市場はインフレデータとFRBの利上げ幅、企業および世界のニュースを待っています
市場レビュー
• 昨日の株式市場は穏やかでした。投資家は一連のマクロ経済ニュースを待っています。昨日は NVDA だけが 4% の成長を記録しました。小型株とバリュー株は軟調に推移した。イランによるイスラエル攻撃が差し迫っているとの噂を受け、原油価格は昨日３％上昇した。朝はすべてが穏やかです。
• 米国の生産者物価統計は今日後半に発表される予定で、水曜日に予定されている7月CPI統計に注目が集まる前に市場を揺るがす可能性がある。木曜日の小売売上高報告により、今週のリセットが完了する。投資家は一連のデータを分析して、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月会合で５０ベーシスポイント（ｂｐ）利下げを行うのか、それとも２５ベーシスポイント（ｂｐ）利下げを行うのかを評価することになる。 CMEのFedWatchツールによると、トレーダーは現在、2つの選択肢の間で均等に分かれていることが示された。彼らは先週、米国の景気後退懸念による下落の際に一時、５０ベーシスポイントの利下げを完全に織り込んだ。このため、トレーダーらはこの統計を前に大きな賭けをすることをためらったが、先週の乱高下を経て安定した円が投資家を安心させたため、日本の日経平均株価はアジアの落ち着いた取引の焦点となった。
• 米国の消費者の中期３年インフレ期待は、６月の２．９％から２．３％に低下した。これはニューヨーク連銀が月例消費者心理調査を開始して以来最低の数値となった。
政府がメディケアや軍事費よりも利息に多く支出しているため、米国の財政赤字は7月に10％増加し、
連邦支出と政府が徴収する税額の差は同年の2,210億ドルから7月には2,440億ドルに拡大した。一年前の月。
7月の支出は5,740億ドル、税収は3,300億ドルでした。
２０２４年の財政赤字は１兆９０００億ドルとなり、前年の１兆７０００億ドルから増加する見通しだ。
会計年度の最初の10か月間で、米国は利払いに7,630億ドルを費やしたが、これは連邦政府がメディケアや軍に費やした額を上回っている。
• 日本株の2%以上の上昇は、最後に8月2日に見られた水準に戻ったことを意味する。先週の急落のもう一つの震源地である円は1ドル＝147.435円まで若干下落し、先週月曜日に付けた7カ月ぶり高値の141.675円を大きく下回った。過去数営業日の円の動きの多くは抑制されており、市場は落ち着きを取り戻しており、投資家は投機取引の縮小が終わったのかどうか疑問に思っている。
• OPECは2024年の石油需要の伸び予測を下方修正した。アナリストらは、需要は日量225万バレルから211万バレル増加すると予想している。米国のエネルギー企業は、第2四半期にいくつかの供給契約を獲得して市場での地位を強化したことを受け、人工知能ブームを加速させるデータセンター需要の下半期の波に乗ろうとしている。
• バークシャー・ハサウェイは、アップル株売却により来年150億ドルの税金を支払う可能性がある。バークシャー・ハサウェイは主に2016年から2018年にかけて、1株あたり平均価格約34ドル、販売価格約186ドルでアップル株を積み上げた。バフェット氏は通常、実現利益に対する所得税の支払いを延期するために、可能な限り株式を保有します。しかし今回はどうやら投資に関する議論が税金を上回ったようだ。
• 来年の米国連邦財政赤字は 2 兆ドルになると予想されています。
• ビットコインマイナーがさらにビットコインを購入したいと考えています。マラソン・デジタル・ホールディングスは、2億5000万ドル相当の転換社債を売却し、その収益でさらに仮想通貨を購入すると発表した。
• メタとユニバーサル ミュージック グループは、新しいライセンス契約で AI 音楽を検討しています。これにより、ユーザーは著作権を侵害することなく、メタ プラットフォーム (Facebook、Instagram、Horizon、Threads、WhatsApp) で UMG 音楽ライブラリの曲を共有できるようになります。
• 小型株ETFは数十億ドルの損失 - ブルームバーグ。ウォール街から中小企業への大規模なローテーションとして喧伝されたものは、始まるとすぐに消え去った。
• 市場が中国の裁定取引に注目する中、銅の反発が続く - ブルームバーグ。ロンドン金属取引所の倉庫から銅を撤去する命令が中国からの需要を示したため、銅は5カ月ぶりの安値終値からの反発を拡大した。
• ゴールドマンのトレーディングデスクは、株の押し目を買う余地は短いと見ている。企業が株式へのエクスポージャーを増やす一方、システミックファンドからの売り圧力が弱まるため、投資家が今月後半に米国株の押し目を買う余地は短いだろう。
• 破産した金融業者セルシアスは、テザー社が「根拠のない詐欺」と呼んだ内容でテザー社を24億ドルで訴えた。この仮想通貨貸し手は、イスラエルのネタニヤフ首相の親族に属する議定書についても訴訟を起こした。
• シェブロンは、超高圧分野で業界初の製品を製造します。シェブロンは、極度の海底圧力下で米国メキシコ湾の油田から初の石油を生産することで技術的進歩を達成した、とエネルギー会社は月曜日に発表した。シェブロンとそのパートナーであるトータルエナジー社は、アンカー油田で30年以内に石油が生産されると予想している。
• HD レポートは本日、米国市場が開く前に発表されます。アナリストらはホーム・デポの収益が深刻な課題に直面すると予想している。ホームセンター製品の需要は依然として冷え込んでいます。
• パイパー・サンドラーのアナリスト、パトリック・モーリー氏は、HOOD 株に買いのチャンスがあると見ている。 HOOD株は昨日3.5％上昇した。アメリカの成人の約10％がロビンフッドから資金提供を受けた口座を持っており、それらの口座を合わせても保有する米国の個人向け投資資産約65兆ドルの0.3％未満に過ぎない。 「今後 20 年間で、これらの資産のかなりの部分が団塊の世代とその子供たちの手に渡ると予想されます。」そしてロビンフッドは、「『自分でやる』投資をより好む若い世代への富の移転」から恩恵を受けることになりそうだ。
火曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- 米国生産者物価指数 (PPI)。
- 6月の英国の給与データ、6月のILO英国失業率、8月のZEWドイツ経済調査および現状。
海外のレビュー
• ハマスの新指導者ヤヒヤ・シンワール氏はイスラエルに停戦を望んでいると語った - CNN。パレスチナ組織ハマスの新指導者ヤヒヤ・シンワール氏は、前政治局長官イスマイル・ハニヤ氏の暗殺後に選出され、イスラエルに対しガザ地区での休戦を望むメッセージを伝えた。エルサレムへの彼のメッセージは、エジプトとカタールの仲介者によって伝えられた。一方、メディアはイランが大規模な戦争の準備を進めていると報じている。最新のイスラエル情報機関の評価は、イランがイスラエルを直接攻撃する用意があることを示唆している。おそらく今後数日以内にこれが起こるでしょう。米国は原子力潜水艦を中東に派遣した。そのきっかけは何だったのか。ロイド・オースティン米国防長官は空母エイブラハム・リンカーンの中東への配備を加速するよう命令した。巡航ミサイルを搭載したジョージア原子力潜水艦もそこに派遣される予定だ。
• 外国投資家は2024年第2四半期に記録的な150億ドルを中国から引き出した。アナリストらによると、この減少が年末まで続けば、少なくとも1990年以来初めての年間純資本流出となるという。
• 中国は、2023年10月にバルティックコネクター・ガスパイプライン損傷の責任を認めた。この事故はバルト海の強い嵐により発生したとされている。
• インドで最も裕福な家族は、国の GDP の 10% を所有している - バークレイズ。アンバニのビジネス帝国であるリライアンス インダストリーズは国内最大です。エネルギー、通信、小売部門が対象となった。 3月20日の時点で、アンバーニ家の資産は25兆7000億ルピー、つまり3860億ドルと推定されており、マスク氏とベゾス氏の合計よりも多い。そして、インドの3大ファミリービジネスの資産は4,600億ドルと推定されており、これはシンガポールのGDPに匹敵します。
• スウェーデンは、今後数十年間に新しい原子炉の建設に資金を提供するために、3,000 億スウェーデン クローナ (285 億ドル) を借り入れる可能性がある。
• イーロン・マスクは月曜の夜、自身のソーシャルメディアプラットフォームXで大規模な会話を行い、トランプ大統領と2時間以上会話したが
、聴取者数は一時100万人を超えた。トランプ大統領はテスラを称賛したが、AIがどれだけの電力を消費するかを懸念している。
トランプ大統領は「これにはショックだが、AIには国があらゆるもののためにすでに生産しているエネルギーの2倍のエネルギーが必要だ」と語った。 「信じられるのであれば、大量の電力が必要になるでしょう。信じられるのであれば、現在国全体で生産している量のほぼ2倍に相当する膨大な量の電力が必要になるでしょう。」
• パリオリンピックの開催費用は約 82 億ドルで、夏冬合わせて史上 6 番目に高額なオリンピックとなっている。 2014 年のソチ冬季オリンピックは、250 億ドル近くの費用がかかり、史上最も高額な開催となりました。
•カマラ・ハリス氏は今週、自身の経済プラットフォームを発表する。