市場のボラティリティの高さ、ビットコインとドルの成長、企業ニュースとトランプ大統領の動き
株式ニュース
• 昨日の米国株式指数はゼロで取引を終えた。売りには半導体も含まれた。 GOOGとTSLAの他にマグニフィセント・セブンも販売していました。後者は再び9%上昇した。小型資本企業も値上がりした。投資家はトランプ氏の台頭で恩恵を受けると考える銘柄を買い続けている。金は３％近く売られていた。そして、ビットコインは8万9千ドルを超える歴史的記録を更新し、日本と香港では株価指数が1～2％下落した。
• データプロバイダーの DDHQ は、共和党が米国下院で過半数を獲得すると予測した。エジソン・リサーチはまだ下院支配を予測していない。エジソン・リサーチの予測によると、共和党はすでに米上院で少なくとも５２対４６の過半数を確保している。投資家が減税や規制緩和に目を向けている中、両院を制することで新政権は法案を可決し、財政政策を実施するための手段を得ることができる。
ビットコインの流星的な上昇は続いており、世界で最も有名な暗号通貨はさらに9万ドル近くの史上最高値に達し、ドルは主要な競合他社に対して4カ月ぶりの高値まで上昇した。 より優しい規制と議会での仮想通貨支持者の勝利に対する楽観的な見方が、過去1週間で仮想通貨の急騰につながった。
• 表面下では、トランプ政権が課した関税に対する懸念があり、米国以外の株式、ユーロ、中国人民元、不換紙幣全般が圧迫されている。先物によれば、ユーロは4月以来の安値で推移する一方、欧州の証券取引所は安値で取引が開始されるだろう。中国人民元は火曜日、対ドルで３カ月半ぶりの安値まで下落した。主に台湾と韓国のハイテク株が下落したことにより、アジア株は出遅れた。今週初め、ロイター通信は、米国が台湾積体電路製造に対し、AI用途によく使われる先端チップの中国顧客への供給を停止するよう命令したと報じた。
• 暗号通貨の時価総額は約 31 億ドルという歴史的最高値に達しました。
• 世界市場のダイヤモンド価格は数年ぶりの安値に達している - Rapaport (米国最大のダイヤモンド取引プラットフォームを所有)。 11月1日時点の1カラットの石の価格指数は、2023年の同じ日と比較して22％下落し、年初からは23％下落した。価格下落は小型ダイヤモンドにも影響を及ぼしました。
• TSLA株を空売りしたヘッジファンドは、ドナルド・トランプ氏が米大統領選に勝利して以来、50億ドル以上の損失を出した。
• FTXはバイナンスを訴え、18億ドルの返還を要求した。
• MicroStrategy (MSTR) は、約 27,200 ビットコインを約 20 億 3,000 万ドルで購入しました。平均購入価格は 74.6 千ドルで、4 年以上前にデジタル資産の取得を開始して以来、暗号ヘッジファンドによる最大の購入となりました。
• 中国の新たな景気回復策が投資家を失望させた後、鉄鉱石価格はトン当たり 100 ドルに下落 - BBG。
• ヘッジファンドは WTI 原油に対する強気ポジションを大幅に増やし、3 月以来最大となった。 OPEC+が計画増産を延期し、中東の緊張が高まったことを受けて、BBG。
• 米国選挙でのドナルド・トランプの勝利は、再生可能エネルギー業界に打撃を与えた。このため、少なくとも6人の開発者はプロジェクトを停止し、投資家は株式を売却することを余儀なくされた。
• 中国企業の華為技術（ファーウェイ）は、米国での刑事告訴の取り下げを求めている。ファーウェイは米国の判事に対し、連邦起訴状の大部分を破棄するよう要請した。
• ドルは1年ぶりの高値に上昇した。トランプ大統領のホワイトハウス勝利が成長を押し上げ続けている。またユーロは対ドルで４カ月半ぶり安値に下落した。
• ブラジルの航空機メーカー、エンブラエルはヨーロッパに事務所を開設する予定です。同社の軍用輸送機C-390ミレニアムの販売がこの地域で勢いを増している。
• シグナ (CI) は、ライバル保険会社ヒューマナと合併しないと発表した。これは、両社が合意に向けた協議を再開したとの報道を受けてのことだ。
• 140 万台のホンダ車のエンジンが故障する可能性があります。米国政府道路安全局は、ホンダとアキュラの車でエンジンが故障する可能性があるという苦情を調査している。
• EUはオランダのフォトニックチップ工場に1億4,200万ドルを投資する。
• Triton Partners はドイツの Evotec SE を買収する可能性を検討しています。このプライベート・エクイティ会社は、この医薬品開発会社の筆頭株主の1つとなった。
• 韓国の与党はチップ法の制定を計画している。トランプ大統領の脅しをかわし、半導体メーカーに補助金や国の労働時間上限の免除を提供するためだ。
• アマゾン（AMZN）は、配達時間を数秒短縮するためのドライバー用のメガネを開発中だと情報筋が語った。アマゾンは、注文品が顧客の家まで届く最後の行程をスムーズに進めるために、配達ドライバーが建物内や周囲、建物内に案内するためのスマートグラスを開発している。次のステップは、こうしたビデオから訓練されたロボットになるようだ。
• チップ製造装置メーカーASMPT、買い手候補との買収交渉を完了 - ロイター。ただし、購入者の名前は明らかにされていない。
• 中国の半導体指数は月曜日、約3年ぶりの高値に上昇した。これは、米国が台湾積体電路製造による中国への先端チップの供給を禁止することに賭けたために起こった。
• ヤルデニ氏は、S&P 500 指数が 10,000 になると予想しています (現在は 6,000)。トランプ勝利後「動物的本能が戻る」。
• 米国と日本が世界で初めて政府保証を提供した後、ADB は気候変動融資を拡大している。
• Cigna は、Humana と合併する計画はないと述べた。
• ブラジルのルラ首相は議会に対し、金融市場を「打ち負かす」ために支出を削減するよう要請。
• ゴールドマン・サックスによると、米国選挙後、ヘッジファンドが銀行に流入し、グリーンエネルギーを放棄している。
• マスクとトランプの提携が利益を促進する中、テスラ株は上昇し続けている。
• ウォルマートやその他の米国の小売業者は、涼しいホリデーシーズンを前にクリスマス商品の輸入を減らしている。
• 午前の取引：選挙後にドルが上昇、中国はデフレに苦しむ。
• 選挙後の反発が続く中、先物相場は上昇している。
• 目隠しはするが、備えはしておこう：2016年、FRBはトランプ大統領の計画に注目した。
• シュローダースの新CEOは、困難な一年を経てトップチームを揺るがす。
• イタリアの Intesa は、ベネルクス諸国のプライベート バンキングの分野で BlackRock と協力しています。
• オーストラリアは、太平洋地域の銀行閉鎖を廃止することでＡＮＺとの合意に近づいている。
• ソフトバンクは IPO により 18 億 7,000 万ドルの利益を得ることが見込まれています。
• 自動車保険の問題により、ダイレクトラインは550人の雇用を削減する。
• NatWest は自社株を 10 億ポンド買い戻し、完全民営化を加速します。
• ジェネシス・キャピタルはオーストラリアの歯科チェーン、パシフィック・スマイルズの買収提案に好意を示した。
• 関係筋によると、ECBはライファイゼンとウニクレディトに対し、ロシアリスクをカバーするための資本増強を求めているという。
• イタリアのアニマは、バンコの BPM 入札を評価するアドバイザーとしてゴールドマンを任命した。
・関係筋によると、レーン氏はフィンランド銀行総裁としての新任期の準備を進めているという。
• フォルクスワーゲンの投資部門責任者がノースボルトの取締役会を離れる。
• トランプ大統領の勝利後、ビットコインの上昇により仮想通貨の空売りトレーダーは数十億ドルの損失を被った。
• リスボンでウェブサミットが始まり、テクノロジーリーダーたちがトランプ氏の復帰について話し合っている。
• アブダビの企業がトークン化された米国債ファンドを立ち上げる。
• EUはオランダのフォトニックチップ工場に1億4,200万ドルを投資する。
• 日本は国内のチップ産業を支援するための 650 億ドルの計画を発表した。
• ツァイスはインドにテクノロジーセンターを開設し、3 年間で従業員を倍増させます。
• その間、投資家はマクロ経済面、特に水曜日に発表される米国のインフレ統計に注目するだろう。トレーダーらは来月のFRBの25ベーシスポイント利下げをまだ完全には織り込んでいないが、今後数日のデータが金利の軌道を形作ることになる。
• ポンドが3カ月ぶりの安値に近づく中、英国の労働市場データはポンドの重しとなる可能性が高い。最後は０．２５％安の１．２８３８ドルだった。
• 企業の世界では、投資家がアストラゼネカの中国での製薬会社の問題に関する解説に注目しているため、アストラゼネカの業績が注目を集める可能性が高い。アストラゼネカは先週、中国社長のレオン・ワン氏が中国当局に拘束されたと発表し、拘束の理由は不明だが、同社が関与した大規模な健康保険詐欺事件との関連はないと考えていると発表した。
火曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- 経済イベント: 10 月のドイツの消費者物価指数、英国の労働統計。
- 収益: バイエル AG、アストラゼネカ、ボーダフォン。
基本的なニュース
・トランプ大統領、中国タカ派のマイク・ウォルツ下院議員に国家安全保障担当補佐官就任を要請。ウォルツ氏もこれに同意し、フロリダ州の彼の選挙区では新たに議会選挙を実施する必要がある。ロシアの本格的な侵略を受けて、同氏はバイデンに対し、ロシアの侵略を撃退するためにウクライナにさらなる兵器を提供するよう求めた。しかし先月、同氏は米国はウクライナに関する目標を再考すべきだと述べ、「それが米国の利益になるのか、それとも太平洋に今切実に必要としている時間、資金、資源を投資するつもりなのか」と語った。
ウォルツ氏はトランプ大統領がNATO同盟国に防衛費の増額を促したことを称賛した。しかし、彼は米国の同盟離脱を主張しなかった。
• CNN: マスク氏はトランプ政権内で地位を占めるつもりはない。彼の影響力はすでに増大している。同チャンネルの情報筋によると、トランプ大統領はマスク氏にいくつかの役職をオファーしたが、テスラとスペースXの取締役は公職に就くことを望んでおらず、これによりマスク氏の会社での活動が制限される可能性がある。
「マスク氏は現在、トランプ氏に対して多大な影響力を持っている。この実業家は定期的に政治家との会合に出席し、人事決定に参加している」とCNNは報じた。
• ドナルド・トランプ大統領就任初日：移民の国外追放開始、国会議事堂襲撃者を恩赦、政府職員数千人を解雇 - AP通信
「最初の週に何件の大統領令が発令されるだろうか？それらは数十個あるでしょう。これについては保証します」と米国次期大統領陣営の広報担当キャロライン・レビット氏がFOXニュースに語った。
• トランプは新たな「国境皇帝」を発表した。元ICE長官で国外退去強硬派のトム・ゴーマン氏がすべての国境問題と南部国境を担当することになる。
• 最も可能性が高いのは、石破茂氏が日本の首相に留まるために下院の承認を得るだろう - 日経新聞。自民党が議会で過半数を失ったにもかかわらずだ。日本政府は次の首相選挙の前に辞任した。
日本の景気刺激策には物価引き下げ措置が含まれるとNHKが報じたところによると、
日本の新たな景気刺激策には、低所得世帯がインフレに対処するための現金給付や、災害対策のための追加資金が含まれる予定だという。
• ギリシャとトゥルキエは、海洋境界をめぐる紛争の解決を目指している。ギリシャのギオルゴス・ゲラペトリティス外相は、ギリシャとトルコの間にはかなりの信頼関係が築かれており、そのおかげで海上国境をめぐる紛争の中でも危機を回避できると述べた。これらのコメントは、トルコ側のハカン・フィダン氏のアテネ訪問の前夜に発表された。
・タリバンは国連の気候変動会議に参加し、そこで地球温暖化を理由に資金を要求するつもりだ。 COP29として知られるこの会議は、今週月曜日にアゼルバイジャンの首都で開幕する。アフガニスタン国家環境保護庁はバクーに代表団を派遣すると発表した。
• 英国では企業の倒産件数が急増している。これは労働党政権が減税措置を削減し、所有者への増税を行ったことを受けてのことだ。
• 中国は記録的な貿易収支に近づきつつある。ブルームバーグは、最初の10カ月で中国の貿易黒字は7,850億ドルに急増し、このまま成長が続けばほぼ1兆ドルに達すると報じた。中国は国内需要の低迷を補うために輸出に大きく依存している。この傾向に満足せず、関税で中国に対抗する国が増えている。中国は積極的な輸出政策により、国内の経済問題を全世界に波及させている。中国の貿易黒字が増えれば増えるほど、他国から吸い上げるお金も増える。