トレーダーが注目する超大型企業の決算レポート、企業レビュー
株式ニュース
• 火曜日は収益データが注目を集めるだろう。特に、巨大なイベントリスクが迫る週に市場がほぼ抵抗しているためだ。今年のウォール街の過去最高値の原因となっている「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる大型ハイテク株のうち5社が、本日のグーグルの親会社アルファベットを皮切りに今後3日間に決算を発表する。水曜日にはメタとマイクロソフトが続き、その翌日にはアマゾンとアップルが続く。
• テスラは先週、大胆な売上予測を発表して雰囲気を決め、株価は 10 年ぶりの最大の上昇で 22% 上昇しました。しかし、アナリストらはイーロン・マスク氏が過度に約束する傾向があることを警戒している。人工知能の最も聡明な代表であるエヌビディアは、ここ数日、最も価値のある企業の座をめぐってアップルと競い合っているが、結果を発表するのは11月末になってからだ。ただし、このテーマに関しては、今後数日以内にチップメーカーが発表する結果によって、AI の熱狂がどれほど明るく燃え続けているかについての洞察が得られるでしょう。 AMDが今日報告し、続いてIntelも木曜日に報告する。
• 欧州では銀行が注目を集めており、HSBC は本日、30 億ドルの追加自社株買いと予想を上回る 10% の利益成長を発表しました。同社は先週、大規模な組織再編と経営委員会の合理化で話題になったが、自動車ローン手数料に対する裁判所の判決の影響を評価する間に結果が遅れた英国部門を除き、サンタンデールも火曜日に報告を行う予定だ。 UBSは水曜日に報告する予定だ。
• 選挙前の興奮。銀行セクターは世界金融危機以降、これまでにないほど健全だが、欧州中央銀行が世界の主要銀行を率いて利下げを進めているため、投資家は長期的な利益を期待できるという安心感を求めている。対照的に、特に雇用面でさらに堅調な経済指標が出れば、FRBは政策緩和を急ぐことはないかもしれない。
• 労働市場はFRBの焦点であり、中央銀行が支持する指標である今日のJOLTS雇用統計に先立って、ドルと米国債の利回りが3カ月ぶりの高値で落ち着いたのも不思議ではない。重要な月次給与データは金曜日に発表され、11月7日の政策決定に向けた準備が整えられる。すでに停電期間に入っているFRB当局者からは何のヒントも得られないだろう。
• 今後の多忙な情報週間を予期して、月曜日の取引は穏やかでした。原油価格が5～6％下落しない限り。ビットコインは7万1000ドルを超えて上昇し、トランプ氏の勝利を確信している。本日は、GOOG、V、AMD、NVS、MCD、PFE、SYK、CB、AMT、その他多くの企業がレポートを発表します。
• フォルクスワーゲンは、ドイツにある 10 工場のうち少なくとも 3 工場を閉鎖する予定です。他のVW工場でも大量解雇が計画されている。同社は給与を10％削減し、今後2年間は増額しない予定だ。
• 世界の決済に占める米ドルの割合は、SWIFT の 49% に達し、過去 12 年間で最高となりました。過去 2 年間で、国際決済取引におけるドルの割合は 9% 増加しました。同時に、ユーロのシェアは39％から21％に低下し、過去10年間で最低となった。同時に、中国人民元の使用は2023年の2％から現在は5％に増加した。
• 2024 年の米国大統領選挙が近づく中、市場のボラティリティは引き続き高いと予想されます (VIX)。しかし、選挙結果が判明した後は減少するはずだ。
• ボーイング BA は、140 億ドルの株式と 50 億ドルの優先株を年率 6% で売却開始。これは、債券の「ジャンク」評価を取得せずに現金を得るために必要です。 BA株は昨日3%下落した - 投資家は希薄化を好まない。
• 暗号通貨取引所 Coinbase は、独自の AI エージェント「Based Agent」を受け取りました。これにより、暗号通貨ウォレットを備えた独自の AI エージェントを「3 分以内に」作成および構成できるようになります。このサービスを利用すると、取引や交換からステーキングに至るまで、ブロックチェーン上でさまざまな操作を自動的に実行できるようになります。
• インドネシアは最新の Apple スマートフォンの販売を阻止した。米国企業が同国への投資に関する要件を遵守しなかったため、禁止措置は他のアップル製品には適用されない（WSJ）。 Appleは国内でiPhone 16を販売するライセンスを取得するために1億870万ドルを投資する必要がある。
• Meta は、Google と Microsoft への依存を減らすために、AI を活用した検索エンジンを開発しています。
• フィリップスの株価は、売上予測の悪化と中国での需要の低迷を受けて 17% 下落した。フィリップスは２０２４年の売上高が１．５％増加すると予想し、従来予想の５％から下方修正した。中国の景気減速により第３・四半期の受注は２％減少した。
• DJT 株は急騰した。投資家が米大統領選での勝利に賭けたため、トランプ・メディア＆テクノロジー・グループの株価は月曜日、５週間に及ぶ上昇幅を拡大した。
• Apple は無料のソフトウェア アップデートをリリースします。これにより、iPhone 16 シリーズに初めて人工知能が導入されることになります。
• JPモルガンは、AIによる電力需要が米国の水供給を枯渇させていると述べている。そうなれば世界最大の経済が麻痺し、企業支出が圧迫される可能性がある。
• マスク氏の2025年のテスラ売上高に関する大胆な予測は、ウォール街で懐疑的な見方に直面している。あるアナリストは「同社の来年の２０％成長に同意するアナリストは世界中にほとんどいない」と述べた。
• USDT ステーブルコインの資本総額の増加は、準備金によって完全に裏付けられています。規制当局の規制要件をすべて満たしています - CEO Tether 氏。 BTC ETF は記録的なパフォーマンスを示しており、取引初年度で 633 億ドル相当の 938,000 ビットコインが蓄積され、
これは流通している総 BTC の 4.5% に相当します。
• VFC (Vans と North Face ブランドの所有者) の株価は、市場前レポートの後 23% 上昇しました。フォード（F）株は市場前取引で6％下落した。同社は予想を上回ったものの、EVで12億ドルの損失を計上し、見通しも不十分だった。
• フォルクスワーゲン労働組合の責任者は、ドイツの大量解雇と 3 つの工場の閉鎖に警鐘を鳴らしている。
• フォルクスワーゲン法: ドイツの自動車メーカーの労働争議の背後にある独自の枠組み。
• ブラジルのアズールは追加融資について社債保有者と合意に達した。
• マクドナルドで大腸菌が発生すると、短期的な売上減少がさらに悪化する可能性がある。
• ボーイングは財務を強化するために最大 190 億ドルの株式を調達する予定。
• 商業用不動産業界は選挙を前に増税を懸念している。
• Microsoft の AI に対する需要は、金儲けを狙う投資家からの厳しい視線にさらされている。
• ファイザー経営陣は、スターボードの接近に伴い変化を示すことに熱心である。
• 市場が超大型株の決算と米国選挙を待つ中、先物相場は上昇。
• 午前の取引：中東の自制と日本の優柔不断により原油と円が下落。
• イタリアのカリヴェローナは、財務省による計画された株式売却でポステ株の購入を検討する予定。
• イタリアのウニクレディト株主カリヴェローナは、コメルツ銀行の動きへの支持を確認。
• フロリダで営業する米国の地方銀行はハリケーンの影響に備えている。
• ロビンフッドが米国大統領選挙に賭ける契約を開始。
• トゥルキエは国営銀行の自己資本比率を以前の水準に戻す。
• 英国の金融規制当局は、「ずさんな」税金開示を理由に Wise の CEO に罰金を科した。
• ロシアの VTB 銀行は、2024 年の記録的な利益に向けて準備を進めています。
・ベイリー氏は、銀行が破綻した場合に備えて、イングランド銀行はデジタル通貨との連携を継続すると述べた。
・中国主導のAIIB総裁は先進国の貿易障壁を批判。
• インドの ICICI 銀行は、利ざやが縮小し健全な融資需要を背景に第 2 四半期の利益予想を上回りました。
• 米国連邦通信委員会は、ブロードバンド インターネットの使用制限に関する調査を開始しています。
• AT&T はコーニングとの 10 億ドルの光ファイバー契約を発表。
• ユニバーサル ミュージック グループは、倫理的な AI テクノロジーを開発するために KLAY と提携します。
• 米国の議員らは、光技術による中国の脅威の見直しを求めている。
• サイバー企業Armis Securityは43億ドルの評価額で2億ドルを調達した。
• インドのタタ・テクノロジーズは、電気自動車の需要減少により、3 期連続の減益を記録した。
• AI スタートアップ Read が、評価額 4 億 5,000 万ドルの新たな資金調達を発表。
• Microsoft の AI に対する需要は、金儲けを狙う投資家からの厳しい視線にさらされている。
• ロビンフッドが米国大統領選挙に賭ける契約を開始。
• Alphabet の第 3 四半期の収益の伸びは、検索と YouTube からの競争圧力により鈍化する可能性があります。
火曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- 欧州でのHSBCとサンタンデールの決算。
- 米国におけるAlphabetとAMDの収益。
- 米国の JOLTS (9 月)、消費者信頼感 (10 月)。
基本的なニュース
• 11 月 5 日の米国大統領選挙は、世界市場にとって今年最大のリスクイベントとなる。世論調査はまだ決定的な結果には近づいていないが、市場や一部の賭博プラットフォームは共和党の勝利を期待する傾向が強まっている。工場に関するある調査によると、この競争は企業に大きな不確実性をもたらしていることが判明した。ダラス連銀は昨日発表した生産報告書の中で、「選挙の結果は長い間分からない」と述べた。
• NATO、対ウクライナ戦争への北朝鮮軍の参加を正式に確認 - ルッテ。国防総省は、北朝鮮がおそらく対ウクライナ戦争のため、約1万人の兵士をロシア連邦に派遣したと発表した。これはすでに第三次世界大戦ですか、それともまだですか？
• ブルガリアの選挙では親西側連合がリード - 出口調査。 「ブルガリアの欧州開発のための国民」と「民主勢力連合」（GERB - SDS）の政党からなる中道右派連合が得票率26％以上を獲得した。これらは、議会選挙の投票所閉鎖後に公表された出口調査データです。
• イーロン・マスクは、トランプが勝てば米国予算の支出を2兆ドル削減すると約束した。 「2兆ドルくらいだと思います。これらの二重の出費はすべて税金であり、直接的であれ間接的であれ、あなたのお金は無駄になります。私たちは政府をあなたの首から、そしてあなたのポケットから取り除きます。」