イギリスとアメリカのインフレ、株式市場のニュース、企業分析

• 水曜日に英国のインフレ統計が注目を集める中、投資家は世界的なデフレ物語がさらに関心を集めるかどうかを見極める再びのチャンスとなるだろう。しかし、その結果が翌日のイングランド銀行の政策審査に大きな影響を与えることはできない。 5月の総合インフレ率は、家庭の光熱費の低下により物価が下落する中、4月の2.3％に続き、イングランド銀行の目標と一致し、前年比2％になると予想されている。しかし、政策当局者が賃金上昇と5月に5.5％と推定されるサービス部門インフレ率に焦点を当てているため、中銀は金利を据え置くと広く予想されている。先週の統計では英国の賃金上昇率が予想を上回っており、中銀に対し金利を長期にわたって高水準に維持するよう圧力がかかっていることが示された。 FTSE100指数は5月に過去最高値を付けて以来3％下落しており、インフレ統計とその後の政策決定は、7月の英国総選挙を前に投資家にある程​​度の見通しを与えるだろう。

• 先週の米国の低調なインフレ統計は、連邦準備理事会当局者らの全体的にタカ派的な姿勢が示される数時間前に発表され、連邦準備理事会当局者は、1年以内に4分の3ポイントの利下げを行うという予想の平均を1ポイントに引き下げた。米国市場が休場のため、取引は終日低調となる可能性がある。これらのデータは9月の利下げ期待を若干高めたが、FRBがデータに依存していることを考慮すると、これらの期待は短期的には不安定になるだろう。トレーダーらは年初時点では２０２４年に１６０ベーシスポイントの利下げを予想していたが、現在は４８ベーシスポイントの緩和を予想している。

• 米国議会予算局（CBO）は、2024年の財政赤字予測を1.5兆ドルから1.9兆ドルに引き上げた。
2034 年には、米国の国家債務は GDP の 122% に増加します。
ＣＢＯは米国経済が２０２４─２５年に２％、２０２６─３４年以降は１．８％に減速すると予想している。

・IMFは、アジア太平洋地域における研究を促進するために、上海に地域センターを設立する予定である。
IMFと中国人民銀行は水曜の共同声明で、新たな地域センターは新興市場国や中所得国への研究を促進し、政策提案を提供すると述べた。
IMFは中国が発展途上国との協力を強化することを恐れ、中国には勝てないため、自らがそのプロセスを主導することにした。

• 日本の輸出は、自動車とチップ機器が牽引し、6 か月連続で増加した。円安もさらに追い風です。
輸出は前年比13.5%増加した。
主な成長原動力は、米国 (前年比 +23.9%) と中国 (前年比 +17.8%) への供給でした。
５月の輸入は精製製品と原油の供給増加により９．５％増加した。

• 昨日、NVDA の価格は上昇しましたが、MSFT と AAPL の価格は下落しました。その結果、NVIDIA は初めて世界最大の企業になりました。

• XLK ETFは金曜日にNVIDIA株を100億ドル購入す​​る一方、AAPL株を110億ドル売却することを余儀なくされる（四半期ごとのリバランス）。その結果、NVDAとAAPLのXLK株は21～22%でほぼ同等となる。

• トランプ・メディア＆テクノロジー・グループ（DJT）株は昨日10％下落し、市場後の取引ではさらに14％下落した。 SECは一部の投資家に新株予約権の行使を認めており、これにより供給量が増加する可能性がある。
取締役、役員、そして同社の発行済み株式の約3分の2を所有するトランプ氏自身は依然としてロックアップ期間の対象となっており、現在株式の売却は禁止されている。

• Telegram は、TON ブロックチェーン上で開発された最初の出会い系サービスである TON Dating を開始しました。
このアプリケーションには、匿名の人物やボットと戦うためのアルゴリズムがあり、サービスに費やした時間に対して TON を受け取る機能もあります。

•米国の億万長者ウォーレン・バフェット氏、中国最大の電気自動車メーカーBYD株を減額へ - ロイター
バークシャーは香港に上場しているBYD株130万株を3億1050万香港ドル（4000万ドル）で売却した。
バークシャー・ハサウェイは代わりにオクシデンタル・ペトロリアム（OXY）の株式を買い増している。

• ベーコン・マクフルーリー氏：マクドナルドは注文業務に人工知能を廃止した。マクドナルドは、顧客がオンラインで漫画の事故を共有したことを受けて、米国のレストランからAI注文技術を削除する予定だ。

• 自動車メーカーは電気自動車に関する野心的な計画から撤退しているのでしょうか？ S&Pモビリティの最新データによると、4月末時点のEV在庫は前月比5.7％増、前年比105％増だった。
年間のほとんどで電気自動車が大幅に値引きされているにもかかわらずだ。

• Apple は次の高価なヘッドセットの開発を一時停止しています。より安価なモデルに焦点を当てる – 情報。

• テスラは、自動車の修理や部品を独占していると主張する所有者からの訴訟に応じなければならない。
米国の判事は、テスラ車所有者らは億万長者イーロン・マスク氏の会社が修理・部品市場を独占しているとして集団訴訟を起こす可能性があると述べた。

• アフリカのプライベート・エクイティ・ファンド（AIIM）は、再生可能エネルギーの株式売却に向けてブラックロックなどと協議中 - ブルームバーグ。

• 「不安定な住宅ローン金利環境」により、レナーのマージン見通しは悪化した。レナー（LEN）の株価は、第3四半期の住宅総利益予想が投資家を失望させたことを受けて5％下落した。
ブルームバーグのデータによると、同社は今期の粗利益率を23％と予想しており、アナリスト予想の24％を下回っている。

• オックスフォード・エコノミクスは火曜日初めに発表した調査ノートで、期待外れの小売売上高報告は「金利上昇によるひずみと5月の住宅支出の減少が続いていることを示している」と述べた。

• BofAの調査によると、ファンドマネージャーはここ数年で最も楽観的であり、
73%が世界的な景気後退は予想していないと回答した。
景気低迷を予想する回答者は６％で、前月の９％から増加した。

• そして再びAI株の価格が上昇した。

• 弱い小売売上高データが米国債の上昇を支援した。
これとは別に、原油価格が 1% 上昇したことに注目します。

• 米国経済は明らかに冷え込んでいる。投資家は9月のFRBの最初の利下げに向けて準備を進めている。株式市場の幅広い成長は、楽観的なセンチメントの不安定性を警告している。市場はAI株のみで成長している一方、古典的なビジネスは圧力にさらされており、バリュー株への需要はまだない。

• 金曜日に大きな有効期限があり、今日は休みです。そして選挙も近づいてきました。穏やかな時間はあっという間に終わってしまうかもしれません。

今日

- 米国の株式市場は、奴隷解放を祝う国家独立記念日の祝賀行事に関連して閉鎖されます。
- Rocket Lab (RKLB) は、フランスのモノのインターネット企業 Kinéis に代わって 5 つの専用飛行のうちの最初の飛行である「ノータイム トゥールーズ」ミッションで Electron ロケットを打ち上げる予定です。
- Pure Storage (PSTG) CEO Charlie Giancarlo が、同社の Pure//Accelerate カンファレンスの基調講演者となります。
-全米住宅建設業者協会は6月の住宅市場指数を発表する。