企業ニュースと地政学、欧州首脳会議、サウジアラビアでの会談、米国の休日
株式市場ニュース
• 米国市場は月曜日は大統領の日のため休場となります。 EUR/USDは午前中に1.05を突破した。ビットコインが9万6千ドルを突破 - 仮想通貨は沼に閉じ込められ、不安な人々は売却を始めるかもしれない株式と債券はリスクに対する意欲が低いことを示しています。
• 米国市場の休日により流動性が低下したものの、アジア株は週初めは概ね好調だった。香港は再びトップに立ち、ディープシークの開示を受けて低コストのAI導入の可能性に対する楽観的な見方から先週の7%上昇にさらに1.4%を加えた。
• ゴールドマン・サックスは、AIの普及が今後10年間で1株当たり利益を年間2.5%押し上げる可能性があると主張し、中国の成長と株価の見通しを引き上げた。これにより、中国資本の公正価値も15～20％増加し、2,000億ドルの流入が見込まれます。アリババが中国でiPhoneの人工知能サービスをサポートするためにアップルと提携するというニュースを受けて、アリババの株価が24％上昇したことで、この興奮はさらに高まった。アリババは木曜日に業績を発表し、オプション取引では株価が結果次第でどちらの方向にも7.5%動く可能性があることを示唆している。
• 欧州全域を対象としたSTOXX600指数も世界中の資金を集め、8週間連続で上昇し、年初来では8%上昇した。 EUROSTOXX 50先物とDAX先物は月曜日にわずかに上昇した。日本の日経平均株価は、第4四半期の年間経済成長率が2.8%上昇したという好調なニュースを相殺する形で、円高の影響を受け低調だった。奇妙なことに、市場では日銀が3月に再び金利を引き上げるとの見通しは依然わずかだが、これはおそらく賃金交渉の主要ラウンドが完了する前に行われるためだろう。 5月に決定が行われる可能性はわずか4分の1と推定されているが、データの範囲や日本銀行のタカ派的なコメントを考えると、この数字は低すぎるように思われる。
• GDP予想外の結果を受けて、円は1ドル151.55円まで上昇した。 1月の小売売上高報告が予想外に弱かったことで、経済の「例外主義」というミーム全体に疑問が投げかけられて以来、米ドルは苦境に陥っている。市場は今年再び、FRBによる1回ではなく2回の利下げを予想しており、6月の見通しは50/50よりも良好であることが判明した。オーストラリアとニュージーランドの中央銀行は今週政策会合を開き、前者は25ベーシスポイント、後者はその2倍の金利を引き下げると予想されている。
• AAPLは水曜日のプレゼンテーションで新製品の発売を発表する予定です。生放送ではなく、プレスリリースと宣伝資料が配布されます。このイベントでは第4世代のiPhone SEが発表されると予想されていますが、新型MacBook Air、新型iPad Air、あるいはサプライズ発表の噂もあります。
• マスク氏は、xAIが「地球上で最も賢いAI」である「Grok 3」を月曜日に無料でリリースすると述べた。
• Perplexity は独自の無料「ディープ リサーチ」製品をリリースしました。 Perplexity はディープラーニングツールをリリースした最新の AI 企業となり、金曜日に新機能のリリースを発表した。 12月にGoogleはGemini AIプラットフォームに同様の機能を導入した。今月初め、OpenAIは独自の研究エージェントを立ち上げた。
• マイリー氏は、自身が以前推進していたLIBRA暗号通貨に関する調査を開始した。この調査は、開発業者がプロジェクトから離脱し、投資家の資金を奪う詐欺行為「ラグ・プル」の疑惑を受けて開始された。マイリー大統領によるこの動きは、発生した問題に対処し、暗号通貨分野での説明責任を確保することを目的としている。
一方、アルゼンチンの野党はマイリー氏の弾劾を求めている。
• エイサー、トランプ大統領の関税に対応して価格を10%引き上げる世界最大級のコンピューターメーカーのトップは、ドナルド・トランプ大統領の関税の直接的な結果として価格を10％引き上げると述べた。
• イーロン・マスク氏は、AI による最大の利益はヒューマノイドロボットから得られるだろうと述べている。世界政府サミットでのインタビューで、彼はヒューマノイドロボットによって「準無限」の製品やサービスの創出が可能になると語った。
• ブロードコム、インテルのチップ事業買収の可能性を検討中 - WSJ
• Reddit CEOのスティーブ・ハフマン氏は、同プラットフォームが今年中に有料フォーラムを導入すると述べた。そして将来的には、eコマース機能であるBIの拡張の可能性も模索している。
• アリババ（BABA）とウォルマート（WMT）の四半期報告書を筆頭に、決算シーズンは続くでしょう。 S&P 500 の 46 社が、休日のため取引時間が短縮される週に業績を発表すると予想されている。
• 来週は経済ニュースの流れが穏やかになるでしょう。投資家は1月のFRB会合の議事録、製造業とサービス業の活動に関するデータ、そして消費者心理に注目するだろう。
• ジャック・ドーシー氏、ブルースカイの急成長は「人々がXから逃げ出した」ためだと語る - BI。
• Uber は競合の DoorDash に対し、コストの高騰と反競争的なビジネス慣行を理由に訴訟を起こした。ウーバー・テクノロジーズは金曜日に提起した訴訟で、競合の食品宅配サービス会社ドアダッシュが反競争的な商慣行によりウーバーに数百万ドルの損害を与えたと訴えた。
• トランプメディア＆テクノロジーグループ株式会社昨年、従業員に1億700万ドル以上の株式報酬を授与した。しかし、同社の収益は減少し、4億100万ドルの損失を被った。
• 米国の四半期決算報告によると、ファンドマネージャーはビットコインETFの保有を増やしている。資産運用会社からヘッジファンド、年金基金に至るまでの資産運用会社は、今年第1四半期にビットコインの価格に連動する米国の上場投資信託の保有を増やした。
• ペロトン、座席リコールをめぐる株主訴訟で勝利ペロトン・インタラクティブは金曜日、フィットネス機器メーカーが安全問題を隠蔽したとして株主が起こした訴訟に勝訴した。
• 裁判所の文書によると、Meta は AI トレーニング用の書籍のライセンス供与の取り組みを中止した。新たな裁判所文書は、同社が自社の生成AIモデルの一部にトレーニングデータを供給するためのライセンス契約をめぐる書籍出版社との交渉を「一時停止」したという以前の報道を裏付けている。
• 2024年には、AIへの投資額が50%以上増加し、1,315億ドルに達するとPitchBookが分析しています。 Amazon と Apple は、それぞれ自社のデジタル アシスタントである Alexa と Siri に生成 AI テクノロジーを組み込もうとしている - TechCrunch。
• アックマン氏の会社は第4四半期にナイキ株を買い増し、チポトレ株を売却TSMC、トランプ陣営の要請を受けインテルの米国工場買収を検討 - ブルームバーグ
• 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリングはインテル社の工場の経営権取得を検討している。トランプ政権当局者の要請により。
• ロボット工学の新興企業 Figure AI は 15 億ドルの資金調達に向けて交渉中。関係者によると、これにより同社の評価額は395億ドルとなり、パークウェイ・ベンチャー・キャピタルがシリーズCの資金調達を主導する予定だという。
• 地政学は引き続き注目されており、ロシアとウクライナの紛争に関する協議が今週サウジアラビアで開始されるとの報道もあるが、参加者はまだ完全には明らかになっていない。
米当局者が、米国とロシアの間で交渉される可能性が高いこの紛争の終結に欧州は関与しないと発言したことを受け、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は月曜日に緊急の欧州首脳会議を開催する。
月曜日に市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- ユーロ圏財務大臣がブリュッセルで会合。
- フィラデルフィア連邦準備銀行のパトリック・ハーカー総裁と連邦準備制度理事会のミシェル・ボウマン議長によるスピーチ。
ファンダメンタルニュース
• EU閣僚らは米国代表の声明を受けてミュンヘンで緊急会合を開いた。その理由は、米国のJ・D・ヴァンス副大統領が、欧州との関係に対する米国のアプローチの変更を概説した、印象に残る演説だったのかもしれない。
• G7諸国は、ウクライナ和平実現に向けたモスクワの外交努力が、ロシアに対する新たな制裁に関する決定に影響を与えるだろうと述べた - ドイツ外務省。
• カナダの保守党党首、トランプ大統領に対抗するため大規模な天然資源改革を提案
ピエール・ポワリエブル首相は、昨年と同様に、アルバータ州から沿海地方まで石油・ガスパイプラインを敷設し、「東西経済」を構築すると約束した。
• EUは、EUで禁止されている農薬を含む米国からの多数の製品の輸入に対して関税を導入する予定です。欧州委員会は来週、輸入制限導入の可能性を検討することで合意するだろう。初期のターゲットには、ヨーロッパの農家には禁止されている農薬を使って栽培されている大豆などのアメリカの農作物が含まれる可能性がある。
• 日本のGDPは第4四半期に前年比2.8%増加しました。
日本の経済は、2024年に季節調整済みの実質GDPで0.1％成長すると予測されています。
民間消費は12月までの3か月間で年率0.5％増加し、安定しているものの勢いを失っている。輸出は4.3％増加し、投資は0.5％増加した。
• 米国の卵の価格は前年比62%上昇し、インフレを押し上げている。
クラスAの大型卵1ダースの平均価格は6.23ドルで、前年の3.84ドルから上昇している。
価格上昇の原因は、鳥インフルエンザによる供給不足で、何百万羽もの産卵鶏が殺処分されたことだ。
受精卵が孵化して産卵鶏に成長するまでには、約5か月かかります。それまでは卵の価格は高止まりするだろう。
• トランプ大統領は中国に対して、歴代の米国大統領よりも多額の6000億ドルの輸入関税を課した。
同米国副大統領は右派ポピュリスト政党「ドイツのための選択肢」の党首と会談し、欧州に変化を求めた - ワシントン・ポスト紙。
• 米国はドイツの選挙プロセスに公然と干渉している。キリスト教民主同盟（CDU）の党首でドイツ首相候補のフリードリヒ・メルツ氏は、ドイチェ・ヴェレの論評で、欧州が民主主義と言論の自由を制限していると非難した米国のJ・D・ヴァンス副大統領の発言を否定した。
• ヨーロッパは、自分たちが孤立していることを最終的に理解しなければならない - デア・シュピーゲル。欧州の指導者たちは、米国がプーチン大統領にウクライナで公正な和平を成立させるよう強制できると依然として期待している。しかし、ドナルド・トランプ氏とJ・D・ヴァンス副大統領は、このプロセスにおいてヨーロッパは重要ではないと考えていることを明らかにした。
• 米国はイランに対する制裁を強化し、イランが現在の原油供給量の10％未満、つまり1日当たり10万バレル未満しか輸出できないようにする予定である - ブルームバーグ。
• 米国財務省は、必要であればロシア連邦に対しても厳しい措置を適用する可能性があると述べた。同時に、トランプ大統領は原油価格を1バレルあたり40～50ドルに引き下げようとしている。
• ドナルド・トランプ大統領、連邦政府の資金援助を受ける学校や大学でのCOVID-19ワクチン接種を禁止する大統領令に署名 - NBCニュース。ホワイトハウスのウェブサイトでは、新型コロナウイルスワクチン接種の義務化は「教育の機会を脅かす」としてこの決定を正当化している。
• 政府融資を受けているアメリカ人のうち、住宅ローンの支払いが滞っている人が増えており、これは消費者の健全性にとって憂慮すべき兆候である。連邦住宅局と退役軍人省のローンの延滞率はそれぞれ 11.03% と 4.7% に達した。