米国のインフレ統計、ニュージーランド準備銀行の予想外の決定、企業ニュース
市場レビュー
• 株式市場はPPIの低下に触発された。そしてイランの情勢が沈静化するにつれて原油価格も下落した。米国株もドル安の恩恵を受けている。市場は最近のボラティリティから順調に回復しており、最近のボラティリティは、世界経済の成長に対する深刻な懸念によるものではなく、円資金によるキャリートレードなど、レバレッジを活用した大規模なポジションの解消によって引き起こされた可能性が最も高いことが日に日に明らかになりつつある。今、誰もが水曜日に発表される米国のインフレ報告を待っているが、この報告は市場の新たな静けさの強さを試すものになるかもしれない。
• 7 月の米国生産者物価指数 (PPI) は、卸売インフレの重要な指標であり、消費者物価の動向を示す指標であるが、前年比 2.2% 上昇にとどまった (予想は 2.3%)。 FRBのインフレ目標2％をわずかに上回るだけだ。コア生産者物価指数は予想の２．７％に対し２．４％上昇した。
• 米国の生産者物価の上昇が予想よりも小さかったことを示すデータを受けて、ほとんどのアジア株はポジティブで、その日の終わりまでに消費者物価のインフレが緩やかになるとの期待が高まった。
• 水曜日、RBNZ は金利を 25 ベーシスポイント引き下げ 5.25% とし、ロイター調査のほとんどのエコノミストを驚かせた。同氏にとってこれは2020年3月以来初めての政策緩和であり、同氏自身の予想を1年前倒しした。 5月時点では同氏はさらなる利上げを真剣に警告していたため、急反発は転換点となった。 RBNZのエイドリアン・オア長官は記者会見で「事実が変われば我々も変わる」と説明した。ニュージーランド準備銀行は、前四半期に3.3％だったニュージーランドのインフレ率が今四半期には目標範囲の1～3％に戻り、第3四半期の実際のデータを待つ必要はないと確信しているようだ。特に同氏は、12月までにキャッシュレートが4.92％になると予想しており、これはクリスマスまでにおそらくあと2回利下げの余地があるとみていることを意味している。市場もこれに同意しており、10月の追加緩和はすでに完全に織り込んでおり、50ベーシスポイントの拡大の可能性もある。ニュージーランドドルは１％下落し、主要２年スワップ金利は１１ベーシスポイント低下し、２０２２年半ば以来の最低水準となった。
• 欧州の先物相場は、英国のインフレ統計を前に、オープン値の上昇を示唆しており、ヘッドラインが上昇しても年間基準金利は鈍化すると予想されている。ユーロストックス５０先物は０．２％上昇し、ＦＴＳＥ先物は０．３％上昇した。
• FRBのボスティック氏は景気後退懸念を軽視し、利下げは「近づいている」と述べた。 「景気後退は私の予想に含まれていない。経済には依然として十分な勢いがあり、減速が予想されるが、労働市場が重大な懸念レベルにまで悪化することはないと考えられる。」
• スターバックス (SBUX) は CEO を変更します。レストラン業界の劇的なリセットの中で、スターバックスはCEOを解任し、チポトレ・メキシカン・グリル（CMG）のブライアン・ニコル氏を次期リーダーに据えた。この動きは同時にアメリカの二大消費者企業の運命を一変させた。チポトレ株は7％以上下落したが、スターバックス（SBUX）株は24％以上上昇した。
• シリコンバレー地域の住宅価格が初めて200万ドルを突破 第2四半期、サンノゼの住宅価格の中央値が200万ドルを超え、米国の住宅価格が上昇して以来初めて米国の大都市圏がその基準を超えた。 。
• パラマウント・グローバルは、米国で 15% の人員削減を伴う計画的人員削減を開始します。 CBS、MTV、コメディ・セントラルなどのネットワークを所有するパラマウントは、デビッド・エリソン氏の会社との合併に先立って、年間5億ドルのコストを削減し、収益性の高い成長に戻すことを目指している。
• ワインスタイン・サバ氏とTCW氏は、信用市場は株式の「恐怖指標」に耳を傾けるべきだと述べている。株式市場と債券市場は米国の景気後退の可能性についてさまざまなシグナルを発しており、一部の主要投資家は市場が現状に満足しすぎていると指摘している。
• BofA が世界のファンドマネージャーを対象に行った最新の調査では、投資家は世界経済の軟着陸に自信を示しました。中央銀行が金利引き下げに固執する場合。
• サム・アルトマン氏が支援する先進的原子炉開発会社であるオクロ社は、自社の発電所でシーメンス・エナジーのコンポーネントを使用することに同意した。テクノロジーの展開を加速するため。
• ホーム・デポは通期予想を下方修正。これは、消費者が今後数カ月間支出を抑制し続けるとの期待の中でのことだ。
• 人工知能を搭載したコンピュータは、パーソナル コンピュータの四半期出荷台数の 14% を占めました。第2四半期に出荷。 Apple が主導権を握ります。調査会社カナリスが火曜日に報じた。追加の AI 機能が需要の回復に貢献しています。
• 自動車労働組合、トランプ氏とマスク氏を労働告発 - ロイター労働者を脅迫し脅迫しようとした罪。この動きは、マスク氏とトランプ氏が月曜日の夜にソーシャルメディアプラットフォームX上で2時間の会話を行い、その中で従業員の解雇について話し合った後に行われた。
• AI は 2025 年までに電気料金を 10 倍に引き上げる - WSJ。アナリストらによると、米国では膨大な電力を消費するデータセンターがますます建設されているという。新しい発電所の建設は役に立ちません。建設は間に合わないでしょう。専門家らは、ニューラルネットワークと人工知能の普及により、地球全体で同様の問題が発生すると考えている。
• ロッキード・マーティンとゼネラル・ダイナミクスは固体ロケットエンジンの開発を発表した。ミサイル生産が制限されている持続的な不足を背景にしている。
• 米国司法省は、他の選択肢の中でも Google の分割を検討しています。 GOOGL株は市場前の取引で1％下落した。
• 物言う投資家エリオット・インベストメント・マネジメントは、サウスウエスト航空の取締役会に最大10人の候補者を指名したいと考えている。エリオットはLUVの約7％を所有している。 ＬＵＶ株は市場前取引で１％上昇している。
• Nvidia、Uber、および自動車部品サプライヤーが、人工知能を備えた自律型ロボットを開発するこの小さな会社の株価を 17% 上昇させています。取引序盤、サーブ・ロボティクス（SERV）株は8％下落した。 SERV の資本金は 4 億 3,000 万ドル。
大規模空売り株 (18% Mcap)。しかし、NVDAは7月にSERVの10％の所有権を明らかにした。それらをカバーするアナリストは 1 名のみです。
そして第2四半期に同社が販売した製品はわずか47万ドル相当だった
同社は、2025年の第1四半期末までに250台の食品配達ロボットを導入し、同年末までに2,000台すべてを導入する予定だと発表した。 。導入のペースは投資家にとって新しいものです。この契約により年間6,000万ドルから8,000万ドルの収入が得られる見込みだ。
自動車部品サプライヤーのマグナ・インターナショナル（MGA）が委託生産となる。
• トランプ氏のソーシャルネットワークDJTの株価は昨日4%下落した。トランプがイーロン・マスクからライバルXに戻った後。
• インテルはアーム株の急騰を受け、第 2 四半期にアーム株を売却した。興味深いことに、ARM のポジションは 1 億 4,700 万ドルと評価されており、現在 ARM のコストは INTC の 1.5 倍となっています。インテルは引き続き、3億5,700万ドル相当のAstera Labs（ALAB）株と、1億4,400万ドル相当のJoby Aviation（JOBY）株を保有した。
• 昨日、NYCB株は9%上昇した。銀行は優先株を普通株と交換する。これにより、優先株に対する超過配当金の支払いがなくなる。
• 昨日、DELL 株は 5% 上昇しました。バークレイズのアナリストは今月下旬の決算発表を前に株価を引き上げた。アンダーウェイトからイコールウェイトへ、株価目標97ドルを再確認した。昨日の株価は100ドルで終了した。
水曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- 7 月の英国のインフレ統計。
・米国は７月の消費者物価指数を発表する。コンセンサス予想では、CPIは前年比2.9％、コアCPIは3.2％上昇すると予想されている。いずれの数字も６月の統計を０．１％下回ると予想されている。
- ユーロ圏のGDP、鉱工業生産データ。
- アトランタ連銀総裁ラファエル・ボスティック氏の講演。
- CAH、CSCO、UBS は四半期ごとに結果を発表します。
海外のレビュー
• イーロン・マスクとのトランプ大統領のインタビューより
– 米国にとって国内の脅威は、海外、特に中国やロシアから来る脅威よりもはるかに危険です。
- 人類に対する主な脅威は気候変動ではなく、核紛争であると彼は言った。「現在、5か国が重要な核兵器を保有している。バイデンのような人々のせいで、愚かなことが起こることを我々は許すことはできない。」
－同氏は、ロシア、中国、北朝鮮の現在の指導者がそれぞれの分野で最も優れていると考えており、米国政府はロシアと中国の利益が一致することを許すべきではないと述べた。
- 現在の核兵器の増強により、中国はその核兵器の規模で米国を上回るだろうと彼は認めた。
・イラン当局者らは、イランによるイスラエルへの攻撃が遅れる可能性があると述べた。人質解放と今週後半の停戦合意に向けた交渉が成功すれば。 「ガザでの交渉が失敗した場合、あるいはイスラエルが交渉に足を引っ張っていると感じた場合、我々とヒズボラはイスラエルを直接攻撃するつもりだ。」格付け会社フィッチは、ガザ地区での戦闘とイランとの緊張が続いていることを理由に、イスラエルの長期外貨デフォルト格付けを「Ａ＋」から「Ａ」に引き下げた。
同国の経済見通しは「ネガティブ」だ。
• ポーランドと米国は、48 台の新しいパトリオット システムの生産契約を締結しました。取引コストは11億3000万ユーロで、設備は2027年から2029年にかけてポーランドに納入される予定で、メーカーはレイセオン社、ロッキード・マーチン社、ボーイング社である。
• 10 年後には、採掘ダイヤモンドよりもラボ グロウン ダイヤモンドの人気が高まるだろうとパンドラ CEO は語ります。
• 中国は労働と年金の問題を緩和するために退職年齢の引き上げを計画している。 10年以上にわたって絶えず議論されてきた後、中国では急速な高齢化に取り組む中、退職の遅れが現実に近づき、5億人以上の労働者に影響を与えている。
• 岸田氏は与党党首選挙後に日本の首相の職を辞任する。