嵐の株式週間、アメリカの週末、そしてドイツの政治的大失敗の静かな始まり
市場レビュー
• 金曜日の米国雇用統計で最高潮に達する一連の統計を前に、米国とカナダの祝日が流動性を低下させたため、今月は静かな始まりとなった。ウォール街の先物と欧州株はほとんど変化がなかった。
• 8 月のアジア PMI はまずまずで、中国の財新は 50.4 に上昇し、予想の 50.0 を上回りましたが、新規輸出受注も 8 か月ぶりに減少しました。しかし、中国株は不動産セクターの損失により依然として下落した。日本のPMIも49.8まで改善し、第2四半期には設備投資が活発化した。市場は日銀が10月の利上げを見送ると依然として予想しているが、月後半に会合が開かれ、それまでにさらに多くのデータが入手可能になるだろう。日経平均が崩壊するまでは政策正常化路線に戻りたいのかもしれない。
• FRBの面では、パウエル議長が労働市場のさらなる弱体化を望んでいないことを堅持しているため、市場は9月の利下げ規模が雇用統計に左右される可能性があると見込んでいる。この結果は予想の＋１６万５０００、４．２％と一致し、５０ベーシスポイントの利下げの確率はさらに低下する可能性が高いが、市場を２５ベーシスポイントの利下げから押し戻すには極めて強力な報告書が必要となるだろう。予測の範囲は+100,000から+208,000、4.1%から4.4%であり、後者の数字のようなものは景気後退の話が再燃し、投資家は半分の利下げを求めることになる。先物は 25 ベーシス ポイントの場合は 100%、50 ベーシス ポイントの場合は 31% です。
• クリストファー・ウォーラーFRB議長とジョン・ウィリアムズニューヨーク連銀総裁が雇用統計の発表後に会談し、ほぼ即座に市場の反応を引き起こした。
• 今週は、ISM 調査、ADP 雇用と雇用、貿易、FRB ベージュブックに関する JOLTS データも重要です。
• カナダ銀行は水曜日に利下げすると予想されており、市場は7月に経済が安定化しつつある兆候を踏まえ、50ベーシスポイントの利下げの確率を22％織り込んでいる。
• ユーロはドイツの州選挙での極右政党の勝利の恩恵を受けず、EU の運命をめぐる政治的不確実性が新たなレベルに高まった。ユーロは１．１０５０ドルに固定され、支持線は１．０９４８ドルとなっている。ドルは序盤の高値１４６．６０円から１４６．００円まで小幅下落した。
• 今朝は石油、ビットコイン、中国株が圧迫されている。米国の指数先物は中立です。
• 月曜日の米国市場はレイバーデーのため休場となるが、その週中に発表される労働市場データに注目が集まるだろう。
投資家らは7月雇用統計での景気減速の兆候が誇張されているのか、それとも広範な景気減速の早期警告なのかを見極めようとしているため、金曜に発表される8月雇用統計は来週の最大の経済発表となる。
民間部門の欠員数や賃金上昇率、サービス部門や製造業の活動状況に関するデータの公表も期待されている。
• ブラジルではストライサンド効果が働きました。禁止と罰金にもかかわらず、ブラジル人は積極的に X をダウンロードし始めました。ソーシャル ネットワークはトップ アプリケーションのトップにさえ上りました。ストライサンド効果とは、情報を隠蔽または削除しようとすると、その情報が広範囲に拡散してしまう現象です。
ビル・アックマン氏、Xの禁止はブラジルを「非投資市場」にするだろうと語る
この億万長者は、イーロン・マスク氏のX氏のブラジルでの活動停止を命じた裁判所の決定に対する批判者に加わり、この決定は投資家を遠ざけ、国に損害を与える可能性が高いと述べた。
• Mastercard は、支払い用のパスワードと確認コードを廃止する予定です。代わりに生体認証に切り替えてください - ブルームバーグ。
• アメリカの銀行 Chase は、技術的な不具合により、無作為に無料の資金を配布し始めました。 ATM が偽造小切手を受け入れ、処理が完了する前に任意の金額を現金化できることがインターネット上で注目されました。大規模なゴールドラッシュが始まり、人々は巨額を引き出しました。同銀行は緊急に制限を導入しようとしたが、TikTokユーザーはすでに数百万ドルを引き出していた。
• 米国市場を上回る欧州株の勢いは急速に消えつつある - ブルームバーグ。経済成長鈍化への懸念が収益見通しを圧迫する中、欧州株が米国株よりも優位に立つという期待は、短期間のアウトパフォームを経て薄れつつある。
• 企業は需要を満たすためにカカオやチョコレートの代替品を栽培する新しい方法を開発している - AP。気候変動は敏感なカカオ豆が育つ熱帯林に被害を与えているが、チョコレート愛好家は絶望する必要はない、と他の栽培方法を模索している企業は言う。
•市場の低迷にもかかわらず、トランプのNFTコレクションは200万ドルを受け取りました。しかし、専門家は買い手に急いで売却しないよう警告している。
• ブラックロックのビットコインETFは5月以来初めての流出で1,350万ドルを失った。この出来事はビットコイン価格の急落を背景に発生した。
• Google (GOOGL) は、次の機能を追加してChrome 検索エンジンを更新しました:
- 画像検索「Google レンズ」 (通常は関連製品を検索します)
- アドレス バーを介した Gemini との通信 (@ で検索を開始するだけです)。
• 防衛請負業者 RTX Corp. 2億ドルの罰金を支払うことに同意した。中国、ロシア、イランなどの国に機密技術を移転することで輸出規制に違反したという米政府の疑惑を解決するため。
• 2024 年の初めに、テレグラムの貸借対照表には 4 億ドルの暗号通貨がありました - FT。これらのトークンが正確に何であるかは不明ですが、パベル・ドゥロフ氏はビットコインとTONのみを保有していると公に述べました。
• 暗号通貨市場におけるビットコインの支配力は 56% に拡大しました。 2022年11月に安値を付けて以来、ビットコインの支配力は38％から56％に上昇した。価格の変動にもかかわらず、長期保有者は自信を維持し、コインを蓄積し続けます。
• 米国の鉄鋼業界のリーダーは、2025 年の復活に大きな期待を抱いています。米国の鉄鋼業界幹部らは、来年は産業資材の需要が回復し、2024年に業界の足かせとなった需要の低迷と低価格から回復すると楽観的だと述べている。
• Amazonは倉庫自動化を拡大するためにロボットソフトウェアメーカーCovariantの創設者を雇用する予定。
• 苦境に立たされている中国の太陽光発電産業は転換点に近づいている可能性がある。中国の太陽光発電メーカーは決算シーズンの大虐殺を生き延びたところだが、業界を悩ませている供給過剰が緩和し始めているかもしれないという初期の兆候が見られる。
• OpenAI、政治ベテランのルヘイン氏を世界政策責任者に任命 - NYT。 OpenAIの経営陣のメンバーであるルヘイン氏は、元Airbnb政策責任者であり、クリントン大統領のホワイトハウスの一員でもあった。彼らは積極的ですか？ ...本当に政治的なことがたくさんあります。
• Coinbase は、2 人の人工知能エージェント間で最初の暗号トランザクションを実行しました。 CoinbaseのCEO、ブライアン・アームストロング氏は、今回の提携を「AIが有用な仕事をできるようにするための重要な一歩」とみている。
月曜日の市場に影響を与える可能性のある主要イベント:
ドイツ、フランス、英国、EU の S&P グローバル PMI。
欧州議会の経済通貨委員会の公聴会におけるECB銀行委員のクラウディア・ブッフ氏の冒頭発言。
海外のレビュー
●日曜に行われたドイツ東部の２つの地方選挙で、チューリンゲン州とザクセン州の両州で極右と左派のポピュリスト政党が約半数の票を獲得し、オーラフ・ショルツ首相率いる連立与党が敗北し
た。
チューリンゲン州の「ドイツのための選択肢」の代表は、ロシアのニーヴァで投票所に姿を現した。ここでは、AfDの歴史上初めて、ドイツの州選挙でAfDが第1位となった(33%)。
• シュタインマイヤー氏は、不法移民との戦いを強化するよう呼びかけた。ドイツ大統領は、ゾーリンゲンでの刃物襲撃は国を「心の底に」襲ったと、襲撃犠牲者の追悼式で述べた。同氏は、不法移民との戦いを強化すること、特に亡命希望者の受け入れに対するより一貫したアプローチを求めた。
• 「セルビアはヨーロッパにおけるモスクワのトロイの木馬ではない」：ヴチッチはプーチンとの関係を公に否定した。ヴチッチ氏によると、ウクライナに対するロシアの全面戦争開始後はプーチン大統領とは会談しなかったという。
・ポーランド大統領は1939年のドイツ軍攻撃に対する賠償を主張。アンジェイ・ドゥダ氏は、ナチス・ドイツによるポーランド侵攻85周年にあたる9月1日、ポーランドのウッチ地方のヴィエルン町で講演し、「許しと罪の認めと賠償は別のことだ」と語った。
• 左派新人民戦線ブロックの一部として、7 月の早期議会選挙で勝利したインビクタス・フランス党は、フランスのエマニュエル・マクロン大統領 - ドイチェ・ヴェレに対する弾劾手続きの開始を開始した。
その理由は、左派が立候補を提案した経済学者ルーシー・カステ氏を首相ポストに任命することをマクロン氏が拒否したことだ。
• モンテネグロはEU加盟を理由にロシア連邦からの観光客を拒否 - プラハ・グロブセックで開催された年次安全保障会議での演説中のヤコフ・ミラトビッチ大統領。
「私は約2年間経済大臣を務めました。 5 年前、観光収入の 30% はロシアからのものでした。経済大臣であり政府の一員である私にとって、ロシアに対する制裁を導入し、欧州理事会の決定に従うことは困難でした。
難しかったですが、私たちはやり遂げました。」
• 中国海警局の船が南シナ海でフィリピン船に３回体当たり - ロイター。フィリピン側は、フィリピン側の挑発がなかったにもかかわらず、このようなことが起こったと主張している。これは『X』のPCG司令官ジェイ・タリエラ氏が発表したもの。
• カマラ・ハリス氏は、共和党のライバルであるドナルド・トランプ氏に対し、イベント中ずっとマイクをオンにして討論会を行うよう促した - ロイター。ハリス氏とトランプ氏は9月10日にABCニュースで討論することに同意した。
• 韓国の輸出は 11 か月連続で増加した。ただ、コンピュータチップの需要が鈍化し、自動車販売も低迷したため、成長ペースは市場予想に比べて前月よりも低かった。
• イスラエル最大の労働組合は月曜日にゼネストを呼びかけた。イスラエルが人質６人の遺体を発見したと発表したことを受け、ガザ地区での停戦を求める政府に圧力をかけるため。
・日本の防衛省は中国の脅威を理由に記録的な予算を要求した。その額は8.5兆円（590億ドル）に達します。中国からの脅威の増大に関連して、国防総省は非常に多くの資金を要求した
• プーチン、お金、銃がスイスの中立性の再考を促す – Politico。専門家グループが発表した衝撃的な報告書は、1515年以来中立を保ってきた同国政府に対し、EUおよびNATOとの「共同防衛協力」の構築に取り組むよう勧告している。
・イーロン・マスクは「アレクサンダー・デ・モラエスの犯罪の長いリストを公表し始める」と述べた。最高裁判所判事がブラジルでXを禁止する決定を下したことを受けて。
• アルメニアはこれまでのところ、すべての CSTO 機関への参加を凍結しており、他の決定を下すつもりはまだない。アルメニアのニコル・パシニャン首相は記者会見でこう述べた。
• アフリカのいくつかの国の当局は、飢餓を理由にゾウやカバを撃ち始めた。当局は、カバ30頭、水牛60頭、シマウマ300頭、ゾウ83頭、各種カモシカ250頭の計723頭の野生動物を射殺する計画を正式に承認した。動物は「持続可能な量の獲物」がいる国立公園から選ばれ、その肉は深刻な干ばつの被害を受けた人々に分配される予定だ。殺された157頭の動物のうち、当局は57トンの肉を受け取った。
• 日本は、勤勉な国民に週 4 日労働を試してもらいたいと考えています。文字通り「死ぬまで働く」という意味の言葉があるほど勤勉な国である日本は、より多くの人々や企業に週4日勤務を導入するよう説得することで労働力不足に対処しようとしている。
• 中国政府の影響力の増大に適応して、ニュースから目を背ける香港人が増えている。 3年前、香港政府は蘋果日報とスタンドニュースに事実上業務停止を強制した。政府を公然と批判する最近の香港の報道機関の中には、彼らの死を古き香港が過去のものであることの表れと見る人も多かった。
• 中国の製造業PMIの低迷により、消費者刺激への圧力が増大。土曜日の公式調査で、工場価格の下落とオーナーの注文争奪により、中国の製造業活動は8月に6カ月ぶりの低水準に落ち込んだことが明らかになり、政策当局者は経済をさらに刺激する計画を進めるよう促された。
• ハリス氏とトランプ氏は、気候変動とエネルギーに関して根本的に異なる見解を示している。記録的な猛暑日が4日も続いた夏、地球が灼熱する中、候補者らは信頼できるエネルギー供給を確保しながら気候変動と闘うためのさまざまな計画を立てている。
• ベネズエラは初めて、ウクライナのために戦ったコロンビア人をロシア連邦に引き渡した - ポリティコ。ウクライナの外人部隊に勤務していた兵士らがカラカス（ベネズエラ）での乗り継ぎ中に帰国時に逮捕された。ロシア連邦では、彼らは最長15年の懲役に処される可能性がある。