米国のインフレデータが市場の成長を促進、企業および国際ニュース
株式ニュース
• 世界の株式と非ドル通貨は、決算シーズンの好調なスタートと、FRBの今年利下げへの期待が再燃した米国のコアインフレ指標の軟調な推移に支えられ、インフレ懸念をいくらか和らげた。しかし、米国のインフレ率は依然として安心するには高すぎるとみられ、トランプ新政権が関税や税金に関して積極的な政策を推進すれば上昇圧力に直面する可能性があるため、回復は短命となる可能性がある。
• 水曜日の米国のインフレデータに対する株式市場の反応がBTCの成長に貢献した。地政学的緊張の「高まり」でエネルギー価格が上昇したため、米国のガソリン価格は１２月に４．４％上昇した。 12月はエネルギー価格が不安定で、前月と比べてインフレ率が小幅上昇した。
• 米国の正常なインフレ統計が株式市場の上昇につながり、株価指数と米国長期国債は平均 2% 上昇しました。石油とガスの価格は３─４％上昇した。ドルは若干下落したが、主に金とビットコインに対して下落した。他の法定通貨はまだドルに悪影響を与えることができていない。投資家はFRBの金融政策の緩和に期待している。
• 木曜日のカルティエのオーナー、リシュモンの売上報告は欧州セッションのハイライトであり、高級品企業が米国の消費者に期待を寄せる一方、中国が弱体化する中、高級品需要の現状を初めて垣間見ることができる。
• 投資家は、15か月前に始まった戦闘の終結と停戦と人質解放の発表から数時間後にイスラエルがガザ地区への攻撃を強化したことを受けて、中東の動向にも注視するだろう。
• 12月の米国のコアインフレ統計が軟調だったことでセンチメントが高まり、米国債利回りが低下し株価が上昇した。アナリストらは、年率3.2％はまだやや高水準であり、FRBはしばらくこの水準を維持する可能性が高いと警告した。
• 米国の銀行であるゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、シティグループの高収益も地合いに寄与した。ウォール街幹部らは、米国の新政権が企業寄りで銀行寄りになると自信を表明した。バンク・オブ・アメリカとモルガン・スタンレーは木曜日に決算を発表する。
• 欧州のチップメーカーは、収益がほぼ予想と一致している台湾積体電路製造の収益報告を活用できる。 Apple や Nvidia を顧客に含む TSMC は、AI 関連チップの需要を注意深く監視しています。
• 円は木曜日の外国為替市場で最大の動きとなり、日銀の上田和夫総裁の発言を受けて市場が来週の利上げに賭けるようになったことを受け、アジア時間では１カ月ぶりの高値まで上昇した。ロイターが実施したエコノミスト調査では、大多数のエコノミストが日銀が今四半期に２回開催される会合のうち１回で利上げすると予想しており、大半が１月に利上げすることに傾いている。日銀の利上げは、ドナルド・トランプ大統領が来週月曜日にホワイトハウスに戻ったときに市場が落ち着くかどうかに左右される。同氏の就任演説は、世界中の政治家や政治家が同氏の今後の政策動向を評価する焦点となるだろう。
• アナリストらは、トランプ大統領の措置は成長を促進するものの、インフレ圧力をさらに高め、ドルが堅調に支持されると予想している。 FRBが金利を長期に維持するとの期待から、ドル指数は米大統領選から2カ月で5％上昇した。トランプ大統領が財務省長官に指名したスコット・ベッセント氏は、米上院財政委員会での準備証言で「新たな経済黄金時代」のビジョンを示し、ドルが世界の基軸通貨であり続けることを保証すると誓った。
• 韓国中央銀行は予想外に金利を据え置き、さらなる利下げは通貨に影響を与える国内政治的混乱が安定するまで待つ必要があると示唆した。
• 売上高は減少しましたが、事態はさらに悪化していた可能性があります。ドイツの自動車メーカーは今年の業績を発表しました。ドイツの主要自動車メーカーはいずれも、過去に中国を最も重要な市場としたため、損失を被っている。現在、現地メーカーとの競争は激化しており、ドイツ企業の売上高は減少している。これは、ドイツ企業が発表した昨年の総売上高に関する報告書に基づくものです。
• マスク氏はツイッター社の買収をめぐって訴訟を起こされた。米証券取引委員会は、2022年のソーシャルネットワークTwitter買収に伴う株式購入に関連して、この億万長者に対して訴訟を起こした。マスク氏は、自社株が5％の基準を超えており、より安い価格で追加株を購入できることを適時に公表しなかったとして非難されている。同委員会は、報告義務の遅れによりマスク氏が１億５０００万ドル以上を節約し、その間にマスク氏に株を売却した株主が経済的損失を被ったと結論づけた。
• Adobe は、「一括」画像編集用の AI を発表しました。 Firefly Bulk Create ツールを使用すると、数万の画像のバッチを一度に編集できます。
• 米国は原子力エネルギーのリーダーですが、中国が追いつく可能性があります。 2024 年末までに、世界の原子力容量は 396 GW になりますが、これは制限ではありません。 Global Energy Monitor によると、新しい原子炉の建設により、今後数年間にさらに 299 GW の容量が追加される予定です。米国が明確なリーダーである一方で、中国が最も大きな成長を示しており、同国はすでに58GWを保有しており、104基の新しい原子炉の建設を通じて118GWを追加することを計画している。これらのプロジェクトが完了すると、中国は米国を上回る176GWに達することになるが、米国は依然として2位に留まるものの、容量は109GWにすぎない。
• 米国は、Bitfinex に対するハッカー攻撃後に没収された 12 万 BTC (118 億 7,000 万ドル) を正当な所有者に返還します。
• ロイターは、トランプによって設立される新しい SEC は暗号政策を全面的に見直し、裁判所で係争中の一部の事件の執行を停止すると主張している。
• 投資大手ブラックロックは2024年に過去最高となる6,410億ドルを調達した。このうち、3,900億ドルがETFに、さらに2,260億ドルが株式ファンド、1,640億ドルが債券ファンドに振り込まれた。ブラックロック（BLK）株は、第4四半期利益が記録的な流入と資産の増加で予想を上回ったことを受けて5％上昇した。第 4 四半期の純収益は 2,810 億ドルに達し、収益は 14% 増加して 200 億ドルを超え、調整後営業利益は 23% 増加したと報告しました。ビットコインの採用はまだ初期段階にある - ブラックロック。
• 銀行の利益。 JPモルガン・チェース（JPM）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、ゴールドマン・サックス（GS）が予想を上回る決算を報告したことが好感され、報告銀行の株価は2～6％上昇した。
• Nvidia (NVDA) は、今後の GTC イベントを発表しました。同社史上初の「Quantum Day」が開催される。このイベントには、D-Wave (QBTS) や IonQ (IONQ) などの企業が参加し、現在および将来の量子コンピューティング技術についてのディスカッションが含まれます。
• D-Wave Quantum (QBTS) は、米国の公共部門における量子コンピューティング ソリューションを推進するために、Carahsoft Technology との提携を発表しました。この提携は、Carahsoft のディーラーネットワークを通じて D-Wave のリーチを拡大することを目的としており、その結果、D-Wave やリゲッティ (RGTI) などの他のクオンツ株の利益がもたらされます。
• Plug Power (PLUG) は、オーストラリアのグリーン水素アンモニア発電所に 3 GW の電解槽を供給する契約を発表した。このプロジェクトは、4.5 GWの太陽光発電所を利用して、さまざまな用途に適したグリーンアンモニアを生成することを目指しています。プラグパワー株は２％上昇した。
• CEO の Mark Zuckerberg の内部メモによると、Meta Platforms (META) は、パフォーマンスが低いと考えられる従業員の 5% を削減する予定です。同社は寛大な退職金パッケージを提供する予定で、業績サイクルの終わりまでに 10% の確実な離職率を達成することを目指しています。この動きは、生産性基準を引き上げ、業績不振の企業をより迅速に管理するための広範な戦略の一環である。
• FRBのバーキン議長は、最新の消費者物価指数（CPI）データは物価圧力が引き続き緩和していることを示していると述べた。
• J&J (JNJ) の最高格付けは、最新の取引により危機にさらされています。最も高い信用格付けを取得した最後の米国企業の1つであるジョンソン・エンド・ジョンソンは、医薬品・医療機器メーカーがイントラセルラー・セラピーズ社を買収すると発表したことを受け、S&Pグローバル・レーティングからAAA格付けを剥奪されるリスクにさらされている。
• レキットは関税リスクの高まりを受けて米国と中国で生産を拡大する - ブルームバーグ。レキットベンキーザー社は、サプライチェーンを強化し、新たな貿易戦争にさらされる可能性を減らすために、米国と中国での生産を拡大している。
• 影響力のある空売り会社ヒンデンブルク・リサーチは閉鎖すると発表した。その報告書がカール・アイカーン氏やゴータム・アダニ氏などの著名な投資家と戦い、電気トラックメーカーのニコラ社などの企業の破壊に貢献した8年間は成功を収めた。
• ヒンデンブルクの創設者ネイサン・アンダーソン氏（40歳）は、彼と彼のチームが人生の次の章に進む準備ができており、家族や身近な人たちともっと時間を過ごしたいと語った。
• OpenAI は、ユーザーが電話番号だけを使用して ChatGPT に登録できる機能をテストしています。ソフトウェアエンジニアのTibor Blaho氏によると、この機能は米国とインドでベータ版が提供されており、電子メールを持っていないユーザーにとっては非常に便利だという。
• Microsoft (MSFT) は、人工知能の導入を加速するために、企業向けに Copilot Chat を開始します。 Microsoftは水曜日、企業が従量課金モデルに基づいてオンデマンドの人工知能エージェントを使用して日常業務を実行できるようにするチャットサービスを開始した。
• オランダの半導体メーカーNXP、欧州プロジェクト向けにEIBから10億ユーロの融資を受ける - ロイター
ビットコインと米国ハイテク株指数の相関関係は2年ぶりの高水準に - ブルームバーグ
• 中国は台湾への武器販売に関与したとして米国企業 4 社をブラックリストに掲載した。
• ゴールドマン・サックスは、記録的な四半期利益を記録した投資銀行業務とトレーディング業務が牽引し、利益が急増した。
• 石油王シュビドラーは画期的な控訴の中で、英国の制裁は恣意的であると主張した。
• 米国の30年住宅ローン金利は7％を超え、2024年5月以来の高水準となった。
• トランプ氏の米国大統領復帰は、市場が不安定な新時代の到来を告げる。
• 投資銀行家が回復する中、JPモルガンは過去最大の年間利益を計上。
• LSEG によると、ロシアの石油製品は米国の制裁により海上に流出した。
• 取引活動の回復により投資銀行業務が活発化し、ウェルズ・ファーゴの利益は増加している。
• BNY の第 4 四半期の利益は、手数料収入の増加により増加しました。
• スクエアド・キャピタルは最大10億ドルでHKBNを買収することを検討している、と関係者は言う。
• 関係者によると、ジェネラリは1月20日までにナティクシスと最初の資産管理契約を結ぶ予定だという。
• シティはトレーディング利益で利益を上回ったが、「危機」の年を経て収益目標を引き下げた。
• ゴールドマン・サックスは、当四半期の投資銀行業務およびトレーディング部門の収益が予想を上回りました。
• 投資銀行家が回復する中、JPモルガンは過去最大の年間利益を計上。
• ウェルズ・ファーゴの利益は、同社が受取利息予測を引き上げたため、取引利益を上回りました。
• フランス中央銀行総裁は、米国の金融規制緩和により危機のリスクが高まると述べた。
• ブラックロックの資産は第 4 四半期に 11 兆 6000 億ドルに達し、過去最高を記録しました。
• CEO のヤヌス・ヘンダーソンは、投資信託を巡る争いでサバに反撃。
• フランス中央銀行は、人気のある普通預金口座の金利を引き下げることを推奨しています。
木曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- 12月のドイツのインフレ統計。
- 11月の英国GDP予想。
－１１月のユーロ圏貿易収支。
基本的なニュース
• 12 月の米国消費者物価上昇率は予想より低かった。
これは債券市場の大幅な下落を食い止め、FRBがこれまで考えられていたよりも早く利下げするとの見方を復活させる歓迎すべき下落だった。
米国 CPI (前年比): +2.9% (予想 +2.9%) 前回: +2.7%
米国 CPI コア (前年比): +3.2% (予想 +3.3%) 前回: +3.3%英国の消費者インフレ率は下回った CPI
予想 コア CPI = +3.2% 前年比 (予想+3.4% / 以前は +3.5%)
• グリーンランドに関するトランプ大統領の発言は、中国で台湾問題をめぐる議論を引き起こした - ロイター。一部では、トランプ大統領が台湾に関する合意を追求する傾向があるのではないかとの見方もある。中国にとっての抑止力は、米国が台湾に自国防衛手段を提供する義務があることだ。
• トランプ大統領は関税を徴収するための対外歳入庁創設を計画 - ブルームバーグ。これは、トランプ大統領が大幅な貿易関税を導入するという約束を履行するつもりであることを示す最新の証拠である。
これらの動きは、本来なら納税者が負担するであろう自身の政治的政策のコストを相殺する方法として輸入関税を設定したいというトランプ大統領の願望を浮き彫りにしている。
・韓国では、追放された大統領が逮捕された。 AP通信によると、ユン・ソクヨル氏は護衛の反対にもかかわらず自宅で拘束され、逮捕後「法の支配は完全に崩壊した」と述べたという。
• キューバは、米国との合意の一環として、553 人の捕虜を釈放する。ジョー・バイデン米大統領がキューバをテロ支援国のリストから除外すると議会に通告した数時間後、同国当局は刑務所から受刑者を釈放すると発表した。
• スペイン政府は非 EU 国民が購入する不動産に最大 100% の税金を導入する予定である - ガーディアン紙。ペドロ・サンチェス首相が提案したこの措置は、急激な物価上昇（10年で48％）によって地元住民が住宅を買えなくなっている住宅危機に対抗することを目的としている。その政治家は、社会が裕福な不動産所有者と貧しいテナントに分断される危険性について警告した。
• トランプ大統領の就任前に、ガザ地区での停戦合意に達した。イスラエルは合意の第1段階の一環として、2023年10月7日以降拘束されている19歳未満のパレスチナ人女性と子供全員を解放する予定だ。また、民間人人質が解放されるたびにパレスチナ人捕虜30人が解放され、ハマスによって解放されるイスラエル人女性兵士1人につき50人が解放される予定だ。