過去数日間の株価レビュー、FRB金利、インフレ、レポート、企業および国際ニュース
市場レビュー
• 差し迫った米国の利下げに対する楽観的な見方は、今後数週間の経済指標がどのような結果を示すかについての緊張、人工知能の牽引役であるエヌビディアの収益期待の上昇、および中東の緊張の高まりによって弱められた。このため市場は動揺し一服しており、円は３週間ぶりの高値付近で推移し、ドルは堅調だが１３カ月ぶりの安値付近で推移し、アジア株は月曜日に１カ月ぶり高値を付けた後、火曜日には０．４２％下落した。
• 原油価格は供給懸念により前取引で急騰した後、下落したが、金は安全資産への資金の流れの中で先週の過去最高値付近で取引された。先物によれば、欧州株式市場も落ち着いて始まることが予想され、ロンドン株は週末後に反発する見通しだ。
• 投資家は今週、9月12日に会合が開かれる欧州中央銀行の政策に関するシグナルを得るために、金曜日のEUインフレ統計を含む主要な経済データに注目している。トレーダーらは25ベーシスポイントの利下げを広く織り込んでいる。
• 水曜日の Nvidia の決算発表は、市場が利下げに備えている現在、AI の潜在的な上昇とリスク選好の高まりに向けた調子を定めることになるでしょう。驚異的な成長予測に届かない場合は、投資家の信頼を損なう可能性が高いが、それまでは市場は不安定で不安定になるだろう。月曜日にハイテク株指数 .SX8P が新たなタブを開き１％下落したことを受け、欧州のハイテク株に注目が集まるだろう。もう一つの注目点は、テムのオーナーであるPDDホールディングス(PDD.O)の収益低迷に欧州市場がどのように反応するかだろう。これは、時価総額が550億ドル減少する結果となった中国の消費者からの需要の弱さを浮き彫りにしている。欧州の高級品企業も中国消費者の支出削減の影響を受けている。
• FRBが優先するインフレ指標である米国の消費者物価指数は金曜日に発表される予定で、特にジェローム・パウエルFRB議長が9月の利下げをほぼ確認したことを受けて、精査されることになる。市場が関心を寄せているのは利下げ規模、つまり来月の利下げが２５ｂｐの利下げとなるのか、５０ｂｐの利下げとなるのかだけである。トレーダーらは今年残り３回のＦＯＭＣで１００ベーシスポイントの緩和を織り込んでいる。データによってFRBがどこに向かうかが決まるだろう。
• テキサス州の科学者は、中国で発生する地震の 70% を発生の 1 週間前に予測する AI を開発しました。このシステムが完成すれば、将来的には地震による被害を大幅に軽減することが可能になります。
• イケアは、eBay に対抗するために中古品のプラットフォームを立ち上げる予定です。家具・家庭用品チェーンのIKEAは、中古品を販売するためのPreownedプラットフォームを立ち上げる予定だ。
• 中国のAIエンジニアが禁止されたNvidiaチップに密かにアクセス - WSJ。ブローカーは外国のコンピューティング能力を提供し、高レベルの匿名性を提供します。中国の大手ハイテク企業はAIへの支出を倍増させている。米国の制限にもかかわらず - FT。
• AP通信の報道によると、ウーバーはドライバーに関するデータを米国に転送した疑いで3億2,400万ドルの罰金を科された。同社はオランダのデータ保護局から罰金を受けました。同局によると、ウーバーはこの決定は誤りで不当だとし、控訴するつもりだと述べた。
• 世界の防衛大手は注文の流れが倍増すると予想しているとFT紙は、Vertical Research Partnersの計算を引用して書いている。上位15社の防衛請負業者は、2026年のフリーキャッシュフローが2021年末の水準のほぼ2倍となる520億ドルになると予想している。米国の大手防衛請負業者5社は、2026年末までに2021年の水準の2倍以上となる260億ドルのキャッシュフローを見込んでいる。
• カナダは米国と EU に続き、中国の電気自動車に関税を導入する予定である。同国は国内生産者を保護するためにこの措置を講じている。
中国製の電気自動車に100％の税金を導入する計画と、中国製の鉄鋼とアルミニウムに25％の税金を導入する計画について話している。
国際決済に占める人民元の割合は７月には５％近くに達した。
• 人民元は国際決済額で第 4 位となり、2024 年 7 月のシェアは 4.75% となった。これは 0.13 ポイント上昇した。 6月よりも多くなりました。
ドルは統計で自信を持って第一位を保持しており、その出来高は7月に47.81％に達し、この月で0.73ポイント増加した。
2 位はユーロで 22.47%、3 位はポンドでシェア 7% です。
• 中東の緊張が高まる中、
レバノン南部のヒズボラ目標に対するイスラエルの攻撃により、紛争拡大への懸念が高まる中、リビア政府が輸出を停止すると発表したことを受けて原油が上昇した。
• アイカーン・エンタープライズは、株式の売却により最大 4 億ドルの利益を得る予定であり、買収資金および会社目的に使用する予定です。アイカーン・エンタープライズは空売り業者ヒンデンブルク・リサーチと依然として対立しており、ヒンデンブルク・リサーチは昨年アイカーンが「ポンジのような」スキームを使って配当を支払っていると非難した。
• JPモルガン・チェースはフードデリバリーを利用してカード支払いを増やすことができるだろうか？米国最大の発行体である同社は、決済事業における関係拡大を目指し、ドアダッシュとの提携に消費者向けのメリットを追加した。
• 2024年8月19日から24日までの期間、仮想通貨ファンドへの資金流入は5億3,300万ドルに増加し、取引高は90億ドルに達したと専門家は指摘した。彼らはまた、急騰はジェローム・パウエル米連邦準備制度理事会の発言によって引き起こされた可能性があると説明した。
• テムのオーナーであるPDDの株価は、売上高の鈍化を警告したことを受けて、2022年以来の大幅な下落となった。収益の伸びは減少するのは必至で、バイトダンスなどの攻撃的なライバルに対して成長の勢いを維持するという課題が浮き彫りになっている。
• IBM は中国の研究グループを閉鎖しており、影響を受ける従業員は 1,000 人未満です。部分的には、世界の二大経済大国間の地政学的な緊張が原因です。
• カタールは液化天然ガスの供給に関してクウェートと新たな 15 年間の協定を締結した。これは2回目の供給契約であり、今夏すでに生産削減を余儀なくされている発電所への圧力を軽減するのに役立つだろう。
• ChatGPT 開発者 OpenAI は、カリフォルニア州の人造コンテンツ ラベリング法案を支持しています。この法案では、テクノロジー企業に対し、無害なミームからディープフェイクまで、AIが生成したコンテンツにラベルを付けることが義務付けられている。
• エクソンモービル社は、2050 年の世界の石油需要は現在と同じか、あるいはわずかに多くなり、
今世紀半ばまでに炭素排出実質ゼロを達成する努力は不可能になると予測しています。
• 警察は AI チャットボットを使用して犯罪報告書を作成し始めています。彼らは法廷で無罪となるだろうか - AP通信。胸部カメラは作業中のあらゆる言葉やその他の騒音を記録します。胸部カメラに取り付けられたマイクが拾ったすべての音と無線通信に基づいて、AI ツールが完全かつ詳細なレポートを作成します。
• Lowe's (L) は、ダイバーシティ計画を放棄した最も新しい企業です。企業界で法的問題が増大し、保守派からの圧力がかかる中。
• Apple (AAPL) は、9 月 9 日に新しい AI iPhone を発表します。新しい AI アップデートは、iPhone 15 Pro、Pro Max、または将来のモデルの所有者のみが利用できます。
• 10 年債利回りの 3.79% は 2 年債利回りをわずか 10 ベーシスポイント下回っており、曲線が真のプラスに転じるまでそう長くはかからないかもしれない。実際、特に財務省発行の規模を考えると、これがまだ起こっていないのは驚くべきことであり、別の要因が長期債利回りを抑制していることを示唆している。
• アトランタ連銀の GDPNow 測定値は月半ばの前年比 2.4% から 2.0% に鈍化したものの、逆曲線が景気後退を予測するまでの時間も残り少なくなってきています。金曜日の実質消費支出データはこの数字を精緻化するのに役立ち、パウエル議長が成長と雇用に焦点を当てていることを考慮すると、コアPCEデフレーターよりも重要であることが判明する可能性がある。
• EUインフレ率の暫定予想も金曜に発表されるが、アナリストらはECBが予想通り9月19日に利下げするのに十分有利な内容になると考えている。
• 今週のもう 1 つの主要なイベントは水曜日の Nvidia の決算です。同社は将来の利益が 37 倍という非常に高い PER を正当化するには、コンセンサス予想を大幅に上回らなければなりません。
• 市場では売上高が 288 億ドル、第 3 四半期見通しは約 320 億ドルと予想されており、これを少なくとも数十億ドル上回る必要がある。オプションは、この結果を受けて9％以上の値動きがある可能性が高いことを示唆しており、同社の時価総額が3兆2000億ドル近くであることを考えると、これはかなりの額の現金となる。
• トランプは、The DeFiant Ones と呼ばれる暗号通貨プラットフォームを立ち上げます。トランプ大統領は自身の「真実のソーシャル」で、「一般のアメリカ人は大手銀行や金融エリートらから圧力を受けている」と述べたが、ザ・ディファイアント・ワンズとは一体何なのか、どのように機能するのか、どのように人々を助けるのかについては詳細を明らかにしなかった。
• 中国銀行頭取の劉進氏が辞任。中国銀行副会長兼頭取の劉晋氏が日曜日付けで個人的な理由から辞任したと中国銀行は発表した。
• 中国のシノペックは上半期の純利益を 2.6% 増加させました。原油価格の上昇が収益増加に貢献した。中国石油化工集団（シノペック）は日曜日、1-6月期の純利益が371億元（52億1000万ドル）だったと発表した。
• 肺がんに対する mRNA ワクチンの治験が 7 か国で開始された、- ガーディアン紙。注射の目的は、免疫システムにがん細胞を認識して破壊し、再発を防ぐよう「教える」ことです。
• パウエルFRB議長、8月の雇用統計が弱いと0.5％の利下げにつながる可能性があると示唆 - マーケットウォッチング。
• パウエル議長が9月にFRB利下げを発表したため、債券取引は保証される - ブルームバーグ。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が来月利下げへの期待を強めたことで、米国債投資家による大きな賭けが実を結びつつある。私たちも提供させていただきました。達成された方々、おめでとうございます！
• Apple はユーザーが App Store を削除できるようにします。 Appleは、EUデジタル市場法の要件に準拠するため、年末までに欧州のiPhoneおよびiPad所有者にApp StoreやSafariなどのプリインストールアプリを削除できる機能を提供する予定だ。
Apple、新型iPhoneを9月10日に発表 - Bloomberg
• FRBのモーゲージ債の所有権は、金融政策が経済動向にどのように影響するかにおいて「中心的な」役割を果たしている、と
科学者らは土曜日に中央銀行の研究会議で発表された論文で述べた。
この記事は、FRBが経済動向に影響を与えることを目的とした金利目標の変更を活用するために、米国債とモーゲージ債の保有額の増減をどのように利用しているかを分析している。
量的緩和 (QE): 2020 年初頭以来、量的緩和の一環として、FRB は債券を含む保有資産を大幅に増加させ、2022 年夏には総資産が 9 兆ドルに増加しました。
モーゲージ債購入の影響：著者らは、FRBと銀行によるモーゲージ債購入が2020/21年の住宅ローン金利の40ベーシスポイント低下に寄与し、新規住宅ローン融資と住宅用不動産投資の大幅な増加につながったと推定している。
量的逼迫（QT）：FRBの資産縮小プロセスは継続しているが、住宅市場活動の低迷によりプロセスのペースは鈍化している。
住宅ローン債券の大量売却の可能性：住宅市場の減速により、FRBは保有保有額を望ましい水準まで減らすために、住宅ローン債券の積極的な売却を検討する可能性がある。
• Crunchbaseによると、ベンチャーキャピタルの資金調達に関しては、一般的にスタートアップは依然として強い逆風に直面しているという。しかし、これはAIには当てはまりません。米国では、2024 年に人工知能が 1 億ドル以上の約 30 件の取引を占め、現時点で世界のリーダーとなっています。
• キャシー・ウッドはズーム・ビデオ・コミュニケーションズから600万ドルを搾取している。同社のイノベーションETFは今年4％下落している。
• OpenAI は戦略的取り組みを主導するために元 Meta 幹部の Irina Kofman を雇用します。スタッフには大手テクノロジー分野のベテランを採用し続けている。
• Kraken は、仮想通貨取引所の登録をめぐって SEC 訴訟に直面する予定である。 SECは彼女を未登録の証券取引所を運営したとして告発した、と判事は判決を下した。
• カナダドル上昇に対する最大のFXショートベット - ブルームバーグ。トレーダーらはカナダ経済が急速に減速すると賭け、狂人に対するほぼ記録的な賭けに固執している。
• ヘッジファンドが金への強気の賭けを増やす - ブルームバーグ。米連邦準備制度理事会（FRB）による経済支援のためのより早期かつより深い金融緩和への期待を背景に、強気の金金利は4年ぶりの高水準に上昇した。
• TikTokerはアイスランドでキュウリ不足を引き起こした。人気ブロガーが人々にキュウリのサラダを作るきっかけを与えました。その結果、アイスランドの店頭からキュウリが消えた。
• 市場にとっての次の注目は、水曜日午後の Nvidia の決算発表でしょう。
そして、注目されているのは Nvidia 株だけではありません。Nvidia の業績は、AI 市場の他のプレーヤーのペースを決めるでしょう。セールスフォース（CRM）、ベストバイ（BBY）、デル（DELL）、ルルレモン（LULU）も注目される一方、FRBの主要なインフレ指数が経済カレンダーを形作ることになる。
海外のレビュー
• ドイツのIfo景気指数は予想よりも下落しなかった。
87.0 ～ 86.6 (予想 86.0)
耐久財受注が急増
米国の耐久財受注 +9.9% (予想 +4.0%)
米国のビジネス機器支出は 7 月に冷え込みの兆しを示す
主要な米国製資本財の新規受注は 7 月に予想外に減少し、前月のデータは、第 3 四半期初めまで続いたビジネス機器支出の勢いの低下を反映して下方修正されました。
• カマラ・ハリスと副大統領候補ティム・ウォルツは、5 億 4,000 万ドルの寄付を集めました。さらに、ハリス米副大統領が大統領候補としての指名に正式に同意する直前の8月22日には、5億ドルの大台を突破した。
Pavel Durov - Le Parisien の逮捕後、フランス政府の Web サイトが DDoS 攻撃の対象となりました。攻撃のターゲットは、特に、医薬品安全性評価機構の Web サイトと、法令やその他のリソースを公開する政府の Web サイトでした。
• トランプ大統領は、選挙に勝てばイーロン・マスク氏に米国政府のポストを提供する用意があることを確認した。私は彼を政府に加えたいと思っていますが、彼のやることの多さを考えると、どうやってついていけるかわかりません。しかし、彼はいくつかの問題についてアドバイスすることができます。
• NASAはイーロン・マスク氏のSpaceXに頼る。取り残された宇宙飛行士を地球に帰還させるために - FT。
• 米国は紅海のフーシ派を抑制できなかった - テレグラフ紙。ジャーナリストらによると、紅海南部の商船に対するフーシ派の攻撃に対抗して2023年12月に発動された連合軍の「繁栄ガーディアン作戦」（OPG）は機能していないという。
• ロシア資産の凍結は、ドイツ連邦予算ではなく、ウクライナを救うことを目的としている。国際パートナーがウクライナに計画している500億ドルの融資は、ドイツからの既存の二国間軍事援助に加えて提供されるべきであり、その代わりとなるべきではない。
連邦議会外務委員長でショルツ党の社会民主党員であるマイケル・ロス氏は、『Die Welt』へのコラムでこのことについて書いた。
• ロシア連邦は、AWACS 航空機が配備されているドイツの NATO 基地を無人機で攻撃する計画を立てた - DPA。 14 機のボーイング E-3A 空中警戒管制システム (AWACS) 航空機がゲルゼンキルヒェン飛行場に拠点を置いています。 NATOは先週、「確かな脅威」として基地の警備を強化し、予防措置として職員を帰宅させた。飛行場でもブリュッセルのNATO本部でも、UAV飛行に関する憶測は否定された。
• ポーランドは最初の原子力発電所の建設に 10 億ユーロを割り当てる。ポーランドのアンジェイ・ドマンスキー財務大臣によれば、同国は「経済成長の新たな原動力」を見つける必要があるという。
• オーストラリアでは、仕事後に正式に上司を無視できるようになりました - ガーディアン紙。これで、電話やメッセージに応答する必要はなくなります。上司がこの行為を理由に解雇すると脅した場合、最高9万3900豪ドルの罰金が科せられる可能性がある。
• ドイツの景況感は8月に低下、回復期待遅れ - ロイター。ドイツの景況感は８月に３カ月連続で低下したことが月曜の調査で明らかになり、欧州最大の経済国回復への期待は後退した。
• インドはフランスに続いてテレグラムを調査しており、結果によっては禁止する可能性もある - 地元メディア
TONは時価総額トップ10の仮想通貨から外れ、過去24時間で20％下落した。ドゥロフ氏の逮捕を背景に。パベル・ドゥロフ氏は公判前拘留を継続し、逃亡の恐れがあるため、保釈や自宅軟禁やパスポートの返納などの条件下で釈放されることはない。予審判事は証拠を収集し、証人にインタビューし、捜索を行う時間が必要です。
ロシア連邦では、パーベル・ドゥロフの拘束後に集団ヒステリーとパニックが発生
ザハロワ氏によると、ロシア連邦はドゥロフ氏への面会を求める書簡を送ったが、パリ政府はドゥロフ氏のフランス国籍を第一義として認識しているという。
ロシア当局はテレグラム上の公式通信を削除するよう指示された。
多くのロシア当局者が声を上げた。この状況は「ロシアへの攻撃」とさえ呼ばれた。ドゥロフ氏がずっと前にロシア国籍を放棄していたことを考えると、これは驚くべきことだ。パベルがロシアのパスポートをまだ持っているという情報が浮上した。
軍の将校たちはパニックに陥っている。彼らは、ロシア軍が独自の通信手段を持たず、前線が電報に基づいていることがどうして起こったのか当惑している。
パベル・ドゥロフ氏はパリ・ル・ブルジェ空港でプライベートジェットから降りたところをフランス諜報機関に拘束された パベル・
ドゥロフ氏はフランス国民である。フランス当局はロシア連邦との接触や疑わしい取引に関する制裁違反で同氏を起訴する可能性がある。 Telegram と Durov 個人に対する主な苦情は、メッセンジャー内の暗号化されたメッセージです。
ドゥロフ氏は給油のためパリに到着する数分前に指名手配された。
ドゥロフ氏がフランス治安部隊に協力しなかったため、逮捕・捜索令状が発行され、麻薬密売やその他の重大犯罪の共犯者となった。
「長年にわたり、ここは組織犯罪の最大の拠点となっている」とフランス捜査の代表者は語った。主な罪状は児童ポルノコンテンツの交換です。
Telegram の創設者はフランスで 20 年の懲役刑を受ける可能性がある。
// ドゥロフはプーチンがバクーにいたのと同じ日にバクーにいた。プーチン大統領はドゥロフ氏との面会を拒否したとされる。しかし、それが実際にどうだったかは誰にも分かりません。そして最近、ロシアの情報機関がEUのサイバースペースを積極的に攻撃している。おそらく、これはすべてドゥロフの逮捕に関連しているでしょう。
• ロシアの寡頭政治家エイベン氏とモシュコビッチ氏に関連するファンドがマスク氏のツイッター買収を支援した。 2022年、イーロン・マスクはツイッターを440億ドル以上で買収した。マスクに資金を提供した投資家の1人がベンチャーキャピタルファンドの8VCだ。ロシアの寡頭政治家ワディム・モシュコビッチとピョートル・アヴェンの息子たちがこの基金で働いている。 8VC創設者のジョー・ロンズデール氏によると、ロシアの新興財閥の息子たちは親しい友人であり、モシュコビッチ氏はエイブン氏をこの基金に引き入れたという。ジョー・ロンズデールは、8VCでエイブンとモシュコビッチの仕事についてコメントし、彼らはその分野の専門家であり、ロシアでの両親のビジネスとは無関係であると述べた。
• 中国は米国に対し、南シナ海の紛争への干渉を自制するよう促し、台湾に関して多くの要求を提示する予定である。中国外務省報道官は、「南シナ海における中国の領土主権、海洋権益には十分な歴史的、法的根拠がある[...]外国は紛争を引き起こしたり、状況を悪化させたりする可能性のあるいかなる行動もとるべきではない」と事前に述べた。大統領補佐官のジェイク・サリバン国家安全保障長官の中国訪問について、同国当局者らと会談する予定だ。
• イスラエルはユダヤ人国家に対するヒズボラの大規模攻撃を阻止した。その結果、レバノンからの夜襲による被害は最小限で済んだ。
エジプトでは、イスラエルとハマスの停戦交渉が8月25日に行われる予定だった。
交渉は米国、カタール、エジプトの３カ国の仲介で行われることになっていた。交渉の主な目的は、イスラエルとハマスの相違を解決することである。
ハマスのテロリストらは日曜日の交渉には直接関与せず、エジプトとカタールから進捗状況に関する情報を受け取ることになる。
• ジョージア州与党の親ロシア派グルジア・ドリーム党は、10月26日の議会選挙で勝利した場合、ほぼすべての野党を非合法化すると約束した（ポリティコ）。
これは、ジョージアン・ドリームがサーカシビリ氏が設立した議会最大野党である統一国民運動を解散すると脅した数日後のことだった。
• ウクライナ戦争は「ダイヤモンドの街」インドの希望を打ち砕いている。インドの「ダイヤモンドの都市」スーラトは、ロシアのウクライナ侵攻によって引き起こされた深刻な財政危機に直面している。地元の伐採・切断労働者の多くが職を失い、生計を立てるのに苦労している。市内では自殺者数が増加している。
実際、2022年3月に欧州連合とG7諸国は第三国を通じたロシア産ダイヤモンドの輸入を禁止し、インドのダイヤモンド産業で使用される主要原材料へのアクセスが大幅に制限された。インドの原材料の30％以上はロシアのアルロサ社の鉱山から供給されていました。その結果、インドはダイヤモンドの売上のほぼ3分の1を失い、インドの3大顧客である米国、中国、UAEは購入を大幅に減らした。
• 米国：紅海はフーシ派の攻撃により惨事に直面している。米国務省のマシュー・ミラー報道官は、イランの支援を受けた反政府勢力フーシ派によるイエメン沖の石油タンカーMVスニオン砲撃により、100万バレルの石油が紅海に流出する可能性があると述べた。タンカーの乗組員は避難したが、「フーシ派は船と積荷を海に沈める決意を固めているようだ」と米当局は述べた。