世界の優良企業の株価レポート、金と仮想通貨の需要、日本銀行の利上げ

市場レビュー

• 日本銀行は、7対2の投票により翌日物コール金利の目標を0〜0.1%から0.25%に引き上げ、1月時点で毎月の債券購入額を段階的に約3兆円まで削減する詳細な量的引き締め計画を発表した。 2026 年 3 月。円と日経平均は当初不安定で、東京の銀行株は急騰した。円は前回１ドル＝１５２．７３円で取引された。 7月に1ドル＝161.96円という38年ぶりの安値でスタートした円は現在、3カ月ぶりの高値を追いかけている。月間で5％を超える成長は、同通貨にとって今年初めての上昇となった。政府介入の可能性、株の下落、人気のキャリー取引の価格改定などさまざまな要因が円の回復を助けたが、円は依然として対ドルで年初から7.6％下落している。

 • FRBの期待。たとえ水曜日に中央銀行が決定を変更しないとしても、投資家は連邦準備理事会が米国の利下げが近いことを示唆するのを待つことになるだろう。もちろん、市場はすでに今年の68ベーシスポイントの緩和を織り込んでいるため、FRBが利下げに消極的になるというリスクがある。

• この日の主要な経済ニュースは、火曜日のデータで域内の経済が6月までの3か月で予想を若干上回る成長を示したことを受けて発表されるユーロ圏のインフレ報告だろう。

• 大手ハイテク企業の四半期決算はAI分野の亀裂を浮き彫りにしており、チップメーカーAdvanced Micro Devicesは好調な利益を報告し、Samsung Electronicsは今年下半期の堅調なチップ需要を予測している。対照的に、マイクロソフトはクラウド技術の成長の遅さで投資家を失望させており、AIへの数十億ドルの投資から利益を得るには投資家が期待していたよりも時間がかかる可能性があることを示唆している。

• 昨日の市場では半導体株とAI株が売られた。投機家たちは降伏しているようだ。しかし今朝、AMDの報告を受けて、市場は昨日の下落分のほとんどを取り戻しつつある。ビットコインは7万ドルから6万6千ドルに下落し、中国の株価は1％上昇している。そして日本ではわずかに減少しています。

• 第 2 四半期には、世界的な金需要が記録的なレベルに達しました。この成長は活発な店頭取引（OTC）によって支えられ、53％増の329トンとなった。

• 6 月、中国ブランドは欧州の電気自動車市場の 11% を獲得しました。彼らは記録的な登録数を記録しました。

• 米国の主要ヘッジファンドの 50% 以上が仮想通貨に投資しています - The Street。暗号通貨が機関に受け入れられるようになる兆しとして、ヘッジファンドは世界の主要な暗号通貨へのエクスポージャーを拡大しています。

• メタは顔認識データをめぐるテキサス州訴訟の和解に14億ドルを支払う。テキサス州の弁護士によると、火曜日に発表された和解条件は、単一の州が合意した史上最大規模の合意だという。

• 中国製品に対する関税に関するロイター。米通商代表部は火曜日、電気自動車やバッテリー、コンピューターチップ、医療製品を含む幅広い中国製品に対する大幅な関税引き上げの一部が少なくとも2週間延期されると発表した。

• 米国の石油・ガス合併は第2四半期も引き続き猛烈なペースで行われたとEnverusは報告
米国の石油・ガス部門の取引額は第2四半期も引き続き増加し、大きなドルペッグにより取引額が上昇し、300億ドルを超えた調査会社エンベルスが火曜日に発表したデータによると。

• スペインは、過去 5 年間に市場独占の支配的地位を乱用したとして、BookingCom に過去最高額の 4 億 1,300 万ユーロの罰金を科した。過去 5 年間、スペインにおける BookingCom の市場シェアは 70% から 90% の範囲にありました。 BookingCom はヨーロッパで 60% 以上の市場シェアを誇る有力なプレーヤーです。
日本の新通貨担当者、円安は経済にとって良いことよりも害の方が大きいと語る - ブルームバーグ

• テスラ、ボンネットが脱落する恐れがあるため、米国で 180 万台の車をリコール - ロイター。 2021年から2024年までのモデル3、モデルS、モデルX、そして2020年から2024年までのモデルYについて話しています。昨日、TSLA株は4％下落した。

• ブラックストーンは、Retail Opportunity Investments Corp (ROIC) の買収に向けた交渉の初期段階にあります。米国のショッピングセンターのオーナーで、市場価値は約17億ドル。

• ゲイツ氏が支援する核融合スタートアップのタイプワンは、星に火をつけるのと同じプロセスを使った商用発電所の開発資金として5,350万ドルを調達した。

• 当局は、4月にシアトル地域で起きた衝突事故でバイク運転者を死亡させたテスラは「完全自動運転」モードで運転していたと発表した。テスラによれば、どちらのシステムもまだ単独で車を運転することはできず、人間のドライバーが即座に運転を引き継ぐ準備ができていなければならないという。

・TSLA株は市場前取引で1％上昇。
- CRWD株は昨日10％下落した。
- デルタ航空は同社に対して訴訟を起こす準備をしている。
- 昨日、NVDA 株は 7% 下落しました。
- AMD レポートの翌朝、NVDA 株は 5% 上昇しました。

報道後の昨日の株価
- PYPL +9%
- AMT +4%
- PFE +2%
- SPGI 0%
- BP 0%
- PG -5%
- MRK -10%

報道後の報道後のプレマーケットの株価
- AMD +8% (同社は AI チップの売上予測を上方修正)
- SBUX +4%
- ANET +3%
- FSLR +2%
- MDLZ 0%
- MSFT -3% (市場は雲の成長鈍化に反応)
- SYK -5%
- PINS -11%
- 銅価格の上昇もあり、リオティントの上半期利益は14%増加した。オーストラリアではRIO株が3%上昇している。

今日のレポート

- アフラック、アルベマール、オールステート、アルトリア グループ、アメリカン インターナショナル グループ、アメリカン ウォーター ワークス、アンシス、APA、アーム ホールディングス、自動データ処理、アバロンベイ コミュニティ、ボーイング、ボルグワーナー、バンジ グローバル、CH ロビンソン ワールドワイド、CDW、センコラ、コグニザント テクノロジー ソリューションズ、コルテバ、デュポン、eBay、Etsy、エベレスト グループ、フェア アイザック、FMC、GE ヘルスケア テクノロジーズ、ジェネラック ホールディングス、ヘス、ヒューマナ、インガソール ランド、ジョンソン コントロールズ インターナショナル、KKR、クラフト ハインツ、ラム リサーチ、マリオット インターナショナル、マスターカード、メタ プラットフォーム、メットライフ 、MGM リゾーツ インターナショナル 、ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス 、クアルコム 、T モバイル US 、トレーン テクノロジーズ 、ベリスク アナリティクス 、VICI プロパティ 、ウォーターズ コーポレーション、WEC Energy Group、Western Digital。

- 連邦公開市場委員会が金融政策に関する決定を発表。ウォール街はほぼ一致して、FOMCがフェデラルファンド金利を5.25～5.50％に据え置くと予想している。トレーダーらは、市場が完全に織り込んでいることから、9月中旬に4分の1ポイント利下げが可能かどうかを見極めるため、ジェローム・パウエルFRB議長の理事会後の会見発言を分析することになるだろう。

- ADP、7月の全国雇用報告を発表。エコノミストらは民間部門雇用者数が１５万４０００人増加し、６月から若干増加すると予想している。

- 供給管理協会は、7 月のシカゴ ビジネス バロメーターを発表します。コンセンサス予想は44.5で、6月から約3ポイント低下した。

基本的なレビュー

• ユーロ圏経済は第 2 四半期に 0.3% 成長しました。これはエコノミスト予想中央値の0.2％を上回った
。注目すべきは、6月までの3カ月でフランスのGDPが0.3％拡大したのに対し、スペイン経済は0.8％成長したことだ。
- 主要国の安定した発展により、この地域はドイツ経済の予期せぬ低迷を補うことができた。

• 労働市場に「混乱」の兆しが見られるなか、6 月の JOLTS 求人数はわずかに減少
米国の JOLT 求人数： ▫ 818 万 4000 人（予想 80 億 2000 万人）、前。値: 8.230m (以前は 8.14m と考えられていました)

• コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数は予想よりも低下しなかった。 100.4 から 100.3 へ (99.7 が予想されていました)。

• 日本の鉱工業生産と小売売上高は、日銀会合を前に改善の兆しを示している。 ６月の生産は前月比３．６％増から３．６％減となった。 ５％の減少が見込まれていた。
企業は生産見通しについて楽観的で、生産量は７月に６．５％、８月に０．７％増加すると予想している。

• 6 月の小売売上高は前年比 3.7% 増加しました。

• 中国経済は低下すると予想される
- 中国製造業PMIは49.5から49.4に低下すると予想された。
・中国非製造業PMIは予想通り50.5から50.2に低下した。

・イスラエルはレバノンの首都ベイルートを攻撃した。イランはハマスの指導者イスマイル・ハニヤ氏がテヘランで殺害されたと発表、
イラン国営テレビのアナリストらは直ちにイスラエルの攻撃を非難し始めた。

・「第三次世界大戦はすでに始まっている」：ジルバー氏はウクライナとイスラエルの戦争の関係を説明した。イスラエル人ジャーナリストのズヴィ・ジルバーは、2008年のロシアによるジョージア攻撃と2014年のロシアによるドンバス侵攻のどちらがこの戦争の始まりとみなされるのかはまだ分からないと考えている。 

• ニコラス・マドゥロ氏が大統領選挙に勝利した後、ベネズエラで大規模な抗議活動が発生。メディア報道によると、抗議活動参加者はマイケティアの国際空港を占拠し、ウゴ・チャベス元大統領の記念碑も破壊した。ベネズエラの一部の都市ではインターネットが遮断されている。場所によっては治安部隊が催涙ガスを使用した。事前に死傷者が出ている。
マドゥロ大統領の勝利を受けてベネズエラ、ラテンアメリカ7カ国の外交官を召還：何が起こっているのか
私たちは大統領選挙でマドゥロ大統領の「勝利」を認めることを拒否した国々について話している。
米国とブラジルの大統領は、ベネズエラは詳細な投票データを公表すべきだと述べた
ベネズエラは世界最大の確認原油埋蔵量を有し、かつてはラテンアメリカで最も発展した経済を誇った。しかし、2013年にマドゥロ大統領が政権を握ると、この国は急速に衰退し始めた。原油価格の急落、石油不足の蔓延、13万％を超えるハイパーインフレが社会不安と大量移民を引き起こした。 2014年以来、770万人以上のベネズエラ人が国外へ出国しており、これは近年のラテンアメリカ史上最大の流出となった。

• 今年上半期、中国への海外直接投資はほぼ 30% 減少しました。投資額は4990億元に減少した。

• プーチン大統領との会談後、オルバン大統領はロシア人のEUへの入国を小切手なしで許可し始めた。スパイや破壊工作員にも新たな機会が与えられた。 RND出版物が書いているように、ロシア人はいわゆる「国民カード」のプログラムに含まれていた。これはハンガリーで2年間働きたい人に発行され、延長の可能性がある。ヨーロッパレベルでは「国民カード」所有者に対する特別な検証はありません。ここ数日間、ロシア人はセキュリティチェックなしでハンガリー経由でEUに入国し、他のEU諸国に自由に移動できるようになった。

• イランは「秘密のソーシャルメディアアカウントと関連活動」を通じてトランプの選挙キャンペーンを弱体化させようとしている - エコノミスト。米情報機関が明らかにした。同様のイランによるトランプに対するキャンペーンは2020年の選挙でも観察された。