Nvidia の第 3 四半期レポート、ビットコインの成長、企業ニュース、地政学を楽しみにしています

株式ニュース

• 時価総額 3 兆 6000 億ドルで世界で最も価値のある企業である人工知能の寵児である Nvidia の決算を誰もが待ち望んでいたため、アジアの取引は静かでした。同社の株価は一夜にしてすでに5％上昇しているため、期待は高い。オプション取引は市場価値が3000億ドル近く変動することを示唆しており、今後の取引セッションが混乱する可能性がある。

• 昨日の米国株式市場はまちまちの取引でした。 NVDA、WMT、TSLA、NFLX、その他多くの銘柄の価格が上昇し、ナスダック100指数の1%上昇に貢献した。しかし、バリュー株はほとんど下落し、DJI 30指数はわずかにマイナスとなり、ロシア連邦による核の脅威がVIXの上昇につながった。
朝の静かな市場。ビットコインは昨日94,000ドルを更新しましたが、朝には92,000ドルに戻り、もう1つの仮想通貨は横ばいで取引されています。
市場は株式取引後、今日のNVDAレポートを待っています。

• アジアでは株価はまちまちで、日本は出遅れて 0.4% 下落しました。ウォール街の先物相場はほぼ安定しており、欧州株式先物相場も市場の低調なスタートを示唆していた。

• ロシアが核攻撃の可能性の基準を引き下げたため、投資家はウクライナがロシアを攻撃するために米国のミサイルを使用することを懸念していたが、それらの懸念はいくらか沈静化したようだ。ドナルド・トランプ次期米大統領の政権が仮想通貨に友好的になるという期待から、ビットコインは初めて9万4000ドルを突破した。トランプ大統領はまだ財務長官の人選を発表していないが、早ければ水曜日にも発表される可能性がある。 10月の英国のインフレ統計はエヌビディアの行動開始前に発表される予定で、そこでポジティブなサプライズがあれば、世界的なディスインフレの勢いが失速している可能性がある最近の兆候がさらに強まる可能性がある。

• カナダ銀行が12月に再び半ポイントの過度な利下げを行う可能性が投資家によって低下したため、カナダのインフレ率は再び加速して2%を超えた。トレーダーらは米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来月２５ベーシスポイント（ｂｐ）利下げするかどうかすら確信が持てない。

• エコノミストらは英国のコア消費者物価指数が前月比0.3%上昇し、年率は前月の2.9%から3.1%に上昇すると予想している。総合インフレ率は従来の1.9％から2.2％に上昇する可能性が高い イングランド銀行に関しては、レイチェル・リーブス財務相が多額の支出を計画したことを受け、市場はすでに将来の緩和策（四半期ごとに約1回の利下げ）を織り込んでいる。

• 今夜は複数のFRB当局者のほか、欧州中央銀行のクリスティーヌ・ラガルド総裁も講演する予定。欧州と米国の金利がどこまで逆方向に動くのか、全体の動向に注目したい。

• ロシアの核ドクトリン更新を受けて欧州株式市場は下落した。

• ゴールドマン・サックスは、今後 12 か月間の欧州株価指数の予想を下方修正しました。保護貿易主義は来年の欧州株にとって主要なリスクとなる。

• iPhone 17 Air のケースの厚さは 6mm である場合があります。 Appleが2025年にiPhone 17 PlusではなくiPhone 17 Airを発売する予定であるという噂がインターネット上で繰り返し出てきた。

• AppleはiPhone 16の販売禁止と引き換えにインドネシアに1億ドルの投資を提案した。

• バイナンスの非公式ボスであるCZは、各国が「戦略的準備」のためにBTCを購入するために紙幣を印刷すると信じている

• ヘルスケア会社コスモスヘルス（COSM）は、ビットコインとイーサリアムを自社の準備金に追加する計画を発表した。
CEOのグレッグ・シオカス氏は、この戦略は同社を差別化し、インフレや通貨安から守るのに役立つと述べた。
確かに、COSM の資本金はわずか 1,700 万ドルです。

• OpenAI CEO の Sam Altman が、新しく選出されたサンフランシスコ市長 Daniel Lurie の政権移行チームに加わりました。
アルトマン氏は他の9人のリーダーとともに、イノベーションとパートナーシップの問題に関して政権を支援する予定だ。

• 天然ガス価格は 2024 年に 1 年ぶりの高値に達し、11 月初め以来約 13% 上昇した。国際エネルギー機関 (EIA) の予測によると、価格のピークは 2025 年 1 月に発生する可能性があります。

• ロシア・ウクライナ戦争激化を受け、金は1週間ぶりの高値に急騰 - ブルームバーグ。ゴールドマン・サックスは、金価格が来年、史上最高値となる3,150ドル（前年比18％増）に達する可能性があると予測している。ドナルド・トランプの勝利のせいで。

• 上院司法委員会は、クレジットカード手数料に関するビザ (V) とマスターカード (MA) の複占を終わらせることについて議論する予定。

• インスタントコーヒー最大手のネスレSAは、コーヒー価格の高騰を受けて、今後も値上げとパッケージサイズの縮小を計画している。今年はアラビカ種先物が５０％、ロブスタ種先物が６５％上昇した。

• 米国の制裁により、中国のチップ開発の進歩は鈍化している。 AI分野でファーウェイ製品に影響を与えた - BBG。

• Lowe’s (LOW) は四半期予想を上回ったが、マイナスの売上見通しが注目を集めている。 2025 年は家庭用家具セクターにとって最高の年となる可能性があります。 LOW株は5％下落した。

• ヒルトン (HLT) は、インドのプロジェクトで今後 5 年間でホテルの客室数を 4 倍に増やす計画です。

• 噂: AMD がスマートフォンのプロセッサ市場に参入する。 AMD株は中立です。

• ウォルマート（WMT）はトランプ大統領の関税によるインフレを警告。世界最大の小売業者は、アメリカ人はより多くのお金を払うだろうと述べている。
全体として、ウォルマートは再び好調な決算報告を受けて見通しを引き上げている。価値を求める買い物客はウォルマートを支持し続けています。収益後、株価は過去最高を記録しました（+3%）。

• EUの反トラスト規制当局は、米国のチップメーカーNvidiaによるイスラエルの人工知能スタートアップRun:aiの買収計画について、12月20日までに決定を下すだろうと欧州委員会は声明で述べた。

• 英国の競争市場庁（CMA）は、Alphabet と人工知能のライバルである Anthropic への提携と投資を承認しました。現在の合併規則では調査の対象にはならないと結論付けた。

• ヘルスケア企業の幹部と投資家は、2025 年に新規株式公開と企業契約が増加すると予想しています。しかし、ジェフリーズの年次ヘルスケア報告書が火曜日に示したところによると、このセクターの最大のリスクは地政学的緊張が資金調達問題を上回っているということだ。

• Microsoft は、Ignite カンファレンスで新しい Copilot ソフトウェアを発表し、人工知能の開発について講演しました。
同社はエンタープライズ製品向けの多数の新しい AI 機能を発表しました。マイクロソフトはまた、人工知能の高速化とデータセキュリティの向上に役立つ、データセンター向けの追加のインフラストラクチャチップを2つ開発したと述べた。 MSFTの責任者は、AIモデルの急激な成長が鈍化し始めていると述べた。
AI モデルにはすでに人類が作成したほぼすべてのものが与えられているため、AI の進歩はスケーリングの限界に達していると言われることが増えています。そしてエネルギーの問題もあります。
おそらく、AI に関する誇大宣伝は下火になり始めているのでしょう。そして投資家は現在、AI を収益化するという問題を抱えています。

• ロビンフッド (HOOD) は、アドバイザリー事業を展開するため、TradePMR を 3 億ドルで買収します。ロビンフッドはチャールズ・シュワブやフィデリティ・インベストメンツなどの伝統的なブローカーから市場シェアを獲得しようとしている。

• CMCSA株は店頭取引で2%上昇。同社は傘下のケーブルテレビネットワーク「WSJ」の大部分を別会社として分社化する計画を発表する予定だ。

• アナリストの楽観的なレポートを受けて、Air Taxi Joby の株価 (+13%) が急騰しました。電動垂直離陸機の開発者はニーダムのアナリストから支援を受け、JOBY株に「買い」の評価を与えた。

• ドイツ警察はテスラの巨大工場の抗議現場を撤去した。

• メドトロニックは医療機器への強い需要により年間利益を改善。

• Alphabet と Anthropic との AI パートナーシップは、もはや英国の監視下にありません。

• ブラックストーンはジャージー・マイクのサブを買収する契約を締結。

• ウォルマートは年末商戦の堅調に賭けて通期予想を引き上げた。

• Mantle Ridge は、Air Products の新しい取締役会を任命し、新しい CEO の就任を推進します。

• エアバスの CEO は、欧州の宇宙産業は統合が必要であると述べた。

• ドローンメーカー AeroVironment は、41 億ドルの BlueHalo 契約から恩恵を受けると予想しています。

• NHK は、セブン＆アイの創業者一族が今年の買収のために 520 億ドルの調達を目指していると述べた。

• カイシャバンクの CEO は、BFA の公開会社化を支援するためにアンゴラと協力すると述べた。

• イングランド銀行は、EU離脱後の市場インフラ規則について協議中。

• モルガン・スタンレーは、IPO の準備をしている企業の従業員を資産管理に従事させています。

• アブダン氏は経営陣を再編し、再編計画を主導する委員会を設立している。

• イスラエルのレウミ銀行は、高金利のおかげで利益が 30% 増加したと報告しています。

• 日本の企業である農林中央金庫は投資を求めており、ソブリン債売却後に 31 億ドルの損失を報告している。

• アクイス取引所会長、SIX 買収提案から 2 週間も経たずに辞任。

• カイシャバンクは、金利低下に伴い収益性を維持する計画を発表。 

• ロスチャイルドは資本流入を誘致するためにドバイに資産管理事務所を開設。

• ゴールドマン・サックスの会長は、2025 年には取引の伸びが増加すると予想している。

• カイシャバンクの CEO は、BFA の公開会社化を支援するためにアンゴラと協力すると述べた。

• イングランド銀行は、EU離脱後の市場インフラ規則について協議中。

• モルガン・スタンレーは、IPO の準備をしている企業の従業員を資産管理に従事させています。

• アブダン氏は経営陣を再編し、再編計画を主導する委員会を設立している。

• 日本の企業である農林中央金庫は投資を求めており、ソブリン債売却後に 31 億ドルの損失を報告している。

2024 年の株価指数の動向
SPY +24.2%
QQQ +22.9%
IWM +14.9%
DIA +14.9%
RSP +14.8%
HUGS'A +12.7%
VIX 16.3
USD 指数 106.2
恐怖と貪欲指数 50

水曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- 10月の英国消費者物価指数。
- Nvidia の第 3 四半期の収益。
＊リサ・クック連邦準備理事会議長、ミシェル・ボウマン連邦準備理事会議長、スーザン・コリンズボストン連銀総裁、クリスティーヌ・ラガルドＥＣＢ総裁がイベントで講演する。

基本的なニュース

• 日本は輸出が回復したにもかかわらず、円安を背景に前年比 3.1% 増加し、4 か月連続の貿易赤字となった。
エネルギー価格の上昇により、輸入は前年比0.4%増加した。

• バイデンの「ミサイル」呼びかけはもはやウクライナの同盟国を結集させるのに十分ではない - ブルームバーグ。ウクライナにロシア国内目標への攻撃を許可するというジョー・バイデン氏の決定はもはやキエフに対する広範な同盟国の支持を生み出しておらず、退陣するバイデン氏の影響力低下を示唆している。

• 欧州は防衛を復活させるために 7,200 億ドルが必要となる可能性がある。ブルームバーグ・インテリジェンスの報告書によると、欧州の主要なNATO加盟国は、ロシアの攻撃的な挑戦やドナルド・トランプ大統領政権下での米国の支持低下に対抗するため、国防支出を3,400億ドルから7,200億ドルに倍増する必要があるという。

• 欧州連合は、以前ジョージアに割り当てていた 1 億 2,000 万ユーロ以上を撤回する。今後、この資金は他の目的に使用されます」とEU外務・安全保障政策上級代表ジョセップ・ボレルは述べた。

• 中国は経済低迷を克服するために、ラテンアメリカ諸国との経済関係を強化している。
地域間の貿易は 25 倍に増加し、2000 年の 120 億ドルから 2022 年には 4,800 億ドルに達しました。エクアドル、チリ、ペルーなど５カ国はすでに中国と自由貿易協定を結んでいる。

• ハリケーンが南部地域に影響を与えたため、米国の住宅着工件数は 3.1% 減少しました。 10月の出来高は過去3カ月で最低のペースに減少した。

• 中国船イーペン3号はバルト海で両方の通信ケーブルに損傷寸前だった - ヘルシンギン・サノマット
船舶追跡サービスのマリントラフィックによると、イーペン3号はスウェーデンとリトアニア間のケーブルが損傷する寸前だった。同じ船はその後、フィンランドとドイツの間のC-Lion1ケーブルが損傷した地域を通過しました。船は火曜日の正午頃にデンマークのフュネン島沖に出た。

• トランプはオズ博士をメディケアとメディケイドの責任者に任命するだろう。

• メディケアとメディケイドの予算は、連邦政府から数兆ドルを削減するつもりの新政権によって精査される可能性が高い。 2024 会計年度のプログラム支出はそれぞれ 8,700 億ドルと 6,180 億ドルで、総支出額は 6 兆 7,500 億ドルでした。

• キャピタル・エコノミクスの首席エコノミスト、ニール・シアリング氏は月曜のメモで「関税は（インフレ上昇に対する）本当の脅威ではない」と述べた
が、不法移民の大量送還は建設、農業、接客業などの分野で労働力不足につながる可能性がある。ビジネスと育児がインフレを引き起こすだろう。
調査によると、不法移民はアメリカの労働力の5％弱を占めています。