米国と英国の強力なファンダメンタルズデータ、中国の成長、企業レビュー

株式ニュース

• 堅調な MU レポートにより、半導体株と AI 株が上昇した。今朝の中国株は再び大きく上昇している。中国ETFは史上最高の週を迎えている。サウジアラビアが増産を開始すると脅迫したため、原油価格は下落した。

• 中国指導部はようやく不安定な経済の現実に目覚め、市場の望むことを実行しつつあるようだ。ボロボロの中国株は現在、2008年以来最高の週を迎える準備ができており、優良株は金曜日に3.6％上昇し、週間では15％上昇すると予想されている。香港のハンセン指数は週間で１３％近く上昇する見通しで、１９９８年以来最大となる。中国に運命が関係しているほぼすべての市場にとって、今週は良い週だった。中国本土の不動産指数は１週間で２０％上昇した。鉄鉱石価格は再び1トン当たり100ドルを超え、銅は1トン当たり1万ドルを突破し、金は新記録を樹立し、銀は12年ぶりの高値を記録した。ラリーが続くかどうかはまだ分からない。結局のところ、中国のA株市場は何度も投資家を失望させてきており、基準となるCSI300指数は2007年と比べてもそれほど高くなく、S&P500指数は300％近く上昇した。

• 日本の与党は、ここ数十年で最も予測不可能なものになりそうなリーダーシップ争いに巻き込まれている。円は金曜日に３週間ぶりの安値となる１ドル＝１４５．５６円を付けて以降、不安定な状況となっている。

• 再び好調な米国経済データ
- 2024年第2四半期米国GDPは予想通り前年比3%増
- 初回失業保険申請件数：21万8,000件（予想22万4,000件）
- 耐久財受注（8月）：0%予想 -2.8%）

ジャネット・イエレン米財務長官：労働市場とインフレに関するデータは、米国経済が「ソフトランディング」に向かっていることを示しているが、インフレ抑制への道の「最後のマイル」はまだ通過していない。

• スイス国立銀行 (SNB) は主要金利を 25 ベーシスポイント引き下げ 1% とし、3 回連続の引き下げとなった。スイス中銀は、スイスフラン高の影響もあり、インフレが「大幅に低下」したと指摘した。インフレ率は１．１％に低下し、予想を下回った。

• サウジアラビアが増産する可能性があるというニュースを受けて、原油価格は 2% 以上急落した。
石油市場に関する OPEC 月次報告書:
- OPEC+ 諸国は 8 月に日量 6 万 1,000 バレルの石油生産を削減しました。
OPECは石油需要の伸び予測を下方修正しました:
- 2024年: 日量8万バレル減の日量200万バレル。
- 2025年: 日量4万バレル削減し、日量174万バレルに。

• Grammarly は、企業の株式公開の経験を持つ新しいトップマネージャーを任命しました。クラウド インフラストラクチャ管理プラットフォーム HashiCorp を開発した会社に勤務していた Navam Velikhindu 氏が CFO に就任しました。同社は2021年12月にナスダックに上場した。同社のテクニカルディレクターのポストには、アメリカの食料品配達サービスInstacartで同様の役職を4年間務めたMark Schaaf氏が就任した。

• Google と Volkswagen は、スマートフォン用 AI アシスタントの開発で協力しています。 Google は、フォルクスワーゲンのドライバーに運転を容易にする AI アシスタントを提供しています。
消費者は、フォルクスワーゲン アシスタントに「パンクしたタイヤを交換するにはどうすればよいですか?」などの質問をすることができます。または、携帯電話のカメラを車のダッシュボードに向けると、関連情報が得られます。

•バイナンスの創設者であるチャオ・チャンペン氏（CZ）は、2024年9月29日に連邦刑務所か​​ら釈放される予定。バイナンスは復帰に向けて市場で多くの新たな取り組みを準備している。

• イーロン・マスクは、2024 年 10 月 10 日にロサンゼルスで開催されるテスラのプレゼンテーションへの招待状を X ソーシャル ネットワークに公開しました。リークによると、電気自動車会社は専用のロボタクシーを発表する予定だという。イベントのスローガンは「We, Robot」。マスク氏は、この発表は「歴史に残るだろう」と付け加えた。

• ほとんどの富裕層投資家は、11月5日の米国大統領選挙を前にポートフォリオの変更を検討している。これは木曜日に発表されたUBSの調査で証明されている。

• 世界の石油市場は変化しています。パーム油は最も安価な油としての地位を失いました。パーム油の価格は生産上の問題により上昇しているが、大豆油の価格は下落している。

• マクドナルドは四半期配当を 6% 引き上げます。同社は1株当たり1.77ドルの配当を発表した。

• ユービーアイソフト株は 10 年ぶりの安値に下落: 投資家は会社の売却を要求している。同社の有価証券は20％下落した。

• EU では、需要の減少により電気自動車の生産が急激に減少しています。 FTは欧州域内市場担当委員のティエリー・ブルトン氏の言及としてこれを報じた。ムッシュ・ブルトン氏によると、2024年にEUの工場で生産されるEVは、180万台が生産された2023年よりも減少するだろう。

• マイクロソフトは木曜日、ブラジルに 3 年間で 147 億レアル (27 億ドル) を投資することを約束した。同社は、中南米最大の経済圏におけるクラウドインフラと人工知能（AI）を改善したいと考えている。この金額はマイクロソフトがブラジルで発表した史上最大の投資額となる。

• Barr氏とFRB：割引枠は銀行にとって通常の資金源となり得る。銀行は資金調達の問題に直面したときだけでなく、必要なときに中央銀行の割引窓口を利用すべきである。

• スウェーデンのファッション小売業者 H&M は、自社の基盤よりも低価格と幅広いファッションに賭けています。彼らは、重要なショッピング月間に、慎重な消費者の間で売上を増やしたいと考えています。

• 米司法省、スーパーマイクロコンピューター（SMCI）事件を捜査中 - WSJ。同社の「会計操作」が疑われており、非公開の関連当事者取引の証拠や輸出管理の不遵守などが挙げられている。そのニュースで株が暴落した。

• ヘルスケア企業ガーディアン・ファーマシーは、ニューヨーク証券取引所での精彩を欠いたデビュー後、約 8 億 8,000 万ドルと評価されています。
ジョージア州アトランタに本拠を置く同社の株式は、IPO 価格の 14 ドルから下落し、1 株あたり 14.46 ドルでデビューしました。同社は水曜日、1株当たり14ドルから​​16ドルという目標範囲の下限でクラスA普通株800万株を売却し、1億1200万ドルを調達した。

• 景気刺激策後、株主が中国株から資金を引き揚げる - ブルームバーグ。一部の中国企業の株主は、同国経済へのアドレナリン注入による市況改善を利用して、過去1週間で10億ドル以上の資産を現金化した。 投資家は中国経済の早期回復を信じておらず、成長を利用して中国株を売ろうと急いでいる。

• ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁は木曜日、
すべての金融市場における金利またはベンチマーク金利の使用を監視するための民間市場参加機関の創設を発表した。

• BASF SEは、大規模な見直しの一環として、配当を削減し、資産を分割する予定です。これにより、エネルギー価格の高騰や中国の持続的な景気減速に対抗するため、ドイツでさらに工場が閉鎖される可能性がある。

• ビザは、詐欺や金融犯罪を防ぐエンタープライズ技術を開発するフィーチャースペース社を買収することに同意した。取引金額は非公開。

• Apple のサプライヤーである Jabil は、第 4 四半期の予想を上回る組織再編を発表した。フロリダに本拠を置く同社は、Apple を顧客として数えており、自動車、クラウド、ドローン、トラック、バスなどの商業市場にサービスを提供する回路基板やシステムなどの電子部品を製造しています。ジャビルはリストラ計画の一環として一部部門の人員削減を行うと発表した。

• コストコ（COST）株は報道後、1.4％下落した。同社は利益は予想を上回ったが、売上高は予想を上回らなかった。

• 米国の一次消費者支出（PCE）価格指数。FRB が推奨するインフレ指標。予測は月間0.2％という緩やかな成長を中心としており、リスクは下方に偏っているようだ。

良好な統計により、FRBは11月にさらに0.5ポイントの大幅な利下げへの扉を開くことになるが、最終的には来週の雇用統計に大きく依存することになる。

 金曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- 日本のリーダーシップの争い。
- 9月のフランスの消費者物価指数、ドイツの失業率。
- 米国の PCE データ。

基本的なニュース

• 中国からの輸入を抑制する取り組みの中で、インドの製造業奨励策が進んでいる。国内生産を促進するためのインドの現金奨励金は、2020年にこの奨励金制度が開始されて以来、170億ドル以上の投資を集めている。
このプログラムは、製造業者に売上の増加に対して4～6％の現金インセンティブを提供するもので、エレクトロニクス、医薬品、繊維、家電など14の分野で開始されている。インドはエレクトロニクス、特にスマートフォンの生産の世界的な中心地となり、現在では第 2 位の携帯電話製造国となっていることが注目される。

• OECD の 2024 年の英国 GDP 成長率予測は 0.4% から 1.1% に引き上げられました。これはG7諸国の中で最大の増加額です。

OECD はまた、2025 年末までの世界の 2 つの主要中央銀行の主要金利の変化に関する予測を発表しました。
- FRB は主要金利を 3.5% に引き下げます。
・ECBは政策金利を2.25%に引き下げる。

• 中国の最新鋭攻撃型原子力潜水艦、5月下旬か6月上旬に武漢近郊の造船所で沈没 - WSJ

・中国国防省の報道官は、米国は世界平和に対する最大の脅威であり、戦争と紛争の根源であると述べた。

• EU、米国、その他10か国はイスラエルとレバノンに3週間の停戦を求めた。 「我々はイスラエルとレバノンの政府を含むすべての当事者に対し、一時停戦を直ちに承認するよう求める」と両国は国連での集中的な議論の後にホワイトハウスが発表した共同声明で述べた。イスラエルはレバノンとガザ地区での停戦を拒否している。

I.O.ジョージア中央銀行総裁と中華人民共和国大使は、決済システムと金融サービスの開発におけるさらなる協力の強化について協議した。