Nvidiaのレポートを受けて市場は下落、ヨーロッパのインフレが焦点、企業ニュース
市場レビュー
• 今朝のアジアとヨーロッパの市場は、人工知能の寵児エヌビディアがその収益、収入、見通しに不満を抱いていた投資家の期待に応えられず、単にウォール街に勝っただけで下落した。エヌビディア株は今年、生成型人工知能への飽くなき需要のおかげで150％以上上昇しているため、時間外取引での7％下落も、世界で2番目に時価総額の高い企業の株を買うもう1つの理由になる可能性がある。
• 半導体メーカー TSMC の台湾上場株式は 2% 下落し、ナスダック先物は 0.7% 下落し、ヨーロッパではユーロストック 50 先物が 0.2% 下落して、安値で取引が始まる予定でした。
• ドイツとスペインは、その日遅くに8月のインフレ統計速報を発表する予定。また、複数の欧州中央銀行当局者がパネルディスカッションの一部に参加する予定だ。総合インフレ率はドイツで２．３％、スペインで２．５％に鈍化すると予想されている。そこに下向きのサプライズがあれば、金曜日に発表されるユーロ圏のインフレ統計に織り込まれ、年末までにＥＣＢが段階的に緩和政策を実施する可能性が高まるだろう。スワップは９月の利下げが合意済みであることを示唆しているが、１０月と１２月に利下げが行われる可能性についてはあまり自信を持っておらず、年末までにわずか６０ベーシスポイントの緩和を織り込んでいるだけだ。
• パウエル連邦準備制度理事会議長が政策当局者は労働市場のさらなる悪化を望んでいないと述べたことで、その日後半に発表される、不安定な米国の失業保険申請件数報告書も注目を集めた。
• 米国債利回りは、2 年と 10 年の間の逆曲線がプラスに転じようとしていたにもかかわらず、静かでした。今月初めの日本市場暴落時の一時的な反転を除けば、これは2022年7月以来初めてとなる。 ２年債利回りは３．８６７１％と、１０年債利回りをわずか３ベーシスポイント上回った。
• NVDA の報告書を期待して、半導体を中心に株価が下落した。そして報道後も販売は継続した。私たちは今日の市場を注意深く監視しています。おそらく、NVDA の強いレポートに対する弱い反応は、市場の疲労の最初の兆候です。高いベース効果が現れるため、企業の事業は常にロケットのように右肩上がりに成長するわけではありません。
• サウジアラビアの石油輸出収入は、価格下落と王国の減産決定により、ここ 3 年間で最低の水準に落ち込んだ。同国の主要統計機関によると、６月の原油と精製製品からの収入は１７７億ドルに減り、前年比９％減、５月比約１２％減となった。
• サムスン SDI とゼネラルモーターズは、共同電池工場を建設するために 35 億ドルの契約を締結した。買収発表後、サムスンＳＤＩ株は３．２％上昇した。
• ディズニーとリライアンスは 85 億ドルの合併の承認を得た。リライアンスとディズニーは独占禁止法規制当局の承認を得るために譲歩しなければならなかった。
• ベゾス主導の資金調達ラウンドでは、スイスのロボットメーカー、スイスマイルの価値を1億ドルと評価。
• TikTokは10歳の少女の死に関して正義に応じなければならない、と米国の裁判所が判決した。米国の控訴裁判所は、ソーシャルネットワークのユーザーに気を失うまで首を絞めるよう求めるバイラルな「ブラックアウトチャレンジ」に参加して死亡した10歳の少女の母親が起こしたTikTokに対する訴訟を再開した。
• アバクロンビー (ANF) の売上高はアナリストの予想を上回り、株価は 17% 下落しました。同社は6四半期連続で売上高を上回り、強力な指針を示したが、投資家を感動させるには十分ではなかった。
• 米国証券取引委員会 (SEC) は、投資ファンドの資産に関する月次報告を義務付ける準備ができています。ウォール街の最高規制当局は水曜日、投資信託と上場投資信託にポートフォリオの保有状況を毎月報告することを義務付ける新たな規則変更を承認する予定だ。
• ゴールドマン分析は、ESG におけるコモディティの役割の増大に光を当てています。 ESG を商品のブラックリストと同一視する時代は終わったようです。ゴールドマン・サックスのアナリストらは新たな調査で、ファンドマネジャーがESGとして登録されたポートフォリオに石油、ガス、鉱山株を組み込むケースが増えていることを発見した。
• Alphabet は一時停止した後、Gemini 上で人々の画像の生成を開始します。アルファベットは水曜日、数カ月間の作業休止を経て、Gemini AI画像モデルを更新し、数日中に人の視覚画像の生成を開始すると発表した。
・イーロン・マスク氏の会社xAI、データセンター内でガスタービンを無断で稼働 - ロイター。南部環境法センターは環境保護庁とデータセンターがあるシェルビー郡保健局に書簡を送った。 「総容量約100MW（約5万世帯に電力を供給するのに十分な電力）を持つ約20基のガスタービンを設置しているにもかかわらず、xAIは明らかに大気排出許可を申請していない。
• SEC、NFTマーケットプレイスを訴えると脅迫 - OpenSea CEO。 「OpenSeaは、当社のプラットフォーム上のNFTが有価証券であると信じているため、当社を訴えると脅迫するメッセージをSECから受け取りました」とOpenSeaの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）のデビン・フィンザー氏は述べた。
• トタル部門は、市場操作を試みたとして 4,800 万ドルの罰金を科した。フランスの石油会社トータルエナジーSEのトレーディング部門は、ガソリン市場を操作しようとした容疑で米商品先物取引委員会から4,800万ドルの罰金を科せられた。
• アトランタ連銀のボスティック氏は「今が利下げの時期かもしれない」と語る。
• 報道後の午前中の株価
NVDA -7% (この 2 年半で最悪の反応)
CRWD -3%
CRM +4%
木曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- 8月のスペインとドイツの消費者物価指数速報値。
- 米国の毎週の失業保険申請件数。
- ECBチーフエコノミスト、フィリップ・R・レーン氏によるパネルディスカッションへの参加。
＊ECB副総裁のアイノ・バンゲ氏とオリ・レーン氏がパネルディスカッションに参加。
- 第 2 四半期の最終米国 GDP データ。
海外のレビュー
• UBSは、不動産市場の低迷が深刻化したため、中国の成長予測を下方修正した。 2025 年には 4.6% から 4.0% に。
• パベル・ドゥロフは司法監督の下で保釈金 500 万ユーロで釈放された。彼は起訴され、フランス領土からの外出を禁止された。
• 中国と米国は今後数週間以内にバイデン氏と習氏の電話会談を予定しているとホワイトハウスは述べた。米国の外交政策は間もなく次期大統領によって決定されるため、会談は形式的なものになるだろう。
• インドネシアのエネルギー省 (ESDM) は、ネットゼロ排出目標に沿って排出量を削減する国の取り組みの一環として、2030 年までに 13 の石炭火力発電所を廃止する予定です。
• トランプに対する起訴状は編集された。米国特別検察官ジャック・スミスは、2020年大統領選挙における不正行為未遂事件におけるドナルド・トランプ前大統領に対する最新報告書を提出した。米国最高裁判所がトランプ氏に訴追からの部分的免責を与えるとの判決を下した後、スミス氏は編集を余儀なくされた。
• ドイツでは、2つの政党が選挙前に「ロシアカード」を切っている。ウクライナ戦争は、来たるドイツの国政選挙に向けた選挙戦の中心テーマの一つとなっている。右派の「ドイツのための選択肢」と左派の「サラ・ワーゲンクネヒト同盟」の２つのポピュリズム政党は、キエフへの軍事援助の拒否というテーマのおかげで成功を収めることができる。
• ポーランドは 2025 年に国防支出を過去最高額まで増加させる予定です。ポーランドのドナルド・トゥスク首相は、2025年の政府予算には過去最高額の国防費が含まれるだろうと述べた。トゥスク氏は水曜日、来年度予算案の要点を提示し、これを「寛大」でさらなる経済成長を支持すると述べた。
• 強力な台風シャンシャンが日本列島に接近しています。九州では84万5千人に避難命令が発令され、企業は操業を停止し、例えばトヨタ自動車はすべての生産ラインを停止した。