マグニフィセントセブンの下落と小型株の上昇、企業ニュースと地政学

株式ニュース

• 中国市場は予想を上回り、中国政府の2024年の成長率目標である5%を達成したGDP統計による支援がほとんどなかったため、週末にかけて株式市場の地合いは明らかに弱かった。トレーダーらは来週の日銀利上げへの見方を強めており、日本株もほぼ１カ月ぶりに１ドル＝１５５円を超える円高に苦しんでいる。
MSCIの世界中の株価指数は11月初旬以来最高の週を記録し続けているが、この上昇は実際にはある日、米国の銀行決算が決算シーズンに大きな後押しを与えた水曜日の話である。

• 昨日、マグニフィセントセブン全体が売り圧力にさらされました。最新の銀行報告書に対する反応はすでに中立的だ。
しかし、小規模資本企業への関心はありました。月額オプションは今日で期限切れになります。肝心なのは、強気派も弱気派も市場を統合ゾーンから外すほど強くはないということだ。米10年国債利回りが年率4.6％に低下したことで、投資家は報告シーズンに関するさらなるデータを必要としているようだ。ビットコインが10万1000ドルを超えるのに貢献したもの。

• 月曜日のドナルド・トランプ氏の米国大統領就任がすべての人に迫っており、彼の演説だけでなく、友好国と敵国の両方に同様に巨額の関税を含む可能性のある即時の大統領令でも爆弾発言を引き起こす可能性があるため、世界中で警戒が広がる可能性が高い。

• FRBが6月までに利下げするとの新たな観測により引き起こされた債券利回りの急低下は、最近の市場の動きに基づく株式への支援にはほとんど役立ってはいないものの、世界の投資家にとっては安心材料となるはずだ。
債券市場と為替市場の両方で引き続きマクロ経済が焦点となっており、ドルが出遅れているが、これは他の主要通貨バスケットに対して6週間上昇した後では異例の状況だ。

• 苦戦していたポンドは今週、ユーロと同様に足場を見つけたようで、週初めにドルと等価に下落する可能性が差し迫っていると考えていた弱気派を苛立たせた。

• バイデン: 議員は株を取引すべきではない。 民主党ナンシー・ペロシに叫びます。民主党も共和党も活発に取引を行っていますが。

• サウスウエスト航空 (LUV) は、現実的なフライトスケジュールに関する規則に違反した疑いで、運輸省から民事罰を受ける可能性がある。 DOTは、サウスウェスト航空には「慢性的な遅延便」があり、50％以上の時間で30分以上遅れて到着する便があると述べている。

• アッヴィ (ABBV) は、Cerevel の買収と主要なライセンス候補の失敗を受けて、精神科薬開発への投資を削減する可能性があります。それにもかかわらず、同社のCEOロバート・マイケル氏が述べたように、アッヴィはポートフォリオにおいて計算されたリスクを取ることに依然として前向きである。同社は失敗した医薬品に関連した減損費用として35億ドルを計上する予定だ。

• 設立から 24 年後、ジェフ・ベゾス氏が所有するブルー・オリジン社は、史上初めて自社のロケットを軌道に打ち上げることに成功しました。同社の高さ97メートルのニューグレンロケットが初めてフロリダから夜間に打ち上げに成功した。
イーロン・マスク: 初めての試みで軌道に到達したことおめでとうございます。

・中国はドイツにあるフォルクスワーゲンの朽ち果てた工場の買収を望んでいるが、奇瑞汽車かBYDが買い手となる可能性がある。中国のビジネスマンはヨーロッパで既成の生産能力を獲得でき、さらに高い関税を回避できる。結局のところ、これらの工場からの車はすでに「ドイツ製」になります。

• LinkedIn は、仕事の検索と採用を支援する新しい AI ツールを発表します。これらは無料で利用可能であり、有料ユーザー向けに拡張バージョンが作成されています。

• 政治リスクが依然として残るため、投資家はフランス市場を回避 - ブルームバーグ。フランスの資産は半年以上前にマクロン大統領が早期選挙を呼びかけた際に受けた打撃からまだ回復していない。 ＣＡＣ４０株価指数は今年、他のいくつかの欧州主要指数に後れを取っており、債務不履行に備えた債務の保険コストが上昇している。

• アップル (AAPL) は中国でのリーダーシップを失いつつある。ロイター通信はカナリスのデータを引用し、iPhoneの四半期売上高が25％減少したと報じており、
年末時点で格安スマートフォンメーカーのVivoが中国市場の17％を占め、次いでファーウェイが16％、アップルが15％となった。これは地元生産者からの圧力が高まっていることを示している。

• ウォーラーFRB議長、2025年上半期に新たな利下げの可能性があると発言 - ブルームバーグ。ディスインフレ傾向が続けば、FRBは予想より早く利下げする可能性がある。

• ユナイテッドヘルス・グループ (UNH) は、第 4 四半期利益で四半期としては稀な損失を被り、株価が 6% 下落しました。それにもかかわらず、同社の利益は予想を上回った。この発表は、UNH保険部門CEOの最近の悲劇的な死を受けて、保険業界に対する監視が高まる中で行われた。 Humana (HUM) や CVS Health (CVS) などの競合他社を含む、より広範なヘルスケア部門でも同様の減少が見られました。
2024年度通期のUNHの医療利用率は85.5％で、コンセンサス予想の85.1％よりも悪かった。アナリストらは、この比率の上昇傾向が2025年にUNH株に圧力をかける可能性があると指摘している。

• Symbotic (SYM) は、Walmart (WMT) の高度なシステムおよびロボティクス事業を 2 億ドルで買収すると発表しました。この取引により、Symbotic の受注高は 50 億ドル以上増加し、市場範囲がさらに拡大する可能性があります。米国では3,000億ドルを超えています。この買収により、Symbotic と Walmart のパートナーシップが強化され、自動化されたサプライチェーン ソリューションが改善されます。

• バンク・オブ・アメリカ (BAC) は、好調な第 4 四半期利益を報告しました。消費者向け銀行業務とウェルスマネジメント部門の利益増加のおかげ。同銀行は、純金利収入と営業レバレッジの成長を期待する、2025年に向けた強力なガイダンスを発表した。 BAC の前向きな見通しは、預金と貸付収入の力強い伸びに支えられており、来年の明るい見通しを生み出しています。昨日、ＢＡＣ株は１％下落した。

• US バンコープ (USB) 株は、第 4 四半期利益が予想を上回ったにもかかわらず、昨日 5.6% 下落しました。
同銀行の 2025 年の見通しでは、収益の緩やかな伸びと安定した純金利収入が示されています。 USB は業務効率と積極的なレバレッジに重点を置いており、今後の財務実績をサポートすると予想されます。

• 億万長者のムケシュ・アンバニ氏が経営するリライアンス・インダストリーズは、予想をわずかに上回る四半期利益を記録した。通信部門と小売部門からの利益が石油化学事業の変動を相殺した。

• Wolfe Research のアナリストは、AMD 株を「買い」から「オーバーウエート」に格下げした。 Chris Caso 氏は、同社は競争上の優位性を失いつつある可能性があると主張しています。昨日、AMD株は1％下落した。

• 航空宇宙サービスプロバイダーのFTAI Aviation (FTAI) の株価は市場前取引で2%上昇している。そして昨日は3%増加しました。

• 水曜日、調査会社マディ・ウォーターズ（空売り）はFTAIに関する報告書を発表したが、その中でエンジン全体の売上は報告数量を膨らませるためのモジュールの売上として特徴付けられており、経費の一部は損益計算書に転記されていると部分的に主張している。 EBITDAマージンを過大評価する目的。
しかし、他のアナリストはFTAIを擁護した。

• ブルームバーグの観察者は、中国万科は当局によって接収される可能性があると考えている。中国万科のトップマネージャー。は警察に拘束されており、中国の不動産大手は当局に差し押さえられる可能性がある。

• トランプ大統領の対ロシア制裁緩和の見通しで原油下落 - ブルームバーグ。

• TSMC の楽観的な予測は、2025 年の AI 支出への期待を高めます。台湾積体電路製造はアナリスト予想を上回って四半期売上高と設備投資を予測しており、人工知能機器への支出は2025年まで底堅さを維持するだろうとの期待が高まっている。
TSM株は昨日4%上昇した。

• リシュモンの記録的な四半期売上高に欧州の高級品株が飛びつく カルティエの親会社リシュモンは記録的な四半期売上高を報告し、高級品セクターがようやく低迷から脱しつつあるとの投資家の期待が高まった。

• TikTok CEOはトランプ大統領の就任式に出席する予定。 TikTokの運命がかかっている中、TikTok CEOのショー・チュー氏は月曜日のドナルド・トランプ次期大統領の就任式に出席する予定だとニューヨーク・タイムズ紙が報じた。

• エンブラエル (ERJ) は、ボーイングやエアバスと同様の航空機の販売を目指しています。ブラジルの航空機メーカー、エンブラエル SA は、工場の稼動と供給の継続により、大手競合他社よりも先を行き続けています。

• アメリカの防衛請負業者アンドゥリル・インダストリーズは、オハイオ州中部 - AP に強力で近代的な製造複合施設を建設する準備を進めています。これにより、この地域で増え続ける雇用に4,000人の雇用が加わることになる。

• トランプは一度貿易をひっくり返したが、新たな関税で再びやろうとしている。

• モルガン・スタンレーの収益は、取引件数と株式売却の増加に伴い大幅に増加した。

• ポールスターは、電気自動車の需要減退と競争激化により収益性が遅れると予想している。

• 米国のTikTokユーザーはバイトダンスが「白旗」を掲げて取り乱している。

• BofAはトレーディングの伸びにより収益予想を上回り、2025年には受取利息の増加が見込まれる。

• 新しい AI ファンドの Point72 は 2 桁の利益を上げ、約 15 億ドルをもたらしたと情報筋は言う。

• ターゲットは、衣料品と玩具への強い需要を受けて、年末商戦の売上予測を修正している。

• カーライルは英国のファンドチェーン、カラストーンの売却に向けて銀行関係者を募集していると情報筋が語った。

• Google、インドの農場から炭素除去クレジットを購入する契約に署名。

• US バンコープは、手数料収入の増加により第 4 四半期に増益を報告しました。

• ロスチャイルド&Coイタリアはアーヴィング・ベロッティを新CEOに任命。

• PNC Financial の収益は、利息収入の増加と雨天準備金の減少により増加しています。

• モルガン・スタンレーの利益は、取引と株式売却により 2 倍以上に増加しました。

• BofA の収益はトレーディングの成長により予想を上回り、2025 年には利息収入の増加が見込まれています。

• M&T 銀行の第 4 四半期利益は、手数料収入の増加により 41% 増加しました。

• カーライルは英国のファンドチェーン、カラストーンの売却に向けて銀行関係者を募集していると情報筋が語った。

• キルギスの銀行ケレメットは、米国の制裁発動を受けて控訴した。

• インドのアクシス銀行は、不良債権に対する引当金と融資の伸びの鈍化により、利益を上げることができなかった。

• イングランド銀行の調査によると、英国の金融機関は住宅ローン需要の弱まりを予測している。

• 今日のヨーロッパのカレンダーでは、英国の小売売上高データとユーロ圏の最終的な消費者インフレデータが発表されます。どちらも 12 月です。

- スペイン銀行のホセ・ルイス・エスクリバ総裁がマドリードで中央銀行の独立性について講演。

- ウォール街の収益には、ステート ストリートとシチズン ファイナンシャル グループが含まれます。

- マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの日を記念して、月曜日は米国では休日となります。

金曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- 英国小売売上高 (12 月)。
- ユーロ圏消費者物価指数最終値（12 月）。
- スペイン銀行総裁エスクリバ氏のスピーチ。
- ステート ストリート、シチズン ファイナンシャル グループからの米国の収益。

基本的なニュース

• 先月の米国小売売上高は、好調な年末商戦が景気を押し上げたため、小幅ながら増加した。
米国人は先月、小売店やレストランでの支出を増やしたが、これは消費者がまだ買い物をすることができ、意欲があることを明確に示している。商務省が木曜日に発表した12月の小売売上高は前月比0.4％増加したが、昨年12月からは減少した。
１月１１日までの週の新規失業保険申請件数は１万４０００件増の２１万７０００件で、コンセンサス予想をわずかに上回った。

• 4週間移動平均は低下し、労働市場の安定を示した。新規失業保険申請件数は予想を下回り、当初申請件数の増加にもかかわらず雇用が底堅いことを示した。

• 「島は売り物ではない」：デンマーク首相はグリーンランド問題についてトランプ氏と話し合った。前述したように、彼女は、島は売り物ではないので、自ら独立を決断しなければならないというグリーンランド首相ムテ・エゲデの言葉を繰り返した。

• 「国連は支援する用意がある」：グテーレス氏は、ガザ地区での停戦合意の達成を歓迎した。 「この停戦により、ガザへの援助物資の提供に対する重大な安全保障と政治的障害が取り除かれることが重要である。」同氏はまた、調停者であるエジプト、カタール、米国の「この合意に達するための献身的な努力」に敬意を表した。

• 米国の権力は「ごく少数の超富裕層の手に」集中しており、これは危険な傾向である - バイデン氏は
また、大統領が権力在職中に犯した犯罪の責任を逃れられないよう米国憲法を改正するよう求めた。

• ポーランド、制裁によりロシア液化ガスの輸入を80％削減 - ロイター。ロシアのLNG輸入量は月間約2万トンに減少し、2024年の平均月間約10万トンから減少する見通しだ。
損失を補うために、ポーランドは港やドイツやオランダからの輸送を通じたLNG輸入を増やしている。

• カナダの首相候補、キャピタルゲイン税の変更を撤回すると約束 - ブルームバーグ。カナダ保守党党首ピエール・プーリヴィエは、個人所得税を廃止するとともに、カナダのキャピタルゲイン税の引き上げを撤回すると約束した。

• EU は 110 億ユーロ相当の債券を発行しました。欧州委員会は総額110億ユーロの2つの社債を発行した。集まった資金は、主にNextGenerationEUやウクライナ支援など、欧州連合の政治プログラムに資金を提供するために使用される。