半導体株と人工知能株の下落、そして悪い報道

株式ニュース

• 重要な企業報告書の 2 日目は、株主にほぼ完全な失望をもたらしました。どうやら市場はこの報道にあまりにも高く評価しすぎたようだ。半導体株と医療保険株が下落を主導した。中東の静穏を受けて石油株も下落した。朝の市場は穏やかです。ビットコインは6万7000ドルを超え、ついにナスダック100から切り離された。

• 域内最大のテクノロジー企業ASMLと高級品大手LVMHの業績低迷を受けて、水曜日には欧州のチップと高級品株が、まったく間違った理由で注目を集めるだろう。 ASMLが2025年の売上高の低迷を予想し、AI関連チップは成長している一方、半導体市場の他の部分は成長していない、とオランダの会社が述べ、多くの顧客を維持しているとチップメーカーは主張したため、世界中のチップメーカーの株価は下落した。注意。 ASML は世界最大のチップ製造装置メーカーであり、顧客には人工知能チップ メーカーの TSMC、ロジック チップ メーカーのインテルとサムスン、メモリ チップのスペシャリストであるマイクロンとSK ハイニックスが含まれます。当然のことながら、その暗い見通しはヨーロッパ、米国、アジアの半導体株の一連の下落を引き起こしました。欧州テクノロジー株指数は火曜日に６．５％下落し、１日としては４年ぶりの最大の下落となった。水曜日には株価は安定するかもしれないが、地合いは一日を通して弱いと予想される。

• 中国の消費者需要の低迷により、LVMHがパンデミック開始以来初の四半期売上高の減少を報告したことを受けて、投資家は高級株がどう反応するかにも注目している。これにより、中国への依存度が高いセクターに対する投資家の懸念が高まり、中国の景気刺激策のニュースを受けた高級品株の最近の上昇が抑制された。 LVMHのジャン・ジャック・ギオニー最高財務責任者（CFO）に​​よると、中国の消費者信頼感は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの歴史の中で歴史的な低水準にまで落ち込んでいる。投資家の間ではすでに、中国が低迷する経済を立て直すため詳細かつ厳しい財政刺激策を実施するかどうかについて懐疑的な見方が強まっていた。 ASML にとっても中国はテーマの一つであり、ASML は最新四半期の総収益の 47% を中国から得ていたが、その寄与は 2025 年には 20% に低下すると予想している。投資家は木曜日に北京で行われる記者会見（はい、もう一つ）に注目することになるでしょう。今回は不動産セクターの「持続可能で健全な」発展の促進に焦点が当てられています。

• マクロ面では、9月の英国のインフレ統計が今日遅くに発表され、市場が利下げに傾く中、来月の政策会合でイングランド銀行が取りそうな行動方針を示すのに役立つだろう。

• Google は米国の原子力スタートアップ Kairos Power と提携を結んだ。同社は小型モジュール式原子炉で生成されたエネルギーを人工知能の運用に使用する予定である。

• 日本最大の IPO: 東京メトロが 23 億ドルを調達 東京の地下鉄運営会社は、3,486 億円 (23 億ドル) で株式を公開価格帯の上限に達しました。このIPOは、ソフトバンクグループの通信部門であるソフトバンクが2018年に210億ドル以上を調達して以来、日本最大規模となる。

• ゴールドマン・サックス（GS）の第 3 四半期利益は前年同期比 45% 増加しました。債券販売、株式募集、合併の回復のおかげ。 GS株は中立です。

• バンク・オブ・アメリカ (BAC) のウォール街での業績は予想よりも良好でした。同社は不安定な市場を利用し、純金利収入はアナリストの予想を上回った。 ＢＡＣ株は０．６％上昇した。投資家は問題を抱えた事業の最適化を歓迎している。

• ウォルグリーン (WBA) は、今後 3 年間で約 1,200 店舗を閉鎖する予定です。ドラッグストアチェーンは、苦境にある米国での事業の立て直しを図っている。同社は火曜日、今年度中に約500店舗が閉店すると発表した。 ＷＢＡ株は１６％上昇した。投資家は問題を抱えた事業の最適化を歓迎している。

• チャールズ・シュワブ (SCHW) の第 3 四半期利益は、資産管理手数料の増加により急上昇しました。シュワブの業績は、投資環境の傾向を反映することがよくあります。この業績は、約16年間会社の指揮を執った後、2024年末に退任するCEO、ウォルト・ベッティンガー氏のリーダーシップの下での最後の成果でもある。
ＳＣＨＷ株は６％上昇した。

• PNC Financial の四半期利益は、受取利息の減少と引当金の増加により減少しました。 ＰＮＣによると、純金利収入、つまり銀行が融資の利息として得る額と預金から支払う額の差は、第３・四半期の３４億２０００万ドルから３４億１０００万ドルに減少した。

• Google は、無限スクロールを備えたショッピング ページを再設計しました。消費者と店頭のマッチングを強化し、AmazonなどのECサイトとの差別化を図る。

• ビットコインマイナーの Blockstream は、転換社債の発行を通じて 2 億 1,000 万ドルを調達しました。これらは、同社の二次テクノロジーの展開、マイニングの拡大、およびより多くの暗号通貨の購入に資金を提供するために使用されます。

• Coinbase プロジェクトの Base は、Ethereum レイヤー 2 で最大の保管機関になりました。DeFi 預金額は 24 億ドルを超え、Arbitrum を上回りました。

• イスラエルがイランの石油インフラへの攻撃を回避する可能性があるとの報道を受け、原油は下落した。これにより大規模な供給混乱への懸念が和らぎ、トレーダーらの関心は来年初めに大幅な石油供給過剰になるという国際エネルギー機関の予想に戻った。

• この報告を受けてUNH株は8%下落した。それに伴い業界全体のシェアも引き上げる。

• ボーイングは金融危機を回避するために 250 億ドルを調達する予定。この資金は、経営不振に陥った航空機メーカーに、壊滅的な打撃と一連の操業上の挫折を乗り切るための財源を与えることになる。

• アメリカの新興企業 Lyten は、ネバダ州のリチウム硫黄電池工場に 10 億ドル以上を投資している。
バッテリーのコストがEVの価格に大きな影響を与えるため、自動車メーカーはそのような車両をより広範な市場で利用できるようにするための代替技術にますます注目しています。

• 9 月の世界の電気自動車販売は 30% 以上増加しました - Rho Motion。電気自動車の販売台数は、完全電気自動車（BEV）とプラグインハイブリッド車（PHEV）の両方で、2024 年 9 月に世界で 170 万台に達しました。
🇨🇳先月の中国の販売台数は47.9%増の112万台となり、米国とカナダでは4.3%増の15万台となりました
🇪🇺 ヨーロッパでは電気自動車の販売台数が4.2%増加し、最大30万台となりました。

朝方報道後の株価
JBHT 7%上昇
UAL 1%下落
IBKR 4%下落

• チャールズ・シュワブ社の第 3 四半期利益は、資産管理手数料の増加により増加しました。

• スタンチャートは、LIBOR の代替金利をめぐる英国の訴訟で非公開で勝訴。

• PNC Financial の四半期利益は、利息収入の減少と引当金の増加により減少します。

• 投資銀行業務の成長により、シティグループの収益は予想を上回りました。

• ステート・ストリートは第 3 四半期の利益成長を報告。財務責任者が辞任する。

• 債券販売が投資銀行部門を押し上げる中、ゴールドマン・サックスの利益は予想を上回った。

• スイスの規制当局がUBSに緊急時対応計画の強化を命令。

• BofA の利益は、投資銀行業務とトレーディング機能によって予想を上回りました。

• インドの保険会社 HDFC ライフの利益は増加しているが、利益率は縮小している。

• HSBC はコストと管理に関してピナクルの中国資産管理事業を見直している。

• Embraer's Eve は、最初の工場を建設するために 8,800 万ドルの BNDES 融資を受けました。

• ボーイングは株式と債券の売却と借金を通じて 350 億ドルを調達。

• マスク氏は衛星スペクトルの割り当てをめぐってインドの億万長者に異議を唱える。

• イランによる供給混乱と需要予測の悪化に対する懸念の緩和により、石油は4%下落した。

• セブンイレブンの再生計画には、470億ドルのクシュタール買収を阻止するために大規模な取り組みが必要です。

• 騒乱が激化する中、ボーイング社は数千人の労働者に対する解雇通知を準備している。

• ゴールドマン・サックスの利益は、投資銀行業務の成長により 45% 増加しました。

• ボーイング社は壊滅的なストライキの中、銀行と100億ドルの融資合意に達した。

• ウォルグリーンズは 1,200 店舗を閉鎖し、ウェントワース CEO は状況を好転させる方法を模索する。

• ボーイング工場の労働者がシアトルに集結、ストライキは2か月続く。

• Apple、人工知能機能を搭載した新しい iPad mini をリリース。

• アメリカの新興企業 Lyten は、ネバダ州のリチウム硫黄電池工場に 10 億ドル以上を投資している。

• ブラックストーンはスペイン北東部のデータセンターに 82 億ドルを投資しています。

• 連邦通信委員会は、電気通信会社によるデータ上限の使用に関する正式な調査を開始しています。

• 共同創設者 Adyen の新会社 Tebi は拡大のために 2,200 万ドルを調達した。

• Platinum Equity の Ingram Micro は、米国での IPO で最大 54 億ドルの評価額を求めています。

• イタリアはシチリア島の海底ネットワーク基地について Google と協議中。

• ブラジル中央銀行総裁は、ステーブルコイン規制は2025年に始まると述べた。

• リップルは新しいステーブルコインで業界の巨人に挑戦します。

• インドは、マスク氏がこの動きを非難した後、衛星周波数オークションを開催しないと発表した。

火曜日のデータによると、8月までの3カ月で英国の賃金上昇率は過去2年間で最も低いペースとなり、求人数は再び減少したため、中銀は利下げ継続が可能となった。

 水曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- 経済イベント: 9 月の英国消費者物価指数 (CPI) および英国生産者物価指数 (CPI)

基本的なニュース

• アメリカ人は長期的にはインフレ率が上昇すると予想していると述べた。そして、信用混乱に対する彼らの予想は、2020年4月以来の最高レベルに上昇した。これはニューヨーク連邦準備銀行の報告書に記載されています。

• 米国で大統領選挙への賭けが許可された：トレーダーらはカマラ・ハリス氏に対しドナルド・トランプ氏に勝利を与える - FT。
投資家はカルシに対するハリスかトランプの勝利に最大1億ドルを賭けることが提案されている。
このプラットフォームは、禁止解除後の最初の数日間で 1,200 万ドル以上を集めました。現在、このプラットフォームでは、トランプの勝利への賭けはハリスへの賭けよりも高く評価されており、1契約あたり47セントに対して54セントとなっている。

• トランプ氏のメディア会社トランプ・メディア＆テクノロジー・グループ（DJT）の株価は過去3週間で3倍となり、トランプ氏の勝利の可能性が高まっていることを示している。株式市場の投資家もこれに賭けており、株価指数は過去最高値を記録している。
しかし昨日、DJT株はまず12％上昇し、「休息のため」10％下落してその日を終えた。

• EU は移民を規制するための新しい法律を準備中です。 EUに残留する権利を持たない移民を帰国させる規則が変更される。

• トゥルキエは西側諸国、アイディンリクとの関係を再構築するための切り札として、BRICS と南アフリカ諸国内の協力を利用できる。
エルドアン大統領は、「こうした構造への参加はトルコにとってチャンスであり、それはNATOを放棄することを意味するものではない」と述べた。

• 北朝鮮が韓国と接続する道路の一部を爆破 - 韓国通信社、聯合ニュース。南北は、国境都市の坡州市と開城市付近、および東海岸沿いの道路と鉄道で結ばれています。

• ジョージアでは、12年間のグルジアの夢の統治の間に、すべてを管理する一党ロシア政府が設立された、
とサロメ・ズラビシュビリ大統領がFTとのインタビューで語った。ズラビシュヴィリ氏によれば、政権を握っている政党は「伝統的な手段」で勝利しようとはしておらず、「勝利の手段は選挙不正であり（10月26日編集）、これはすでに始まっている」という。

• 10年以内にバルカン半島6カ国すべてがEUの加盟国となるだろうと、ドイツのオラフ・ショルツ首相は述べた。ショルツ氏はベルリンで行われた西バルカン諸国の国家元首や政府首脳らとの会談で、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、北マケドニア、セルビア、モンテネグロが欧州連合に加盟すると自信を表明した。

• EU加盟27カ国のエネルギー大臣は、ロシアのガス供給問題について話し合う会議を開催する。特に、EUのエネルギー市場においてロシア連邦に代わる様々な計画や、ウクライナのガス輸送システムの参加などが提起されるだろう。

• イスラエルは防空ミサイルの不足に直面している - FT。イスラエル航空宇宙産業の最高経営責任者（CEO）は、同社は「3交代制」で運営されており、一部のラインは通常、防衛産業のニーズに対応するために24時間稼働していると述べた。

• 木星の氷の衛星エウロパへの NASA の歴史的ミッションが始まりました。このミッションは、木星の「エウロパ」に居住可能かどうかを調べる10年にわたる取り組みの始まりとなった - WSJ。
この無人宇宙船は、数百年前に地球の海を渡った船にちなんで「ヨーロッパ・クリッパー」と名付けられました。

• 米国は湾岸諸国への AI チップの輸出を制限する計画 - ブルームバーグ。ジョー・バイデン政権内の議論は初期段階にあり、最終決定はまだ出ていない。しかし、代理店の対話者によると、彼らは最近さらに活発になっているという。