日銀は市場、企業、マクロ経済ニュースに楽観的な見方を加えた
在庫レビュー
• 日本銀行はFRBから市場の救世主としての役割を受け入れるか？日経平均株価は初日に３％下落した後、２．８％上昇し、ほぼ元の水準に戻ったが、月曜日には１３％下落した。日本銀行の内田慎一副総裁は、市場がこれほど不安定な状況では中央銀行は利上げはしないと述べ、窮地を救い、おそらくは投機的な円取引の運命を救った。ドルは対円で２％上昇し、日本国債の利回りは低下し、市場は日銀が１０月に利上げする確率を４分の１に引き下げた。これは、日銀が金利を15ベーシスポイント引き上げ、さらなる政策引き締めを示唆した先週から顕著な変化を示し、円高をもたらし、投資家が高利回り資産を購入するために低金利で通貨を借りる投機的な円取引を混乱させた。 。
• 昨日の米国株式市場は伸び悩んだ。平均すると指数は１％上昇した。投資家は非常に恐怖を感じており、継続的な販売を期待しています。しかし午前中に指数先物はさらに１％上昇した。 2%の円安のおかげです。日本が売れるきっかけになって、おかしくなくなったのかもしれません。米国国債は予想通り価格が下落した。景気後退への懸念から原材料は底値で低迷している。
• 世界の投資家は日本銀行の新たなガイダンスに前向きに反応した。欧州株式市場は寄り付き後に急騰すると予想されており、ユーロストック５０種ＳＴＸＥｃ１先物は１．３％堅調、ＦＴＳＥ先物は１．２％上昇した。ナスダック先物は、人工知能大手スーパー・マイクロ・コンピューター(SMCI.O)の利益が予想を下回ったことを受けて１２％下落したため、この日の序盤に若干下落した後、１．１％上昇した。ほぼすべてが成長しました。
• アトランタ連銀の GDPNow による第 3 四半期 GDP 成長率予測が 2.6% から 2.9% に引き上げられたことにより、迫りくる米国景気後退への懸念もさらに和らぎました。当然のことながら、米国債の利回りとドルは上昇した。これは新興国市場にとってはめったにプラスにはならない二重の動きだが、広範な市場回復とボラティリティの低下の一環であれば、投資家はもっと寛容になるかもしれない。
• 中国からの貿易統計は、輸入が予想を上回り、内需の強さを示す嬉しい驚きとなった。輸出の伸びは予想を下回ったものの、依然として堅調だった。
• OpenAI の共同創設者である John Shulman 氏が退社し、競合企業 Anthropic に移籍します。シュルマン氏の退職は、同社の11人の創設者のうちのもう一人で元主任研究員であるイリヤ・サツケヴァー氏や彼のチームの他のメンバーに続くものである。
• ハイテク株の急落により、収益性の高い企業を低価格で購入する機会が生まれました。プライベートバンクHSBCの最高投資責任者はこう語った。
• JPモルガンは、円キャリー取引の清算はまだ半分しか完了していないと考えている。 「まだ終わっていない。キャリートレードポジションの清算は、少なくとも投機家の間では５０─６０％程度完了している。」
• 債務資本の流出（レバレッジ解消）は、2023年の銀行危機以来最大となる。 ＪＰモルガン・チェースによると、こうしたローンに投資するファンドからは、２０２３年３月の地方銀行危機以来最大の週間流出額が見込まれる可能性がある。
• 2023 年の初め以来、サウジアラビア公共投資基金は Magic Leap Inc. に 7 億 5,000 万ドルを投資しました。創業14年の拡張現実企業は、まだ有効なビジネスモデルを模索中だが、さらなるビジネスモデルが必要だとしている。
• 裁判所は Google を検索市場における独占企業と認めた。ワシントンのアミット・メータ判事は、アルファベット社からの支払いについて述べた。同社の検索エンジンをスマートフォンやウェブブラウザのデフォルトオプションにするための260億ドルが、他の競合他社の市場での成功を妨げたとメリック・ガーランド検察官は、グーグルに対する勝利は「アメリカ国民にとって歴史的」だと述べた。同時に、同社自身も関連する決定に対して控訴する予定であると述べた。
• 「デジタルゴールド」としてのビットコインの理論は、暗号通貨の売却によって損なわれる - ブルームバーグ。暗号資産の下落は、ビットコインは「デジタルゴールド」に相当し、したがって株式に対するヘッジとしてポートフォリオに組み入れるべきだという業界の公理を試すことになる。
• 太陽光発電会社サンパワー社の失敗は破産に終わった。再編と経営陣の交代を伴う長い物語を経て、米国の太陽エネルギー業界で最も著名な企業の 1 つであるサンパワー社は、破産を申請した。
• パランティア株は収益見通しを受けて急騰し、AI への需要を示唆した。同社は人工知能に対する需要が継続していることを理由に、通期予想を引き上げた。
• 企業は不安定な取引の後、債券に回帰 - ブルームバーグ。世界的な株安の後、企業の借り手は高格付け債券市場に戻りつつある。
• キャタピラーは、2024 年の利益は予想よりも高くなるだろうと述べています。世界経済に対する懸念が高まっているにもかかわらず、第２・四半期の収益は底堅さを示した。
• 株式会社ルシッドグループはサウジアラビアの公共投資基金の関連会社から15億ドルの現金注入を受ける予定で、
初のスポーツワゴンを準備している電気自動車メーカーの株価は上昇する。
• SMCI はこの報告書を受けて 13% 下落した。最初の反応は12％の増加でしたが。同社の業績は好調だったが、投資家は利益率の低さを懸念し始めている。 SMCIは10対1の株式分割を行う。
• クラウドストライク (CRWD) 株は 4.3% 上昇して 232 ドルとなった。パイパー・サンドラーのアナリストは、サイバーセキュリティ企業の株価を「ニュートラル」から「オーバーウエート」に格上げした。目標株価は３１０ドルから２９０ドルに引き下げられた。
• LUMN 株は昨日 93% 上昇しました。通信会社は、人工知能によって促進された「強い通信需要のおかげで」50億ドルの新規事業を獲得し、「顧客需要の増加に応えるためにさらに70億ドルの販売機会を確保するために顧客と積極的に協議している」と述べた。
• 市場前レポート後の株価：LUMN +35%、FTNT +16%、CART +7%、DVN +1%、RDDT -5%、RIVN -7%、TRIP -11%、ABNB -16%。
• 報道後の昨日の株価: KVUE +15%、UBER +11%、PLTR +10%、CEG +7%、ZTS +6%、MPC +5%、CAT +3%、DUK +2%、TDG +2% 、ZI -18%。
水曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- グレンコア、コカ・コーラ、プーマ、ノバ ノルディスクからの収益。
- 7月のドイツの貿易統計、英国の住宅価格。
- ECB理事エリザベス・マッコール氏がパネルディスカッションに参加、ECBのオリ・レーン氏がフィンランド銀行セミナーで開会のスピーチを行う。
基本的なレビュー
• FRBの調査によると、米国の家計債務水準は第2四半期に上昇した。
－第２四半期の負債総額は１０９０億ドル（０．６％）増加し、１７兆８０００億ドルとなった。
- 輸出の増加により、6月の米国の貿易赤字は731億ドルに縮小
- 商品とサービスの輸出額が今年初め以来最も大きく増加したため、赤字は3か月ぶりに縮小した。
• 国連は、職員がイスラエルに対するハマスの攻撃に参加した可能性があることを認めた。彼らは釈放されることが約束されている。ヒズボラとイスラエルが殴り合い、摩擦が激化。イランとイスラエルの間で本格的な戦争が起こった場合、パキスタンはテヘランに最大射程2,750キロのシャヒード-3弾道ミサイルを供給する用意がある - エルサレム・ポスト/ 第三次世界大戦は拡大しているのか？
• イランはイスラエルに対する報復が苦痛を与えることを望んでいるが、より広範な戦争を始めることは望んでいない。イランは、中東を巻き込む可能性のある戦争を引き起こすことなく、イスラエルに重大な打撃を与える方法についてジレンマに直面している。
• 中国は核弾頭の数を急速に増やしており、その製造のためのウランはロシア連邦、つまり米国国防総省によって提供されている。国防総省は、中国は２０３０年までに弾頭数を現在の５００発から２倍に増やすことができると考えている。
• ドイツの税関、制裁対象の潤滑油のロシア連邦への持ち込みを許可 - The Insider。今年の初め以来、ロシアの軍産複合体で使用できる潤滑油を含む、60トン以上の潤滑油がドイツのリューベック経由でロシア連邦に到着した。供給者は香港に登録されているVIP Resource Limitedで、受取人は固体、液体、気体の燃料と潤滑油を販売するエカテリンブルクのAmertend LLCだった、とThe Insiderは書いている。
• カマラ・ハリスは、ミネソタ州知事のティム・ヴォルツを米国副大統領候補に選びました。彼は 60 歳で、元米国州兵であり、元教師です。ヴォルツ氏はトランプ氏とバンス氏を「変人」と繰り返し批判してきた。ロイター通信によると、同氏はおそらくハリス氏が共和党にとって鍵となる地方の白人有権者の獲得に貢献するだろう。
• 人気の包括的システムはトルコでは廃止されようとしています。トルコの観光業界の主要企業は、フォーマットの見直しを提案した。観光客が必要なオプションのみを選択できるオプションに切り替えることが提案されています。たとえば、「ノンアルコール」形式の休暇です。
• 中国は、アメリカの Starlink システムの類似品の作成を開始しました。最初の 18 機の衛星を軌道上に打ち上げました。