トレーダー向けの現在の株式市場と地政学ニュース、市場の落ち着き、関税の見直しの可能性

最新の株式市場ニュース

• 安く飛行機に乗る - 昨日の市場ではリスクを買うムードでした。株価指数は平均2％上昇した。幅広い分野での購入が行われた。米国債は1%下落した。日本円も同様に下落した。
朝はすべてが穏やかです。

• 米国の関税が予想よりも厳しくなるとの見通しから、ここ数日投資家の楽観論が再燃しているが、今後の展開が不透明な中、株価上昇の軟化はすでに緩和の兆しを見せている。

アジア株はウォール街に追随し、4月2日に発表される予定の二国間関税の撤廃または範囲の縮小に向けた協議が進行中である兆候から、アジア市場の早い時間帯に上昇した。しかし、正午までにアジア株は動揺し始め、米国と欧州の株式先物は下落した。市場の不安定さは、米国の関税とそれが世界経済と企業利益に及ぼす損害に対する投資家の懸念を浮き彫りにしている。

• ドナルド・トランプ米大統領は月曜日、警告していた関税の全てが4月2日に実施されるわけではなく、一部の国は免除される可能性があることを示唆した。同氏はまた、自動車関税が間もなく課されるだろうと警告し、ベネズエラから石油やガスを購入する国には25％の二次関税を課すとした。 

• 通貨の中では、アジア時間に注目が集まったのはインドネシアルピアで、ドル高と東南アジア最大の経済大国の財政健全性に対する懸念から、1990年代後半のアジア通貨危機以来の最安値に下落した。

• インドネシアでは投資家の信頼が弱まっており、先週、インドネシアのプラボウォ・スビアント大統領の大規模な社会支出計画に対する投資家の不満が株式市場に最も大きく影響した。

• 米国のサービス業の好調なデータにより経済の方向性に関する懸念が和らぎ、ドルは円とユーロに対して3週間ぶりの高値に近づいた。しかし、市場で何が起きているかは、関税（すでに制定、提案、実施中）の状況と、それが米国の経済成長を損なう可能性があるかどうかによって不明瞭になっている。

• 先週、海外投資家は株式ファンドに434億ドルを投入した。これは今年最高額であり、
そのうち4分の3以上が米国株式ファンドに投入された。 BofA/EPFRのデータによると、地元の投資家は株価回復を期待して、急落した米国企業の株を買い集めている。

• 中国のBYDは2024年に前年比34%の利益成長を報告。テスラにとってさらなる問題。中国で最も有名な自動車メーカーは、2024年に予想より50万台多い販売台数を記録し、大幅な売上増を記録した。

• Xiaomi が 53 億ドル相当の株式を売却。同社は自動車生産を拡大したいと考えている。

• OPEC+は5月に石油生産量を増やす計画を実施する予定。

• Google DeepMind (GOOG)のCEOは、あらゆるタスクで人間と競争できるAIが5〜10年以内に登場してくるだろうと語った。

• ブラックロックは、欧州の高利回り債券の保有を減らし、代わりに米国の債券に投資している。以前は、同社はヨーロッパを優先していましたが、現在では各地域のスプレッドはほぼ同等であり、そのような優先は意味をなさなくなりました。

• インテル（INTC）は「存続可能」になる可能性がある。バンド・オブ・アメリカのアナリスト、ヴィヴェック・アーヤ氏は、インテルはリップ・ブー・タン新CEOの下で好転するチャンスがあるが、それには時間がかかるだろうと述べている。

• 銅価格は月曜日に上昇した。トレーダーらは、ドナルド・トランプ米大統領の関税が予想以上に対象を絞ったものになる兆候に注目している。

• フィデリティ、シュワブ、ブラックロックとテキサス・キャピタルのETFの注文をブロック - ブルームバーグ フィデリティ・インベストメンツとチャールズ・シュワブは、顧客が自社の取引プラットフォームでマネー・マーケットETFに投資することを禁止している。これは、すでに取引されているファンドに簡単にアクセスできることを通常認めている金融大手としては異例の動きだ。

• 英国のAIスタートアップFyxerがベニオフ氏や他のテクノロジー大手から資金を調達 - ブルームバーグ。生産性ツール企業であるFyxer AIは、ハリー・ステビング氏の20VCが率いる著名な技術投資家グループから1,000万ドルを調達した。

• 中国商務大臣、アップルCEOに中国への投資拡大の可能性を示唆 - ロイター

• 報道によると、現代自動車は米国での製造業に200億ドルを投資する予定。

• スミスフィールドフーズ（SFD）の株価はラッセル1000指数に追加された後、3％上昇しました。

• Intuitive Machines (LUNR) の株価は 30% 上昇しました。宇宙企業は契約の増加により第4四半期の収益が79%増加したと報告した。

• 500K BTC を持つ最初の公開企業。 Strategy (MSTR) は、ビットコイン保有量が 500,000 BTC を超え、その価値は 440 億ドルを超える初の上場企業となりました。
「私の予想では、BTC は 76,500 ドルを再びテストする前に 110,000 ドルに達するだろう」とアーサー・ヘイズは言う。

• フィデリティは、トークン化されたファンドであるフィデリティ トレジャリー デジタル ファンドの登録を SEC に申請しました。このファンドは米国の現金と債券に投資し、47億7000万ドルのトークン化された実物資産（RWA）分野でブラックロックやフランクリン・テンプルトンに加わることになる。

• World Network (WLD) は Visa との提携について協議中です。 World Network（Worldcoin プロジェクト）は、ステーブルコイン決済用のウォレットを作成するために Visa と協議中です。この統合により、World Wallet はあらゆるユーザーがアクセスできる「ミニ銀行口座」になる可能性があります。

• SECが「Crypto 2.0」イニシアチブを開始。
- 暗号通貨に関する大統領作業部会の設立。
- オンチェーンおよびオフチェーンの取引は、従来の証券の基準に準拠する必要があります。
- 中央集権型取引所とDeFiプラットフォームに対する制御が強化されています。
- デジタル資産を追跡し、レポートするために DART システムが作成されています。

• BBG Lawのアナリストは、すでに押収された準備金などがあるため、米国政府が今年中に暗号資産準備金としてBTCの購入を開始する可能性はそれほど高くなく、実施は遅れると予測しています。
暗号通貨業界の専門家は、今年、この点に関してさらに多くの前向きなサプライズがある可能性があると考えています。

• 報道を受けて、OKLOの株価は市場前取引で7%下落した。昨日、株価は14％上昇しました。
この原子力新興企業は年間損失が増大していると報告し、近い将来に「重大な」財務損失を予想していると述べた。

• 報道を受けてKBH株は市場前取引で7%下落した。昨日、株価は3％上昇しました。
不動産開発会社は、春のセールシーズンの「控えめな」スタートを背景に弱い業績を報告した。
同社は通期の業績予想も下方修正した。
予想引き下げは「主に第１四半期の純受注額の減少を反映している」という。

• バンク・オブ・アメリカは、ヴィクラム・サフ氏をインド担当の新しい代表者に任命する予定。

• 政府系ファンドのダナンタラ・インドネシアは、サックス元大統領、ダリオ元大統領、タイのタクシン元首相による「ドリームチーム」を結成した。

• オークツリーのバンカ・プロジェットはイタリアで特別管理下に置かれました。

• BMO は貿易戦争により鉄鋼およびアルミニウム所有者向けの住宅ローン規則を一部変更。

• 米国、北朝鮮の資金洗浄を行ったとして告発された仮想通貨ミキサー「トルネード・キャッシュ」に対する制裁を解除。

• 関係筋によると、ECBは来週、資本優遇ルールのより広範な適用を決定する予定。

• 情報筋によると、インドのインダスインド銀行のトップ幹部が辞任を余儀なくされている。銀行はこの情報を否定している。

• 中国の電気自動車大手BYDの第4四半期の利益は73%増加した。

• 2月、フォルクスワーゲンとBMWの電気自動車がヨーロッパでの販売台数でテスラを上回りました。

• 米中関係委員会の委員長は、中国と米国は人工知能に関して協力する必要があると述べた。

• 一部の中国鉄鋼メーカーは、国の要請に応じて生産削減を開始している。

• トランプ大統領が関税を課した後、米国の小売業者はサプライヤーと交渉している。

• SECの暫定長官は、マスク氏に対する訴訟提起に唯一反対票を投じた。

• 関税をめぐる懸念により、米国の第1四半期の利益見通しは暗くなる見通し。

• NYKラインの社長は、日本と韓国は中国以外の造船に対する米国の需要を満たすのに苦労するだろうと語る

• 欧州の経済カレンダーは比較的軽めであるため、市場の反応は今のところ控えめである可能性が高いものの、世界的な貿易摩擦は引き続き焦点となるでしょう。

火曜日に市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- 経済イベント: Ifo 研究所による 3 月のドイツ景況調査。

現在のファンダメンタルレビュー

• ドイツの最新ビジネス活動データ：
速報製造業PMI = 48.3（予想47.1/予想46.5）。
フラッシュサービスPMI = 50.2（予想52.3/人口51.1）。

• 最新のユーロ圏ビジネス活動指標：
ユーロ圏製造業PMI = 48.7（前期48.3、前期47.6）。
ユーロ圏サービスPMI = 50.4（予想51.2/予想50.6）。

• 米国のビジネス活動指標：
S&PグローバルサービスPMI = 54.3（前月比51.2、前月比51.0）。
S&P世界製造業PMI = 49.8（予想51.9/予想52.7）。

• 米国の事業活動は3月に回復したが、輸入関税と政府支出の大幅削減に対する懸念の高まりが、引き続き景況感と今年残りの見通しに重くのしかかった。

• ボスティック連銀総裁は今年の利下げは2回ではなく1回のみと予想している。
ホワイトハウスからの対応要請にもかかわらず、米中央銀行のセンチメントは徐々に利下げ縮小の方向に傾いている。

• 米国は債務上限を引き上げなければ7月までに現金不足に直面する可能性がある - NYT。
いわゆるXデート（米国が金融債務を履行できなくなる時点）は、7月中旬から10月上旬の間に発生する。議会が借入限度額を引き上げない限り、債務不履行に陥る恐れがある。

• 米国は新たな関税の計画を検討している。 WSJによると、ホワイトハウスは4月2日に発効予定の発表済み関税を緩和する可能性が高いという。自動車、マイクロチップ、その他の工業製品に対する関税は延期または撤廃される可能性がある。

• 「良い同盟国ではない」：グリーンランドを実効支配するデンマークは職務を果たしていないと
JD・ヴァンス米副大統領は語る。もし米国が影響力と領土権益を拡大する必要があるなら、ドナルド・トランプ大統領はそれを実行するだろうとJD・ヴァンス米副大統領は語る。
アメリカ代表団がグリーンランドを訪問。
このグループには、アメリカ合衆国副大統領のウシュ・ヴァンス氏の妻であるセカンドレディも含まれている。旅行は木曜日に予定されています。
また、米国の国家安全保障担当大統領補佐官マイク・ウォルツ氏も同島にあるピトゥフィク宇宙基地を訪問する予定だ。

• 米国はベネズエラからの製品に追加関税を導入する。
ベネズエラから石油やガスを購入する国は、米国に25%の関税を支払うことになる。

• イスラエルはガザ地区の領土を一時的に支配し、大規模な軍事作戦を計画している - WP。

• ルーマニアとブルガリアは、サウジアラビアでのロシアと米国の交渉により、黒海の状況がロシアに有利に大きく変わる可能性があることを懸念している - FT。

• 1,300万人を超える予備選挙参加者がイマモール氏をトルコ大統領候補に指名した。
野党共和人民党の予備選挙には計1500万人の国民が参加した。これはトルコの有権者登録者のほぼ4分の1に相当します。

• ドイツは2026年までに米国の長距離ミサイルを配備する準備を整えている。ドイツ当局はこれを、「ロシアからの脅威の増大」を理由に2023年に採択された安全保障戦略の一部とみなしている。モスクワ駐在ドイツ大使館は、この決定はドイツの国益にかなうものであると確認した。

• エジプトは450億ドル規模の新たな首都を建設中。世界のビジネスセンターに挑戦する未来の巨大都市です。
このプロジェクトは2015年に始まったが、都市の名前はまだ秘密にされている。
新しい行政センターはカイロの東、スエズ運河までに位置し、最大650万人を収容できる予定だ。当局は、世界有数の大都市に匹敵する経済・ビジネス大国になると約束している。

• 上田日銀総裁：「日銀が保有する国債を売却する可能性は排除していない。」

• 中国はトランプ大統領をなだめるため自国の輸出制限を検討中 - WSJ
中国当局は、輸出を削減し価格を引き上げるという日本の1980年代の戦略を研究していると報じられている。

• 何も変わらなければ、トランプ大統領の第2期では、他国に対する米国の関税は第1期よりもはるかに高くなるだろう - BofA。

• 若さは45歳まで続く：WHOは年齢の分類を変更し、現在45歳まではまだ若いとされています（人口統計研究所所長）。60
歳までは中年、75歳までは高齢者、90歳以上は長寿者です。