今日のトレーダーの注目を集めるFRBと日本銀行、企業および国際的なレビュー
市場レビュー
• 今日のジャクソンホールでのパウエル議長の講演を前に、昨日の米国株式市場は調整を経験した。リバウンドが速すぎて鋭かった。新たな指標で景気後退（リセッション）への懸念が和らぎ、米国債利回りは週間で上昇した。
一般的に、私たちは穏やかな夏が過ぎる準備をしています。
• 今日の主な話題は、日本銀行の上田和夫総裁が、経済とインフレが予想通りになれば中央銀行は依然として利上げを計画していると述べて一部の人々を失望させ、アジアで円が0.5％上昇したことだった。けっこうだ。 3週間前に政治家がよりハト派になるきっかけとなった市場の暴落は、今でもバックミラーの中に残っている。上田氏のコメントに対する控えめな反応として、日経平均は値上がりと値下がりの間で変動したが、最終的には０．４％上昇し、国内利回りは２ベーシスポイント上昇した。総裁の見解を裏付けるのは、本日発表されたインフレ統計で、日本のコアインフレ率が３カ月連続で加速し、７月には２．７％となったことを示した。食料とエネルギーコストを除いたコア指数は１．９％まで低下したが、それでも日銀の目標２％付近にある。トレーダーらは１０月利上げの可能性は依然として非常に低いと評価しているが、１２月利上げの可能性は現在７０％と推定されている。
• ジャクソンホールでのジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長の講演を前に、トレーダー心理は慎重になった。ウォール街先物は小幅上昇したものの、ハイテク株の反動を受けて主要株式市場は軒並み下落した。欧州市場はまちまちの展開となり、同地域の重要なデータがほとんどないことからユーロストックス50先物は0.2％下落、FTSE先物は0.2％上昇した。
• パウエル議長の演説は市場を大きく動かすか、過度に誇大宣伝される可能性がある。結局のところ、同氏の同僚らは木曜日にすでに9月の利下げを示唆しており、「ゆっくりと系統的な」アプローチへの支持を表明していたのだ。世論調査では米経済が依然として健全なペースで成長していることが示されており、市場は９月に０．５ポイントの大幅利下げが行われる確率を前日の３８％から２４％に若干引き下げた。クォーターポイントの割引は料金に全額含まれております。利下げ規模に関係なく、民主党はFRBが11月の大統領選挙に向けてようやく緩和サイクルを開始することを喜ぶだろう。カマラ・ハリス副大統領は民主党全国大会の最終日に党の指名を正式に受諾したばかりだ。
• 欧州の企業活動指数はまちまち。
イギリス - 予想を上回る改善。
フランスは工業は弱いが、サービスは強い。
ドイツ - 予想以上に下落。
8月の米国の企業活動もまちまちだった。
サービス部門では予想外に成長が加速し、事業活動指数（PMI）は55から55.2に上昇したが、54への低下が予想されていたが、
製造業では低下が加速し、事業活動指数は49.6から48（予想）に低下した。 49.5まで減少します）。
その結果、S&Pグローバル総合事業活動指数は54.3から54.1（予想53.2）に低下した。
米国の完成住宅販売は５カ月ぶりに増加した。
既存住宅販売額（前月比）（7 月） 1.3%（予測 1.3%、以前 -5.4%）
これは、住宅ローン金利の低下に伴い住宅市場が安定する傾向にあることを示唆しています。
• 英国企業 Arkaim Advisors が管理する債券ファンドは、ウクライナ企業の証券への投資のおかげで、市場で最高の収益を上げました。アルカイム・アドバイザーズ・ファンドは、ウクライナのナフトガス社、ウクルザリズヌィツャ社、メティンベスト社の債券に投資しており、それぞれ新興市場で最も高いリターン（それぞれ約73％、52％、19％）を誇る。投資適格以外の格付けを持つ同業他社の平均は 9.4% です。
• すべての BTC ビットコインの 94% がすでに採掘されており、残り 126 万 BTC が採掘されています。これには110年以上かかります。 2140 年までに全ビットコインの 99.9% が採掘されると予想されています。
• テザーはディルハムに固定されたステーブルコインを発行します。 USDTステーブルコインの発行者であるテザーは、UAEディルハム（AED）に固定されたステーブルコインを開発する計画を発表した。各ステーブルコインはUAEの流動性埋蔵量によって全額裏付けられる。
• マクドナルドのアカウントはハッカーによってハッキングされ、一晩で加入者から 70 万ドルをだまし取られました。説明には仮想通貨を購入するためのリンクが含まれていましたが、それはほぼ瞬時に崩壊しました。層状クリプタンさえも買われ、一度に1万ドルを失った人もいた。
• FRBのシュミット氏：利下げを支持する前にさらなるデータを確認する必要がある。雇用基準の改定について問われると、あまり変わらないと同氏は答えた。エラリアン氏は、市場はFRBの利下げが多すぎることを織り込んでいると語る。
• 中国は、開発会社 Evergrande - FT の監査を怠ったとして、四大企業を処罰することを決定した。 ＰｗＣは顧客に対し、中国当局が早ければ９月から６カ月間の国内での事業活動禁止令を発動すると予想していると伝えた。 PwCへの圧力は、中国の証券監督当局が3月、恒大が2021年に債務不履行に陥るまでの2年間で利益を800億ドル近く水増ししていたと発表したことを受けてのものだ。
• 石油・ガス事業から撤退したとして投資家が同社を罰したため、BP 株は 2 年ぶりの最低水準に下落した。
• Baidu は AI で儲けようとして売上が失速している。これは、中国の景気低迷下で検索広告から人工知能への移行が困難だったことを反映している。
• イタリアの産業大臣は木曜日、ステランティスが国内に電池工場を建設する計画について「数時間以内に」確固たる約束をしてくれると期待していると述べた。そうでなければ、政府はこのプロジェクトに公的資金を他の場所に振り向けるだろう - ロイター。
• 中国企業 WeRide は、米国での新規株式公開の計画を延期した。中国規制当局の許可が失効する数日前。
• Peloton Interactive は 9 四半期ぶりの売上増加を報告し、予想を上回りました。これは、フィットネス機器メーカーが軌道に戻ろうとする長年の努力が功を奏していることを示している。 ＰＴＯＮ株は３５％急騰した。
• 2024年に新しい米国ETFが記録的なペースでローンチされる。米国市場に参入する新規上場投資信託の数は2024年に新たな記録を樹立する可能性がある。モーニングスター・ダイレクトによると、毎月平均50のETFがデビューする予定だという。
• ウォルマート会員はバーガーキングで割引を受けることができます。毎日のデジタル注文は 25% オフになります。さらに、9 月からは、会員はバーガーキングを購入すると 3 か月ごとに無料のワッパーを受け取ることができます。
• 2025 年から、Uber の顧客はシボレー ボルトをベースにした GM の自動運転クルーズ車に乗る機会が得られます。今のところ限られた場所で。 UBERは昨年以来、GoogleのWaymoと同様のサービスを提供している。 Waymoは今週初め、有料乗車回数が1週間あたり10万回を超え、5月から倍増したと発表した。
• テスラは今月初めに自社のロボタクシーを発表する予定だったが、発表を 10 月初めまで延期した。 RBCキャピタル・マーケッツは、米国のロボタクシー市場は2040年までに年間最大5,000億ドルを生み出す可能性があると推定している。 BMWはドイツで初めて月間出荷台数でテスラを追い抜いた。 TSLA株は5.7％下落した。
報道後の株価：
- WDAYは11%上昇。
- BILL は 5% 成長します。
- INTUは1%下落。
金曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- スウェーデンの7月の失業率。
- 6月のカナダの小売売上高。
- 米国での新築住宅の販売。
- ジャクソンホールでのジェローム・パウエルFRB議長の講演。
海外のレビュー
• カナダの 2 つの主要貨物鉄道、AP が完全に停止しました。木曜日にカナダの主要貨物鉄道が労働者との契約紛争により完全に停止したことを受け、カナダと米国の企業や消費者は重大な経済的損害を被る可能性がある。
しかし、木曜日に政府が同国の最大手鉄道会社２社に労働組合との仲裁を強制したことを受け、カナダ全土および米国全土で起こり得る悲惨な経済的影響を回避するため、カナダでは貨物列車が間もなく運行を再開すると予想されている。
混乱が長引くと、カナダと米国間の貿易に影響が出る可能性がある。そうなれば肥料価格や輸送コストも上昇し、11月の米大統領選挙を前にインフレ懸念の潜在的な原因となるだろう。
カナダはロシア連邦に次ぐ世界第二位のカリ肥料輸出国であり、米国はその主要貿易相手国の一つである。
• イーロン・マスクは、西側諸国は移民をめぐる状況により内戦に直面するだろうと自信を表明した。
同氏は、「西側諸国がたどった道は内戦につながる」と主張したレバノン系カナダ人の教授の投稿にコメントし、「戦争は避けられなくなってきている」と書いた。
• ハンガリーはルクオイル石油の輸送に活路を見出しました。ハンガリーのゲルゲリー・グリャス首相によると、石油移送地点をウクライナ西国境から東国境に移すことが提案されている。この場合、ハンガリーの商船三井がトランジットを担うことになり、原油価格は1バレルあたり約1.5ドル上昇する。グリャシュ氏は、ウクライナ側はこの選択肢に反対していないようだと語った。
• インドはロシア石油の世界最大の輸入国となった。 7月のインド総輸入量に占めるロシア産原油の割合は過去最高の44％に達し、日量207万バレルに増加した。これは6月より4.2％増加し、前年同月比では12％増加し、7月の中国のロシア連邦からの原油輸入量（日量176万バレル）を上回っている。 7月、中国の精製業者は燃料生産による利益の減少を理由に原油購入量を減らし始めた。
• EU のガス貯蔵施設は予定より 2 か月早く、90% が埋まっています。 EUは「次の冬に向けて準備ができている」と欧州委員会は、ガス・インフラストラクチャー・ヨーロッパ・ポータルでのデータ公開の中で報告した。 EU加盟国の合意によれば、ロシア連邦によるウクライナ侵攻といわゆる「ガス脅迫」を背景に、同地域のガス貯蔵施設は11月1日までに90％を充填する必要があった。
• ニキ・ヘイリーは、インド太平洋地域の安全保障問題に関する会議に出席するため台湾に到着した。彼女は台湾を「国連の正式加盟国」にするよう求めた。
台湾総統はヘイリー氏との会談で、「戦争を防ぐために戦争に備える」必要性について語った。
• 過去 10 年間、新たに稼働した原子炉の約 60% (80 基中 48 基) がロシア連邦と中国にあった - 日経。
• ベネズエラ最高裁判所は、マドゥロ氏を 2025 年から 2031 年の大統領に選出されたと認めた - メディア。