景気後退懸念で米国株が急落、企業・地政学ニュース
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• 景気後退への懸念により、米国株式市場は混乱している。投資家は、2024年全体でそのような月曜日を2回だけ、2023年には1回だけ経験した。
「トランプ2.0時代の株式市場は、トランプ1.0の初期の株式市場とは大きく異なっている。」 - オーダーメイド。
トランプ大統領就任後50日間：株価は2009年以来最悪の大統領任期スタートを終える
ナスダック100指数は2022年の弱気相場以来最悪の日を迎える
VIXボラティリティ指数は昨年8月以来の高水準に達した。
ビットコインは8万ドルを下回る。
議会は今日予算案を採決する。共和党の票が十分でなく、米国全体の問題に政府閉鎖が加わる可能性もある。現時点では、ポリマーケットの賭け市場では政府閉鎖の可能性は29%と低く見積もられている。
• 米国株は、数週間にわたって通貨市場と債券市場が示してきたこと、つまり景気減速の到来をようやく実感した。ナスダックの4%の下落は2年半で最大の下落となった。債券利回りは急激に低下しており、市場では現在、5月のFRBによる利下げの可能性を50/50程度と見積もっている。
テスラの株価は選挙後の最高値から半減し、ドナルド・トランプ氏の政策を予想して上昇していたドルは、同氏が近隣諸国に関税を課したことを受けて下落し始めた。
いわゆる「トランプトレード」は完全に後退しており、「トランププット」、つまりトランプ氏が株価下落に敏感かもしれないという期待はどこにも見当たらない。
シティは、米国経済が引き続き他国を上回れるかどうかは少なくとも今後数カ月は不明であるとして、株式投資判断を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げ、米国資産配分の推奨を引き下げた。
• アジア市場は状況を安定させるために最善を尽くしており、売却された米国資産の本国送還から利益を得られる可能性のある国が米国外にあるという事実も少し役立っている。
東京、ソウル、香港、シドニーの株価は正午までに序盤の安値から回復したが、センチメントは不安定だった。米株先物も取引序盤に下落し、損失を取り戻しつつあるものの、ゼロ水準を上回るのに苦戦している。
為替市場は静かだった。円は数週間にわたって上昇しており、アジアでは5カ月ぶりの高値を更新したが、一部のディーラーは、これは株がドル／円の動きに追いついているのではなく、その逆であると指摘した。
• ユーロは、ドイツ緑の党が妥協案が出るまで軍事費の増額計画を阻止すると約束したことにも弱く反応した。
• デジタルユーロの導入。 ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁は、EUは今年10月までにデジタルユーロ（CBDC）を導入する予定だと述べた。
• フォード（F）、負債を抱えるドイツ子会社に44億ユーロを投資へ - FT
• トランプ氏：TikTokの買収候補企業4社と交渉中だ。ドナルド・トランプ氏は、4人の買い手候補はいずれも「良い」人物であり、迅速な取引は「可能」だと述べた。
• 米国の関税の脅威により、台湾メーカーのメディアテック、ノバテック、リアルテック、エランマイクロに対する電子チップの注文が急増した。
• スペイン第2位の銀行BBVAは、BTCとETHの取引の承認を受けました。
- この許可は、欧州暗号資産市場（MiCA）規制の発効の一環として発行されました。
- この動きにより、2020年から計画されていたものの規制当局の承認を待っていたBBVAの暗号通貨市場参入に向けた数年にわたるプロセスが完了します。
暗号通貨の時価総額は先月20%以上下落した - Binance Research
これは、ネガティブな感情の高まり、史上最大のハッキング（Bybitの損失は15億ドルに達した）、およびミームコインの活動の低下によって引き起こされた。
• Strategy (MRST) は、BTC を購入するためにさらに 210 億ドルを調達する予定です。マイケル・セイラー氏の会社は、ビットコインの購入も含めた一般的な企業目的のために、最大210億ドルの優先株の発行を申請した。
MSTR の株価は昨日 17% 下落し、時価総額は 620 億ドルに落ち込んだ。そして 210 億ドルの資金調達の発表は、溺れる人の必死の叫びのように聞こえる。誰がそんな大金を彼らに出すだろうか?
• オンライン取引プラットフォームのRobinhood（HOOD）は、FINRA（米国金融規制当局）の調査を解決するために2,975万ドルを支払うことに同意した。
• ステーブルコインのゴールドラッシュのさなか、米国の大手銀行が独自のトークンを発行。デジタル通貨によって劇的に変化すると予想されている越境決済市場の一部を獲得することに熱心 - FT。
• ロッキード・マーティン（LMT）とRTXは、世界の武器市場における地位を強化しました。アメリカの戦闘機とミサイルシステムに対するヨーロッパの需要が高まっているおかげです。この急増は、ロシアのウクライナ侵攻を受けて欧州で防衛予算が増加したことによるものとされている。
• ノボノルディスク（NVO）の株価は9％下落した。同社は、肥満治療薬「カグリセマ」が2型糖尿病患者を対象とした臨床試験で体重を15.7％減少させたと発表した。主要評価項目は達成されたものの、68週間後に最高用量の薬を服用していたのは参加者の3分の2未満であったことが研究で判明し、投資家の信頼に影響を与えた。
• 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（TSM）は、AI需要の牽引により、2025年2月の売上高が前年比43%増となったと報告した。
ただし、売上高は前月比11.3%減少した。 TSMCのCEOであるC.C.ウェイ氏によると、AIチップに対する米国の輸出規制は管理可能と見られており、TSMCの売上高は半導体業界の健全性を反映しているという。
• ロケット株式会社(RKT)は、大手不動産仲介ウェブサイトと最大の住宅ローン貸付業者を統合し、17億5000万ドルでRedfin (RDFN)を買収することに合意した。
レッドフィンの株価はプレマネー取引で68％上昇したが、ロケットの株価は15％下落した。この買収により、Rocket の不動産サービス提供が拡大します。
• ServiceNow (NOW) は、AI 企業 Moveworks の買収に近づいており、その価値は 30 億ドルに達する可能性があります。
この買収により、ServiceNow の AI 機能が拡張されます。Moveworks は、大企業が使用するエージェントベースの AI アシスタントで知られています。買収は最終交渉の完了後、間もなく発表される予定だ。
• XPeng (XPEV) は、2026 年までに空飛ぶ車を量産する計画で、自動車業界にとって大きな節目となる。
この発表を受けて、XPeng の株価は当初 7% 上昇したが、その後市場全体が下落した。同社は、AIを車両管理システムに統合して安全性を向上させ、ユーザーエクスペリエンスを強化することを目指しています。
• テスラ（TSLA）株価は15％下落した。需要懸念が続く中、選挙後の利益は消滅
TSLAは12月中旬のピークから55%下落しました。
• ビオンテック（BNTX）の株価は、売上予想が期待外れだったため3%下落。 COVID-19ワクチンメーカーの弱い見通しが、予想を上回る四半期業績を相殺した。
• 米国の石油・ガス生産者は今年、支出を増やす可能性は低い。ベーカー・ヒューズのトップは、生産量の増加は主に新たな掘削ではなく効率性の向上によるものだと語った。
世界は「石油取引のピーク」に達した - カーライル大学のジェフ・カリー氏（ブルームバーグ）
化石燃料の国際貿易は2017年にピークに達し、エネルギー安全保障を求める国々が再生可能エネルギーや原子力発電への投資を加速するにつれて減少傾向にある。
• SMCI株価は時間外取引で3.6%下落。 NVDA の 2% の減少に続き。
• 報道を受けて、ORCLの株価は市場後取引で3%下落した。同社の収益は前年比6%増加したが、予想を下回った。しかし、同社は1,300億ドルという大きな受注残を誇っており、2026年には収益が15％増加すると予想されている。
• 報道を受けて、DAL航空の株価は市場終了後の取引で11%下落した。同社は需要の減少を予測している。
• 米国株式市場の急落が証券会社の株価に重くのしかかった。 IBKRは昨日13%下落し（2009年以来最大の下落）、HOODは20%、SCHWは5%下落しました。
• トランプ大統領による農務省支出凍結により、農家は計画や投資を保留している。
• IBM がメインフレーム技術の盗難をめぐる LzLabs に対する英国の訴訟に勝訴。
• HSBC、米国株を格下げ、欧州株の上昇に注目
• リバプールはナイキに代わるアディダスと複数年契約を締結。
• 朝の会議：トランプの混乱で中央銀行は影に隠れる
• 中国のフルトラックアライアンスは香港上場と2025年の大幅な成長を狙っていると幹部が語る
• スペインのファッション企業マンゴの売上高は2024年に8%増加しました。
• インドのインダスインド銀行は、口座の不一致により純資産が2.35%減少すると発表した。
• ヘッジフロー ディープシークの楽観論が薄れる中、ヘッジファンドは中国株を4週連続で空売り。
• JPモルガン、ゴールドマンと同じく2025年のユーロ圏経済成長予測を上方修正
• 物言う投資家マントル・リッジがコグニザントの株式を10億ドル以上取得するとWSJが報じた。
• 米国の規制当局は、銀行が特定の種類の暗号通貨活動に従事することを許可しています。
• ロビンフッド、米規制当局の調査を終わらせるため2,975万ドルを支払う
• 情報筋によると、カナダの企業RBCは部門再編後に一部の従業員を解雇する。
• ブラックストーン、不動産セクターの回復が進む中、新たな不動産債券ファンドに80億ドルを調達
火曜日に市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- 収益: フォルクスワーゲン、TP ICAP。
- 経済：米国が急激に変動。
現在のファンダメンタルレビュー
• 習近平国家主席とドナルド・トランプ大統領が4月に中国で会談する可能性あり - サウスチャイナ・モーニング・ポストが情報筋を引用。/ 非常にありそうにない出来事。
• 6週間の検討を経て、USAIDプログラムの83%を正式にキャンセルします。 - 米国国務長官マルコ・ルビオ。 「現在キャンセルされている5,200件の契約は、米国の中核的な国益に役立たない形で（場合によっては損害を与えて）数百億ドルが費やされたものだ。
• 民主党は、米国の閉鎖を阻止するための共和党支持の計画に反対票を投じる可能性がある。対策が時間内に合意できない場合、閉鎖は3月15日にも実施される可能性がある - BBG。
• ホワイトハウスの経済顧問ガセット氏：バイデン氏の「遺産」とトランプ氏の関税の一時的な影響により、第1四半期は弱いものになると予想していた。
しかし、景気後退の話は誇張されており、第 1 四半期は依然としてわずかな成長が見られるだろうと私は予測しています。
減税のおかげで第2四半期には経済が加速するだろう。
• 緑の党は、債務ブレーキ緩和に関する連邦議会の投票でCDU/CSUおよびSPDを支持することを拒否した。
同党は、ドイツの防衛力強化に関する別の決定を承認する用意があると述べたが、保守党と社会党も計画している特別インフラ基金の現状ではそれは不可能だ。
• 中国の国営原子力企業は、同国が2050年までに「人工太陽」を打ち上げる可能性があると述べている。
中国は定められた期限までに核融合を利用してエネルギーを生産する準備を進めている。
• ワシントンとハマスの秘密協議後、イスラエルと米国の間で緊張が高まる - ブルームバーグ。
イスラエル当局はこの交渉に不満を抱いている。彼らは、ハマスは言葉が信用できないテロ組織であると指摘している。
• ベセント財務長官、株式市場について「成長は民主党を救わなかった」
株式市場は2年連続で20％上昇したが、有権者はバイデン政権の成功を評価せず、民主党は敗北した。
ベセント氏は、トランプ大統領の関税にもかかわらず、インフレ率はFRBの目標である2%まで低下すると予想している。
• NY連銀：インフレ期待が安定する中、見通しに対する懸念が高まる。
米国人の将来のインフレ傾向に対する予想はほとんど変わっていないにもかかわらず、２月の経済見通しに対する懸念は高まったと月曜日に発表された報告書で明らかになった。