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市場レビュー
• 先週日経平均株価が大幅に下落し世界市場を揺るがした後、日本は山の日のため週末休みを取り、驚くほど静かな週の始まりとなった。他のアジアのほとんどの株式市場は台湾の2%上昇を筆頭に安定したが、ウォール街の先物相場は安定したままだった。ドルは147.00円付近で推移しており、円取引の崩壊はひとまず完了したようだ。先週のIMMデータによると、USDJPYの純空売り金利は現在11,354となっており、7月初旬の184,000から減少している。国債先物もほとんど変化がなかったが、フェデラル・ファンド先物は、1週間前に100%に達した後、9月に0.5ポイント利下げされる確率が49%であることを示唆した。
• FRB当局者らは閉会中利下げの議論を事実上否定しており、ミシェル・ボウマンFRB議長は先週末、インフレ率が依然不快なほど目標を上回っていると指摘した。同氏は、インフレ率の鈍化が続けば段階的に利下げする必要があると認めるほど、典型的なタカ派的な口調を和らげた。
米国の消費者物価統計は水曜日に発表される。年間コアインフレ率は2021年4月以来の低水準となる3.2%に低下すると予想されている。さらに低い数字になれば、専門家らはFRBの利下げが予定より遅れていると再び警告することになるだろう。
予想中央値が+0.3%であることを考えると、木曜日の7月小売売上高はサプライズとなる可能性があるが、レンジは0.0%から+0.9%である。ウォルマートとホーム・デポの今週の結果は、需要の状態についてさらに詳しい洞察をもたらすだろう。先週報告された予想外の急激な減少を考慮すると、毎週の新規失業保険申請件数も通常よりも市場を動かす可能性がある。
• 円安と AI 需要により、日本企業の利益は 10% 増加した。日本の上場企業の業績は好調で、AI需要の継続と円安に支えられ、4~6月期の合計純利益は前年同期比10%増加した。
• トランプ氏と関係していたメムコインで、仮想通貨トレーダーらは1億ドル以上を失った / トランプ家への関与の噂で、レストア・ザ・リパブリック(RTR)の資産は120%増加したが、大統領候補の息子が否定したことで、この情報により、トークンは 1 時間以内に 80% 急落し、RTR に 1 億 5,500 万ドルを投資できたトレーダーは資金を失いました。
• オリンピックの金メダルはこれまで以上に価値がある / 現在開催されているパリ大会でのオリンピックの金メダルはこれまで以上に価値があり、その素材は 1 つあたり約 900 ドルで取引されます。
• 米国の大手製油所の一部は今四半期、施設での生産を削減しており、
世界的な原油供給過剰への懸念が高まっている。
• 市場の回復は心強いものですが、投資家は状況が明らかであると早合点するべきではありません。むしろ、ウォール街のトップストラテジストらはまだ危機を脱していないと言っているので、慎重に行動を進めてください。投資市場のベテラン、エド・ヤルデニ氏は「資本流出は11月の選挙に向けて9月か10月まで続く可能性が高い」と述べた。
• ザンビアはコンゴ民主共和国との国境を閉鎖し、主要な銅貿易ルートを遮断した。これにより、アフリカ最大の銅生産国からの輸出が遅れる可能性がある。銅先物は落ち着いている。
• ウーバーのCEOはイーロン・マスクのロボタクシーのアイデアに懐疑的。もし彼が間違っていたら、Uber は窮地に陥るだろう。コスロシャヒ氏は自動運転車が登場することを承知しており、10~15年後には自動運転車がウーバーのビジネスの大きな部分を占めるようになるだろうと見ている。
コスロシャヒ氏によると、米国では毎日約100人が交通事故で亡くなっているという。したがって、人間の 10 倍優れたロボット運転手は、1 日に約 10 人の死亡を引き起こすことになります。より良いことですが、「社会がそれを受け入れる準備ができているかどうかはわかりません。」
テスラは10月上旬にロボタクシーイベントを開催する。
• 米国の利益の伸びがハイテク超大型株以外でもようやく現れ始めている - ブルームバーグ。アメリカ企業の最新四半期決算シーズンが最終段階に入り、AIの熱狂から取り残されていた企業の待望の回復がついに始まったことは明らかだ。
• テスラ、サイバートラックの最廉価版の注文受付を停止 - ロイター。即時注文可能な最低基準は、以前の 61,000 ドルではなく 100,000 ドルから始まります。
• Trump's Truth Social は第 2 四半期に損失を被り、収益が減少しました。金曜日に発表された決算報告書によると、ドナルド・トランプ前大統領のソーシャルネットワーク「トゥルース・ソーシャル」を運営するトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループは、前四半期に1600万ドル以上の損失を出し、売上高も減少したという。
• ボーイングは、米空軍から 25 億 6,000 万ドルの E-7A ウェッジテール契約を受け取りました。この契約には、E-7A フリートのライフサイクル開発、訓練、サポートが含まれています。
• ヘッジファンドは8月2日から8日の週に、ここ5年間で最も速いペースで日本株への弱気な賭けを増やした。日経平均株価は1987年のブラックマンデー以来最悪の時期を迎えている。ヘッジファンド、コモディティに対して少なくとも2011年以来最も弱気 - ブルームバーグ。景気低迷の深刻化への懸念により、原油から金属、穀物に至るまであらゆるものの需要に疑問が生じている。
• ラインメタルは弾薬生産を拡大するために南アフリカのレゾナントを買収。ドイツの防衛大手は、南アフリカの火薬製造会社レゾナントの過半数株式を取得した。同社は155mm砲弾の生産を大幅に拡大しようとしている。
• 今週の経済データ
- 生産者物価指数は火曜日に発表されます。これは、生産された商品とサービスの価格の7月の変化を測定します。 6月の労働統計局の報告によると、同指数は前年比2.6%上昇し、サービス価格が最も上昇した。 7月の報告書でも前年比2.6%の伸びが見込まれている。
- 消費者物価指数は水曜日に発表されます。消費者がすべての費用に対して支払う価格のこの指標は、7 月もほとんど変わらないと予想されます。
-小売売上高は商務省から木曜日に発表される予定です。これはウォール街が待ち望んでいる報告書だ。コンセンサスは、7月は2023年7月と比較して2%増加すると予想されています。
- 金曜日には、新築住宅着工件数と建築許可に関するデータ、ミシガン州消費者信頼感指数も発表される(いずれも金曜日)。住宅建設の開始により、住宅ローン金利が低下すると予想されます。
予定されている収益レポート: ホーム・デポ (HD)、シスコ システムズ (CSCO)、ウォルマート社(WMT)、アプライド マテリアルズ (AMAT)、ディア (DE)。
- OPEC は月次石油報告書を発行します
- ベライゾン (VZ)、C3。 AI(AI)、Coinbase Global(COIN)、およびCirrus Logic(CRUS)は、テクノロジー、インターネット、通信に関する2日間のオッペンハイマーカンファレンスに参加します。
- MSCIは、2024年8月のMSCI株価指数調査の結果を発表します。指数の変更は 8 月 30 日の取引終了時点で行われます
。3 日間の Ai4 カンファレンスが始まります。参加者には、Chegg (CHGG)、Amazon (AMZN)、Wells Fargo (WFC)、Medtronic (MDT) が含まれ、ビジネスにおける AI と機械学習のイノベーションについて議論します。
- Barrick Gold が第 2 四半期の業績を報告します。
午前中の金融市場は落ち着いている。投資家は火曜日から水曜日までの米国のインフレ統計を待っている。
月曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- ドイツ経済大臣ロバート・ハベック氏とRWE CEOマルクス・クレッバー氏が講演。
海外のレビュー
• 地政学において、中東は依然として火薬庫である:イスラエル国防大臣ヨアヴ・ギャラントは、米国国防長官ロイド・オースティンに対し、イランはイスラエルに対する大規模な攻撃の準備をしていると語った。国防総省は、オースティンが中東への原子力誘導ミサイル潜水艦の配備を命令したことを公表するという異例の決定を下した。国防総省は、オースティンもエイブラハム・リンカーン打撃軍に対し、地域への展開を加速するよう命令したと付け加えた。
• トランプ大統領は、9月にハリス氏と3回のテレビ討論会を開催すると述べ、9月4日、10日、25日にFOX、ABC、NBCで行われる予定であり、
ハリスの返答を待っている。カマラ・ハリス氏もトランプ氏に加わり、チップ税の廃止を求めている。トランプ大統領はすぐに、ハリス氏が自分の提案を真似していると不満を述べた。 「それはトランプのアイデアだった。彼女にはアイデアがない。彼女は私から盗むことしかできない。」
• バンス氏は、FRBの独立性を低くすべきであるというトランプ氏の考えを支持している。金融政策は「基本的に政治的決定であるべきだ」と共和党の副大統領候補は言う。
• ティム・ウォルツはミネソタ州に「国内で最も累進的な税制」を創設した。ミネソタ州知事として、ティム・ウォルツは裕福な世帯と企業に対する州税を引き上げる一方で、低所得世帯に減税を提供する大統領令に署名した。これはカマラ・ハリス氏の2025年の税制計画を示唆する可能性がある。増税をちらつかせてハリス氏の大統領就任の可能性が高まっていることが、株式市場のネガティブな感情の一因となっている可能性がある。
• ハッカーは、米国大統領候補ドナルド・トランプの選挙本部の内部インターネット ネットワークを攻撃した - ポリティコ。同陣営は、イランのハッカーが「6月に大統領選に関与した高官にフィッシングメールを送信した」という金曜日に発表されたマイクロソフト社の報告書を引用し、「米国に敵対的な外国筋」を非難した。
• 英国政府はソーシャルネットワークの大規模な検閲を準備しており、偽の投稿だけでなく「合法だが有害なコンテンツ」の削除も要求する予定だ。英国警察は、おそらくソーシャルネットワークXのオーナー、イーロン・マスクのことを指して、米国人を刑事告訴と引き渡しで脅している。
• サウジアラビアは外国人を誘致するために投資法の改正を進めている。サウジアラビアは、より多くの外国投資家を呼び込むために透明性を高め、サウジへの投資を容易にすることを目的とした新たなビジネス規則を発表した。
• WSJ: 米国は権力放棄と引き換えにマドゥロ大統領に恩赦を申し出た。米国はベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領に対し、2025年1月の任期満了前の辞任と引き換えに恩赦を与えることを提案したとウォール・ストリート・ジャーナル紙は報じた。この関係者は同誌に対し、秘密交渉中に麻薬テロへの関与の容疑から釈放することについて話し合った、と語った。アメリカ司法省は2020年に彼らをマドゥロ氏とその仲間に指名した。
・イスラエルは今度はレバノン南部でハマスの上級司令官を殺害した。サメール・アル・ハッジャは、主に過激派が支配するシドン近郊にあるパレスチナ難民用のアイン・アル・ヒルウェ・キャンプでハマス部隊を指揮した。
• ポーランドは米国から数百発の空対空ミサイルを購入した。ポーランド国家軍備局の報告によると、契約額は約7億8,300万ユーロである。ミサイルは2029年から2033年の間に納入され、ポーランド空軍の戦闘機に装備される予定だ。
• 移民問題に関するバイデン当局者:私たちは今、「完璧な嵐」を見ている。移民は依然として米国で二極化している問題であり、次の選挙の重要な要素になると予想されている。あるバイデン当局者は、超党派の連携と妥協の欠如により進歩が停滞していると述べた。
• イランの新大統領は、国連制裁の対象となっている当局者を同国の核部門トップ(AP通信)のポストに再任命した。 67歳のモハマド・エスラミ氏は、イランの民間核開発計画の責任者としての仕事を続ける。
• 「強制」JPモルガン・チェース、ニューヨークでロシアVTB銀行に対する訴訟終結を目指す - ロイター。 JPモルガン・チェースは金曜日、マンハッタンの米国判事に対し、ロシアのウクライナ侵攻を受けて凍結された4億3950万ドルの口座を巡るロシアの銀行VTBに対する訴訟の却下を求め、VTBが訴訟の却下を求めるよう「強制」したと主張した。
• 世界で最も高額な事故がイタリアで起きた。スティーブ・ジョブズの元妻の1億2000万ドルのヨットが、未知の億万長者の別の1億2000万ドルの船と衝突した。