石油紛争、欧州での事業活動、日本の安定と企業ニュース
株式および基本的なニュース
• 木曜日に欧州全域で発表されるサービス業PMIは、経済活動のさらなる鈍化を示し、この地域での利下げ期待が高まる可能性が高い。タカ派首席のイザベル・シュナーベル氏がインフレ抑制についてより楽観的な姿勢を示したことを受けて、投資家はすでに欧州中央銀行が10月と12月の次回２回の会合で25ベーシスポイント利下げするとの見方を強めている。
• 英国のサービス部門が拡大する一方で、ドイツおよび他の欧州諸国の総合PMIは9月のデータでも引き続き低下すると予想されている。米国では、木曜日の主な統計は失業保険申請件数とISMサービス調査だが、メインイベントは金曜日に発表される雇用統計となるだろう。ニュージーランドではエコノミストの間で、中銀が１０月と１１月の会合でそれぞれ５０ベーシスポイント利下げするとの期待が高まっている。
• アジア市場はまちまちの一日となり、日本を除く MSCI 指数は 1.4% 下落し、32 か月ぶりの高値から後退しました。これは、香港のハンセン市場がわずか3週間で30％急騰した後、反落した3.5％下落によって引き起こされた。香港のハイテク株は５％以上下落し、不動産セクターの株価は１日としては約２年ぶりの大きさとなる７．２％下落を記録した。
• 日本の日経平均は、新しく選出された石破茂首相がタカ派の羽を下ろし、実質的に日銀にこれ以上利上げしないよう指示したため、2.3%上昇した。日銀の政策提唱者である野口あさひ氏も同様のメッセージを掲げ、日銀は緩和的な金融政策を辛抱強く維持すべきだと述べた。これは日本株にとっては良いことだが、１カ月ぶり安値に下落した円にとってはそれほど良くない。同通貨は一晩で２％下落し、最安値は１ドル＝１４６．９ドルだった。市場では現在、日銀が10月に金融引き締めを実施する可能性はほとんどなく、12月にはわずか4.6ベーシスポイントの利上げ、あるいは10ベーシスポイントの利上げの可能性は均等以下であると指摘されている。金利は現在の0.25％から来年末までにわずか0.5％に達すると予想されている。
• 昨日の米国株式市場は中立で取引されました。投資家は明日の労働市場報告を待っている。しかし、それに対する期待は改善しており、これを背景に米国経済は引き続き好調であり、米国国債の利回りは上昇し、ドルは上昇している。
• リビアは石油の生産と輸出を再開。なお、給油は10月1日から段階的に再開され、完全な仕事復帰は10月2日水曜日の予定となっている。約１カ月の操業停止後の生産再開は、リビア中央銀行の新総裁任命をめぐる紛争の解決によって可能となり、リビア国家エネルギー部門の行き詰まりを打開するための根本的な一歩となった。
• 世界の海上石油供給量は2024年9月に4か月連続で減少した。日量3,760万バレルに達する。サウジアラビア、原油価格を50ドルまで暴落させると脅す - WSJ協定に違反したOPEC+加盟国が合意された生産制限を遵守しない場合。しかし、OPEC+はこれらの言葉を否定した。
• フランスの企業 TotalEnergies (TTE) と米国の炭化水素企業 APA Corp.スリナム沖の石油生産に100億ドルを投資する計画。
• GranMorgu プロジェクトは、約 7 億バレルの石油が埋蔵されていると考えられる沖合地域に焦点を当てています。隣国ガイアナでエクソンモービルが成功を収めたプロジェクトに隣接している。
• DeepMind と BioNTech は、科学研究の画期的な進歩のために、AI を活用した研究室アシスタントを開発しています。 GoogleのAI責任者デミス・ガサビス氏によると、今後数年間で、ディープマインドが取り組んでいるツールは、与えられた仮説に基づいて実験を設計し、科学者に潜在的な成功か失敗についての洞察を与えることができるようになるという。一方、BioNTechとInstaDeepは火曜日、「生物学に関する深い知識」を持つ人工知能アシスタント「ライラ」を開発したと発表した。 Meta の Llama 3 モデルをベースにしています。
• トヨタ (TM) は電動エアタクシー会社に 5 億ドルを投資しています。協定の最初の部分は2024年末までに、次は2025年に完了すると予想されている。
• オラクル (ORCL) は、人工知能とクラウド サービス センターに 65 億ドルを投資します。新しい施設はマレーシアに設置されます。
• ロイズ銀行の年次調査によると、英国の金融機関の AI への投資は過去 1 年間で 2 倍に増加しており、
調査対象企業の 63% が AI に投資しており、2023 年の 32% から増加しています。
• Bitwise Asset Management は、XRP 暗号通貨の ETF (上場投資信託) を申請しました。
• 日本の金融規制当局 (FSA) は、仮想通貨規制を見直す予定です。考えられる変更には次のものが含まれます: 暗号通貨の利益に対する税金を 55% から 20% に引き下げる。仮想通貨に基づくETFを立ち上げるための条件を整える。
• 米国労働監督局は、労働組合との交渉を違法に拒否したとしてアマゾン・コムを非難した。請負業者で働くドライバーの利益を代表します。
• 製薬会社リリー (LLY) は、製造と医薬品開発の改善にさらに 45 億ドルを支出する予定
ヒューマナ (HUM) 株は 12% 下落し、15 年ぶりの大幅な下落
となった 保険会社はメディケア・アドバンテージの品質格付けの低下により打撃を受けており、収入に対する深刻な脅威。
• OpenAI は 66 億ドルの資金を調達しました。評価額は1570億ドル以上。
• アポロ（APO）のローワン最高経営責任者（CEO）は、FRBの積極的な利下げは裏目に出る可能性があると警告、
現時点でFRBが景気刺激のために利下げを続ける理由はないと考えている。
• 米国商務省は水曜日、新しい環境に優しい半導体材料の開発における人工知能の利用を促進するために1億ドルを支出する計画であると発表した。
• 第 3 四半期のニコラ水素トラックのディーラー納入量は 22% 増加しました。電気自動車メーカーは今四半期、80台から100台という販売予測に沿って、88台のクラス8水素燃料電池トラックをディーラーに納入した。電気自動車業界の成長鈍化を理由に、同社の株価は今年最後の取引終了以来82％以上下落した。
• 昨日の報道後、NKE (-7%) と CAG (-8%) の株価は下落しました。
• アメリカの駆逐艦はイスラエルによるイランのミサイル撃墜を支援した - WP。イランによるイスラエルに対する大規模攻撃の際、米国はイスラエルによるイランのミサイル撃墜を支援した。 イスラエルは国連事務総長のペルソナ・ノン・グラータを宣言し、同事務総長の入国を禁止した。理由は10月1日のイラン攻撃後に発表されたグテレス氏の回避的なコメントだった。イラン外務大臣は、イランがエスカレーションに訴えない限り、イラン政府のイスラエルへの対応は終わったと述べた。昨日、イランがミサイルを発射する前に、イスラエルはテヘランに次のようなメッセージを送った：「攻撃の大小に関わらず、死傷者の有無に関わらず…イスラエルは…イランの核攻撃や攻撃を直接攻撃するだろう」石油施設。」
・ラリー・フィンク氏は、中国はロシア経済の最大かつ根本的な支援者であると述べた。同氏はまた、ブラックロックは中国市場での事業を再考する可能性があり、西側企業は中国との関係を再評価する必要があると指摘した。
• マクロン氏、フランス大企業への暫定追加税を承認 フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、長年にわたる企業寄りの姿勢から離れたとしても、新政府の戦略を支持している。
• 米国は強制労働の申し立てを理由に、中国からの商品の輸入をさらに禁止している。
• 2024 年 9 月の ADP 米国民間雇用報告書は、米国の労働市場が堅調であることを示しました。
・新規雇用数は14万3千人（前回10万3千人）。
- 転職者の賃金の伸びはここ 3 年間で最低のペースとなった。転職者の賃金上昇率の鈍化は、労働市場が安定しつつあることを示している。
－９月の米国の賃金請求額は予想を上回った。
- 建設業、レジャー・サービス業での雇用増加のおかげ。
木曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- HCOB ユーロ圏サービス PMI。
- 英国サービス部門の事業活動指数 S&P グローバル サービス PMI。
- 米国の失業給付申請、サービス部門の企業活動指数 ISM。
- アトランタ連邦銀行のラファエル・ボスティック総裁とミネアポリス銀行のニール・カシュカリ総裁による講演。