ピーク時の企業収益レポート、グレート 7、ヨーロッパのインフレ、企業ニュース

株式ニュース

• 特に政策据え置きという予想されていた日本銀行の決定が市場に新たな取引シグナルを提供しなかったことを受けて、木曜日も大手テクノロジー企業の収益が引き続き注目されている。いわゆる「マグニフィセント・セブン」の2社であるアップルとアマゾンは木曜日にウォール街に決算を報告し、続いて水曜日にメタとマイクロソフト、前日にアルファベットが報告する。残っているのは、人工知能の寵児である Nvidia に報告することだけですが、その財務報告書は 3 週間以内に発行されます。

• テスラの事業は先週、大胆な電気自動車販売予測で投資家を喜ばせ、軌道に乗った。アルファベットは好調な YouTube 広告売上とクラウド事業により利益と収益の予想を上回り、勢いを維持した。しかし、マイクロソフトとメタ社がAI投資への支出の急増を報告したことで一夜にしてムードは悪化し、投資家らはこの件でアマゾンが何を言うか懸念した。アルファベットはまた、火曜日、AIへの支出は引き続き高水準にあると指摘したが、今週のその時点ではその傾向は見られなかった。

• AI熱が今年ウォール街、ひいては多くの世界の株式市場を史上最高値に押し上げているため、ラリーのファンダメンタルズに弱気の兆しがあれば市場を揺るがすのは確実だ。 AIチップの売れ行きが期待外れだったため、Nvidiaだけでなく他のチップメーカーも足を引っ張られ、AMDの株価が一夜にして10％下落したことに注目してください。

 • ヨーロッパでは、BNP パリバ、SocGen、ING が今日の市場の貸し手として銀行収益に依然として焦点を当てています。マドリードで開催されるサンタンデール国際銀行会議には、スペイン銀行総裁のホセ・ルイス・エスクリバ氏やオランダ中央銀行総裁のクラース・ノス氏などが講演者として参加します。トレーダーらはＥＣＢが利下げを加速し、インフレ率が当局者の当初予想よりも早く低下するというヒントを求めている。

• ドイツ連邦銀行のヨアヒム・ネーゲル総裁は水曜日、「物価安定は遠くない」と述べ、同日、フランス中央銀行総裁フランソワ・ビルロワ・ド・ガロー氏も、行き過ぎたインフレに対する勝利は「目前に迫っている」と述べた。 ユーロ圏および各国のインフレデータは、ドイツの小売売上高のデータとともに本日後半に発表される予定だ。

• 米国連邦準備理事会が推奨するインフレ指標である個人消費支出（PCE）デフレーターは、金曜日に発表される重要な月次給与データに先立って本日発表される。 FRBの次の決定は1週間先となっており、今週の指標がまちまちのシグナルを発したとしても、最近の堅調なマクロ経済指標は利下げに向けた忍耐強いアプローチを示している。

• 政策当局者らはやがて政策正常化を進めることができると自信を表明したが、日本銀行は本日利上げを見送ることで米国経済が直面するリスクを改めて表明した。彼らが注目している可能性のあるリスクの1つは、火曜日の米国大統領選挙であり、金融​​市場や一部の予想サイトではドナルド・トランプ勝利に賭けているにもかかわらず、世論調査ではまだ僅差であるとされている。今日の多くの日本人にとっての最大のニュースはおそらく東京ではなくニューヨークから来たものだろう。大谷翔平が入団初年度にロサンゼルス・ドジャースのワールドシリーズ優勝に貢献した。 7億ドルが有効に使われたことは確かだ。

• 相次ぐ報道の中で株式市場はますます低迷しているように見える。良いレポートでも売れ始めています。どうやら相場が上がりすぎて、選挙後の二日酔いが近づいているようだ。米10年国債利回りは年率4.3％付近で推移している。ドル、金、ビットコインは安定しています。 AAPLとAMZNが本日報じた。

• 第 3 四半期の世界の金需要は 5% 増加し、1,000 億ドルを超えました - World Gold Council。アジア諸国からの需要の減少は、西側の個人投資家からの需要の増加によって相殺されています。

• FRBは2024年末までに少なくともさらに0.25%利下げする予定だが、これは当局者のラリー・フィンク氏の予想と一致している。しかし、現時点では、「ビルトイン」インフレはかつてないほど高くなっています。こうした背景から、金利は予想ほど低くならないだろう。

• イーロン・マスク氏の新興企業xAIの評価額は400億ドルとされ、xAIは資金調達ラウンドに向けて投資家と交渉中で、最先端の生成AI技術を開発するテクノロジー業界の競争が激化している。このスタートアップの前回の評価額はわずか数カ月前に240億ドルで、この春には60億ドルを調達した。

• EUは今日から中国の電気自動車に最大45%の関税を導入する。これにより、世界の主要輸出国間の貿易摩擦が高まることになる。

• ナスダック総合は年平均リターン 10.8% となり、史上最高値に達しました。指数上昇の理由としては、グーグルの親会社であるアルファベットの株価上昇が挙げられる。

• トヨタは2024年9月に売上と生産の減少を報告した。世界生産は8.5％減の94万9583台となった。全体の販売台数は8％減の92万3,311台となった。

• サムスンは、AI の遅れとチップ生産の問題に​​より、時価総額 1,220 億ドルの大幅な下落に見舞われました。同社株は２０２４年７月９日の最高値から３２％下落し、海外投資家は約１０７億ドル相当の株を売却した。

• フィリップモリスは、ヨーロッパでのタバコ需要の着実な減少を理由に、ドイツの 2 つの工場を閉鎖する予定です。ベルリンのタバコ加工工場での生産は2025年前半に停止される。

• 中国での販売減少により、フォルクスワーゲンの利益は 64% 減少しました。フォルクスワーゲンは、同社の87年の歴史の中で最も抜本的な措置である大規模な工場閉鎖と数万人の従業員解雇の緊急の必要性を強調した。第３・四半期の純利益は前年同期の４３億４０００万ユーロから１５億７０００万ユーロに減少した。フランクフルト市場ではフォルクスワーゲン株が３％超下落した。

• 原油は 2 日間の下落の後、反発した。中東が再び脚光を浴びています。

• サウジアラビアの航空会社リヤド航空がエアバス機60機を発注したと、欧州の航空宇宙メーカーが水曜日に発表した。

• リヤド航空は来年夏に旅客便の運航を開始する予定です。

• スーパー・マイクロ・コンピュータ（SMCI）の株価は、アーンスト・アンド・ヤングが会計事務所を辞任したことを受け、水曜午前中に33％下落した。水曜日に発表された報告書によると、監査法人は7月、財務報告に関連する透明性や内部統制などの問題について懸念を表明した。

• キャタピラー (CAT) が最も大きく下落し、わずか 2% の下落でした。同社は世界中で建設活動が減速しているため、売上高予想を下方修正した。

• 英国、労働党の財政計画に資金を提供するために2,970億ポンドの債券を売却へ - ブルームバーグ。歴史的に高額な国債発行と財政出動を目指す新政府の計画に投資家が反対し、英国債は下落したが、これは金利が長期にわたって高止まりする可能性がある。

• 米財務省、2025年1月まで入札規模を維持、1,250億ドルの還付を発表 米財務省は水曜日、「少なくとも今後数四半期は」米国債入札の規模を拡大する計画はないと述べた。

•レディット（RDDT）株は42％上昇した。同社の業績と見通しはアナリストの予想を上回った。新規株式公開の翌日以来、日中最大の上昇となった。

• Apple は、MacBook Pro のより強力な新しいバージョンをリリースします。 MacBook Proラップトップの新しいラインは14インチバージョンで1,599ドルから始まり、古いバージョンにはより強力なM4 ProおよびM4 Maxプロセッサが搭載されます。

• チポトレ メキシカン グリル (CMG) は、第 3 四半期の売上高がウォール街の予想を下回ったと報告しました。同チェーンが今年多くの同業他社を上回ったことから、投資家は同チェーンに対する期待を高め続けている。 ＣＭＧ株は８％下落した。

• イーライリリー (LLY) は 6% 下落した。同社は、肥満治療薬の売上高が予想を下回ったため、ウォール街の第3四半期利益予想を下回った。

• 一方、ライバルのアッヴィ (ABBV) の株価は 2% 上昇しました。最新の免疫学やがん治療薬の売上が寄与し、利益は予想を上回った。

• トランプ氏のソーシャルネットワークの株価は昨日22%下落した。そして朝にはさらに5％下落します。おしゃぶりが飛びます。

• アッヴィは、主力薬のSkyriziとRinvoqの好調な売上を受けて、2024年の利益予想を引き上げた。

• Garmin は通期見通しを引き上げ、需要が続く中、業績は予想を上回ります。

• 中国企業 BYD は、第 3 四半期の純利益が 11.5% 増加したと報告しました。

• GE ヘルスケアは、米国における医療機器の需要のおかげで、第 3 四半期の利益予想を上回りました。

• BYD は欧州展開の推進にステランティス UK の元社長ダビーノ氏を任命。

• 2024 年の英国予算: 増税と医療資金は「英国再建」計画の一環として検討されています。

• Google、Reddit、Snap からの収益が旺盛な需要を示したため、デジタル広告販売業者は急増しました。

• 関係筋によると、中国は自動車メーカーに対し、電気自動車の関税を支持するEU諸国への投資を一時停止するよう求めている。

• 価格高が需要回復を妨げるため、クラフト・ハインツは通期予想を下方修正。

• エンブラエルズ・イブは、「空飛ぶ自動車」開発資金としてシティから 5,000 万ドルの融資を受ける。

•ライファイゼン氏は補償なしでロシアを離れる用意はないとCEOは述べた。

• UBS CEOはスイス政府と設備投資計画について協議を続けている。

• スペインのカイシャ銀行はトーマス・ムニェザを非常勤会長に任命。

• 世界最大の中国の銀行である ICBC は、第 3 四半期の利益が 3.8% 増加したと報告しています。

• スイス国立銀行は、現金が定着しているため、新しいシリーズの紙幣を開発しています。

• 中国銀行の第 3 四半期利益は 4.4% 増加しました。

• 関係者によると、カイシャバンク取締役会長は今日の取締役会で辞任する予定。

• Virgin Money UK は、次期最高財務責任者に内部関係者のゲルゲル・ザボルスキー氏を指名。

• クレディ・アグリコルの住宅ローンシミュレーターがイタリアで調査中。

• Super Micro Computer は、Ernst & Young が同社株式の監査役を辞任すると発表しました。

• ベリスクは、分析製品の需要により、四半期の収益予測を上回りました。

• データ漏洩防止会社 MIND がステルスモードから復帰し、1,100 万ドルを調達。

• オートメーション需要が四半期成長を促進するため、Fortive は通年の利益予想を引き上げます。

• CDW は、ハードウェア ソリューションの需要が低迷したため、四半期の収益予想を下回りました。

• グローバル・ペイメンツ社の第 3 四半期利益は、コストの上昇により減少しました。グローバル・ペイメンツは中核事業に集中するため、ヘルスケア・ソフトウェア部門を11億ドルで売却した。

• ADP は WorkForce Software の買収に伴い、通年の収益成長予測を引き上げます。

• Garmin は通期見通しを引き上げ、需要が続く中、業績は予想を上回ります。

• TE Con​​nectivity はコンポーネント需要で四半期の収益予測を上回りました。

基本的なニュース

• 2024 年第 3 四半期のユーロ圏 GDP データ:
年間成長率: +0.9% (前回 +0.8%)。
これはユーロ圏の景気回復の加速を示している。
ドイツ経済は２０２４年第３・四半期に予想外の０．２％成長し、景気後退（リセッション）を回避した。
政府と消費者の支出のおかげです。

• 10月の米国民間部門雇用に関するADP報告書：23万3千（前回は15万9千）。
このような大幅な増加は米国の労働市場の安定を示しており、金融政策に関する連邦準備制度によるさらなる決定に影響を与える可能性があります。
第３・四半期の米国のＧＤＰは＋３．０％から２．８％に予想外に減速した。

• 中国経済は緩やかな改善を示した。
中国製造業PMIは49.8から50.1に上昇した（予想は50.0）。
中国非製造業PMIは50.0から50.2に上昇した（予想は50.4）。
日銀は予想通り、割引率を0.25％に据え置いた。

• 中国は 11 月に精製石油製品の輸出を今月と比較して 12.4% 減らすことを計画している。中国の精製業者は最近、収益性の低下に悩まされており、各業界の関係者が利益を守るために生産を抑制したため、8月の精製量は10％減少して日量1,260万バレルとなった。

• 米国は中国へのハイテク投資に新たな制限を導入している。米財務省は、AI、コンピューターチップ、量子コンピューティングの分野における米国の中国への投資を制限し、監視する新たな規則を発表した。

• 中国は、3 人の宇宙飛行士を乗せて有人宇宙船「神舟 19 号」を軌道上に打ち上げた。この装置は天宮国家軌道ステーションにドッキングした。太古飛行士の蔡雪哲氏、宋林東氏、王浩傑氏は2025年春まで軌道上に留まる。

• イスラエル、ヒズボラとの紛争終結に向けた米国主導の新たな合意について協議 - ブルームバーグ。

• バイデン、トランプ、マクロン、プーチンの動きは、彼らの警備員が使用しているフィットネス アプリケーション (ル モンド紙) を使用して追跡することができました。フランス、アメリカ、ロシアの大統領の警備員は、Strava アプリを使用して、無意識のうちに位置情報を共有しています。

・米国は核兵器の使用を含むあらゆる手段で韓国を守る－オースティン米国防長官。

• スロバキアのフィコ首相は10月31日から6日間の日程で中国を訪問する。