トランプ大統領の勝利が世界の株式市場に与える影響、ヨーロッパのパニック、企業ニュース

株式ニュース

• 「レッドウェーブ」後の米国株式市場の急騰。ゴールドマン・サックスがこの件で約束したように、3%の成長。投資家がオンショアリングに注目する中、小型株が主導権を握っている。 S&P500は投票日に史上最大の上昇を記録した。
金利上昇と投資家の攻勢により、LLY、不動産、ディフェンシブXLPとXLUがマイナスとなった。
米国の長期国債の価格が急落し、投資家はインフレを恐れている。
利回りの上昇を受けて米ドルが急騰し、金の重しとなった。ビットコインは メキシコと中国に対する米国の貿易戦争の新たな波への期待から、メキシコペソと中国人民元が下落し、
史上最高値の7万6000ドルに達した。 朝の市場は穏やかです。これまでのところ、選挙に対する一日限りの反応だ。

• ドイツの自動車業界はトランプ氏の勝利を快く思っていない。 BMW株は7％下落、メルセデスは6％下落、ポルシェは5％下落、フォルクスワーゲンは4.4％下落した。

• ドイツ政治の現状は木曜日、予算可決と軍事費増額への支持を求めるオーラフ・ショルツ首相の訴えに応じて、野党保守派の指導者フリードリヒ・メルツ氏が朝の記者会見を行うことでより明らかになるはずだ。この日は、ショルツ氏が長期にわたる予算紛争を理由に自由民主党（FDP）のクリスチャン・リンドナー財務大臣を解任し、3党連立政権の崩壊につながり、来年初めの解散総選挙への道を開いた翌日のことだった。

• 欧州最大の経済における政治的不確実性は、EUにとってこれほど悪い時期に到来することはなく、水曜日、EUはドナルド・トランプ政権下で共和党が勝利する現実的な可能性を認識しており、その場合は必然的に欧州製品に対する10％の一律関税の脅威が伴う可能性がある。米国が主な輸出市場であるドイツは、特にトランプ大統領が自動車に大幅に高い関税を課しているため、特に脆弱な立場に陥るだろう。株式市場はすぐに反応し、汎欧州市場のSTOXX 600指数は0.54％下落し、ドイツのDAXは1.13％下落した。

• 木曜日には金融政策と並んで政治にも注目が集まり、米国連邦準備制度理事会、イングランド銀行、スウェーデン国立銀行、ノルウェー中央銀行がいずれも金利決定を発表する予定だ。

• FRBは今回の会合で4分の1ポイント利下げすると依然として広く予想されているが、投資家はトランプ大統領が提案する関税や移民政策によるインフレ高進のリスクについてジェローム・パウエル議長が何を言うのかに興味があるだろう。

• イングランド銀行も4分の1ポイントの利下げを予定しているが、市場は政策当局者が政府の新たな予算が物価圧力にどの程度寄与すると考えているかについて、再び手がかりを求めている。

• ほとんどのアナリストは、国立銀行が金利を0.5％ポイント引き下げる一方、ノルジェス銀行は金利を一時停止すると予想している。

• 今日は、強硬派のイザベル・シュナーベル氏を含む多くの欧州中央銀行当局者も講演する予定で、シュナーベル氏は最近のコメントで追加利下げを急ぐべきではないと主張した。 ＥＣＢ首席エコノミストのフィリップ・レーン氏はアテネで講演し、オランダ中央銀行総裁のクラース・ノス氏はアムステルダム大学で学生らのインタビューを受ける予定だ。 ECB理事会メンバーのフランク・エルダーソン氏がブリュッセルでのパネルディスカッションに参加。ドイツ経済の健全性は、今日の貿易および鉱工業生産データ、ユーロ圏小売売上高データ、ハリファックス（英国）の住宅価格データによって明確に証明されるだろう。

• Notion は、AI 機能と広範なパーソナライゼーション機能を備えた新しい電子メール アプリケーションの開発を発表しました。 Mail by Notion は 2025 年初めにローンチ予定で、ユーザーはパーソナライズされたレイアウトとアクションで独自の受信トレイ エクスペリエンスを作成できるようになります。

• ヨーロッパでは電気料金が上昇している。風力発電の不足を補うために高価なガスを使用する必要があるため。

• 米国大統領選挙でのトランプ氏の勝利を受けてドルが急激に上昇したため、金は下落した。金価格は1.5％下落した。

• 米国議会の新しい構成は史上最も仮想通貨支持者である、と Coinbase の CEO。 219人以上の仮想通貨推進派の候補者が下院と上院で選出され、その数は増え続けている。

• トランプの勝利が発表されて以来、テスラ株は 15% 上昇しました。暗号資産の価格はさらに急騰しました - COIN +31%、MARA +19%、MSTR +13%。そして、グリーンエネルギー株は下落しました - FSLR -10%、ENPH -17%。

• シティグループ、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス・グループを含む米国の銀行株は8～13％急騰した。投資家は、トランプ大統領が減税と業界の規制緩和という公約を実行することに賭けている。

• トランプ氏の選挙での決定的な勝利を受けて、米国の取引所に上場されている主要な中国株が下落した。

• 米国大統領選挙でのドナルド・トランプ氏の勝利を受けて、世界中で信用市場が上昇している。これは予想される減税に対する投資家の支持と、これまで実質的に引き分けとみられていた選挙の結果が明らかになったことへの安心感を示している。

• ランボルギーニの収益は、すべてのモデルに対する強い需要を受けて 20% 増加しました。イタリアの高級スポーツカーメーカー、ランボルギーニは水曜日、堅調な受注と全モデルへの強い需要のおかげで、９カ月の売上高が２０％増の２４億３０００万ユーロ（２６億ドル）となったと発表した。

• コモディティは全体的に下落した。ドル高とドナルド・トランプ大統領政権下での貿易紛争の可能性により、世界市場における商品の魅力が弱まるとの見通しがある。

• ドナルド・トランプ氏が米国大統領に選出されたことは、FRBが以前に予想されていたほどの利下げを行わないことを意味する可能性があり、
同氏の就任後の一連の新たな政策はインフレ低下に歯止めをかけると予想されている。トランプ氏は野党時代、FRBは利下げすべきではないと発言していた。しかし、今ではおそらく彼は反対のことを言うでしょう。

• JPモルガン・チェースの最高経営責任者（CEO）ジェイミー・ダイモン氏は同行に留まり、ドナルド・トランプ政権に加わる予定はない。彼が政府内で高い地位に就くかどうかについては疑問があるにもかかわらず。

• 何千人もの米国の選挙賭博者は、オンライン賭博サイトから 4 億 5,000 万ドル近い支払いの可能性を期待しています。最大の賭けはトランプに賭けられた。

• 米国国債の利回りは上昇しました。投資家はトランプ氏のホワイトハウス復帰がインフレ高進につながると再び賭けており、３０年債は２０２０年３月の世界的な現金逃避以来の大幅な上昇となった。
専門家は利回りがどの程度上昇するかについて議論するだけだ。エド・ヤルデニ氏は、債券自警団が10年国債利回りを5％に押し上げる可能性があると述べた。 4.5～5％という人もいます。

• トランプ勝利後、グリーンエネルギー株は下落。トランプ大統領は化石燃料の生産を増やし、前任者の環境政策を逆転させると約束している。

• トランプ大統領は、バイデン政権時代に制定された反トラスト法の一部を撤回すると予想されている。オンライン検索における優位性をめぐってアルファベット傘下のグーグルを解体する試みも含まれる。

• コストコ (COST) の 10 月の売上高は、ハリケーンの影響で若干減少しました。 11月3日までの4週間の売上高は前年同期比7.2％増加した。
同期間の既存店売上高は5.1％増、電子商取引売上高は19.3％増だった。
株式は中立です。

• 昨日の報道を受けてCVS株は11%上昇した。

• トランプ氏のソーシャルネットワークの株価は市場後の取引で8%下落。そして為替取引では午前中の35％の伸びをほぼ丸ごと失い、最終的に価格は6％しか上昇しなかった。
古典的な「事実を売り込む」ルールは機能しました。

• CVS は、エトナの保険部門の責任者にユナイテッドヘルスの元幹部を指名。

• トランプ大統領の勝利で債券戦士が活気づけられると、利回りは急上昇した。

• トランプ大統領の復帰は、米国のクリーンエネルギーブームを止めるのではなく、減速させるだろう。

• 米国最高裁判所は、証券詐欺訴訟を回避しようとする Facebook の試みを検討する予定である。

• 情報筋によると、スイス企業ジュリアス・ベアはブラジル事業を売却する計画だという。

• JPモルガンのダイモン最高経営責任者（CEO）は銀行に留まり、公職に就く予定はない、と関係筋は述べた。

• デギンドス氏は、ユーロ圏のディスインフレは軌道に乗っていると述べた。

• 欧州は銀行規制を弱めるべきではないと同国の最高監視機関が述べた。

• ラガルド氏は、「真に欧州の」銀行が効果的である必要があると述べた。

• マーケットアクセスは債券取引が好調だったため、四半期利益予想を上回りました。

• イタリア企業 Anima は、買収による収益増加のおかげで利益が増加しています。

• Sampo は英国事業の好調により、第 3 四半期の利益予想を上回りました。

• UniCredit CEO はコメルツ銀行を上回る業績を上げ、合併の機会を推し進める。

• クレディ・アグリコルとクレディ・スイスは、EU カルテル罰金をめぐる法廷で敗訴した。

• Worldline はモビリティ部門を売却するために銀行家を利用している、と情報筋は言う。

• ソフトウェア会社 Trimble は、第 3 四半期の業績を上回ったことを受け、通期見通しを再び引き上げました。

• Lyft は、配車プラットフォームにロボタクシーを導入するために Mobileye および他の企業と契約を締結します。

• マーケットアクセスは債券取引が好調だったため、四半期利益予想を上回りました。

• データセンターに対する強い需要を背景に、Iron Mountain の FFO は第 3 四半期に上昇しました。

• 弱い見通しと年次報告書を巡る不確実性が投資家の懸念を煽り、スーパーマイクロは下落。

• 情報筋によると、Apple は EU の画期的なデジタル市場法に基づいて罰金を科される可能性がある。

• ドイツのSAPの最高経営責任者（CEO）は、インドで「過剰に」雇用すると述べた。

報道後の株価
APP +29%
LYFT +20%
Z +14%
ELF +7%
QCOM +6%
GILD +3%
TTWO +4%
ALB -3%
ARM -5%
SEDG -22%

木曜日の市場に影響を与える可能性のある主要イベント：
- CDU党首フリードリヒ・メルツ氏の記者会見。
- 銀行による金利の決定 - FRB、イングランド銀行、リクスバンク、ノルジェス銀行。
- ドイツの貿易と鉱工業生産に関するデータ（すべて9月）。
- ユーロ圏の小売売上高（9月）。
- 英国ハリファックスの住宅価格（10月）。

基本的なニュース

• トランプ大統領の就任式は 2025 年 1 月 20 日に行われます - Voice of America。私たちは次期ホワイトハウス政権の構成に興味を持っています。

• 共和党のマイク・ジョンソン米国下院議長がルイジアナ州第 4 選挙区で難なく再選を果たした。議会での 5 期目の当選を確実にする - ザ・ヒル。共和党が上下両院を制することになりそうだ。共和党大統領の場合は「レッドウェーブ」と呼ばれる。

・ドイツ国防大臣は、増大するロシアの脅威に直面してドイツ連邦軍の資金不足に懸念を抱いている。ロシア連邦の脅威は増大しており、ドイツの2025年国防予算には約60億ユーロが不足している。この状況では「駆け引き」をするのではなく、「国家の責任」を示す必要がある。

• 米国が大陸の安全維持をやめた場合に備えて、欧州は独自の軍隊を持つべきである - ルクセンブルク首相リュック・フリーデン。 2007 年以来、ヨーロッパには 1,500 の強力な戦闘グループが存在しましたが、配備されたことはありません。
同氏は、現在の状況では欧州に「必要なレベルの安全保障」が提供されていないと強調した。したがって、ヨーロッパの軍隊について考え始める必要があります。

・ショルツ氏はドイツ財務省リンドナー・ディー・ヴェルト長官を解任。ショルツ氏はまた、1月に連邦議会に信任投票を行うよう上訴する予定だ。これにより、3月の早期選挙への道が開かれる可能性がある。