市場の下落、債券と金の上昇、石油市場、企業および地政学的ニュース

株式ニュース

• 米国選挙を前に市場は厳しい道に直面しており、債券は不安定になり、金は少なくとも一部の投資家が購入の準備をしていることを示している。金相場が過去最高値を更新する一方、米国の好調な経済指標、いわゆる「トランプトレード」、財政見通しへの改めての注目が重なり、10年債利回りは3カ月ぶりの高水準となった。

• 米国長期国債の利回りは上昇しました。 10年物の利回りは現在4.2％となっている。これによりドルの価格が上昇し、金の上昇が止まりました。銀は惰性でさらに 2% 上昇しました。株式市場ではNVDA株が4％上昇した。

• 月曜日に国債と欧州ソブリン債が大規模に売られたにもかかわらず、米国の労働市場の堅調なデータによりトレーダーが連邦準備理事会の利下げに対する信頼を失っているため、米国債利回りは世界の他の国債よりも急速に上昇しており、市場を押し上げている。今月初めに発表された統計で米国の雇用が予想外に急増したことが示されて以来、プライム債と連邦債はカーブをアウトパフォームしており、米国債よりもはるかに売られていない。米国債とドイツ連邦債の１０年スプレッドは現在、７月以来最大となっており、ＵＳＴと国債のスプレッドは先週プラスに転じた。プライマリー債市場ではすでにボラティリティが冷え込む兆しが見えており、オーストラリアなどではボラティリティが大幅に鈍化している。

• ゴールドマン・サックスは、好調な米国経済と欧州におけるハト派中央銀行のアプローチがスプレッドの拡大につながり、独国債と国債の格差の目標を205ベーシスポイントにすると考えており、選挙とファンダメンタルズに焦点が当てられていると述べた。

 ・企業収益は回復傾向にある。 11月1日の米国雇用統計を除き、経済発表が予定より少ないため、投資家は11月5日の投票日を前にうろうろしている。共和党候補のドナルド・トランプ氏は、税金、関税、移民政策がインフレを引き起こす可能性が高いため、債券にとってマイナスとみられているが、民主党のカマラ・ハリス氏も多額の支出を行う可能性が高い。特に企業が経済状況を説明できる企業収益も注目を集める可能性があります。

• アジアでは、取引はかなり抑制され、ほとんどの市場が下落しました。

• 中東の緊張の中で、ヨーロッパのガス価格が上昇している。この地域での紛争激化のリスクは不安定さを増大させるが、高い在庫と供給の増加により、これまでのところさらなる価格上昇は抑制されている。

• 中国中央銀行は、経済を刺激するために 2 つの主要金利の引き下げを発表した。 １年物プライム貸出金利（ＬＰＲ）は３．３５％から３．１％に、５年物ＬＰＲは３．８５％から３．６％に引き下げられた。

• AI 検索エンジンの Perplexity は、最大 80 億ドルの評価額で 10 億ドルを調達する予定 - FT。 Perplexity の支援者には、Nvidia、Jeff Bezos、OpenAI 共同創設者の Andrei Karpaty、Meta のチーフサイエンティスト、Yann LeCun が含まれます。

• Apple は、AI 機能を備えた iOS 18.1 が来週リリースされると発表しました。 Apple Intelligence はアップデートで部分的に表示されます。テキストの生成や写真からのオブジェクトの削除などの機能が期待されます。さらに、Apple は、Apple Pay のサードパーティ製類似品に対する NFC チップへのアクセスを初めてオープンします。

• S&P500 の急成長の 10 年は終わった - ゴールドマン・サックスのストラテジスト。今後 10 年間、この指数は年率 3% で成長すると予想されます。

• アポロのスロック最高経営責任者（CEO）トルステン・スロック氏は、FRBが11月に金利を据え置く可能性が高まっているとみる アポロの最高経営責任者、トーステン・スロック氏は、米国経済が勢いを増すにつれ、FRB当局者が11月に金利を据え置く可能性が高まっていると述べた。

• Honeywell (HON) は Google (GOOG) と提携して、データを生成 AI と統合します。この提携により、GoogleのGeminiとHoneywellのForgeプラットフォームを通じて収集された産業データが統合される。

• ディズニー（DIS）取締役会、2026年初めにボブ・アイガー氏の後任を発表へ：「最優先事項」 ディズニーは2026年初めに次期CEOを発表すると発表し、元モルガン・スタンレー最高経営責任者（CEO）のジェームズ・ゴーマン氏を新取締役会長に指名した。

• ウォール街はシグナとヒューマナの巨大合併をトランプの勝利に結びつけている。健康保険会社Cigna GroupとHumana Inc.の間の合併の可能性の見通し。アナリストらによると、今後の米国大統領選挙次第だという。

• 米国最高裁判所は、大統領による政府機関の長の解任を許可する請願を却下した。米国最高裁判所は、連邦取引委員会や証券取引委員会など、長年独立して運営されてきた機関に対する大統領の統制権を与えることを求めた上告の審理を拒否した。

• デンマークの海運グループ、マースクは月曜日、2024年の通期利益、収益、キャッシュフロー予測を引き上げた。

• 中国の銀行が不動産市場を支援するために金利を引き下げたことを受けて、金属相場は上昇している。銅や亜鉛など工業用金属が上昇した。

• JPモルガンのデータは、米国選挙が近づくにつれてドル需要が高まっていることを示している。 ＪＰモルガンのストラテジストらは独自の指標を引用し、こうした買い入れは今後も続く可能性が高いと述べた。

• ドイツの自動車メーカーは中国との競争を恐れるべきではないとオラフ・ショルツ首相は述べた。同氏は、ドイツの新たな産業政策の一環として、メルセデス・ベンツ初のバッテリーリサイクル工場開設への投資について説明した。

• Henley & Partners Crypto Wealth 2024 レポートが発表されました。 BTCミリオネアの数は2023年以来111%増加し、85,400人に達し、全仮想通貨ミリオネアの49.6%を占めています。

• テザー（USDT）は、2024 年 10 月 20 日に時価総額 1,200 億ドルに達しました。

• UAE 中央銀行は、ディルハムに固定された同国初の規制されたステーブルコイン、AE コインのリリースを承認しました。

• ボーイング社はストライキ終了の埋め合わせとして 4 年間で 35% の昇給を提案しているが、年金問題は未解決のままである。

• ブルームバーグによると、シグナはヒューマナとの合併交渉を再開した。

• CVS Health は CEO が解任された後、再びウォール街の混乱の中心にある。

• IBM が企業向けに新しい AI モデルをリリース。

• ロイター通信によると、スターボードは消費者向けヘルスケア製品メーカー、ケンビューの株式を取得した。

• ブルームバーグによると、メットライフはパインブリッジの中国資産を10億ドルから15億ドルで買収する交渉を行っている。

• ブルームバーグによると、アクティビストファンドのエリオットとサウスウエスト航空は和解交渉を開始する予定。

• AT&T は CWA 労働組合のストライキとの合意を批准。

• Ally Financial Inc.: レイモンド・ジェームス株がアンダーパフォームから市場パフォーマンスに格上げされました。

• Essex Property Trust, Inc.: レイモンド・ジェームス氏をアウトパフォームからインラインに格下げ。

• エクストラ・スペース・ストレージ社：ウェルズ・ファーゴは株価を「アウトパフォーム」から「イコールウェイト」に格下げし、目標株価は175ドルとした。

• モホーク・インダストリーズ：ベアードは株価評価を中立からアウトパフォームに引き上げ、目標株価を160ドルから196ドルに引き上げた。

• オールド・ドミニオン・フレイト・ライン社：スティフェルは格付けをバイからホールドに格下げし、目標株価を209ドルから197ドルに引き下げた。

• プロロジス社：ゴールドマン・サックスは同社株を「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を 142 ドルから 132 ドルに引き下げた。

• Saia, Inc.: Stifel は格付けを「買い」から「ホールド」に格下げし、目標株価を 440 ドルから 437 ドルに引き下げます。

• United Parcel Service, Inc.: バークレイズは株価を均等市場からアンダーパフォームに格下げし、目標株価は 120 ドルとします。

• Comerica Incorporated : シティグループは中立格付けを維持し、目標株価を 51 ドルから 63 ドルに引き上げます。

• Elf Beauty, Inc.: ベアードはアウトパフォーム格付けを維持し、目標株価を 240 ドルから 175 ドルに引き下げます。

• IBM: ジェフリーズはポジションを維持、目標株価は 200 ドルから 245 ドルに引き上げられた。

• マクドナルド社 : ウェルズ・ファーゴはオーバーウェイト格付けを維持し、目標株価を 285 ドルから 350 ドルに引き上げます。

• Mohawk Industries, Inc.: ベアード株は中立からアウトパフォームに格上げされ、目標株価は 160 ドルから 196 ドルに引き上げられます。

• Sharkninja, Inc.: ゴールドマン・サックスは「買い」の評価を維持し、目標株価を 102 ドルから 123 ドルに引き上げます。

• Snap Inc.: モルガン・スタンレーは市場ウェイト格付けを維持し、目標株価を 16 ドルから 10 ドルに引き下げます。

• Ensign Group, Inc.: RBC Capital はオーバーウエート格付けを維持し、目標株価を 133 ドルから 167 ドルに引き上げます。

• The Travellers Companies, Inc.: Roth Capital は「買い」の評価を維持し、目標株価を 240 ドルから 300 ドルに引き上げます。

• Intertek Group Plc: RBC Capital は株価をアウトパフォームからアウトパフォームに格下げし、目標株価を GBX 5200 から GBX 5000 に引き下げます。

• M&G Plc : バークレイズは株価を「アンダーパフォーム」から「同等」に引き上げ、目標株価を 2.20 ポンドから 2.30 ポンドに引き上げます。

• ウィズエア・ホールディングス：グッドボディ株は買いからホールドに格下げされ、目標株価は19.35ポンドから13.10ポンドに引き下げられた。

• サンタンデールは、より安価な自動車ローン融資を提供するデジタル銀行を米国で立ち上げました。

• インドのバジャージ・ハウジング・ファイナンスは、住宅ローンに対する旺盛な需要により第 2 四半期の利益が増加したと報告した。

• 中国の保険会社平安保険は、9 か月間の利益が 36.1% 増加したと報告しました。

• 地方銀行間の取引に備えて、サンディ・スプリングに 16 億ドルを出資。

• 欧州の銀行は投資家から利益成長を維持するよう圧力を受けている。

• ドイツは、外国による買収から銀行を保護するための法案を検討しているという報道を否定した。

• インドの HDB Financial は IPO で最大 15 億ドルを調達します。

• インドの HDFC 銀行 CFO は、貸出対預金比率は 2 ～ 3 年以内にその水準に達すると述べた。

• インド中央銀行は、JM Financial の非銀行部門に対する制限を解除。

• リージョンズ・フィナンシャルの四半期利益は、受取利息の低迷により減少しました。

• Meta は、他の AI モデルのパフォーマンスをテストできる AI モデルをリリースします。

• ハネウェルは Google と提携して、データを生成 AI と統合します。

• ソフォスは、サイバーセキュリティ ポートフォリオを拡大するために、Secureworks を 8 億 5,900 万ドルで買収します。

• Brevan Howard は、仮想通貨取引のかなりの部分が UAE から行われていると主張しています。

• サンタンデールは自動車ローンのコストを削減するために米国でデジタル銀行を立ち上げています。

• エンタープライズ ソフトウェア メーカー Genesys が米国での IPO を極秘に申請。

• マスク氏は決算日にテスラのロボタクシー入札に関する質問に答える予定。

• EU は、地域のテクノロジー部門を強化するためにベンチャーキャピタル企業と協力しています。

• イタリアのテクノロジー企業 Bending Spoons は、米国での IPO の可能性に注目しています。

• ポーランドのソフトウェア会社 TTMS は、IPO の収益を買収促進に使用する予定

• 中国の新たなデータが経済成長の鈍化を示し、投資家がハマスの指導者ヤヒヤ・シンワール氏の死を受けて中東で続いている紛争を考慮したため、原油価格は7％以上下落した。

• 第 3 四半期の中国経済は、不動産セクターが引き続き足かせとなったため、2023 年初め以来の低いペースで成長した。

• 一方、中国の製油所生産量は6か月連続で減少したが、8月の電気自動車販売台数は42%増加し、100万台以上という過去最高を記録した。

• エネルギーサービス会社ベーカー・ヒューズによると、米国では石油・ガス生産者がこの 5 週間で 4 回目の稼働掘削リグ数を削減している。

• 掘削リグの数は 1 つ減少して 585 となり、今年は 4% 減少しました。しかし、オペレーターの効率化により、10月11日までの週の原油生産量は日量1,350万バレルと過去最高を記録した。

• 新しいガスパイプラインにより、生産者が製品を赤字で販売する原因となっていたボトルネックが解消されるため、米国最大の油田であるパー​​ミアン盆地での石油生産が増加する可能性があるとジョージナ・マッカートニーは報告している。

• マッターホルンのパイプラインは先月稼働し、1 日あたり最大 25 億立方フィートのガスを輸送でき、新たな容量の約 14% が追加されます。

・エネルギー・アスペクツのアナリスト、デビッド・セダスキー氏は、2025年にパームアン盆地で予想される石油生産量の増加の多くは、天然ガス採掘能力の増加なしには実現できないだろうと述べた。同氏は、来年にはさらに日量 35 万バレルの生産が開始されると予測しています。

• 最後に、決算シーズンはすでに始まっており、SLB は金曜日に決算シーズンを開始します。石油サービス大手は第3四半期の利益が13％増加したと報告したが、生産者が予算を引き締めているため、第4四半期の収益の伸びが鈍化すると警告した。

• キューバの送電網は日曜日、接近するハリケーンにより同島の脆弱なインフラにさらなる被害をもたらす恐れがあるため、48時間で4回目となる崩壊を起こした。最初の送電網崩壊後、何百万人もの人々が 2 日以上停電したままになりました。

• 連邦規制当局が供給ラインを承認した後、シェニエール・エナジー社はテキサス州コーパスクリスティの拡張プロジェクトで初の液化天然ガスの生産に一歩近づいたとカーティス・ウィリアムズ氏は報告した。

• カナダ企業は中国の電気自動車、鉄鋼、アルミニウム製品の輸入に対する一時的な関税免除を求める可能性があると、同国の財務省が金曜日に発表した。この措置は、企業が新たな関税に対処するためにサプライチェーンを調整できるよう支援することを目的としている。

• メキシコの石油会社ペメックスは、10億ドル以上を節約するために探査・生産部門への支出を減速したとアドリアナ・バレラ氏は報告した。文書には、多額の負債を抱えた同社は高生産性の油井への投資を優先すると書かれている。

• 米国は、老朽化し​​た送電網を異常気象の脅威から守るために、約 20 億ドルの補助金を提供する予定です。この資金は全米の32のプロジェクトに送られ、約950マイルの送電線の強化も含まれる。

• ランスタッドと航空宇宙・防衛企業サーブが火曜日に欧州で報告した。報告している米国企業には、テキサス・インスツルメンツ、3M、ゼネラル・モーターズ、フリーポート・マクモラン、ロッキード・マーチン、ゼネラル・エレクトリック、ベライゾンが含まれます。

火曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- IMF 年次総会。
- 収益: ランスタッド、サーブ、テキサス・インスツルメンツ、ゼネラル・モーターズ、ゼネラル・エレクトリック、フリーポート・マクモラン、ロッキード・マーティン、ベライゾン、フィリップ・モリス、キンバリー・クラーク。

基本的なニュース

• 米国の先行経済指標の指数は予想以上に低下した。
予想は０．３％低下だったが、０．５％低下した。
外資系銀行は景気刺激策を受けて中国のGDP成長率見通しを引き上げている。
ＵＢＳは予想を４．６％から４．８％に引き上げた。
ゴールドマン・サックスは予想を4.95％に引き上げた。
ドイツの工業価格は 1.4% 下落
1.1% の下落が予想されていました。
不況とはこういうものである。

• アントニー・ブリンケン米国務長官は火曜日、ガザ地区での停戦交渉再開を目的とした広範な中東歴訪の最初の訪問地としてイスラエルに到着した。 

• 選挙前の世論調査で初めてトランプ氏がハリス氏を上回った: 52% 対 42%, - The Hill。

• 国連安全保障理事会は次回会合を開く予定である。議題は北朝鮮からのロシア連邦への支援とゼレンスキーの和平計画である。

• わずか過半数の 50.17% がモルドバの EU 加盟に「賛成」に投票しました。モルドバでは大統領選挙の第2回投票
が行われ、サンドゥ氏が42.2%、第2候補者（親ロシア派）が26.2%を獲得した。

• アメリカ国民は11月5日に戦時大統領を選出する。これは予測ではありません。これが現実です - アトランティック・カウンシル。
今後 3 年間は最大の危険の時期です。米国が世界の同盟国やパートナーとともにこの時期をうまく乗り切ることができれば、米国の経済、防衛産業、技術、社会の中核となる強みが機能し、独裁政権勢力に対する優位性を実証できるはずだ。

• 「モスクワの中心部を攻撃する」：トランプ大統領はプーチン大統領をどのように脅したか語った。トランプ大統領は、ロシアの独裁者がウクライナ攻撃を決めたらロシアに打撃を与えると脅したと述べた。これに対し、プーチン大統領は「そんなことはできない」と明言したとされる。
トランプ大統領は米紙ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューでクレムリン長官との会話について語った。

• たとえ11月の選挙に負けてもトランプ氏が米大統領になる可能性 - ポリティコ。トランプ大統領は、270人の選挙人を獲得している候補者がいない場合、または候補者の選択が議会によって承認された場合、共和党が多数を占める下院が大統領を選出することを可能にする憲法修正第12条を発動する可能性がある。

• ポーランド経済は 2024 年の第 3 四半期に困難に直面したが、引き続き他の EU 諸国を上回った。 ９月の鉱工業生産は外需の低迷により前年同月比０．３％減少した。

• 太陽は過去 11 年間で最も活動的な時期に入りました。これは潜在的に技術的な失敗を脅かす - ワシントン・ポスト紙。これは、太陽が太陽活動極大期（11 年の太陽周期における活動のピーク段階）として知られる重要な時期に入ったためです。