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市場レビュー

• Nvidia は今日の決算報告を前に投資界を緊張させているが、たとえ第 2 四半期の収益が 2 倍になると予想されても、市場を上回る業績に慣れている投資家は満足できないかもしれない。人工知能 (AI) チャットボット ChatGPT が 2 年も前に発売されるまで、このチップメーカーの市場価値は約 3,900 億ドルでした。同社の価値は現在3兆2000億ドル近くに達し、6月には一時的に人工知能コンピューティングブームの原動力となるハードウェアを支える世界で最も価値のあるチップ企業となった。同社の規模と業界リーダーとしての地位は、水曜日の米国取引終了後に発表される同社の利益が市場全体に波及する可能性があることを意味している。この統計を前に、欧州株式先物相場は横ばいとなった一方、出来高は少なく変動していた。

• 欧州のデータと報告カレンダーはほとんど乏しく、ユーロ圏全体のマネー成長率は2.7%と予想される一方、市場は今週後半に予定される欧州と米国のインフレ対策を前にエヌビディアの業績に注目している。

• オプション価格は、木曜日の取引でトレーダーがエヌビディア株の10%近くの変動に備えていることを示しており、これはドル換算で時価総額3,000億ドル以上に相当し、おそらく決算史上最大の市場変動となるだろう。

• これは、S&P 500 企業の 95% の時価総額よりも大きく、世界の半導体セクターに衝撃を与える可能性が高いと LSEG は述べています。

• 水曜日、ポンドはドル下落の最大の恩恵を受けた国の一つであり、2年半ぶりの高値付近にあった。トレーダーらは米国では今年約１００ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げがあると予想しているのに対し、英国ではわずか４０ベーシスポイント（ｂｐ）にとどまる。

• スーパーマイクロ（SMCI）株は火曜日に3%下落した。ヒンデンブルク・リサーチは、AIブームの主要な受益者としてハイテク市場の寵児となったサーバーハードウェアメーカーを格下げし、「この注目度の高いAI企業における会計不正、自己取引、制裁回避の新たな証拠が見つかった」と述べた。

• Temu の親会社である PDD は、利益の「差し迫った」減少を警告した後、資本金を 550 億ドル損失した。
中国の小売業者の証券は 30% 下落した。

• デュロフ逮捕後のダウンロード数では、フランスではテレグラムがトップとなった。このアプリは米国でも 2 位に上昇し、海外でのダウンロード数は 4% 増加しました。

• トヨタとBMW、燃料電池車生産で提携へ - ロイター。この 2 つの巨人の共同の取り組みにより、水素技術の導入が加速され、一般の人々が水素技術をより利用しやすくなる可能性があります。

• バイナンスは、NoOnes の CEO である IDF の要請に応じて、すべてのパレスチナ人からすべての資金を没収した。彼らはお金の返却を拒否します。すべての上訴は棄却された。

• Cerebras が Nvidia に対抗する人工知能ツールを発表。 Cerebras Systemsは火曜日、人工知能開発者向けに、同社の大型チップにアクセスしてアプリケーションを実行できるツールを立ち上げ、標準的なNvidiaプロセッサよりもはるかに安価なオプションを提供するとしている。

• NFL のオーナーは、フランチャイズの株式をプライベート・エクイティに売却するかどうかについて投票することになっている。機関投資家を惹きつけるプロスポーツリーグの流れに加わる可能性がある。

• 中国恒大の電気自動車部門は、上半期の損失がさらに大きくなると警告。中国恒大新能源汽車は、6月30日までの6ヶ月間の連結純損失が約202億5000万元（28億4000万ドル）になると見積もった（前年同期は68億7000万元）。同社は買い手を探しています。/ はい、これは同じ悪名高い開発グループ Evergrande の会社です。住宅販売が減速し始めたとき、同社は新しい事業セグメントの開発に着手しました。しかし、ここでも燃え尽きてしまった。

• インテルの取締役会のメンバーが、チップメーカーの再生計画に関する意見の相違を受けて辞任した。インテルの上級取締役の突然の辞任は、人員過剰、リスクを回避する文化、遅れている人工知能戦略を巡ってCEOのパット・ゲルシンガー氏や他の取締役と意見の相違があったことを受けてのことだった。

パナマ運河の規制が緩和されつつある。深刻な干ばつ後に水位が正常に戻るにつれて、世界の輸送に問題が生じています。

イーライリリーは、自費患者向けに Zepbound の料金を値下げしています。イーライリリーは、ボトルを発売し、自費で支払う患者のために価格を引き下げることで、減量薬ゼップバウンドGLP-1の不足を緩和しようとしている。

• ファイザーはリリーに加わり、遠隔医療と処方のプラットフォームで直販市場に参入します。彼女は、これにより患者がより早く薬を入手できるようになることを期待しています。

• BMO の信用格付けが引き下げられ、信用関連の損失により株価が下落。モントリオール銀行の株価は、同銀行が商業融資の損失に過剰にエクスポージャされているとの懸念と、幹部が今後さらなる問題が起こると警告したことを受けて下落した。

• CME は、個人投資家を引き付けるために、ビットコインの小規模な「金曜日先物」契約を開始しました。これは、取引所の既存の暗号通貨サービスによって拒否される可能性があります。

• Salesforce (CRM) の結果は、ソフトウェア株の AI への投資にとって重要な試金石となります。投資家は、ソフトウェア企業が人工知能への投資からいつ利益を得始めるのかを尋ねる傾向が高まっている。

• マラソン デジタル ホールディングス (MARA) は、2024 年第 2 四半期に多額の損失が発生する中、力強い収益成長を報告しました。

• ビットコインマイナーは収益の大幅な伸びを示していますが、営業利益には疑問があります。

• ナスダックはビットコイン指数オプションについて SEC の承認を求めている。米国証券取引委員会は、BTC スポット価格にリンクされた個々の上場投資信託に基づくオプションをまだ承認していません。

• JD-com は Mcap の 12% に相当する 50 億ドルの自社株買いを発表。 / しかし、「中国の奇跡」を買おうとする人の列はありません。中国企業は自信を失っている。

• 日本銀行の代表は、さらなる利上げの用意があることを確認した。

• PVH 株は市場前の取引で 8% 下落した。カルバン・クラインの親会社PVHの売上高は、アジアにおける「厳しい」状況の中で減少している。

• JWN株は市場前取引で8%上昇。百貨店チェーンは通期売上高予想の下限を引き上げた。

• AMBA株は市場前取引で19%上昇。この半導体会社は予想を上回る第 2 四半期の業績を発表し、ウォール街の予想をはるかに上回る収益の伸びを予測しました。

・BOX株は市場前取引で7%上昇。クラウドストレージ会社は好決算を発表し、予想を引き上げた。

• CrowdStrike (CRWD) は、Nvidia の AI 資産に新しいセキュリティ対策を追加します。株式市場の反応は中立だ。

• ELF株は市場前取引で4%上昇。エルフ・ビューティーの取締役会は5億ドルの自社株買いを承認した。

水曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:

- 収入: エヌビディア

- 経済: ユーロ圏のM3成長、フランスの失業率

海外のレビュー

• 米国の住宅価格は6月に再び過去最高値を記録した。 Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー全米住宅価格指数は前年比５．４％上昇し３２５．２３となった。
米国の消費者信頼感指数は8月に半年ぶりの高水準に上昇した。
経済見通しについては楽観的な見方もあるが、先月失業率が約３年ぶりの高水準となる４．３％に上昇したことを受け、米国人は雇用市場への懸念を強めている。

• 2024 年第 2 四半期の EU 貿易黒字は 404 億ユーロで、
これは 4 四半期連続の黒字であり、ユーロ圏経済がロシアのウクライナ軍事作戦によって引き起こされた経済的ショックを克服したことを示しています。

• 英国の新首相、増税について警告
「正直に言うと、10月には予算案が控えているが、それは痛手になるだろう。事態は私たちが想像していた以上に悪化しています。 220億ポンドというブラックホールが州財政に形成されるとは想像もしていませんでした。」
/ 最初は役人たちは良い約束をしていましたが、借金をしてインフレを加速させました。そして今度は増税という次のステップが避けられない。
社会革命は近づいています。

• カザフスタンのGDPは2024年に6%
、2025年に5.6%成長する見込み。
/ 戦争は誰にとって、略奪は誰にとってあるのか。カザフスタンは、ロシアの世界との外国貿易にとって広い窓口となっている。

• カマラ・ハリスとティム・ヴォルツは木曜日にCNNとの共同インタビューを行う予定。ハリス氏とトランプ氏の討論会は停滞 - Politico
特に、討論会中に両講演者がマイクを使用するかどうかをめぐって両チームの間で意見の相違があった。ハリス氏の選挙陣営では、トランプ氏が討論会中に自制せず「マイクに向かって失礼なことを言う」可能性があるため、常にマイクをオンにすることを義務付けている。

• UAE はフランス政府に対し、拘束されているテレグラム創設者パベル・ドゥロフ氏へのアクセスを提供するよう要請した。ロシアとフランスの市民権に加え、UAEの市民権も持っている同国の外務省代表アフラ・アルハメリ氏は、プラットフォームXにこう書いた。

• 最初のユーロペッグステーブルコインが欧州連合に登場しました。 EURI は、Banking Circle によって発売された最初の電子マネー トークンであり、EU の銀行によって発行され裏付けられた最初の MiCA 規制のステーブルコインです。

• フランスの政治危機: マクロンは左派勢力のブロックが提出した首相候補を受け入れなかった。彼らは今度は大統領を弾劾すると脅し、人々に街頭に出るよう呼び掛けている。

• イタリアのジョルジア・メローニ首相とその連立政権は、120億ユーロの予算の穴を埋めようとしている。経費の削減や退職の延期などの措置を通じて。