トランプ大統領によるスターゲイト人工知能ベンチャー設立、企業ニュースと地政学
株式ニュース
• ドナルド・トランプ第2期大統領就任2日目は、OpenAI、ソフトバンク・グループ、オラクルがスターゲイトと呼ばれるベンチャー企業を設立し、全米のAIインフラに5000億ドルを投資するという発表で終わったが、そのうちのどれくらいがすでに計画されていたのかは誰にも推測できない。長い間。この名前は、スターゲイトが遠く離れた惑星間を瞬時に移動できる装置である 1994 年の SF 映画および連続テレビ シリーズに付けられました。
その目標はおそらく星間テレポーテーションよりも控えめだが、このプロジェクトはAI開発競争における中国に対する米国のリードを強固にするのに役立つ可能性がある。投資家は同意することに躊躇せず、アジアでソフトバンク株を10％押し上げ、日経平均株価を1.7％押し上げることに貢献した。台湾株は１．３％上昇した。
• AAPL の 3% 下落により、ナスダック株価指数は出遅れた。小規模資本企業がリーダーとして台頭しました。
しかし朝方、テクノロジー企業からの良い報告や新たなAIセンター設立に関するニュースを受けて、ナスダック市場への関心が戻ってきている。
トランプ政権下で、株式強気市場は新たな勢いを増している。
確かに、ボラティリティは低下していない。投資家はトランプ氏の予測不可能性を理解している。
米ドルは若干下落しましたが、トレンドの反転について語るのは時期尚早です。
ビットコインは10万6千ドルまで上昇した。
• 中国と香港の業績が最も悪く、前者の優良株指数は 1% 下落し、後者のハンセン指数は 1.6% 下落した。もちろんこれはトランプ大統領が中国製品に対する10％の追加関税を2月1日に発効すると発表したことも影響している。しかし、これは選挙期間中に公約した60％を大きく下回っている。そしてトランプ大統領はTikTokの一部をテスラCEOのイーロン・マスク氏かオラクル会長ラリー・エリソン氏のいずれかに売却するために中国政府と交渉する必要があるため、10％の関税が課されるかどうかはまだ分からない。
• 欧州では、株式市場は若干高く始まり、全欧州の STOXX 50 指数先物は 0.2% 上昇し、英国 FTSE 指数先物は 0.1% 上昇する予定です。欧州中央銀行のクリスティーヌ・ラガルド総裁はスイスのダボスで開催される世界経済フォーラムに出席する。他のECB当局者も金利について講演する予定だ。市場参加者は同行が来週２５ベーシスポイント（ｂｐ）利下げするのはほぼ確実とみているが、多くの人にとって疑問はどこまで利下げできるかだ。インフレ率が依然としてECBの目標を上回っていることを考えると、最終金利を予測するのは難しいが、トランプ大統領が「アメリカ第一主義」の発動ラインに敵味方を投入しているため、成長の逆風は強まっている。スワップは現在、今年４回の２％への利下げを示唆している。
• ウォール街では、前四半期に記録的な加入者数増加を記録したネットフリックス株の14％上昇に支えられ、ナスダック先物<NQc1>が0.7％上昇した。しかし、スターゲイトが何らかの形で現実になるにつれ、今後数年間で SF 映画のストリーミングの必要性が薄れる可能性があります。
• OpenAI、SoftBank、Oracle は、米国に AI 用データセンターのネットワークを構築するための合弁会社 The Stargate Project を設立しています。
初期投資は 1,000 億ドルで、4 か所に最大 5,000 億ドルが投資される予定です。この施設はほぼギガワットの電力を消費します。 Microsoft、Arm、Nvidia、中東の AI ファンド MGX もプロジェクトに参加しています。
このニュースを受け、ＯＲＣＬ株は市場前の取引で５％上昇した。 MSFT株は1.5％、ARMは5％、NVDAは1.7％それぞれ成長している。
• WEF 2025: 74% の企業が AI の拡張を試みていますが、AI を再考する準備ができているのは 16% のみです。専門家によると、主な障害は、適切なインフラストラクチャの欠如、資格のある人材の不足、データ品質の低さです。
• 石油会社は電力に媚びる - WSJ。ビストラ（VST）のような発電会社が急速に成長する中、石油・ガス大手は、当然の利点があるビジネスに足を踏み入れている。
• 市場ではFRBが利上げを開始するとの見方がある - ブルームバーグ。労働市場に関する力強い報告や米新大統領によるインフレ促進策への期待を受けて、利上げの可能性が高まり始めた。
• 毎年恒例の Brand Finance Global 500 によると、Apple は再び世界で最も価値のあるブランドとなり、その価値は 5,740 億ドルに達しました。
世界で最も価値のあるブランド 5 つのうち 4 つがテクノロジー ブランドです。 Apple に加えて、これらは Microsoft (4,610 億ドル)、Google (4,130 億ドル)、Amazon (3,560 億ドル) です。
• 開発会社 DR Horton (DHI) の株価は当初 4% 上昇しましたが、最終的には 3% 下落しました。同社は、住宅ローン金利の上昇や手頃な価格の住宅供給の制限などの課題にもかかわらず、2025年度に向けた自社株買い計画を増額し、収益見通しを維持した。
• 3M (MMM) の株価は 4% 上昇しました。同社は予想を上回る四半期利益を報告し、2025年の売上高成長を予測した。
• MicroStrategy (MSTR) は約 11,000 ビットコインを 11 億ドルで購入し、現在 461,000 ビットコインを所有しています。購入資金は最近の株式募集を通じて賄われました。 MicroStrategy (MSTR) 株主、ビットコイン購入資金としてクラス A 普通株の授権株式数を 30 倍に増やすことに投票 - ブルームバーグ
• プロロジス (PLD) は、利益と収益の予想を上回る好調な第 4 四半期決算を報告しました。
• 産業用 REIT は、選挙後の堅調な市場状況を反映して、大規模な買収と開発が計画されており、2025 年の楽観的な成長目標を設定しています。
• PLD株は7%上昇。
• チャールズ・シュワブ (SCHW) 株は、好調な第 4 四半期決算を受けて 6% 上昇しました。同社は中核となる新規純資産の増加と銀行の追加融資の減少から恩恵を受け、強力な顧客エンゲージメントと取引の伸びを示しました。
• メタ (META) を使用すると、WhatsApp アカウントを Instagram および Facebook にリンクできるようになります。 Metaは火曜日、ユーザーがソーシャルネットワーク全体で相互接続されたエクスペリエンスを管理できるハブであるアカウントセンターにWhatsAppアカウントを間もなく追加できるようになると発表した。どうやら同社は以前、汚職の告発を恐れていたようだ。しかしトランプ政権下では、米国企業はより積極的に金儲けに取り組むだろう。
• ヘッジファンドは、ドナルド・トランプ氏の米大統領就任は2010年以来最高水準の借入額になると見込んでいる。銀行調査や業界データによると、ドルは今後も上昇すると予想しているが。
• ヘッジファンド、ブルームバーグ、SRTでのレバレッジ利用禁止により銀行は苦しむ可能性があると指摘。 2010年からこうした取引に投資しているヘッジファンドのシーア・キャピタル・マネジメントLPによると、重大なリスクを移転する際のレバレッジの使用が禁止されれば、消費者や企業の融資コストに波及効果が生じる可能性がある。
• BofA CEO、トランプ大統領の経済政策はビジネスにとって「良い」と称賛。
• ポルトガルの航空会社 TAP の旅客数は、アメリカ主導で 2024 年に増加する。
• 仮想通貨に対するトランプの影響力は否定できず、投資を呼び込むだろうとコインベースのCEOはダボス会議で述べた。
• 住宅供給の減少により新築住宅の需要が高まり、DR ホートンは第 1 四半期の予想を上回りました。
• 中国の非金融対外直接投資は2024年に前年比10.5％増加した。
• ビルケンシュトック CFO エリック・マスマン氏が辞任。
• スミスフィールド・フーズは、米国での IPO で評価額 107 億ドルに達する予定です。
• ドイツの自動車メーカーは、トランプ大統領の関税は米国の消費者と産業に打撃を与えるだろうと主張している。
• ISS の Guerra 氏がコンサルティング会社を退職し、Strategic Governance Advisors に入社。
• パキスタンは、中東の銀行 2 社と 10 億ドルの融資に合意したと発表した。
• インドの ICICI プルデンシャル生命の利益は、新契約の販売を背景に第 3 四半期に大幅に増加しました。
• KeyCorp の第 4 四半期利益は、取引ブームのおかげで予想を上回りました。
• ゴールドマン・サックスは、ウォール街ビジネスを強化するために経営陣を再編している。
• チャールズ・シュワブの第 4 四半期利益は、資産管理手数料の増加により急増しました。
• フィフス サード バンコープの四半期利益は、手数料収入の増加により増加しました。
• スタンダードチャータード社は、米国担当責任者としてサル・ヴィターレを任命しました。
水曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- ダボスでの世界経済フォーラム期間中の対話へのECB総裁クリスティーヌ・ラガルドの参加。
- ECB理事会メンバーでフランス銀行総裁のフランソワ・ビルロワ・ド・ガロ氏がダボス金利委員会の会合で講演する。 ECBの政治家クラース・ノット氏がダボスで講演する。
- ジョンソン・エンド・ジョンソン、ハリバートンからの収益。
基本的なニュース
• トランプは、外国に対する米国の援助プログラムのほぼすべてを停止した。これは開発援助基金にのみ適用されます（ウクライナへの援助は適用されません）。対外援助プログラムを90日間停止。この期間中に、米国新政権の政治目標に準拠しているかどうかをチェックすることが計画されている。
• トランプ大統領は、BRICS 諸国に対して 100% の関税を課す用意があることを確認した。
• ジョー・バイデンがテロ支援国家リストを削除した1週間後、トランプ大統領はキューバをテロ支援国家リストに戻した - Politico
NATOは少なくとも5％の追加金を支払うべきだ。
• 米国は同盟全体よりも 2,000 億ドル多く支出した - トランプ。
• イーロン・マスクはDOGE本部をホワイトハウスに置いた。
• トランプ大統領は、現在大統領の社内技術シンクタンクとして存在する US Digital Service の名前を US DOGE Service に変更する大統領令に署名した。新部門の責任者にはイーロン・マスク氏が就任する。
• 上院はマルコ・ルビオ氏の米国国務長官立候補を賛成多数で承認した。
• ベッセント氏の米国財務長官ポストへの指名は上院財政委員会を通過した。委員会は16対11の投票で指名を上院での最終投票に送ることを決定した。
• 世界の国境を越えた投資プロジェクトにおける米国のシェアは記録的なレベルに達しました - FT。これは、ドナルド・トランプ大統領が大統領執務室で2期目を始める中、欧州や中国に比べて同国の経済パフォーマンスが好調であることを裏付けている。
• イスラエルはヨルダン川西岸で対テロ作戦「鉄の壁」を開始した - イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相。
• スロバキアでは、世論調査で野党勢力「進歩スロバキア」がロバート・フィコ首相率いるスメル・SD 党を上回っている。
イプソスが実施した調査データをアクチュアリティーが引用した。
• フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、より多くの若者を兵役に引き付けることを目的としたプロジェクトを発表した（ルモンド紙）。