世界のインフレ率、米国と中国の指標、背景市場、企業ニュース
基本的なレビュー
• 先週のデータによると、6月の米国の消費者物価は4年ぶりに下落し、カナダの物価も月次ベースでこれに追随した。アジアではこれより前に、ニュージーランドのインフレが予想よりも鈍化したが、警戒材料となる可能性のある国内の圧力によって抑制された。英国の不安定なサービス価格インフレ率は5月に前年比5.7％で、6月には5.6％という悲惨な水準に達すると予想されている。ポンドは１年ぶり高値に迫る１．２９７８ドルで安定しており、金利市場はイングランド銀行が８月に利下げを開始する可能性を織り込んでいる。ニュージーランドドルは０．５％上昇し、２年スワップは世界的な利益を反映し、国内インフレが家賃や建設費の上昇で低迷する中、３ベーシスポイント上昇した。
• 副大統領候補のJ.D.氏（39歳）は共和党の「新星」と呼ばれている。元海兵隊員のヴァンス氏は、8年前、アメリカ奥地の貧困について描いた著書「ヒルビリー・エレジー」で有名になった。
この政治家は2016年の選挙前にドナルド・トランプを批判したが、2年後に考えを変え、2020年には第45代アメリカ合衆国大統領を支持した（すぐに靴を履き替える）。 2022年、トランプ氏の支援を受けてオハイオ州から上院議員に初当選した。
バンス氏が選挙に勝てば、リチャード・ニクソン氏以来最年少の米国副大統領となる。この動きにより、78歳の大統領候補は年齢とのバランスを取ることが可能になる。
• アジアでは利下げ期待の高まりで金が過去最高値を記録する一方、台湾株はブルームバーグ・ビジネスウィークへのコメントでドナルド・トランプ氏が台湾への米国の関与について曖昧な発言をしたことで動揺した。トランプ大統領は「台湾は我々から半導体事業を奪った」と語った。 「彼らは信じられないほど裕福です...私たちは保険契約と何ら変わらないと思います。何のために？なぜこれを行うのでしょうか?台湾の半導体メーカーTSMCの株価は1.4％下落した。オランダの半導体製造装置供給会社ASMLが水曜日後半に発表する決算報告では、新規受注の急増が見込まれる。
• ロベルタ・メッツォーラが欧州議会議長に再選された。これは本日、欧州議会の報道機関によって報じられた。
63人の議員がオルバン氏の訪問後、EUにおけるハンガリーの投票権を剥奪するよう要求している。ポリティコが報じた。国会議員らは、オルバン氏が「EU理事会議長の役割を悪用し乱用することですでに重大な損害を与えている」ほか、「特にプーチン大統領と中国の習指導者を中心に数回外交訪問を行っているが、その際にオルバン氏は故意に自分の権限を偽っている」と主張している。
• 中国の指導者たちは悲惨な経済成長に直面している - エコノミスト。彼らは長期的な改革について話し合う「三中全会」に集まる。現実が介入した。
• マクロン大統領は選挙での大統領党の敗北を受けてアタル首相の辞任を受け入れたが、内閣は当面同じ構成で仕事を続けるだろうとAFP通信は報じた。
• サウジアラビアは主要国の中で最大の IMF 成長率削減を受ける - ブルームバーグ。 IMFは、サウジアラビアの石油供給削減の決定を反映して、サウジアラビアの成長予測を、サウジアラビアが調査している他の主要経済国よりも下方修正した。
• IMF は、2024 年の米国の GDP 成長率予測を 2.6% に下方修正しました。
• FRBは年内に1回の利下げが依然として予想されている。労働市場の強さを踏まえると、CPI統計が引き続き軟化するかどうかを見極めるため、FRBは利下げをもう少し待つかもしれない。
夏の一時停止：
- 消費者が支出休憩に入ったため、6月の米国中小企業売上高の伸びは鈍化 - AP通信
- 6月の米国小売売上高は予想を上回った。前月比0.3％の減少が見込まれていたが、0％となった。
・コア小売売上高指数は前月比0.4%上昇（予想は前月比0.1%増）。
- 米国経済は引き続き好調です。
• 韓国では、犬用ベビーカーの売上が子供用ベビーカーの売上を上回りました - Gmarket。 2023 年には、販売されたベビーカー全体の 57% がペット用で、幼児用はわずか 43% でした。昨年の韓国の出生率は0.72で世界最低だった。出生率の低下に伴い、ペットの数も増加しています。
在庫レビュー
• 仮想通貨取引所 MT GOX が 28 億 4,000 万ドル相当のビットコインをウォレットに送金 クラーケン取引所は、Mt.Gox の顧客に分配するための資金を受け取ったと発表した。補償金を支払うには1～2週間かかるだろう。
• Taboola が Apple と広告契約を結び、株価が上昇。この契約により、世界で最も有名なブランドの1つであるTaboolaの再販業者ポートフォリオが強化され、Appleに広告事業を拡大する機会が与えられる。ニューヨークに拠点を置く同社は、両方のプラットフォームでネイティブ広告を世界中で管理し、広告再販業者としての地位を獲得しています。
• チャールズ・シュワブ株は、時間をかけて銀行を縮小すると約束した後、10％下落した - ブルームバーグ。利益を守るため。
• 市場はFRBが9月に利下げすることに100％賭けている。火曜日に発表された統計によると、6月の小売売上高は横ばいながらも予想を上回っており、物価圧力の緩和に拍車がかかり、9月の利下げへの確信が強まった。この見通しはすでにハイテクセクターのみで広範な強気需要を刺激している。 。 ＣＭＥフェドウォッチのデータによると、トレーダーらはＦＲＢが今月借入コストを引き下げる可能性を１００％織り込んでいる。
• ブラックロック、アクティブETFは2030年までに4兆ドルに達する見込みであると発表 - ブルームバーグ。今年世界中の投資家がアクティブ運用ETFに1600億ドル以上を注ぎ込んだことを受け、ブラックロックはアクティブ運用ETFの成長に強気だ。
• 新しいレイバン メタ メガネは以前のバージョンよりも優れていると Essilux CEO は述べました。メタ プラットフォームと新世代の EssilorLuxottica スマート グラスは、2 年間で販売された古いグラスよりも数か月で多く売れました。
• Microsoft、人工知能スタートアップの創業者と主要従業員の雇用を巡り独占禁止法調査に直面している
英国の規制当局は火曜日、人工知能市場での競争を妨げる可能性があるとの懸念から、マイクロソフトによる人工知能スタートアップの主要従業員の雇用に関する予備調査を開始した。
• ウォール街最大手の銀行の株式トレーダーは、四半期利益を大幅に上回って予想を上回った - ブルームバーグ。
ゴールドマン・サックス、決算後に銀行債発行に参加 - ブルームバーグ
ゴールドマン・サックス・グループ株式会社とウェルズ・ファーゴ社。は第２・四半期決算の発表を受け、ライバルのＪＰモルガン・チェースとともに米国の投資適格債券市場への参入を進めている。
• 金は記録的な水準に急上昇した。
• トレーダーらはFRBの金利変更への賭けを強めた - ブルームバーグ。
• デジタルプラットフォームQifaは、ロシアと中国の貿易と決済の増加に賭けている。デジタルプラットフォームQifaは、現在商品やサービスの流れを妨げている決済問題の解決を目指し、ロシアと中国の二国間貿易を促進する活動を拡大している。
• 欧州の自動車とクリーンエネルギーはトランプ2.0への賭けから圧力を受けている。米国の潜在的な政治リスクに対する懸念が高まる中、一部の欧州の自動車メーカーや再生可能エネルギー企業の株の下落は火曜日に２日目に入った。
• EU、フォルクスワーゲンとBMW向けの中国製電気自動車の輸入関税を引き下げる可能性 - ロイター。欧州委員会はフォルクスワーゲンとBMWに対し、中国製電気自動車の輸入関税引き下げを検討する可能性があると示唆した。
• 債券王、FRBの利下げに先立ってアクティブETFで記録的な440億ドルを調達 - ブルームバーグ。債券市場のリーダーたちが待ち望んでいた瞬間が近づいており、その見返りとして、記録的な額の顧客資金がアクティブ運用されるETFに流入することになる。
• マイクロソフト (MSFT) は、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン部門を削減しました。 「ビジネスにとってもはや重要ではない」という理由でチーム全員を解雇することによって。
・イーロン・マスクはスペースXとXの本社をカリフォルニアからテキサスに移転した。マスク氏は火曜日のXへの投稿で、学校が子どもが同性愛者またはトランスジェンダーであることを親に告げることを禁止する新しい州法は「最後の藁」だと述べた。
同氏は以前、テスラ本社をカリフォルニアからテキサスに移転した。
マスク氏がこうした動きをするのにはビジネス上の理由がたくさんある。同氏は、カリフォルニア州は物価が高すぎ、訴訟が多すぎ、労働者とその権利に対して優しすぎると考えている。彼は税金の支払いと人件費の削減を望んでいます。
昨日の報道後の株価
- UNH 6.5%上昇
- BAC +5.4%
- PNC +4.7%
- MS +0.9%
- PGR 3.3%下落
- 昨日のSHOP在庫は9%上昇。 BofA証券のアナリストは株価格付けと目標株価を78ドルから82ドルに引き上げた（昨日の終値は70ドル）。
- RDDT株は昨日3.5%下落した。ループ・キャピタルは株価を引き下げた。
- 市場前取引で 5 株が 10% 下落。 10代向けのディスカウント小売業者である同社はCEOを解任し、買い物客が引き続きインフレの影響に悩まされているため、第2四半期には売上がさらに減少すると予想していると述べた。
- BE株は市場前の取引で14%上昇した。同社はクラウド インフラストラクチャ プラットフォームと提携して、AI 対応データセンターで電力を生成しています。
• 成長から価値への資本の流れが続いた。これは株式市場が強気であることを示す良い兆候だ。
• ビットコインは65,000ドルを超えて堅調。
水曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- 経済: 英国CPI、ユーロ圏最終CPI、米国住宅着工件数
- WTI の 6 月先物が終了します。原油価格は変動する可能性があります。
- JPモルガンのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）は、ウェルスマネジメント顧客向けのイベントで、経済、金利、世界政治、その他のトピックについての見解を共有する/
・FRBはベージュブック報告書を公表する。
レポート
市場前
ASML - Asml Holdings
JNJ - ジョンソン・エンド・ジョンソン
ALLY - アリー・ファイナンシャル
USB - US バンコープ
市場終了後
UAL - ユナイテッド航空ホールディングス
AA - アルコア
STLD - スティール・ダイナミクス