市場の下落が止まり、日銀、米国企業、仮想通貨、ベネズエラの選挙

市場レビュー

• 今週後半に市場の重しとなる経済指標、政策決定、決算報告の波を前に投資家がポジションを平準化したため、世界株は先週の下落の波を反転させて上昇幅を広げた。火曜日は、ドルが上昇し米国債利回りが低下する中、ウォール街ではまちまちの展開となったが、近い将来にアジアの資産に大きな影響を与えるような出来事はないようだ。これは、地域市場が比較的よくサポートされるものの、範囲内にとどまることを示唆しています。

• 日本の労働市場データ、オーストラリアの住宅および小売データ、スタンダードチャータード、野村ホールディングス、サムスンを含む幅広い収益報告は、投資家が注目する主要な地域動向である。アジア株は最近の下落を反転させたようで、月曜日には一部のベンチマーク指数が２週間ぶりの最高値を記録し、ＭＳＣＩアジア（日本を除く）指数は０．７％上昇、ハンセン指数は１．３％上昇、日本の日経平均株価は２．１％上昇した。この日は日経平均株価が4月以来最高の日となり、3カ月ぶりの安値から目覚ましい回復を見せたが、その後は8日間連続下落が続き、ほぼ3年ぶりの最悪のパフォーマンスとなった。

• 最近の米国の大手ハイテク企業から小型株への移行は、ラッセル 2000 がハイテク企業やナスダック全体に大きく後れを取っているため、行き詰まっています。 Ｓ＆Ｐ５００種の上昇率は０．１％にとどまり、小幅な上昇となったが、同指数が２日連続で上昇したのは２週間ぶりだった。

• 水曜日の日銀の政策決定は日本の資産にとってより大きな影響を与える。関係筋はロイターに対し、利上げが議論され、政策当局者が今後数年以内に債券買い入れをほぼ半減する計画を発表する可能性もあると語った。日銀の決定に対する短期金融市場の織り込みは依然として10ベーシスポイントの利上げに偏っているが、年末までに織り込まれている利上げ幅はわずか20ベーシスポイントであり、引き締めは緩やかになるだろう。日本の政策の「正常化」が非常に緩やかであれば、東京から円が大きく上昇することは難しいだろう。米連邦準備制度理事会や他の中央銀行からさらなる支援が得られる可能性があり、市場が現在予想しているよりも積極的に利下げすることになるだろう。

• 米国の金利先物トレーダーらは、FRBが水曜日は据え置き、9月に緩和を開始し、年末までに約65ベーシスポイント利下げすると予想している。イングランド銀行は木曜日に会合を開き、利下げする可能性がある。ドルは月曜日、主要通貨バスケットに対して２週間ぶりの高値まで上昇し、水曜日の連邦準備理事会・日銀会合が近づく中、１５４．００円を突破した。アジアの通貨市場はおおむね落ち着いているが、中国人民元も一服している。

• NVIDIA はゲーム カードの生産を 50% 削減すると台湾のメディアが報じている。同社は AI チップを生産する能力を必要としています。

• ルートヴィヒスハーフェンにあるドイツ最大の BASF 化学工場で爆発が発生、14 人が負傷 - ビルト。 BASFはドイツ最大の化学会社と呼ばれています。化学薬品、プラスチック、農薬製品を製造しています。

• Apple は、10 月に予定されているソフトウェア アップデートの一環として、Apple Intelligence の顧客への展開を開始する予定です。これは、AI 機能が、9 月に予定されている iOS 18 および iPadOS 18 の初期リリースの数週間後に提供されることを意味します。
しかし予想外に、ベータテスターは来週最初の機能を評価できるようになるだろう（ブルームバーグ）。

• マクドナルドは2020年以来初の世界売上高減少に直面している - FT。その理由は、世界中の消費者がハンバーガー、フライドポテト、飲み物の高さに不満を抱いているためです。四半期売上高は64億9000万ドルで前年同期とほとんど変わらなかったものの、純利益は12％減の20億2000万ドルとなり、ウォール街の予想には届かなかった。

• 米国での主要なカンファレンスのさなか、ビットコインは7万ドルに近づいている。エドワード・スノーデン氏は、ビットコイン業界に対し、投票を求める政治家を信用しないよう警告し、「投票はするが、カルトには参加しないでください」と警告した。 「彼らは私たちの部族ではありません。」

• イーサETFは取引初週に3億4000万ドルの流出を経験した。仮想通貨イーサリアムを保有する米国のETF9社は、上場投資信託に転換された古い手数料の高い商品から投資家が毎日資金を引き出したため、取引開始から1週間で3億4000万ドルの流出に見舞われた。

• ブレント原油は需要減退への懸念から80ドルを下回った - ブルームバーグ。投資家が供給ガイダンスを求めるＯＰＥＣプラス会合を待つ一方、世界的な需要の強さへの疑念から原油価格は７週間ぶりの安値に下落した。

• Netflix の保有投資家は、優良株の初発行の可能性を求めている。月曜日、Netflix Inc.は初の高格付債券の売却の可能性について投資家に打診した。

• Vitol は利益が急増した後、記録的な 65 億ドルをトレーダーに支払った。エネルギー危機が世界の商品トレーダーにいかに驚異的な富をもたらしたかを示すさらなる証拠。

• バフェット氏はアップル (AAPL) 株を売却し続ける - メディア

- 報道後の昨日の株式交換セッションでの株価:
MCD +3%
ON +11%
PHG +11%
L -2%

- 証券取引所での報告後の午前中の株価
EQR +1%
WELL +0%
SBAC -3%

• 昨日の株価指数は中立で終了しました。市場は相次ぐ報道、連邦準備制度理事会、労働市場データを心待ちにしている。
株価指数先物は小幅下落。日本とゴコンジの株価指数は１％下落した。

今日のレポート
- Advanced Micro Devices、American Electric Power、American Tower、Arch Capital Group、Archer-Daniels-Midland、Arista Networks、CenterPoint Energy、Corning、Ecolab、Electronic Arts、Extra Space Storage、FirstEnergy、First Solar、Gartner、Howmet Aerospace 、Illinois Tool Works、Live Nation Entertainment、Match Group、Merck、Microsoft、Mondelez International、PayPal Holdings、Pfizer、Phillips 66、P&G、Public Service Enterprise Group、Public Storage、Qorvo、S&P Global、Skyworks Solutions、Smurfit WestRock、スターバックス、ストライカー、シスコ、ザイレム、ゼブラ テクノロジーズ。
- 労働統計局は、求人数と離職率に関する調査を発表しています。コンセンサス予想では、6月最終営業日時点の欠員数は800万人で、5月より14万人減少している。
- S&Pコアロジックは5月のケース・シラー全米住宅価格指数を発表。同指数によると、４月の住宅価格は前年同月比６．３％上昇した。
- Conference Board は 7 月の消費者信頼感指数を発表します。 ６月より１ポイント程度低下する９９．３と予想されている。

基本的なレビュー

• イスラエルのイスラエル外相は、トルコの指導者レジェップ・タイップ・エルドアンに対し、イラクの独裁者サダム・フセインの運命について思い出させた。 「エルドアンはサダム・フセインの足跡をたどり、イスラエルを攻撃すると脅している。そこで何が起こったのか、そしてすべてがどのように終わったかを思い出させてほしい」
とイスラエル・カッツ氏はトルコのイスラエル侵攻の可能性に関するエルドアン氏の発言に反応したと強調した。
2006 年にサダム・フセインが処刑されたことを思い出してください。

• ベネズエラは燃えている 中央選挙管理委員会は、ニコラス・マドゥロ氏が51％の票を獲得したと発表した。対立候補の野党指導者ゴンザレス氏の保有率は44％と言われている。しかし、出口調査によれば、ゴンザレス氏が大差で勝利した。
親政府ギャングによる投票所からの投票箱の大量盗難事件が報告されている。
前日、マドゥロ大統領は「ファシストのせいでベネズエラが流血、同胞殺しの内戦に突入することを望まないのであれば、国民の選挙史上最大の成功と最大の勝利を確実にしようではないか」と語った。

アルゼンチンのマイリー大統領は、アルゼンチンは「新たな詐欺」を認めておらず、国軍が社会主義政権の防衛ではなく国民と民主主義の側に移行することを望んでいると述べた。
中国外務省の林江報道官はマドゥロ氏の選挙勝利を祝福した。
ベネズエラ野党は、争点となっている選挙で候補者がマドゥロ氏に勝利した証拠があると主張している
ゴンザレス氏と野党指導者マリア・コリーナ・マチャド氏は記者団に対し、日曜日の選挙の開票報告の70％以上を受け取り、ゴンザレス氏が２点以上の差で勝利していると述べた。マドゥロ大統領の数倍の得票数。両氏は、マドゥロ氏が勝利者と宣言されてから数時間抗議活動を行った人もいる人々に冷静さを保つよう促し、結果を祝うために火曜午前11時に平和的に集まるよう呼びかけた。マドゥロ大統領は「ベネズエラで再びファシスト的かつ反革命的な性質のクーデターを実行しようとする試みが起きている」と述べた。 「我々はすでにこの映画を知っており、今回は弱みを握られることはない」と付け加え、「ベネズエラの法律は尊重される」と宣言した。

月曜日夜の時点で、選挙当局はまだ3万台の投票機それぞれの投票集計表を公表していない。選管のウェブサイトは閉鎖されており、開票結果がいつ判明するかは不明のままだ。開票結果が得られなかったため、独立した選挙監視団と欧州連合は同組織に投票結果を公表するよう公的に求めた。
米国とブラジルがマドゥロ大統領の勝利
に疑問を呈する中、マドゥロ大統領の次の行動が鍵となる - ブルームバーグ ニコラス・マドゥロ大統領は、選挙を盗んだという野党の主張に彼がどれだけ積極的に反応するかに注目しながら、ベネズエラでの勝利主張に対する国際的な懐疑を克服しようとしている/

• ポーランド外務省はハンガリーに欧州連合からの脱退を提案した。外務副大臣はオルバン大統領の政策を「反欧州、反ウクライナ、反ポーランド」と呼んだ。

• EUは、ドナルド・トランプ氏が選挙に勝った場合に備えて、米国との貿易分野で2段階の戦略を準備している - FT
ブリュッセルは、EUとEU間の貿易収支の均衡を図るため、米国製品の購入増加を提案する予定である。米国ではと同出版物は指摘した。トランプ大統領が約束の10％関税を導入した場合、EUは一部の米国製品に対する関税を50％に引き上げることで対応する用意がある。

• イスラエルはゴラン高原砲撃後もレバノンに完全侵攻しない - Ynet。同機関はイスラエルの上級情報筋の話として、ヒズボラとイスラエル国防軍の間の戦闘の激しさが増すのは数日間だけだと主張している。ヒズボラがハマスよりもはるかに多くのロケット弾や砲弾を保有しているため
、イスラエルに対するヒズボラの全面攻撃はアイアン・ドーム星系を圧倒し、
テルアビブのような都市に大規模な被害をもたらす可能性がある－タイムズ紙

• フランスで新たな妨害行為: 電気通信ネットワークが被害。フランスの6つの地域で、複数の通信事業者の光ファイバーネットワークが被害を受けた。しかし、現在オリンピックが開催されているパリには被害はなかった。

• 11月にトランプ大統領が勝利すれば、一部の欧州諸国はプーチン大統領との対立から撤退し、ウクライナ支援をやめる可能性がある、-ポリティコ。朝鮮戦争の可能性により、世界はロシアのウクライナ侵攻の2倍の損失を被るだろう - ブルームバーグの
アナリストらは、敵対行為が数百万人の死者をもたらし、初年度に世界経済に4兆ドルの損失をもたらす可能性があると予測している。

• 同時に、ブルームバーグは韓国と北朝鮮の軍事衝突のシナリオを低く評価している。
北朝鮮、「権限強化」のため米選挙前に核実験実施の可能性 - ブルームバーグ
北朝鮮は実験の準備を完了した。

• ジョー・バイデンは、在任中に犯罪を犯した元米国大統領の免責を廃止したいと考えている。
彼は誰も法を超越する者はいないと信じている。
これに先立ち、2021年に連邦議会議事堂襲撃事件で第45代ドナルド・トランプ大統領に対する不利な判決が下された。