市場はファンダメンタルズニュース、金融、国際レビューのまとめを期待している
市場レビュー
• 今日の米国 ISM 製造業調査は、米国の統計にとって重要な週の最初の主要指標です。投資家とFRBは金利引き下げの道筋が明確であるという安心感を求めており、どれだけ早く実現できるかを見極めたいと考えている。トレーダーらは最近、ドルが２カ月間の下落を経て安定したことを受け、今月は５０ベーシスポイント下落するとの予想を下方修正した。
エコノミストらは、ISM指数が47.5と前月から改善したが、依然として50を下回るマイナス領域にあると予想している。労働市場は16万人の雇用を追加し、失業率は4.2％に低下すると予想されている。
• 低水準のサプライズにより、ドルは最近の安値を試すことになる可能性が高いが、アジアでは警戒とショートカバーがドルの最近の反発拡大に貢献した。米国の利下げが地域経済に政策緩和と成長促進の余地を与えるとの期待から、アジア通貨は特に大きく上昇した。
• アジアのセッションデータは、オーストラリアの政府支出が6月四半期に増加したことを示し、ナショナル・オーストラリア銀行は水曜日の国内総生産予測を引き上げた。韓国のインフレ率は３年半ぶりの低水準に減速しており、差し迫った利下げへの道が開かれている。
• キャセイパシフィック航空は、ロールスロイスのエンジン部品の故障を受けて、同社のエアバス A350 型機が検査を受けている間、運航をキャンセルすると発表した。
• 日本では、財務省高官が、小売大手セブン&アイ・ホールディングスがカナダのアリメンテーション・クシュタールによる買収計画をかわすために国家安全保障上の許可を求めているという示唆を却下した。
• ブラックストーン（BX）は、今年最大のデジタルインフラ取引となる可能性のある、オーストラリアのデータセンター運営会社エアトランクを 136 億ドルで買収する契約を準備している。
• 億万長者のスティーブン・コーエン氏が率いるヘッジファンドのポイント72は、窒化ガリウム（GaN）ベースの半導体製造を専門とするナビタス・セミコンダクター（NVTS）の株を積極的に購入している。 Navitas は、モバイル デバイス、データ センター、電気自動車など、さまざまな業界で急速充電とエネルギー効率を向上させる革新的なソリューションを開発しています。
• ブラジル政府、大手ハイテク企業が収益を逃した場合に課税を検討中
ブラジル財務省は月曜、収益を逃した場合、大手ハイテク企業に課税し、15の世界最低税を導入する提案を議会に提出すると発表した。多国籍企業が 2025 年までに財政目標を達成するのにかかる割合。
• 半導体団体、EUに「チップ特使」の任命とさらなる支援を要請 - ロイター。欧州の主要コンピューターチップメーカーグループESIAは月曜日、ECに対し、援助を加速し、最新の「チップ法2.0」支援パッケージを開発し、この分野の利益を擁護する特使を任命するよう求めた。
• HP は、最近亡くなった Mike Lynch に対して 40 億ドルの損害賠償を求める訴訟を継続する予定である。米国企業は、共同創設者の Mike Lynch が会社の価値をつり上げるために画策した詐欺疑惑の中で、英国のテクノロジー企業 Autonomy の買収に対する賠償を求めている。
• サプライヤー ASML VDL は人員削減の報告を否定。大手コンピュータチップメーカーASMLへの主要サプライヤーである産業機器メーカーVDLは月曜日、半導体市場の需要低迷による人員削減の報道を否定した。 Business News Radioが内部メモを引用して報じた。
• スターリンクはブラジルの規制当局に対し、X をブロックする裁判所命令には従わないと伝えた。マスク氏が管理する衛星インターネットプロバイダーのスターリンクは、ブラジルの電気通信規制当局アナテルに対し、現地でソーシャルメディアプラットフォーム X をブロックする裁判所の決定には従わないと述べた。そのうちの 1 つは凍結されていないアカウントです。
• フォルクスワーゲンはコスト削減の一環として、ドイツの歴史的な工場閉鎖を検討している。これは、欧州の大手自動車メーカーが中国の低価格競争からのプレッシャーに直面していることを示している。
• 8月の中国におけるテスラ電気自動車の販売は前年比3％増加 - ロイター。これは、月曜日に発表された中国乗用車協会（CPCA）のデータによって証明されています。 Leapmotor や Li Auto など、電気自動車市場における他の地元競合企業も、より高い売上高を報告しました。
• 危険な9月にトレーダーは警戒している。 9月は伝統的にトレーダーにとってひどい月であり、予想される利下げに関する疑問が根強く残っていることを考えると、2024年はさらに対処が困難になるリスクがある。
• ドル安は世界中の政策立案者に安堵感をもたらします。ドルは8月に他の主要通貨に対して2％以上下落し、月間としては今年最大の下落となり、ドル高の重みで苦しむ経済にいくらかの安堵感をもたらした。
• トゥルキエとシェルは 10 年間の LNG 供給契約を締結した。供給をヨーロッパに振り向ける可能性があり、トルコ政府が燃料の地域拠点となることを目指す最新の一歩となる。
• ヘッジファンドは銀行、保険、不動産に賭けている、とゴールドマン・サックスは言う。華為技術（ファーウェイ）は、アップルがiPhone 16を発表してからわずか数時間後のイベントで新製品を発表する準備を進めており、ハイテク大手2社間の衝突の準備が整えられている。
• サフランは Preligens を 2 億 2,000 万ユーロで買収。航空宇宙産業および防衛産業向けの人工知能を専門とする Preligens は、Safran.AI に社名変更され、Safran Electronics & Defense ビジネスユニットの一部となる予定です。分析とターゲットの自動検出および識別のための高度なアルゴリズムとソフトウェアを開発しています。
• ハリス氏、ペンシルベニア州でのバイデン氏との共同イベントでUSスチール社の日本への売却に反対
「USスチール社は米国人によって所有され、運営され続けるべきであり、私は常に米国の鉄鋼労働者を支持する。」
• 中国は韓国、台湾、米国を合わせたよりも多くのチップを購入 - 日経新聞。中国政府は2024年上半期にチップ製造ツールに過去最高となる250億ドルを費やした。
火曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
経済: 米国 ISM 製造業 PMI
海外のレビュー
• ドイツの製造業部門の衰退が加速している - PMI指数。欧州最大の経済規模の約５分の１を占めるドイツの製造業部門の落ち込みが８月も勢いを増していることが月曜日の調査で明らかになった。
• ポーランドおよびウクライナと国境を接する他の国々には、ロシアのミサイルが自国の領空に侵入する前に撃墜する「義務」があるとポーランドのラドスワフ・シコルスキ外相は述べた。この決定は同盟を戦争に引きずり込む可能性があるというNATOの懸念に影響されるべきではないと同氏は述べた。
• 民主党全国大会はハリス氏がトランプ氏を大幅に追い抜くのには役立たなかった。現在、米国副大統領は前大統領を数ポイントリードしているだけだ。トランプ大統領は、2020年の大統領選挙に介入する「あらゆる権利」があると述べた。
• トゥルキエは BRICS の加盟国になりたいと考えており、同国は正式に加盟申請を提出した。同国は今年2月に欧州連合（1999年に再び加盟を誘われたが受け入れられなかった）に代わる別の「歴史的道」の模索を発表したが、決定したのは今になってからだ。
• カザフスタンでの原子力発電所の建設に関する全国的な住民投票は10月6日に行われる予定である - トカエフ。トカエフ氏は、原子力エネルギーへの魅力を「世界的なエネルギー不足」の増大とカザフスタンの「信頼性の高いクリーンなエネルギー源」の緊急の必要性と関連付けた。
• ドイツ東部での選挙の失敗を受けてベルリンの政策は変わるのか、そしてサラ・ワーゲンクネヒトは自分の「黄金の分け前」をどのように使うのか。ドイツ東部における極右勢力の成功は驚くべきことではなく、近年の傾向の継続であるとDWコラムニストのローマン・ゴンチャレンコ氏は指摘する。ドイツのための選択肢は伝統的に難民や移民の受け入れ規則の大幅な強化とウクライナへの軍事援助の停止を要求し、選挙に勝利した。高い成果にもかかわらず、AfD に州政府を樹立する可能性は事実上なく、すべての政党が AfD との連立を拒否した。
・イスラエルはガザ地区の人質解放に関してロシア連邦に支援を求めた。イスラエル首相府はブルームバーグに対し、ハマスとの停戦締結を目指す米国、カタール、エジプトの取り組みはゆっくりと進んでいると語った。
• 中国は日本に対し、新たなチップ規制の可能性に対する報復を警告。中国は、日本が中国企業へのチップ製造装置の販売やサービスをさらに制限すれば、経済弾圧を行うと日本を脅しており、世界第2位の経済大国から最先端技術を遮断する米国の取り組みを複雑化させている。韓国は米国にさらなる柔軟性とインセンティブを求めている。韓国政府に法的要件の順守を奨励する。
・米国は制裁違反を理由にベネズエラ大統領専用機を拿捕した。当局者らによると、この飛行機はダミー会社を通じて1300万ドルで違法に購入され、制裁と輸出管理法に違反して米国から密輸された。