ECB の利下げ、TSMC と Netflix の収益レポート、企業ニュース、ファンダメンタルズレビュー

株式ニュース

• 欧州中央銀行は木曜日に13年ぶりの連続利下げを行うと予想されている。これが織り込まれているため、トレーダーらは政策見通しに注目しており、ユーロをさらに押し下げるにはかなり軟調な見方をする必要があるだろう。単一通貨は10月にすでに2.4％下落しており、米国の金利が4.75％を上回り、欧州は3.5％を上回っているにもかかわらず、金利市場は来年は米国よりも欧州の方が利下げが多いと予想している。

• 半導体大手TSMCの業績も市場の重しとなる可能性があり、特にチップ機器供給業者ASMLの期待外れの見通しにより週初めに半導体株が急落したことを受けて。人工知能アプリケーションの需要が高まる中、TSMCの第3四半期の利益は42％増の3000億台湾ドル（93億ドル）強に達すると予想されている。第 4 四半期の収益予測は米ドルで提供されます。

昨日、米国の株価指数は、NVDA を除き、圧力を受けて終了しました。XLF セクターと XLU セクターが成長を牽引しました。ドルは上昇傾向を続けた。

• 害虫駆除会社レントキルの収益報告はロンドンで発表される予定で、世界経済の健全性を示す指標となる可能性がある。同社の英国株は４年ぶりの安値に急落した。

• Netflix の米国小売売上高と収益データも分析され、消費者心理に関する洞察が得られます。

• 木曜日のアジア貿易はかなり安定していたが、市場の期待を大きく下回る政策を発表した中国当局への失望によって再び台無しになった。中国政府は、開発業者が未完成の住宅プロジェクトを完成させるための融資へのアクセスを容易にすることを約束した。中国の鉄鉱石価格と不動産株が下落した一方、予想を上回る雇用統計に支えられた豪ドルは序盤の上昇を諦めた。

• ロッキード・マーチン（LMT）、2023 年の契約量で国防総省最大の請負業者となる
株価は過去最高値を記録。

• 国際エネルギー機関 (IEA) は、
需要の変化と新しい採掘技術の導入により、化石燃料がより安価になり、より入手しやすくなる可能性があると予測しています。

• ポンドはユーロおよびドルに対して下落した。英国の月間コアインフレ率が過去25年間で最大の下落となったことを受けて。

• 世界的な資産運用会社は、アジア市場への投資戦略を変更しています。投資家が中国株へのロングエクスポージャーを増やす一方で、インド株へのエクスポージャーは減少する傾向にあります。

• ヨーロッパのガス価格は、LNG の需要の増加により上昇しています。天気予報では11月にかけて寒さが始まることが予想されており、液化天然ガスの需要が高まっている。

• モルガン・スタンレー（MS）株は取引で過去 4 年間で最大の上昇率を記録した。モルガン・スタンレーのトレーダーや銀行家もウォール街の他の同業他社と同様に予想を上回る収益を上げ、第3四半期の利益は32％増加した。

• 通信大手アメリカ・モビルの株価は、好調な第 3 四半期報告書を受けて上昇している。同社は好調な業績を報告した。アメリカ・モビルは、ペソ安を受けて四半期純利益が３倍以上になったと発表した。

• ボストン・ダイナミクスとトヨタ・リサーチ・インスティテュート（TRI）は水曜日、アトラス電動人型ロボットに人工知能を組み込む計画を発表した。

• Ken Griffin、アマゾン、次世代原子力エネルギーに投資。アマゾンと億万長者の投資家ケン・グリフィンは、急成長技術である小型原子炉への5億ドルの投資を支援している企業の1つである。
米国は、小型モジュール式原子炉核技術の初期国内展開を支援するため、9億ドルの申請を開始した。

• ASML CEO の Christophe Fouquet 氏は、待望のチップ市場の回復は「2025 年まで」続くと予想していると述べた。これは、半導体業界全体の売りを引き起こした失望的な第3四半期決算を受けてのことだ。

• 航空機メーカーのエアバスとボーイングによる航空機納入の遅れが「大きな不満」を引き起こしており、まだ改善されていないと、
世界航空機関団体IATAのトップは水曜日に述べた。

• ノババックス (NVAX) 株は 20% 下落した。米国の規制当局は、臨床試験の参加者1人に重篤な有害事象が発生したことを受け、実験用インフルエンザワクチンの開発を中止した。

• フォトニクスのスタートアップが4億ドルを調達 データセンターネットワーキングチップ用のフォトニクス技術を開発するカリフォルニア州マウンテンビューのスタートアップ、ライトマッターは水曜日、シリーズDラウンドで4億ドルを調達したと発表した。

• Amazon は、数年にわたる開発を経て、初のカラー Kindle 電子書籍リーダーを発表しました。 Kindle Colorsoft の価格は 280 ドルで、他のメーカーの同様のデバイスと同等です。

• ゼネラルモーターズは、Lithium Americas との新しい合弁事業に 6 億 2,500 万ドルを投資します。米国の自動車メーカーは電気自動車やハイブリッド車の生産を増やしており、電池関連材料の中国への依存度を削減しようとしている。

• アボット (ABT) は収益予想を引き上げた。アボット・ラボラトリーズは、持続血糖測定器やその他の医療機器への強い需要を背景に、四半期利益でウォール街の予想を上回った。

• ブリティッシュ・アメリカン・タバコは合成ニコチン・ポッドを発売する予定。同社社長のデービッド・ウォーターフィールド氏によると、同社は合成ニコチンを使用したベロ・ニコチン・パウチのバージョンを米国で発売する予定だという。

• 自動車メーカーの問題は、世界の社債市場における最大の問題点の 1 つに変わりつつある。また、自動車販売の低迷と競争の激化を受けて、投資家は同セクターの負債を買い戻している。

• 仮想通貨所有者の 68% が投資にイーサリアムを選択 - MNBC。回答者の半数以上がステーブルコインを保有しており、30.5％がビットコインを保有していると回答した。

• シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のBTC先物の建玉は過去最高値を更新 - グラスノード
・テザー（USDT）は大幅な普及レベルに達し、
2024年第3四半期末までに3億3,000万のオンラインウォレットとアカウントがUSDTを受け取りました。
JPモルガンによると、米国の公開ビットコインマイニング企業の総ハッシュレートはビットコインネットワークの総ハッシュレートの28.9％という記録に達しており、
JPモルガンは米国選挙を前にマイニング企業の株式が投資として魅力的である可能性があると考えている。

・中国株を購入するETFは、中国の景気刺激融資や財政的インセンティブに対する『信頼の喪失』の中で、最近苦戦している
」 - ヤルデニ・リサーチ。

• EXPE株は市場前取引で7%上昇。フィナンシャル・タイムズ紙は、ウーバー・テクノロジーズ（UBER）がオンライン旅行会社の買収を検討していると報じた。

• UBER 株は 3% 下落。 UBERの資本金は1,750億ドル、EXPEの資本金は200億ドル。

• 石油会社フィリップス 66 (PSX) は、ロサンゼルス地区の製油所を閉鎖すると発表した。この発表は、民主党のギャビン・ニューサム知事がポンプでのガソリン価格の高騰を防ぐことを目的とした法案に署名した数日後に行われた。この法律により、エネルギー規制当局は製油所に対し一定レベルの燃料在庫を維持するよう義務付けることができる。目的は、製油所がメンテナンスのために停止した際のガス価格の急激な上昇を避けることだ。

• LCID株は報道後の市場前取引で12%下落した。

• ロビンフッド（HOOD）株は市場前取引で2.5％上昇。水曜日の夜、マイアミで開催されたHOODサミットでいくつかの新製品を発表した。これらはより上級のトレーダーを対象としており、先物取引やインデックス オプションの取引機能に加え、新しい Robinhood Legend Web プラットフォームが含まれています。

• 報道後、CSX株は3.5%下落した。同社は予想よりも悪い報告をし、弱い見通しを示した。鉄道運営会社は、燃料価格の下落、石炭需要の低迷、南東部での２つの大型ハリケーンの影響で、第４・四半期は「より厳しい」状況になるだろうと述べた。 CSXは、「最近のハリケーンで被害を受けたインフラの再建は含まない」約25億ドルの資本支出を予測している。

• RTX 株は市場前の取引で 0.7% 下落した。レイセオンは、カタールとの取引を確保するために政府を欺き、賄賂を支払ったとの疑惑を解決するため、9億5000万ドルを支払うことに同意した。

• イーロン・マスク氏は、北米と欧州でのテスラ（TSLA）事業の責任者にオメアド・アフシャール氏を選出した。

• ブラックロックは民間融資事業についてインドのジオ・フィナンシャルと協議中であるとブルームバーグ・ニュースが報じた。

• US バンコープの第 3 四半期利益は、利息収入の増加により予想を上回りました。

• モルガン・スタンレーの利益は投資銀行部門の利益予想を上回りました。

• オーストリア監督当局はユーラム銀行の活動を停止。

• BNPパリバは中東に本社を設立する計画を再検討しており、バーレーンでの存在感を縮小していると関係者は言う。

• サウジアラビアのゴールドマン・サックスのCEOが辞任する予定だとブルームバーグ・ニュースが報じた。

• BBVA は、サバデルの提案を調整した後、資本への影響が 8 ベーシス ポイント追加されると見ています。

• 文書によると、ウニクレディトはコメルツ銀行株を購入する前にドイツの高官と話をした。

• ジェイミー・ダイモンがJPモルガンのアフリカにおける拡大計画について概説。

• 第 3 四半期の資金流入増加によりキルターの運用資産は増加し、株価は急騰した。

• ゼネラルモーターズは、Lithium Americas との新しい合弁事業に 6 億 2,500 万ドルを投資します。

• FTC は、「クリックしてキャンセル」ルールにより、サブスクリプションの落とし穴を排除します。

• 米国の利下げと選挙への懸念により、アジア債券への資金流入が鈍化した。

• アボットは、医療機器の売上高が好調であることから収益予想を引き上げた。

• モルガン・スタンレーは大型取引により利益が 32% 増加した。

• エアバスは防衛および宇宙産業で最大 2,500 人の雇用を削減する。

• ブリティッシュ・アメリカン・タバコは合成ニコチン・ポッドを発売する予定。

• ASML は、世界的なチップ市場の混乱を警告したことを受けて投資家の注目を集めています。

• 情報筋によると、フリーポートは火災を受けてインドネシア銅の販売を2025年の第2四半期まで延期する予定だという。

• ASML の予測の下方修正は、チップのクラッシュではなく、工場の過剰生産能力を示しています。

• ASML は、世界的なチップ市場の混乱を警告したことを受けて投資家の注目を集めています。

• 株主団体は、ASML の早期決算発表は「人的ミス」だったと述べた。

• フォトニクスのスタートアップ Lightmatter は、AI データセンター ブームのさなか 4 億ドルを調達し、その後 IPO を計画しています。

• ウクライナ国防大臣は、ロシアが偽情報を広めるために生成AIを使用していると述べた。

• Amazon は、長年の開発を経て、初のカラー Kindle 電子リーダーを発表しました。

• Amazon は、データセンターの需要を満たすために原子力を利用するという考えに参加します。

• インドの L&T Technology は、第 2 四半期の売上高が若干増加すると報告し、通年予想を維持しました。

• Accel は、米国、欧州、イスラエルにおける AI とクラウドファンディングが 2024 年に 790 億ドルに達すると報告しています。

• 中国サイバー協会、中国で販売されるインテル製品の見直しを呼びかけ

木曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- ECBの政策決定と記者会見。
- 米国での小売販売。 

基本的なニュース

• エネルギーコストの急激な下落を受けて、9月の米国の輸入価格は9カ月で最大の下落となったが、
これはFRBが利下げを継続できる穏やかなインフレ見通しを示している可能性がある。水曜日の労働省の報告書でも、燃料を除く輸入価格がほとんど上昇していないことが示された。
米国の住宅ローン金利は６．５２％に上昇し、８月初旬以来の高水準となり、
住宅購入と借り換え活動の両方が急激に低下した。

• マーケットウォッチ：カマラ・ハリス副大統領は水曜日、親共和党のFOXニュースに戦闘的なインタビューに応じた。移民と政治的立場の変化をめぐって司会者のブレット・バイアーと口論になった。
トランプ大統領、北朝鮮と韓国の対立を解決できるのは自分だけだと発言
カマラ・ハリス氏、全国有権者調査でドナルド・トランプ氏より優位維持 - ロイター
昨日発表されたロイター/イプソスの世論調査によると、ハリス氏は米国の有権者の45％に支持されている、トランプ - 42%.. 本当に、今では誰も選挙結果を予測できません。

• 習近平は、中国は米国と友人になる用意があると述べた。これは両国だけでなく、全世界に利益をもたらすでしょう。」
米国と中国は国家安全保障、特に南シナ海での中国の行動、台湾周辺での軍事演習、ロシアの対ウクライナ戦争について見解が異なる。

• スペイン警察、制裁を回避してロシア連邦に化学物質や武器を供給した人物を摘発 - ロイター。
捜査当局は、同社が国際的に認可された化学物質を輸出した経歴があり、その一部は化学兵器の前駆体となる可能性があることを明らかにした。

• カザフスタンはまだ BRICS に加盟する予定はない、と同国の大統領ベリク・ウアリ報道官。 BRICSへの加盟提案は、国家元首によって「カザフスタンの国益の観点から」検討された。しかし今のところ、カシム＝ジョマルト・トカエフ大統領は、「現在の国際問題すべてが議論できる、また議論されるべき普遍的かつ非代替機関」として国連を優先している。

• 中国、中国超富裕層の外国投資から得た利益に課税 - ブルームバーグ。同局の対話者らによると、ここ数カ月間、地方税務当局は中国の主要都市の一部の富裕層を会合に呼び、過去数年間の債務を含む潜在的な支払い額を査定しているという。彼らの中には、この評価を自分で行うように依頼された人もいました。中国では経済不況があり、それに伴い州や地方の予算収入も減少している。経済を刺激する必要がありますが、彼らは印刷機を稼働させたくありません。したがって、彼らは他の収入源を探しています。

・米国はイスラエルへの軍事援助を削減する可能性を示唆した。米国は中東の戦闘地域における民間人の状況を改善するようイスラエルに圧力をかけている。

• マスク氏は、トランプ氏の選挙キャンペーンを支援するために、3 か月間で個人的に政治委員会に約 7,500 万ドルを寄付しました。
元大統領のホワイトハウスへの復帰を求めている。

• イタリアは厳しい予算を承認した。イタリア極右政府は約300億ユーロの来年度予算を承認したが、当局者らによると、その財源の一部はイタリアの銀行や保険会社への税金で賄われる予定だという。