日本の金利、証券会社ニュース、ドルと仮想通貨、地政学
株式ニュース
• ドナルド・トランプ大統領の就任最初の週が多くの市場参加者が予想していたほど通商政策に積極的ではなかったことが判明したため、日本の利上げはアジアでのドル売りの波に拍車をかけた。
• 米国株式市場は押し引きを強めている。ある日、小型株のリーダーの間で。別の日の価値。それから成長。などを円で行います。これはトランプ大統領の報道や期待に対する好意的な反応に基づいている。米ドルは、金やビットコインと同様に安定しました。
• ドルは今週、ユーロに対して約 1.7% 下落し、ポンドに対しては若干下落しました。ドル指数は１．５％下落した。米国は主要輸入国であり、理論上、輸出国が代わりの買い手を見つけられない場合、貿易手数料を相殺して市場シェアを維持するために自国通貨を下落させる可能性があるため、関税はドルにとってプラスとみなされている。関税は課せられる可能性が高いようだが、トランプ大統領の2期目から出てくる大まかな結論は、関税は交渉されるというものだ。
• トランプ大統領はFOXニュースとのインタビューで、中国に関税を課したくないと述べ、先週の中国の習近平国家主席との電話会談は友好的であったと述べた。これに先立ち、トランプ大統領はワシントンからのビデオリンクを通じてダボスで開催された世界経済フォーラムで、米中の通商関係が「公平」であることを望んでいると語った。 「それを驚異的にする必要はない」と彼は言う。
• 香港のハンセンは午前の取引で１．８％上昇した。中国人民元は対ドルで６週間ぶりの高値をつけた。中国に敏感な豪ドルは５週間ぶりの高値を付け、アジア新興国通貨のＭＳＣＩ指数は週間ベースで１８カ月ぶりの上昇率となる見通しだ。
・日本銀行は短期金利を17年ぶりの高水準となる0.5％に引き上げた。この動きは予想されていたものの、トレーダーらは円を約０．６％上昇させ、１ドル＝１５５．１２円とした。注目は日本時間午後６時３０分の上田和夫日本銀行総裁の記者会見に移る。英国と欧州のPMIデータはセッション後半に発表され、サービス部門が製造業をリードする。
• 先物相場はウォール街の取引が概ね安定していることを示唆しており、木曜日に終値で過去最高値を記録したS&P 500指数は週間上昇の軌道に乗っている。
• 日本銀行は金利を 0.25% から 0.5% に、17 年ぶりの最高水準に引き上げると予想されています。 2008年の世界金融危機以来の水準。世界的な株式市場の広範な上昇を受けて、ドナルド・トランプ米大統領の関税脅しが市場を一変させる可能性があるとの政策当局者の懸念が静まりつつある。日本円は1ドル＝155円まで上昇した。
• CRISPR Therapeutics (CRSP) は 10% という大幅な株価上昇を経験しました。トランプ大統領がHHS長官に指名したロバート・F・ケネディ・ジュニアによる投資の暴露を受けて。ケネディ氏のCRISPR株のほか、アップルやアマゾンなどのハイテク株の売却が発表され、確認から90日以内に売却する計画が示された。
• サンティー・クーパー氏がVC原子力発電所の原子炉建設再開の提案を求めていると発表し、原子力関連株が上昇した。この動きは、AIデータセンターに電力を供給するためのクリーンエネルギーに対するテクノロジー企業のニーズと一致しており、アマゾンやマイクロソフトなどの企業を誘致する可能性がある。
• アマゾン (AMZN) は、ケベック州の 7 つの施設の閉鎖を発表し、その結果、雇用の喪失が発生した。この決定には迅速な検査と第三者配送モデルへの回帰が含まれており、カナダ唯一の労働組合に影響を与えるが、アマゾンは閉鎖が労働組合に関連していることを否定している。
• Oracle の責任者が mRNA がんワクチン開発における AI の可能性を強調したため、Moderna (MRNA) が注目を集めた
これは、Project Stargate の下で発表された広範な AI ベースの取り組みと一致しており、AI テクノロジーへの大きな投資の波を示しています。
• バイトダンス株主ゼネラル・アトランティック社のビル・フォード最高経営責任者（CEO）はダボスで記者団に対し、TikTokが米国での禁止を回避するための合意が結ばれると期待しているとCNBCとアクシオスが報じた。
Reddit（RDDT）とSnap（SNAP）は、TikTokの将来に対する不確実性を利用して、アプリにより多くの支出をする広告主に割引を提供している。
• 世界初の抗うつスプレーが米国で承認 - CNN。米国食品医薬品局は、ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）のスプラバト点鼻スプレーの承認を拡大し、重度のうつ病患者を治療する単独の治療法として使用できるようにしたと同社が火曜日に発表した。
• ワーナー ブラザーズが所有するアメリカのテレビ チャンネル CNN。ディスカバリー（WBD）は放送形式の変更に伴い数百人の従業員を解雇する計画だ。この人員削減は、企業が地上波テレビからデジタルサブスクリプション製品へと焦点を移す中で行われた。
• シンシア・ルミス上院議員がデジタル資産小委員会の委員長を務めました。彼女は、米国の経済安全保障を強化するために戦略的ビットコイン準備金を創設するための法案可決を加速するつもりだ。ルミス：「米国がビットコインを購入し、それが中国とロシアを怖がらせ、彼らがビットコインを購入し始めて、銃の代わりにビットコインをめぐる競争になったら面白いと思いませんか。」非常に素晴らしい期待です。なぜ中国とロシア連邦が恐れる必要があるのでしょうか？
• トランプ大統領は、ビットコイン株や仮想通貨のその他の変化を調査するための特別委員会を設置。このグループは、ホワイトハウスの仮想通貨とAIの「王」であるデイビッド・サックス氏が率いることになる。財務省、司法省、証券取引委員会の長官のほか、その他の政府機関の長官も含まれる。同グループは180日以内に規制や立法提案をまとめた報告書を大統領に提出する予定。すぐに、ビットコイン準備金の作成は行われなくなりました。しかし、米国でのビットコインの公式販売はもう行われないようだ。また、この命令では「政府機関は米国内または海外で中央銀行デジタル通貨（CBDC）を作成または宣伝することを禁止されている」としている。
• 億万長者の投資家レイ・ダリオ氏は、ビットコインを「少し」所有していると述べた。
• GEエアロスペース社（GE）の株価は7%上昇した。同社はウォール街の予想を上回る四半期利益を報告し、大規模な自社株買い計画を発表した。同社はまた、2025年の収益とキャッシュフローが好調になると予想している。
• OpenAI とソフトバンク (SFTBY) は、AI に焦点を当てた Stargate プロジェクトにそれぞれ 190 億ドルを投入しており、Oracle (ORCL) と MGX もパートナーとして参加しています。これらの初期パートナーからの総投資額は約 450 億ドルで、OpenAI とSoftBank がこのプロジェクトにかなりの権益を占めることになります。 OpenAIとソフトバンクは自らリソースを調達している。これを念頭に置いて、イーロン・マスクがこのグループには5,000億ドルのプロジェクトを賄う資金がないと言ったのは正しかった。
• D-Wave Quantum (QBTS) は 1 億 5,000 万ドルの株式発行を完了し、運営計画に必要な資金を提供しました。この資金は進行中の技術開発と事業運営を支援することを目的としており、同社の現金残高は現在約3億2000万ドルとなっている。資金調達は成功したにもかかわらず、株価は3.5％下落した。
• ヒュンダイ自動車 (HYMTF) は、アメリカ市場に商用電気自動車を供給するためのゼネラルモーターズ (GM) との交渉を発表した。この提携は、北米におけるヒュンダイの存在感を強化することを目的としており、部品の共同購入や車両開発に関する合意の可能性もある。
• トランプ大統領がOPECに値下げを要請/圧力をかけるつもりだと発言したことを受け、原油価格は下落している。一方、サウジアラビア皇太子はトランプ大統領との会話の中で、サウジは今後4年間で6000億ドルを投資するつもりだと述べた。
• トランプはまた、イエメンのフーシ派テロリストを宣言した。米国と南アフリカの間で期待されている協力は、原油価格の深刻な下落という形で実を結ぶ可能性がある。
• インドネシアは投資計画に関してアップル社との合意に近づいている。ブルームバーグ政府大臣によると、これにより国内でのiPhone 16の販売禁止が解除されるという。
• Twilio (TWLO) 株は市場前取引で 15% 上昇。同社は明るい初期業績を発表し、長期的な機会について概説しました。同社は第 4 四半期に初めて GAAP ベースの営業利益のプラスを達成しました。従業員数は 2022 年の第 3 四半期以来 40% 近く減少しており、同社は販売プロセスにおけるセルフサービスをより重視しています。 Twilio は現在、この指標に基づいて新会計年度および「その後は毎年」利益を上げることができると予想しています。
• エレバンス・ヘルス（ELV）の株価は、同社が予想を上回って増配したため上昇している。 ELVは、保険料の上昇、買収、医薬品部門の成長の恩恵を受け、予想を上回る好業績を報告し、配当を引き上げた。
• 中国電気自動車メーカー、EU裁判所で関税に異議申し立て - ロイター。中国の電気自動車メーカー、BYD、吉利汽車、SAICは欧州連合司法裁判所（CJEU）でEUからの輸入関税に異議を申し立てた。 EU、中国に対抗するため電気自動車販売への補助金を計画 - FT。
• ChatGPT がより活発になってきています - 新しい「オペレーター」機能がテストされています。
オペレーターができること:
- ブラウザを管理し、食品の配達、ショッピング、イベントの予約、旅行などのタスクを実行します。
- エージェントのアクションをリアルタイムでミニ画面に表示します。
- 予約の時間や人数など、明確な質問をします。
- タスクを保存して他のユーザーと共有できます。
• 手数料収入の増加により、ノーザン トラストの四半期利益は 4 倍以上に増加しました。
• キャッスル クリークが支援するノースポイント バンクシェアーズが米国 IPO のファイルを提出。
• 英国は、変動型の定期支払いを奨励する独立した会社を設立する予定です。
• ノルウェー中央銀行は金利を同じ水準に維持しており、3 月に引き下げる予定です。
• ある関係者は、HSBCの決済アプリの閉鎖により約400人の雇用が危険にさらされていると述べた。
• 株主が高額な給料日を準備しているため、スウェドバンクは四半期利益予想を上回りました。
• Derayah Financial は、2025 年にサウジアラビアで 20% の株式を発行して初の IPO を開催する予定です。
• ディスカバー・ファイナンシャルは、貸倒引当金を削減したことにより、第 4 四半期に利益を増加させました。
• 鉄道運営会社ユニオン・パシフィックの四半期利益は 7% 増加しました。
• KCC によると、ロサンゼルス火災による損失は 280 億ドルと推定されています。
• 欧州委員会は、ステーブルコイン保有者に対する EU の安全保障枠組みの深さを調査しています。
• アメリカン航空は、戦略の失敗により、2025 年の収益は期待外れになると予想しています。
• JPモルガンは運河を「取り戻す」というトランプ大統領の脅しを受けてパナマの立場を縮小。
• BMW CEOは2026年の夏以降は契約を更新しないとマネージャー誌が報じた。
• WTO事務局長は、貿易戦争は世界の成長にとって「壊滅的」なものになるだろうと述べた。
• ゼネラル・アトランティック社のCEOは、米国におけるTikTok契約について楽観的であると述べた。
• 報道後の株価
GE +6.6%
UNP +5.2%
ELV +2.7%
FCX -1.5%
ISRG -2.4% (市場前)
TXN -4.5% (市場前)
CSX -4.9% (市場前)
金曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- 英国および欧州の企業活動指数。
基本的なニュース
• 給付金を受け取るアメリカ人の数は、ここ 3 年以上で最高に増加しました。一方、米国における失業手当の初回申請件数はわずかに減少した。米国の労働市場は若干弱まった。しかし投資家はこれまでのところ、経済の冷え込みに関する警告を無視している。
• トランプ大統領のイニシアチブは現在、明らかにより重要になっている。トランプ大統領はパウエル氏と金利引き下げについて話し合う予定で、
「金利が大幅に下がることを望んでいる」と述べた。
• 昨年の日本の対米貿易黒字は、ドナルド・トランプ大統領の1期目の平均レベルを大きく上回った。大統領が世界中で関税計画を検討中、怒りを買う危険にさらされている - ブルームバーグ。
• ドナルド・トランプ米国大統領は、メキシコ国境に追加の1万人の軍隊を派遣する準備をしている
- ワシントン・ポスト紙が所有する文書を引用。マルコ・ルビオ米国務長官は来週パナマを訪問する予定だ - ポリティコルビオ氏の旅行にはグアテマラ、エルサルバドル、コスタリカ、ドミニカ共和国への訪問も含まれている。
• トランプは、アンサール・アッラー（フーシ派）を外国テロ組織として正式に指定するプロセスを開始する大統領令に署名した。この文書は、イランイスラム革命防衛隊（IRGC-QF）の支援を受けているこの組織が、軍事目標、民間インフラ、商船に対する多数の攻撃を行っていると指摘している。
・イランはウラン濃縮計画を拡大し続けており、核兵器の製造に必要なレベルに近いレベルに達していると、ダボスでの世界経済フォーラム中にIAEAのラファエル・グロッシ事務局長が語った。同時に、イランの最高指導者ハメネイ師は核兵器の開発を禁止したとニューズウィークは、イラン国軍司法長官アフマドレザ・プールハガンの声明を引用して書いている。この動きは、トランプ政権との交渉を開始しようとする試みであると広く見られている。
• 中国は無限のクリーン エネルギー源、ライブ サイエンスの開発に近づいています。中国の「人工太陽」核融合炉は、超高温プラズマの維持に関する独自の世界記録を破った。これは、ほぼ無限のクリーンエネルギーへの長い道のりにおける新たなマイルストーンである。
・メルツ氏は不法移民のドイツ入国を禁止すると約束した。アシャッフェンブルクでのナイフ襲撃事件は「全く歯止めのない新たなレベルの残虐行為」を示しており、それは「数十年」にわたる誤った移民政策の結果であった、と保守系CDU/CSUブロックの首相候補フリードリヒ・メルツ氏は述べた。
• 米国ジャーナリストのキャンディス・オーエンズ氏（購読者266万人）は、マクロン氏の妻が夫であるという証拠を公表すると約束した。
オーエンズさんは、ブリジット・マクロン氏が存在しなかったことを示す証拠を収集したと主張し、その資料を1月30日に公開すると約束している。