米連邦準備理事会、企業、経済ニュースで市場が混乱
市場レビュー
• FRBが50ベーシスポイントの大幅な利上げを行う可能性は火曜日には67%に達し、先週の30%から上昇した。円は7月初旬に対ドルで38年ぶりの安値を付けたが、その後は上昇を続け、日米の2年金利差が11週間で約130ベーシスポイント縮小したことを受けて12％以上上昇した。
• 火曜日のFRB会合に先立ってドイツのセンチメント調査が発表される予定で、今月は若干の悪化が示されており、8月の米国小売売上高も前月比で減少すると予想されている。
• 市場は数字だけでなく、今週予想される米国利下げの規模や、利下げの理由、今後数週間から数カ月の経済指標の解釈の指針となるさらなる予測に注目する可能性が高い。
• 世界最大の資産運用会社ブラックロックの調査部門は、堅調な経済により今後 12 か月間にトレーダーが織り込んでいる 250 ベーシスポイントよりも低い金利引き下げが可能になると考えている。
• アジアのその他の地域では、オーストラリアの ASX 200 指数が過去最高値を記録し、中国の白物家電メーカーの美的が香港で初登場し て 9.5% 上昇しました。中国本土の市場は祝日のため休場となった。
• 火曜日に三連休から戻った東京のトレーダーらは、月曜日に1ドル＝140円台を記録した流動性環境下での円高の再現にはほとんど関心を示さなかった。しかし、今週は米連邦準備理事会（FRB）が金融緩和サイクルを開始すると予想され、日本銀行が利上げ路線を描く中、米ドル/円と140ドルの水準が注目されている。ハト派のFRBやタカ派の日銀が金利を140円以上に押し上げれば、円がさらに上昇する可能性があり、円が昨年の最高値である1ドル＝127.215円に到達する道が開かれる。また、今会計年度における企業の強い為替期待によって円が押し上げられ、企業が買い手となり、すでにタイトな勢いがさらに強まるだろう。日本株は低迷し、日経平均株価は1.7％下落した。
• WSJによると、連邦準備制度理事会（FRB）は困難な環境に直面している：経済が好調な中での利下げである 利下げの各サイクルは、前回とは異なっている。経済はさまざまな形で反応しますが、この反応は遅れて現れます。
• 米国の金利先物市場では、FRBがさらに大きな政策を講じる可能性が高まっており、水曜日にFRBが50ベーシスポイント利下げする可能性は最大60％近くに達している。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ期待で債券価格が上昇し、日米金利差が縮小するとの期待から円は２０２３年７月以来の高値を付けた。
• トランプ大統領のメディア会社の株価は、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏（CZ）の暗殺未遂事件を受けて1日で約12％上昇し、4か月の服役を終えて9月29日に釈放される。
• iPhone 16 の予約注文は Apple の期待に届かず、同社は最初の週末に 3,700 万台のスマートフォンを販売しましたが、これは昨年より 12% 減少しました。 iPhone 16 ProはiPhone 15 Proを下回っていますが、ベースモデルのiPhone 16は昨年のモデルよりも優れています。このニュースを受けてAAPL株は3％下落した。
• 2023年にクレディ・スイスを買収して以来、スイスの産業企業の4分の1近くがUBSのサービス、特に融資に不満を抱いている。調査によると、市場支配力を乱用していないことを示そうとするUBSの努力は打撃となった。
• 選挙賭博は投票の信頼を脅かしており、禁止されるべきである、と米政府機関が発表 米商品先物取引委員会は、ニューヨークの新興企業カルシが今秋議会選挙の結果に対する賭博の提供を再開するのを阻止しようとしている。
• Microsoft は、Vodafone と Office に人工知能を導入する契約を締結し、Excel と Outlook に新機能を追加しました これらは、従業員が Excel でグラフを作成したり、電子メールの優先順位を付けたり、従業員同士で共同作業したりできるように設計されています。
• Grayscale の XRP Trust: これは XRP 投資家が待ち望んでいた画期的なものでしょうか? Grayscale XRP Trust の開始は、アルトコインに対する大きな需要を示す可能性があります。過去のアルトコイン信託の立ち上げが大幅な価格上昇をもたらしたことを考慮すると、XRPはブレイクアウトの準備が整っている可能性があります。
• 供給問題により、アラビカ種コーヒー先物は2011年以来の最高値に 持続的な供給途絶により高級アラビカ種豆の価格が13年ぶりの高水準に達する中、一杯のコーヒーはさらに高価になりそうだ。
• シュワブ氏は、より高い利回りを求めて資金を移動する顧客が減り、今年初めに減少した収益が回復すると予想している。
• カール・アイカーン氏、アイカーン・エンタープライズに対する訴訟の却下を歓迎 連邦判事は、巨額の個人融資を得るために投資会社の株主を欺いたとして億万長者を告発した訴訟を棄却した。
• 国内生産が記録的な水準に達するにつれてコストが低下し、昨年記録的な砂糖価格を支払ったキャンディメーカーは安堵のため息をついた。
• テクノロジー企業 CACI は、防衛に重点を置いたビジネスを拡大するため、Azure Summit との 12 億 8000 万ドルの契約により防衛ビジネスを強化しています。
• インテル (INTC) 株は、チップメーカーが国防総省向けチップ製造のために最大 35 億ドルの資金を受け取るとブルームバーグが報じた後、月曜日に 6% 上昇した。これは、同社がチップおよび科学法に基づいて受け取った数十億ドルに追加されるものである。
• ボーイング（BA）はコスト削減のため採用凍結を実施した。
• マイクロソフト (MSFT) 株は市場前の取引で 1% 上昇し、同社は配当を 10% 増額しました。配当は年間1％未満にとどまるが、同社は資本金のわずか2％に相当する600億ドルの自社株買いを発表した。
• インテル (INTC) 株は市場前の取引で 8% 上昇した。同社は Amazon.com と数十億ドルの複数年契約を結んだ。同社のウェブサービス（AWS）部門は、AIデータセンターチップの一部の生産を開始する。
• ニューヨーク州エンパイアステート（米国）の製造業活動指数は予想外の -4.7 から +11.5 に上昇しました
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火曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- 経済: ドイツのセンチメント調査、米国の小売売上高。
海外のレビュー
• トランプ大統領は、バイデン氏とカマラ・ハリスの「レトリック」が自身の命を狙う新たな試みの原因であると述べた - FOXニュース。
• トカエフはロシア連邦を「無敵」と呼び、中国とブラジルのウクライナに対する和平計画を賞賛した。カシム＝ジョマルト・トカエフ氏はオラフ・ショルツ・ドイツ連邦首相との会談で、イスタンブール協定締結の拒否により停戦を達成する好機が逸されたと不満を述べた。しかし、和平を達成する機会はまだ存在すると付け加えた。
• 米国自体はヨーロッパがロシアのガスを拒否することを許可していない、- Business Insider。アメリカのヨーロッパへのガス輸出が減少しているため、旧世界はロシアの原材料の供給から逃れることはできません。
• 米国企業は、メタンをアジア太平洋諸国に送る頻度が高くなり始めたが、このエネルギー輸送手段のコストは高くなっている。一般的に、これは通常の仲裁であり、米国が主導し、「パートナー」の援助よりも自国の利益を優先するLNG市場の典型的な状況である。
• 国際通貨基金は、来月ワシントンで開催される年次総会までに、借り国に対する不当な処罰として批判されている融資に対する数十億ドルの罰金を緩和するかどうか決定する予定である。