今日の市場、ドルと石油、株式と債券市場、地政学的ニュース
株式ニュース
• 昨日の株式市場は取引開始時に急速に上昇した。しかし、楽観的な見方はすぐに枯れ、売り手からの圧力を受けて取引は終了した。バリュー株は赤字でこの日を終えたが、グロース株は成長を維持できた。ドル指数は下落したが、今のところトレンド反転ではなく調整のようだ。米国株が２日連続で上昇し、ドルが先進国通貨と新興国通貨の両方に対して下落したことを受け、アジア株は欧州株と世界株の上昇を火曜日まで延長した。欧州の主要株価指数は月曜日に上昇し、フランスのCAC40は2.2％上昇、ドイツのDAXは1.5％上昇した。自動車セクターは３％近く上昇し、過去１年で最高のパフォーマンスとなった。
• 欧州中央銀行が2025年上半期にほぼ1パーセントポイント利下げすると賭けていた投資家は、ドイツとスペインの最新のインフレ統計が何らかの兆候であれば失望するかもしれない。ユーロ圏調和消費者物価指数（ＨＩＣＰ）は本日後半に発表される。 １２月の成長率は２．４％と、１１月の２．２％から上昇すると予想されている。すでに公表されている指標では、スペインとドイツで予想を上回るインフレが進む中、物価が上昇していることが示されている。
今週の物価統計は次回１月３０日のＥＣＢ理事会前の最後となる。インフレが一段と低下する兆しがあれば、ECBは政策を緩和し、低迷する経済を支援する機会が得られるだろう。
• 天然ガス価格が14カ月ぶりの高値に達する中、エネルギーはECBにとって悩みの種となる可能性がある。 12月のドイツのインフレ率は予想を上回ったが、これはエネルギー価格の小幅な下落によってもたらされた。 2022年の高騰が繰り返されることはないが、ガス貯蔵量が例年に比べて減少していることと、ウクライナを通じたガス供給に関するロシアと欧州間の10年にわたる協定の終了により、価格は高止まりする可能性が高い。
• 賃金上昇によりインフレ圧力が高まるため、英国も同様のジレンマに直面している。月曜日の英国３０年国債利回りは１９９８年以来の高水準に達するペースで推移した。
• 市場では、ドナルド・トランプ次期米大統領の関税プログラムは懸念されているほど積極的ではないとの見方が続いている。トランプ大統領が折れるだろうとのワシントン・ポストの報道を否定したにもかかわらずだ。 米国の関税がトランプ氏の選挙戦での公約より全体的に低く、「重要な」分野のみが対象であれば、世界の成長見通しは改善し、ドルは下落するはずだ。
• トランプ大統領の否認により、今週の国債入札を前に米国債利回りは高止まりした。 ３０年債利回りは５．００％に迫り、１年ぶりの高水準となった。
• Strive Asset Management は「ビットコインボンド」ETF の立ち上げを申請しました。債券の特徴とビットコインのエクスポージャーを組み合わせた新しいタイプの投資商品です。ビットコインは今年初めて10万ドルを超えた。
• 中国証券取引所は一部の大手ファンドに対し、年初の株式売却を制限するよう要請した - RTRS。
• 原油価格は6日連続で上昇している。市場のリスクオン心理に支えられ、原油相場は過去１６カ月で最長の連続上昇を続けた。
• 日本株は企業収益と改革で2025年に新高値を更新する可能性 - ブルームバーグ。
• 米国のインフレ懸念のなか、金は下落。
• 週末のFRB当局者のコメントにより、米国中央銀行は今年利下げに対してより慎重なアプローチを取るとの見方が強まった。
• 打ち上げの増加により、米国の宇宙港では交通渋滞が予想されます。 2024年は、宇宙飛行の数が150回を超え、記録的な年となった。最も多かった年は、フロリダ州ケープカナベラルの打ち上げ施設（打ち上げ67回）、カリフォルニア州ヴァンデンバーグ空軍基地（打ち上げ47回）、フロリダ州ケネディ宇宙センター（ 26回の打ち上げ）。
• 最初の AI エージェントは、早ければ 2025 年にも OpenAI ワークフローに統合されるだろうと CEO の Sam Altman 氏は述べました。
同時に、OpenAI の長期的な目標は、従来の意味でのスーパーインテリジェンス (AGI) を構築することであると述べました。コントロール。
OpenAI は、新しい月額 200 ドルの ChatGPT Pro サブスクリプションで損失を出しています/ OpenAI は、最近開始した月額 200 ドルの ChatGPT Pro サブスクリプションで損失を出しています。同社CEOのサム・アルトマン氏が明らかにした。
• ワシントン・ポスト（議会の代弁者と考えられている新聞）は、トランプ大統領の顧問らがすべての国に関税を課すことを検討しているが、重要な輸入品にのみ関税を課すことを検討していると書いている。このニュースを受けてドルは暴落し、ユーロドルや他の通貨は上昇した。トランプ氏自身はこの報道を否定した。
• クラウドストライク (CRWD) は、時価総額 300 億ドルを完全に回復しました。昨年の夏、ウイルス対策ソフトウェアの誤った更新が原因で Windows が世界的に停止した後、その資産を失いました。
事件後の2週間で3分の1以上下落した同社株は現在、障害前よりも価値が上がっている。
• バイデンは、同国の大西洋岸および太平洋岸沖での石油・ガス掘削の禁止を正式に発表した。トランプ大統領は、バイデン氏による石油掘削禁止を直ちに解除すると述べた。
• ジョー・バイデンが140億ドルを超える取引を阻止したことを受け、日本製鉄とUSスチールは訴訟を起こした 両社は、バイデン大統領の命令が「米国の国家安全保障への危害とは関係なく、また害を及ぼすことのない純粋に政治的な理由」で取引を阻止していると考えている。 」。
• ウーバー・テクノロジーズ（UBER）は、15億ドルの自社株買いの加速化を発表した後、株価が急騰した。この買い戻しは、普通株の相当部分の買い戻しを目的とした70億ドルの大型株買い戻し承認の一環である。初期供給は1,800万株以上で構成され、最終供給は第1四半期に予想される取引期間中の加重平均価格に基づいて決定される。
Regional Health Properties (RHE) と SunLink Health Systems (SSY) は合併を発表し、RHE は全株式取引で SSY を買収し、両社
が保有する資産の活用を図るため、この取引により SunLink の株主が合併後の会社の約 43% を所有することになります。ヘルスケア不動産リソースと専門知識を組み合わせたものです。
• AST SpaceMobile (ASTS) は、衛星プログラムのために米国で最大 45 MHz スペクトルへの長期アクセスを確保しました。 Ligado Networks とのこの契約により、AST SpaceMobile に 80 年以上のスペクトル権利が与えられ、デバイスへの直接衛星通信の機能が拡張されます。
• Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) は、最大 14 億 5,000 万ドル相当の高度な機能を備えたマルチサービス極超音速テストベッド 2.0 の 5 年間契約を締結しました。
この契約は、地上での極超音速試験とシステムレベルの飛行をサポートします。テスト中。
• CFPBは、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイ部門が住宅建設ローンの危険信号を無視したと述べた。訴訟の主張は、借り手は別のバークシャー企業から製造住宅を購入するために与えられた住宅ローンを支払う余裕がなかったというものだ。
• XPeng とフォルクスワーゲンは、中国に充電ステーションの超高速ネットワークを構築するために提携しました。両社は協力して2万カ所以上の充電ステーションのネットワークを構築する。
• クアルコム (QCOM) は、Snapdragon X チップをミッドレンジのラップトップおよびデスクトップ市場に投入します。
FRB監督担当副議長の
マイケル・バー氏は月曜日、トランプ次期政権や上院共和党との対立の可能性を回避し、来月辞任する予定だとジョー・バイデン大統領に宛てた書簡で述べた。
• ディズニーは、Hulu + Live TV 事業を Fubo (DIS、FUBO) と合併する契約に近づいています。その結果、ディズニーはHulu + Live TV事業をFuboTVに合併し、ディズニーが70％、残りをFuboTVが所有する新しい事業体を創設することになる。
FUBO株は251％急騰した。
• 昨日、アメリカン航空 (AAL) の株価は 3% 上昇しました。 2025 年の改善を反映して、株価は 3 回格上げされました。アナリストらは、昨年の困難は一時的なものであったことに同意している。
• Paychex (PAYX) は小規模なライバル Paycor (PYCR) の買収に向けて交渉中。コバルト採掘の世界リーダーは、2024年に金属生産量の記録を樹立した。アフリカの巨大鉱山の生産能力が急速に拡大しているおかげだ。
• イタリアは、同国政府に安全な通信を提供するため、SpaceX と 16 億ドルの通信セキュリティ協定を結ぶ予定であり、このようなプロジェクトとしては世界最大である。
• HSBC が米国 CEO にリサ・マクギーを任命。
• インドの民間金融会社 HDFC 銀行は、第 3 四半期の預金の伸びが貸出の伸びを上回ったと述べた。
• 連邦政府機関が民営化の道を明らかにした後、ファニーメイとフレディマックの株価は急騰した。
• ゴールドマン・サックスはアレックス・ゴルテンを最高リスク責任者に任命。
• ブルックフィールド社は、ロンドンにあるシティポイントのオフィスタワーの売却を延期していると関係者が語った。
• ウェルズ・ファーゴは、シティ株は 3 年で 2 倍になる可能性があると述べている。
• インドのコタク・マヒンドラ銀行のミリンド・ナグヌール氏はCOOおよびCTOを辞任する。
• KBWの評価懸念による格下げ後、SoFi株は下落。
• モルガン・スタンレーは気候分野連合から離脱する。
• 報告書によると、英国の年金保険取引は 2024 年に総額 560 億ドルになる見込みです。
• ディズニーはHulu + Live TV事業をFuboと合併する合意に近づいているとブルームバーグニュースが報じた。
• USスチールと日本製鉄は、阻止された取引を巡る訴訟でバイデン氏を憲法に違反していると非難。
• 会長は新聞に対し、チリのコデルコ鉱山の銅生産量は2024年に「わずかに」増加すると語った。
• 半導体株の上昇を受けて先物相場が上昇。
• 午前の取引：トランプ前の取引で米国債利回りが上昇し、人民元は不安定。
ディズニー、フォックス、ワーナーブラザーズ。 Venu Sportsのサービス開始の禁止解除を求めて裁判所に行く予定だ。
• Netflix と WWE は、世界中のレスリングへの関心を高めるつもりです。
• バーナンキ議長らは、トランプ大統領の政策はインフレを引き起こさない可能性があると述べている。
• アルゼンチン人は物価高に見舞われ、安価なナイキやビッグマックを海外に求めている。
• 取締役会の多様性は保守派からの反発によって妨げられている。
火曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- 経済データ：ハリファックス（英国）の住宅価格、イタリアのCPI、フランスのCPI、ユーロ圏のCPIと失業率、非製造業PMI ISM分野（米国）。
- FRB講演者：リッチモンド連銀総裁トーマス・バーキンがローリーで講演。
－債券入札：ドイツは２年債、英国は３０年債入札を再開。
基本的なニュース
• インドネシアは BRICS に正式加盟国となった。
• S&P Gobal による総合事業活動指数 (PMI) (12 月) 55.4 (予測 56.6、以前 54.9)
事業活動指数 (サービス部門の PMI (12 月)) 56.8 (予測 58.5、以前 56.1)。
• 冬の嵐により、米国東部と中部で航空便が運航停止になった。ワシントンの連邦事務所を閉鎖し、6つの州で停電を実施 - ブルームバーグ。
• ドイツのインフレ率は 2.2% から 2.6% に上昇しました。予想は２．４％だった。
• イーロン・マスク氏は英国を「不安にさせている」：米国はキア・スターマー首相の「圧政」から英国人を解放しなければならない
Twitter/Xへの投稿で、同氏は世論調査を追加し、その結果は参加者のほぼ66％が同氏の意見に同意していることが示された。
• 北朝鮮、ブリンケン氏のソウル訪問中に東海に向けて弾道ミサイルを発射 - ロイター。韓国は北朝鮮のミサイルが約１１１万キロ飛行したと発表した。
• カナダのジャスティン・トルドー首相が辞任を発表。同氏はカナダ自由党の新党首が選出され次第、直ちに辞任する予定だ。
• イーロン・マスク: グリーンランドの人々は自分たちの将来を自分たちで決めなければなりません。彼らはアメリカの一部になりたいと思っていると思います。
そしてトランプ氏は再び米国への参加について話している。
●ドイツはショルツ氏のモスクワ訪問の可能性を２月２３日まで除外、ドイツ政府報道官は、
イスラエルが恒久停戦とガザ地区からの軍隊撤退に同意すれば、ハマスは人質３４人の解放に同意すると述べた - ロイター。人質のリストはイスラエル側から武装勢力に引き渡された。
• スロバキア国会議員の代表団がロベルト・フィコ首相を追ってモスクワへ - ta3。同副議長は、今回の訪問の目的はロシア連邦との対話を確立することであると述べた。そのために、彼はロシアの国会議員や閣僚と連絡を取る予定だ。
• ブルガリアは過去 4 年間で 8 回目の議会選挙を迎えている。政府樹立交渉は失敗に終わった - Euractiv。
• 電力不足により沿ドニエストル共和国で断水が始まった - NewsMaker。 1月5日、パイプ内の十分な圧力を維持できないため、スロボゼヤ地区のいくつかの村で水が供給されなくなった。以前はティラスポリのいくつかの地域で断水が行われていた。