強気傾向が高まる中、静かな株式週間、企業および経済ニュース
市場レビュー
• 多くは今週後半のジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長の講演次第だが、それまでは、世界で最も強力な中央銀行家のハト派的発言のおかげで投資家の信頼感が強まり、株価は上昇するとみられる。アジア株は火曜日に１カ月ぶりの高値を付け、ロンドンとニューヨークが目覚めたことで株価先物はおおむねプラスの始まりを示唆している。日本の日経平均株価も円高の矢面を振り切り、２週間ぶりの高値を付けた。
• ここ数日、多くのFRB講演者が9月に利下げする意向を示唆しており、パウエル議長が金曜日にワイオミング州ジャクソンホールで開催される中央銀行年次総会で講演する際に予定から逸脱する可能性はさらに高まっている。市場はすでに来月の２５ベーシスポイント（ｂｐ）利下げに向けた下地を完全に整えており、パウエル氏がさらなる大幅利下げの可能性についてヒントを与えるかどうか、また世界最大の経済大国の見通しについてどう語るかが焦点となる。
• スウェーデン中央銀行は火曜日遅くに政策決定を発表し、アナリストは4分の1ポイントの利下げを予想している。彼らは、年末までにさらに2回の下落が起こる可能性があると見ている。
• カナダは7月のインフレ統計を発表するが、前年比は6月の2.7%から2.5%に鈍化すると予想されている。これにより、カナダ銀行によるさらなる利下げの根拠が強まる可能性が高い。
• アジアでは、火曜日、中国は予想通り、貸し手の金利マージンが縮小し、中国政府の金融緩和努力を制限する中、指標貸出金利を月次固定水準に据え置いた。
• 株式市場は成長を続け、主要株価指数は +1% 上昇しました。ドルには依然として若干の売り圧力がかかっている。石油が地域の安値を更新 - 中東戦争のプレミアムはゼロに近づきつつある。
• FRB長官、金曜日のジャクソンホールシンポジウムでの講演で0.5％利下げの意欲に言及 - エバーコア。
• 欧州債券発行総額は前年比 28% 増加。投資家は、中央銀行の利下げの可能性に先立ち、蓄積した資金を利用して取引を行い、利益を確保したいと考えている。
• 世界最大の石油輸入国である中国の需要減退への懸念が市場心理の重しとなり、原油価格は下落した - ロイター。
• カシュカリ連銀総裁：9月利下げの可能性に関する議論は極めて適切 - WSJ。
• ドイツがウクライナへの援助を削減し、防衛関連株が下落 - ブルームバーグ。
• ゴールドマン・サックスの防衛株バスケットは3％以上下落した。
• カナダのサークル K と日本のセブンイレブンの合併により、世界最大の小売グループの 1 つである WSJ が誕生します。セブン＆アイの発表によると、クシュタールはセブン＆アイの発行済み株式のすべてを取得する意向だという。セブン&アイの時価総額が380億ドルを超えているからだ。
• iPhone 16の公式プレゼンテーションは9月10日に開催されます。
• 米国は億万長者のカール・アイカーン氏と、数十億ドルの個人ローンを確保するために同社を利用したとして契約を結んだ - AP
通信の億万長者カール・アイカーン氏とその会社は、アイカーン氏が担保した数十億ドルの個人ローンを開示していなかったとして米国の規制当局から非難されている。企業証券を担保とします。アイカーン・エンタープライズとアイカーンは150万ドルを支払うことで合意した。
• GM は 1,000 人を超えるソフトウェアおよびサービスの雇用を解雇します。
• GoPro は従業員の約 15% を一時解雇します。
• ボーイング社の新 CEO が本当に状況を好転させるには 10 年かかるかもしれない、とベテランリーダーの一人は言う。ボーイング社の状況を好転させるのは一夜にして成り立つものではありません。
• AMD (AMD): チップメーカーの株価は序盤の取引で約 2% 上昇した。同社はハイパースケールソリューションプロバイダーのZT Systemsを49億ドル相当の契約で買収する計画を発表した。
• バークシャー・ハサウェイはここ数日で5億5000万ドル相当のバンク・オブ・アメリカ株を売却し、保有株を12％に下げた。バークシャーはかなり積極的な売り政策をとっており、月曜日のバンク・オブ・アメリカの取引高の20％近くを占めた。
• PANW株は報道後2%上昇。パロアルトネットワークスは、サイバーセキュリティ市場の劇的な低迷をいくらか和らげる明るい決算報告を発表しました。
• 米国顧客の活動が大西洋横断輸送を刺激するとハパック・ロイド氏 - ロイター。在庫の補充と、9月末の労働契約終了を前にした在庫の補充ラッシュにより、米国の大西洋横断コンテナ輸送量は堅調に推移している。
• WSJ: スターバックスの新任上司には、リモートワークという珍しい特典が与えられた。ブライアン・ニコルさんは南カリフォルニアの自宅に住み、社用ジェットでスターバックスの本社に飛ぶことができるようになる。
• ニューヨークに上場するヨーロッパ企業はより高い評価を受ける傾向があります。 JPモルガン・チェースの分析によると、米国ではパッシブ投資が優勢であることが部分的に影響しているという。
• 2008年に暴落したレバレッジ取引が6億ドルのETFを獲得 - ブルームバーグ。金融危機時に失敗したレバレッジを活用した投資分散戦略が復活した。今回、開発者はバグを修正したと主張しています。
• ヘッジファンドは飛行機、電車、車を販売する。ゴールドマンはエネルギー会社の株式を購入していると報じた - ロイターゴールドマン・サックスが月曜日にロイターが入手したリポートによると、ヘッジファンドは１２月以来の最速ペースで工業株を売却し、エネルギー株は４週連続で購入した。
• ステランティスの UAW 労働者は苦情を申し立てる準備をしており、ストライキの可能性がある。ステランティスの労働者を代表する全米自動車労働組合（UAW）のいくつかの地方支部は、自動車メーカーが投資義務を履行せず、組合との契約を履行していないとして組合グループが主張していることについて苦情を申し立てる準備をしている。
火曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- ドイツの生産者物価 (7 月)。
- FRBのボスティック氏とバー氏による講演。
- リスクバンクの金利に関する決定。
- カナダのインフレ報告（7 月）。
海外のレビュー
• ヨーロッパの経済成長は極めて脆弱である – エコノミスト誌。リスクはドイツという 1 か国に集中しています。
• 西側航空会社は中国行きの航空便を削減している。その理由は、ロシア領空周辺の航空便の需要が低くコストが高く、地元の航空会社との競争力を損なうことにある。夏の繁忙期に欧州や北米から中国に向かう国際航空会社の便数は、ピークだった2018年の1万3000便以上から60％以上減少した。
• カマラ・ハリスは法人税率を 28% に引き上げることを提案しています。当選したら。この増税は40年ぶりとなる。そしてハリス氏は財務長官のポストについて、現SEC長官のゲイリー・ヘンスラー氏を検討している。
• 米国では、7 月に過去最高となる 59,000 人の住宅購入者が取引を中止しました。 多くの人が選挙年の政治情勢を懸念しています。
買い手の関心の欠如や一部の地元不動産市場での供給過剰も、売り手に住宅価格の引き下げを迫っている。 Redfinは、7月に販売された住宅総数が前年同月比で14％近く増加したと報告した。
• 米国の先行経済指標である LEI 指数は予想以上に低下した。前月比 -0.2% から -0.6% (予想 -0.4%)。しかし、現在のLEIの動向には古いパラメータへの言及が多く含まれているため、市場は数字を無視しました。
• アゼルバイジャンは BRICS への加盟を望んでいると言われている。ロシア国家機関タス通信は、アゼルバイジャンの駐ロシア連邦大使ポラド・ヒヨドリ・オグル氏の話として、アゼルバイジャンのBRICS加盟願望について報じた。同氏によると、これについての議論はモスクワで行われたが、具体的な日程はまだ決まっていない。
• 中国沿岸警備隊の船がフィリピン領海内でフィリピン沿岸警備隊の船に体当たりした。中国の侵略により両艦とも深刻な損傷を受けた。中国海警局の耿宇報道官は、フィリピン船が中国が自国の領海とみなす領海に「不法に」侵入し、中国船と「故意に衝突」したと述べた。耿氏はフィリピン国民に対し「挑発を直ちに中止する」よう呼び掛けた。
• 中国当局は、国内投資に関する主要なデータ源である FT へのアクセスを制限している。世界的なファンドが同国の株式市場から資金を引き揚げ続けており、２０２４年が資本流出元年になる恐れがある。
• イスラエル軍はレバノン南部のヒズボラ目標に対して大規模な攻撃を実施した。 IDF報道機関は、軍がレバノン南部シーブ地区にあるヒズボラ分遣隊と武器庫を攻撃したと報じた。イスラエル空軍がアイタ・アル・シャブの武器庫を攻撃した。
・イランは今年末までに核兵器を保有していると発表する可能性がある―米国諜報機関。
• 7 月 7 日、ラスベガスで気温記録が樹立されました。華氏 120 度または摂氏 49 度。