トランプ取引とインフレデータの予想、企業およびファンダメンタルズのレビュー
株式ニュース
• 日本の日経平均株価、韓国のコスピ指数、オーストラリアの株価指数など、アジアの主要株価指数の多くが 1% 以上下落した。香港のハンセンは０．６％下落したが、取引時間の早い段階では半減していた。ウォール街の先物相場は火曜日の反落を受けてさらなる下落を示唆しており、欧州全体のSTOXX 50先物も下落している。
• 投資家は今日発表される米国のインフレ統計を待っている。今のところすべてが落ち着いています。夜にはビットコインは初めて9万ドルを超えたが、すぐに8万7千ドルに戻った。
• ドルは2年ぶりの高値に達する。そして金は7週間以上ぶりの安値水準に下落した。株価を史上最高値に連続上昇させた市場の反発は一巡した。ウォール街のトレーダーらは、主要なインフレデータやドナルド・トランプ氏の大統領移行に関するさらなる手がかりを待っている。
• ドナルド・トランプ新大統領の下での大規模な財政支出、減税、関税引き上げへの広範な市場の賭け（総称して「トランプ・トレード」と呼ばれる）は水曜日、トレーダーの関心が経済指標に戻ったため一服した。
• 先週の選挙後、ドルが急騰し米国債利回りが上昇した一方、CMEグループ％によると、次回12月のFRB会合で利下げが行われる市場の確率はわずか62％と、前週の77％、84％から低下した。以前。
水曜日には潜在的に重要な米国CPI統計が発表される予定で、これにより利下げ期待の傾向が強まるか反転する可能性があり、木曜日の米国生産者インフレ統計やパウエルFRB議長のコメント、小売売上高など忙しい数日間が始まる。金曜日のデータ。
• 先週、パウエル議長は、中央銀行はトランプ大統領の政策やその経済への影響を「推測」しようとはしないと述べ、慎重かつ忍耐強い金融緩和路線を維持すると約束した。トランプ大統領の議題が何であれ、共和党が米下院で過半数の議席を獲得したとみられ、政府の完全な勝利を意味するため、議会を通過するのは容易だろう。トランプ大統領のさまざまな合意における矛盾点のいくつかは、時には互いに矛盾して機能するが、今週はより鮮明になった。
• 金価格は今年、インフレ高進とトランプ政権下での政府借入への賭けもあり、連続して過去最高値を更新したが、ドル高により上昇が抑制された。米国通貨は主に米国利回りの上昇に支えられ、対ユーロでは１年ぶりの高値、対円では数カ月ぶりの高値付近にある。しかし、借入コストの上昇は株式投資家を不安にさせる傾向があり、特に急騰しているハイテク株やその他の成長株に圧力がかかる。
• Instagram に Photoshop (ADBE) の機能が追加されました。このソーシャル ネットワークには Photoshop の宣伝機能のコピーが追加されており、AI を使用して写真を横方向に拡大できるようになりました。
• テザーは準備金を補充するためにイーサリアム ネットワーク上にさらに 20 億 USDT を「印刷」した、と同社 CEO のパオロ・アルドイーノ氏は認めた。
• BYD は引き続き新エネルギー車 (NEV) 市場を支配し、10 月には過去最高の市場シェア 36.1% を達成
テスラ中国は大きく失速し、わずか 3.4% の市場シェアで 7 位に後退した。
• Amazon は独自の AI チップの開発に向けた取り組みを強化している。市場を支配する Nvidia との競争を起こそうとしている - FT。
• アリババは、ヨーロッパとアメリカの中小企業向けに新しい AI ツールである Accio を導入しました。アリババ インターナショナル プラットフォーム上の 5,000 万の企業からのデータを使用し、100 以上の市場の 10 億以上の製品をカバーしています。
• Accio のおかげで、企業は購入の詳細についてサプライヤーと直接話し合うことができるため、検索プロセスがより効率的になる、と開発者らは述べています。
• 世界の上場ETFは、2024年の最初の10か月間で記録的な1.4兆ドルの投資を集めました。これは、2021 年全体で設定された過去の年間記録である 1 兆 3,300 億ドルをすでに超えています - FT。米国は1兆1600億ドルの国債に平均3.32％の利子を支払った。この利息は投資家に流動性を提供しました。
• 米国は需要の高まりを理由に、2050 年までに原子力発電を 3 倍にする計画を発表した。 「今世紀半ばまでに、米国は新しい原子炉を建設し、発電所を再稼働し、既存の施設を近代化することにより、さらに200ギガワットの原子力発電容量を配備する予定です。」
• 物言う投資家のエリオット・マネジメントは、ハネウェル (HON) 株を 50 億ドル以上集めたと伝えられている。エリオット氏はハネウェルの分割を推し進めており、そうすればHONの株価は75％上昇するとみられている。
• 米国、ユナイテッドヘルスによるアメディシスの33億ドル買収阻止を求めて訴訟 「ユナイテッドヘルスとアメディシス間の競争を排除すれば、在宅医療およびホスピスサービスを受ける患者、在宅医療サービスと契約する保険会社、および在宅医療およびホスピスサービスを提供する看護師に損害を与えることになる。」同省は声明で述べた。
• トランプ大統領は「TikTokを救う」と約束した。次に何が起こるかはあまり明らかではありません。米国におけるTikTokの将来をめぐる不安と法的争いに満ちた激動の1年を経て、TikTokは命綱を得たのかもしれない。
• ハーツ・グローバル・ホールディングス (HTZ) 株は 9% 上昇した。同社は、テスラ電気自動車への賭けが失敗したことにより、予想よりも悪い損失を報告した。
• アルファベット（GOOG）傘下のウェイモは、ロサンゼルスで自動運転配車サービスを開始する。自動車メーカーやハイテク企業が将来の成長を促進する自動運転技術に大きく賭けている中、ウェイモは先月56億ドルの資金調達ラウンドを完了した。
• バリューアクト・キャピタルはメタ・プラットフォームズの株式を10億ドル取得したが、フェイスブックとインスタグラムの親会社に大きな変革をまだ求めていないと、この件に詳しい関係者が火曜日にロイターに語った。
• FRBのウォラー氏：ステーブルコインは金融システムに利益をもたらす可能性がある。同氏は火曜日、ステーブルコインは事実上、金融システムに利益をもたらす可能性のある「合成」ドルであると述べた。
• タイソンは、鶏肉が牛肉の損失を相殺するため、2025 年までの収益の増加を予測しています。タイソン・フーズ株は、会計年度第4四半期の利益予想を上回り、鶏肉事業の好転が牛肉の損失を相殺し、来年度の好業績を予想したことを受けて、この2年で最も大きく上昇した。
• Shopify が年末商戦中に売上高の大幅な伸びを維持すると発表したことを受けて、Shopify の株価は急騰した。より多くのビジネスを誘致するというカナダの電子商取引会社の戦略は功を奏している。
• ファイザーは医薬品部門の売却を検討している。関係筋によると、ファイザーは物言う投資家スターボード・バリューからの圧力を受けて非中核資産の売却を目指しており、医薬品部門の売却を検討しているという。
• 宇宙スタートアップ Firefly は、最新の資金調達ラウンドで 20 億ドル以上と評価されました。ベンチャーキャピタル企業はロケットや衛星メーカーに多額の投資を行っており、このような資本集約型ビジネスへの投資傾向の反転を示している。
• ジェフ・ベゾスは 12 億ドル相当のアマゾン株を売却し、11 月の売上は 30 億ドル近くになりました。
• RIVN 株は市場前取引で 9% 上昇。リビアン・オートモーティブとフォルクスワーゲン・グループは大規模な合弁事業を立ち上げ、「最先端の」電気自動車技術の開発に協力することを約束した。
• 9月のブラジルの小売売上高は予想を下回った。
• マスク氏のスターリンクはインドの衛星ブロードバンドの承認を得ようと取り組んでいる。
• Baidu は、高度なテキストから画像への変換技術とコード不要のアプリ ビルダーを使用して AI サービスを拡張します。
• タイソン・フーズは、豚肉価格の下落と鶏肉の需要低迷により、悲観的な通期利益を予想しています。
• 支配家族株主であるゼニアがグループへの出資比率を増加。
• 金属価格の下落に伴い、TSX先物も下落。
• AI が顧客を獲得し、株価が上昇する中、Shopify は明るいホリデーシーズンの見通しを示しています。
• 注目が経済指標に移るにつれ、先物は選挙後の上昇から後退。
• EU は Apple に対し、App Store などの地理的ブロックサービスを停止するよう要求した。
• コンサルタントによれば、ウォール街のボーナスは2021年以来初めて増加するだろう。
• エリオットはハネウェルの分割を要求し、50 億ドル以上相当の株式を取得する。
• ドイツの資産運用会社 DWS は、ヴィンチェンツォ・ヴェッダを投資ディレクターに任命します。
• Visa は Affirm と提携して、米国でフレキシブルな支払いカードを発売します。
• ビジョン・ファンドが立ち直り、ソフトバンクは四半期利益77億ドルを計上した。
• ブラジルの BTG Pactual は四半期利益の増加を報告しています。
• Abrdn は新しい CEO の就任に伴いソフトウェア事業を売却。
• カーライルとウォーバーグは、取引ブームの中で日本で人材を探している投資会社です。
• 関係者によると、DBS銀行はインドの次期CEOにラジャット・ヴェルマを指名した。
• 英国の規制当局は、管理上の欠陥を理由にメトロ銀行に 2,000 万ドルの罰金を科した。
• FRBのウォラー氏：ステーブルコインは金融システムに利益をもたらす可能性がある。
• Stonepeak は、人工知能開発プロジェクトの一環として、民間信用投資会社 Boundary Street Capital を買収します。
• 宇宙スタートアップ Firefly は、最新の資金調達ラウンドで 20 億ドル以上と評価されています。
• ジュニパーネットワークスは、1 億 200 万ドルの資金調達ラウンドで人工知能のスタートアップ Recogni に投資しています。
• アドビは、ストックフォト事業に人工知能ツールを追加しています。
• Amazon は Nvidia に対抗するために AI 研究者に無料のコンピューティング能力を提供しています。
• Netflix の広告サポートは 7,000 万人のユーザーに達します。
• メタ社は、規制当局の要求を和らげるために、ヨーロッパではあまりパーソナライズされていない広告を提供する予定です。
• 欧州のカレンダーは非常に忙しく、金融会社のABNアムロとアリアンツが企業収益報告を主導している。イングランド銀行のキャサリン・マン氏は今日のパネル会合で講演する予定で、火曜日のポンド急落を受けて注目を集める可能性がある。しかし、中銀の講演の大部分は再びFRB当局者によるものとなり、地域責任者のアルベルト・ムサレム氏、ローリー・ローガン氏、ジェフリー・シュミット氏が一日を通じて別のイベントで登壇する。
水曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- 米国 CPI (10 月)。
—ダラス連銀、セントルイス連銀、カンザスシティー連銀の指導者らが別々のイベントで講演。
- イングランド銀行マン氏の講演。
基本的なニュース
• マルコ・ルビオが新しい米国国務長官に就任します。
• イーロン・マスク氏とヴィヴェク・ラマスワミ氏がトランプ政権の政府効果省（DOGE）の責任者となる。 「官僚主義の排除」を目標に掲げている。 ２人の億万長者には「過剰規制」と「無駄な支出」を削減し、政府機関を再編する任務が与えられる。
マスク氏：「これはシステムと、政府の廃棄物に関わるすべての人、つまり多くの人々に衝撃を与えるだろう。」
• トランプ大統領の主要顧問の一部は、財務長官の最有力候補としてマクロヘッジファンド、キー・スクエア・グループを運営するスコット・ベッセント氏を支持している－ブルームバーグ。
• EUは、ドナルド・トランプ氏が欧州製品に対する高関税の考えを放棄するのと引き換えに、液化天然ガスの供給を増やす可能性がある。
• 英国はバイデンに対し、トランプ大統領到着前にウクライナに約束した200億ドルと長距離旅行の許可を要求 - テレグラフ紙。
問題となっているのは、G7からの500億ドルの融資のうち米国の取り分で、この融資は凍結されたロシア資産からの収益で賄われる予定だ。
• 欧州委員会は域内予算から 3,920 億ユーロを軍事支出に振り向ける可能性がある - フィナンシャル・タイムズ。この政策変更は、2021年から2027年までのブロックの総予算の約3分の1、約3,920億ユーロに影響を与える。
• 中国の裁判所は、総額約3,800万ドルの賄賂を受け取ったとして広東省の全人代常務委員会の元副委員長、陳吉興に死刑判決を下したが、
以前、汚職は生命力を脅かす主な悪性腫瘍であると述べた。そして中国共産党の戦闘能力。同党は「ゼロトレランスの原則」を堅持し、汚職を処罰するつもりだと述べた。
• リトアニアはベラルーシとの関税協定を非難した。ベラルーシとの税関協力協定はほぼ20年前に署名された。
• ドナルド・トランプ氏の選挙勝利後、米国の女性が中絶薬を大量に購入している - ワシントン・ポスト紙。彼らは、そのような錠剤の主要供給会社であるエイド・アクセスは、選挙後24時間で1万件のリクエストを受け取ったと書いている。これは通常の17倍です。
• ドイツの早期議会選挙は 2 月 23 日に行われる可能性があります。 DPA機関が各党関係者の話として報じたところによると、連邦議会のCDU/CSUとSPD各派の指導者らはこれに同意した。ドイツのオラフ・ショルツ首相は早ければ12月16日にも連邦議会で政府に対する信任投票の問題を採決する可能性がある。
• ニューヨーク連銀の調査によると、家計は平均して来年のインフレ率が2.9％と、9月の3.0％から低下するとみている。 FRBの調査によると、これは短期的な物価上昇率としては過去4年間で最も低い予想だ。
• ジャスティン・トルドー首相の政府は、独立労働評議会にカナダ最大の港でのロックアウトを終了するよう命じた。国の経済崩壊を阻止するために8月に鉄道に対して行われたのと同じだ。