。
ユーザーは次のことが可能になります。
- Visa Direct を通じて X ウォレットに即座に安全に補充できます。
- デビットカードをリンクすると、便利な P2P 支払いが可能になります。
- 銀行口座に資金を即座に送金します。
XMoney は、ユニバーサルなオールインワン アプリケーションの作成に向けた新たな一歩となることを約束します。

• コカ・コーラ (KO) は、ヨーロッパの店舗から飲料を大規模にリコールしています。危険なレベルの塩素酸塩が検出されました。 11月以降、この物質を高濃度に含む飲料がベルギー、イギリス、フランス、ドイツ、ルクセンブルク、オランダで流通していることが注目される。英国ではすでに5バッチの製品が販売されている。

• 人工知能バブルはドットコムバブルの極限を彷彿とさせる、とブリッジウォーター創業者のレイ・ダリオ氏が警告
次に、ヘッジファンドマネージャーのブリッジウォーター・アソシエーツ氏は、中国の新興企業ディープシークの最新の人工知能（AI）モデルの立ち上げがその先駆けとなる可能性があると述べた。多くのテクノロジー企業の株価は短期的には調整するが、業界にとってはプラスだ。

• サウジアラビアと他のOPEC+加盟国は、原油価格引き下げを求めるトランプ大統領の呼びかけに応じなかった - ロイター。この組織に含まれる国の閣僚が会合を開催した。その後、ＯＰＥＣは４月からの増産を規定した現行計画を変更するつもりはないと述べた。

• イーロン・マスクの会社 X は、ビザ (V) との契約のおかげで金融サービス市場への拡大を開始します。 XMoney は、ユニバーサルなオールインワン アプリケーションの作成に向けた新たな一歩となることを約束します。同社が今年さらに大きな発表を行うことが示唆されている。

• ジュニパーネットワークス（JNPR）の株価は、司法省が同社のヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）への140億ドル売却を阻止する可能性があるとの報道を受け、6％下落した。

• Alibaba Cloud (BABA) は、OpenAI、Amazon (AMZN)、Google (GOOGL) の製品と競合する新しい Qwen2.5-VL AI モデルを発表しました。これらのモデルはテキストおよび画像分析における高度な機能を実証し、アリババを AI 分野の強力な競争相手として位置づけています。

• Intuitive Machines (LUNR) は、ケープカナベラルへの IM-2 ミッションに月着陸船 Athena を納入したと発表しました。このミッションはNASAの商用月ペイロードサービス構想の一環で、2025年2月に打ち上げられる予定で、インテュイティブ・マシーンズの月への2回目のミッションとなる。

• General Mills (GIS) は、1 株あたり 0.60 ドルの四半期配当を発表しました。 126年間にわたり継続配当という長い伝統を守り続けています。将来配当利回りは 3.9% に設定されており、同社の安定した財務実績を反映しています。

• Sysco Corporation (SYY) は、当四半期の売上高が 4.5% 増加し、粗利益が 3.9% 増加したと報告しました。
ただし、製品コストの上昇を効果的に管理したことにより、調整後営業利益は 5.1% 増加しました。
昨日、SYY株は6％下落した。

• ジェットブルー（JBLU）株は火曜日に26％下落した。同社の第1四半期と来会計年度に対する悲観的な見通しにより、第4四半期の最高の業績が影をひそめた。

• BMWは、販売不振により利益が圧迫されると見ている。 ＢＭＷは、高級車の販売減少を受け、２０２４年の自動車利益率は予想の下限になると述べた。

• シェブロン、「エンジン No. 1 と GE Vernova が提携し、AI
エネルギー会社シェブロンが Engine No.1 と提携して米国のデータセンターに電力を供給1」とGE Vernovaは、米国でデータセンターに接続される天然ガス発電所を建設する予定です。

• GM の第 4 四半期利益は予想を上回りました。電気自動車事業が予想を上回り、同社は２０２５年の利益予想を引き上げた。しかし投資家は電気自動車減税などの奨励金削減に警戒しており、ＧＭの見通しには誤差がほとんどないと考えている。
ＧＭ株は昨日９％下落した。

• セメントメーカーのタイタン・アメリカは、米国のIPOで最大33億ドルを調達する計画 欧州企業は、より深い資本市場、より幅広い投資家層、より高い評価額を求めて、米国事業をニューヨークに上場することをますます検討している。

• AI データのスタートアップである Turing は、収益を 3 倍の 3 億ドルに増加しました。このスタートアップは、AI ラボに人間のトレーナーを提供する企業が増えてきています。

• ボーイング (BA) は、ストライキと主要部門の問題の結果、年間 120 億ドル近くの損失を報告した。 ＢＡ株は昨日１．５％上昇した。

• クラウドストライク (CRWD) 株は 9% 上昇した。ランサムウェアの特定における勝利を背景に。

• 報道後の昨日の株価:
SAP -0.7%
RTX +2.6%
BA +1.5%
LMT -9.2%
RCL +12.0%
PCAR -2.4%
GM -8.9%
KMB -1.5%

• 今日の市場前市場後レポートの株価:
SYK -0.3%
SBUX +0.7%
CB +0%
PKG -4.4%
MAH -24.1%
FFIV +14.9%

• 今日のレポート:
MSFT、META、TSLA、ASML、TMUS、NOW、IBM、DHR、PGR、ADP、LRCX、WM、CP、GD、NSC、AMP、URI、MSCI、NDAQ など。

• ドイツの GfK 消費者調査、スペインとベルギーの GDP、イタリアの景況感と消費者信頼感、ポルトガルの失業率に関するデータが本日発表されます。

• スウェーデンも GDP データを発表しており、国立銀行は利下げを 4 分の 1 ポイント行うと広く噂されています。

• その日の後半に、カナダ銀行が 4 分の 1 パーセントポイント利下げするのはほぼ確実です。

• イングランド銀行は2月6日まで政策最新情報を発表しないが、アンドリュー・ベイリー総裁は議会委員会に金融安定報告書に関する証拠を提出する予定。

水曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- メタ、マイクロソフト、テスラからの米国での収益。
- 米国連邦準備制度、リクスバンク、カナダ銀行による政治的決定。
- 議会委員会に証拠を述べるイングランド銀行のベイリー総裁。

基本的なニュース

• 米国の消費者心理は 1 月に悪化した。
コンファレンス・ボードは火曜日、消費者信頼感指数が今月104.1と、上方修正された12月の109.5から低下したと発表した。

• 11月の米国の住宅価格の伸びは鈍化した。
住宅ローン金利の上昇により需要が減退し、市場への住宅供給が増加します。
１２月の米国製主要資本財の新規受注は予想を上回った。
しかし、第４・四半期のビジネス機器支出は抑制される可能性が高い。

• 中国は新年を祝います。グリーンウッドスネークの年。祝日は7日間祝われます。多くの中国企業は14日間休業したままだ。

• 米国上院議員の過半数は、ドナルド・トランプ大統領によるスコット・ベッセント氏の財務長官指名を支持した。したがって、同氏は国の経済、財政、制裁政策の管理において主導的な役割を果たすことになる。

・トランプはアラスカの保護区で石油生産を再開するつもりだ。これによりアジアのエネルギー需要を十分に満たせることが期待される。

• トランプは国防総省に対し、60 日以内にアイアンドームを建設する計画を策定するよう命令した。米国大統領は対応する法令に署名した。
トランプ大統領：「外国を豊かにするために国民に課税するのではなく、国民を豊かにするために外国に課税すべきだ」－米国製製品に対する税金を15％に引き下げる計画だ。

• トランプ大統領は、台湾からの半導体と医薬品の輸入に関税を課すと発表した。同氏は台湾製半導体に25～100％の関税を課し、TSMCなど米国企業に生産拠点の米国への回帰を促す計画だ。

• トランプ氏、DeepSeek について：「中国企業による DeepSeek AI のリリースは、我々の業界が勝利に常に集中するよう警鐘を鳴らすべきだ。私たちには世界最高の科学者がいます。これは非常に珍しいことです。私たちは常にアイデアを持っています。私たちは常に一番です。」

• トランプ政権は、来週までに離職することを決めたすべての連邦職員に補償を提供すると発表した。これは、米国政府を猛スピードで縮小させる前例のない動きである。
連邦政府は 300 万人以上を雇用しており、国内で約 15 番目に大きな労働力となっています。

• 米国の国境警備隊は、麻薬カルテル武装勢力の疑いでメキシコとの国境で砲撃を受けた。トランプ大統領がメキシコでテロ対策作戦を実行するために必要なのはこれだけだろうか？

• ヨーロッパの港を通じて到着するロシア製 LNG に対するドイツの需要が増加している - フィナンシャル・タイムズ紙。報告書によると、ベルリンはロシア燃料の直接供給を拒否しているにもかかわらず、ドイツは依然として他のEU諸国を通じて相当量のロシア液化天然ガスを購入している。

• ドイツの実業家は、2025 年の GDP が 0.1% 減少すると予想しています。ドイツ連邦工業協会（BDI）は、ドイツの産業が深刻な経済危機に陥っていると考えており、同国の経済は2025年に再び0.1％縮小すると予想している。同時に、ユーロ圏のGDP成長率は1.1%、世界経済では3.2%と予想されています。

・セルビアでは大規模な抗議活動により首相を含む政府の大半が辞任する（メディア）。一方、アレクサンダル・ブチッチ大統領は、抗議活動が国の経済に問題を引き起こしていると不満を述べた。

• EUは沿ドニエストルへのガス供給のためにモルドバに3,000万ユーロを与える。緊急支援パッケージの一環として、EUは2025年2月10日まで同地域の住民35万人以上への電力と熱供給の回復を支援するため、沿ドニエストル共和国への天然ガスの購入と輸送に資金を提供する用意がある。

• 終末時計は「核の真夜中」に 1 秒近づき、89 秒になりました。原子力科学者科学安全評議会のダニエル・ホルツ委員長は、「これは世界がこれまでに訪れた中で最も短い真夜中までの時間だ」と述べた。