市場の部分的な回復により、困難な取引週間は楽観的に終わりました

在庫レビュー

• この激動の市場週間がどのように終わるかは誰も予想できなかったが、米国の新規失業保険申請件数はたった1週間で23万3,000件と、エコノミスト予想を下回り、昨年の25万件から減少した。差し迫った米国の不況への懸念が投資家をパニックに陥らせた後、被害の大半を相殺した。

• ウォール街の力強い反発を受けて、金曜日のアジア株式市場は軒並み上昇した。日本の日経平均は1.6％上昇し、月曜の13％下落の大半を帳消しにし、週間下落の可能性はわずか1.5％にとどまった。
円は月曜日に７カ月ぶりの高値を付けた後、今週は対ドルで約０．５％下落すると予想されており、最近の世界市場崩壊を引き起こした円投機の解消を引き起こしている。しかし、キャリー取引は消滅したわけではなく、JPモルガンは人気のある取引の取引額はおそらく4兆ドルに達していると推定している。

• 昨日の株式市場は、半導体の成長に牽引されて 2 ～ 3% 上昇しました。さらに下落した分がより速く成長し始めました。 S&P500は2022年11月以来最高の日となった。アジアでは株価指数が１～２％上昇している。ビットコインは再び6万1000ドルを超えている。誰もがFRBの利下げを期待している。

• 多くの懸念を引き起こしてきた中国経済の減速の物語が少し変わりつつある。水曜日の貿易統計で輸入の伸びが予想外に加速したことが示されたことを受け、金曜日の消費者インフレ統計は、7月の物価が予想以上に上昇したことを示した。これは、世界第2位の経済大国が完全なデフレに陥るリスクが低下したことを示唆している。

• メタは 105 億ドルの長期債を売却した。

• ナスダック、ペニー株の上場規則強化へ - WSJ。同取引所は、リスクの高い企業の株式併合による上場継続を認めるよう圧力を受けている。

• 世界のキャリー トレード ポジションの 4 分の 3 が清算 - JP モルガン。

• インテル株主は問題を隠蔽し、株価をつり上げたとして訴訟を起こした。この訴訟の重要な要素の1つは、同社が1日で320億ドル以上の市場価値を失ったことだ。

• GM は、困難にもかかわらず中国での事業を継続していると述べた。ゼネラルモーターズは木曜日、中国国内ブランドとの厳しい競争にもかかわらず、中国で収益性の高い自給自足の事業を構築することに尽力すると発表した。 ＧＭ株は４％超上昇した。

• FTX 暗号通貨取引所は顧客に 127 億ドルを支払うよう命じられた - 米国 CFTC。 3月、FTX創設者サム・ベンクマン・フリード氏は顧客から80億ドルを盗んだ罪で懲役25年の判決を受けた。 「この命令はFTXに87億ドルの賠償金と40億ドルの損害賠償金を支払うよう要求しており、これは被害者への更なる補償に充てられる」と声明で述べた。

• Apple は、欧州委員会による検査を受けて、EU 内のアプリストアに関する方針を変更しました。欧州委員会が6月に欧州連合の技術規則に違反したとしてiPhoneメーカーを告発したことを受けて、開発者がアプリの外で顧客と通信できるようにする。

• 米国の住宅ローン金利は2023年5月以来の最低水準に低下した。これにより、住宅購入希望者は安堵のため息をついた。

• デルタ航空の顧客は損害賠償を求めています。デルタ航空は、先月世界規模で技術障害が発生した後、同社が払い戻しを拒否したとして集団訴訟に直面している。航空会社の中で、デルタ航空はこの障害により群を抜いて最も大きな被害を受けており、重要なシステムがこの事故により停止したため、数千便が欠航となった。

• リストラの進展によりアンダーアーマー株が上昇。アンダーアーマー株式会社アナリストの予想を上回る結果を報告し、スポーツウェアブランドが改善の兆しを示していることから予想を引き上げた。

• パランティア (PLTR) 株は昨日さらに 11% 上昇し、今朝は 30 ドル近くで取引されています。同社は、人工知能データ分析製品を米国政府機関に販売するためにマイクロソフトと提携すると発表した。

 金曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- 市場から退出する円ショートの額を示すトレーダーのポジションデータがCFTCから提供される。
- ドイツのCPIに関する最終データ。
- ILO データに基づくフランスの第 2 四半期の失業率。

基本的なレビュー

• 労働市場への注目が高まる中、木曜日は米国の失業保険申請件数の最新情報に注目が集まった。政府データによると、8月3日までの週の新規失業保険申請件数は23万3000件と、前週の25万件から減少し、エコノミスト予想を下回った。この数字は木曜日の市場に新たな刺激を与えた。

• JPモルガンは、今年末までに米国が景気後退に陥る確率を35%に引き上げた。 7月初旬の確率は25％だった。

• 中国のインフレ率は予想外に前年比 0.2% から 0.5% に加速しました。 +0.3%が見込まれていた。もちろん、これらはすべて非常に低いレベルです。しかしインフレの上昇により、中国人民銀行が積極的な金融支援策を思いとどまる可能性がある。

• メキシコ中央銀行はインフレ上昇にも関わらず金利を0.25%引き下げ10.75%とし、アナリストに衝撃を与えた。ムーディーズのアナリストは、メキシコ銀行が「不必要なリスクを取った」と述べた。 ７月のインフレ率は５．５７％と１％以上上昇した。 / しかし、7月のコアインフレ率はわずか0.3％上昇し、4％強にとどまった。メキシコ中央銀行の実質金利は依然として非常に高いことが判明した。そして彼らの行動は正当化される可能性があります。

• トランプ大統領は昨日、FRBの独立性を再び攻撃した。 「大統領はこの件に関して少なくとも発言権を持つべきだと思う。」

• トランプの悪夢: 私たちは世界大戦に非常に近づいています。米国は恐慌に近づいている。 1929 年の世界恐慌が近づいています。

• バイデン氏は、ドナルド・トランプ氏が2024年11月の大統領選挙で負けた場合、平和的に権力を移譲できるかどうか自信がないと述べた。

• メキシコは、10月1日に行われるクラウディア・シェインバウム大統領の就任式にプーチン大統領を招待した。ウクライナは同氏の逮捕を求めている。メキシコは2005年にローマ規程に署名して以来、国際刑事裁判所の管轄下にある。

• ウィーンでは、テロ攻撃を準備していた疑いのある人物の逮捕により、テイラー・スウィフトの３つのコンサートがキャンセルされた。容疑者らはISISと関係があり、警察は「適切な準備行為が行われていた」としている。

・イランはイスラエルを大規模攻撃するという決定を再考する可能性がある、－ポリティコ。ここ数日、米国はテヘランに対し、イスラエルへの攻撃は地域の緊張を悪化させるだけであり、両国間の直接衝突の恐れがあると説得している。

• 日本での強力な地震: 日本はマグニチュード 7.1 の揺れで揺れました。科学者たちは津波を心配しましたが、幸いなことに大きな波はありませんでした。原子力発電所にも被害はなかった。