2024年大統領選挙でドナルド・トランプ氏が勝利する可能性に対する市場の反応、企業レビュー

株式ニュース

• 初期の大統領選挙の結果が共和党のドナルド・トランプに有利だったことから、ドルとウォール街先物が上昇し、米国債が下落するなど、市場は混乱した。

• いくつかの主要な激戦州はまだ招集されていなかったが、賭博サイトは明らかにトランプ氏を支持しており、NYタイムズのリアルタイム予想ではトランプ氏が勝つ確率は91%と予想されていた。アナリストらは、トランプ大統領の移民抑制、減税、大規模関税の計画が実現すれば、ハリス氏の中道左派政策よりもインフレと債券利回りに上昇圧力がかかると考えている。トランプ氏の提案はドルを押し上げ、米国の利下げ範囲を制限する可能性もある。

• 市場ではFRBが木曜日に25ベーシスポイント利下げするとの確信が依然として残っており、来年の先物価格は12月に8ポイント下落し、マイナス圏に陥っている。

• 終末フェデラル・ファンド金利の上昇リスクと財政赤字拡大の見通しが米国債に打撃を与え、10年債利回りは4カ月ぶりの高水準、2年債利回りは3カ月ぶりの高水準となった。 １０年債利回りは前回１７ベーシスポイント上昇して４．４４９％となり、４月以来の大幅な上昇となった。利回りの急上昇を受けてドルへの強気の見方が高まり、ドルは１日として昨年初め以来最大の上昇幅を記録した。ユーロ、円、スイスフランは１％以上下落し、貿易にさらされた豪ドルとニュージーランドドルは３カ月ぶり安値に下落した。

 • 中国人民元は、トランプ大統領が中国製品に懲罰関税を課す計画を進めているとの懸念から下落した。ウォール街は約束された減税や企業規制の緩和に期待しており、S&P500先物は1.2％上昇、ナスダック先物は1.3％上昇した。

• トランプ大統領の関税政策が発動されれば、世界的な貿易戦争を引き起こし、EUの輸出を脅かす可能性があるため、欧州株式先物相場はあまり奨励されなかった。トランプ大統領がNATOを離脱するリスクもあり、そうなればヨーロッパは防衛費の増加を余儀なくされる一方、ロシアの領土的野心はさらに強まるだろう。

• すでに昨日、株式市場はトランプ大統領の勝利に備え始めており、1％強上昇しました。 TSLAは成長リーダーの1つであり、イーロン・マスクはトランプと密接な関係にある。朝、トランプ大統領との合意はさらに大きな広がりを見せた。すでに小型株が先行している株式市場の成長に加え、ビットコインの歴史的新記録への成長、長期国債価格の急落、国債価格の上昇もこの力強い動きに加わった。米ドルでは1～2％上昇。
アジアでは、円安と米国株高の恩恵を受け、日本の日経平均株価は２％上昇した。しかし、香港では2%減少しました。

• Apple はスマートグラスの開発の可能性を模索している - Bloomberg。同社の Vision Pro ヘッドセットはまだ主流の製品になっていません。コードネーム「Atlas」と呼ばれるこの取り組みは先週開始され、スマートグラスに関するApple従業員からのフィードバックを収集することが含まれている。

• トレーダーらは米国株先物で史上最大の買いポジションを形成し、現在その価値は 3,000 億ドルを超えている - ゴールドマン・サックスの
イーロン・マスク氏は、カマラ・ハリス氏が米国大統領に選出された場合に Twitter/X を閉鎖することを許可した。ジョー・ローガンとイーロン・マスクの新しいインタビューの中で、起業家はアメリカのデジタルヘイト対策センターをオーウェルの真理省に例えた。
Xのオーナーは、検閲構造により広告主が同社のプラットフォームをボイコットするよう促されているが、その機能は言論の自由への攻撃との戦いの重要な部分だと考えていると述べた。 10月のハッカー攻撃による損失は8,850万ドルに達した

• PeckShield プラットフォームのアナリストは、ハッカーの行為による仮想通貨企業の損失に関する報告書を発表しました。彼らのデータによると、2024 年 10 月に市場参加者は約 8,850 万ドルを失い、この期間に失われた最大の資産は 5,300 万ドルでした。

• トランプ大統領の勝利への期待と好調な米国経済により、ドルは 2 年間で最高の月となった、と FT。

• 英国の年金会社カートライトは、英国初の年金基金による BTC への投資を支援しました - Coindesk。今では孫の前でも恥ずかしくないです。

• 中国は来週、サウジアラビアで最大 20 億ドル相当のドル債を売却する計画であると - BBG。米ドル建て国債発行は２０２１年以来初めてとなる。

• ビットコインに投資している米国の上場投資信託は、投票日を前に毎日記録的な流出額を記録した - BBG。ブラックロックやフィデリティ・インベストメンツなどが運営する12のファンドからなるグループは月曜日、トレーダーらが米大統領選後のボラティリティの高まりに備え、5億8000万ドルの損失を出した。

• 選挙が近づくにつれ、アルトコインは最もリスクの高い仮想通貨になる - ブルームバーグ。ビットコインは今年の大部分で全体的にパフォーマンスを下回っていたが、米国大統領選挙が終わればドージやソラナなどの小規模な仮想通貨が注目を集める可能性がある。

• Instagram は AI を使用して、10 代の本当の年齢を明らかにします。このソフトウェアは、ユーザーのプロフィール、フォロワーのリスト、ユーザーがやり取りするコンテンツを調べ、さらには友人による「誕生日おめでとう」の投稿をスキャンしてユーザーの年齢を予測することもできる。

• アマゾンは規制当局の拒否にもかかわらず、依然としてタレン核合意を支持 アマゾンは、ペンシルベニア州の原子力発電所に隣接してデータセンター・キャンパスを建設するつもりであると述べた。

• 中国政府が新たな支援策を発表するとの期待から、銅は3日続伸した。アナリストらは、米大統領選の結果判明後も価格は上昇し続ける可能性があると指摘している。

• フランスとオランダの捜査当局が財務不正疑惑でNetflixのオフィスを家宅捜索 - ブルームバーグ。

• カミンズは株価が 9% 上昇し、第 3 四半期利益予想を上回りました。これは、データセンターにおける発電用の同社製品に対する高い需要のおかげです。

• 世界第 3 位の受託チップメーカーである GlobalFoundries は火曜日、第 4 四半期の売上高がウォール街の予想を上回ると予想した。これはスマートフォンメーカーからの半導体需要の回復のおかげで、プレマネー取引で株価は10％近く上昇した。

• レストランブランドのバーガーキングとポパイズの売上は減少した。バーガーキングとティムホートンズのオーナーであるレストラン・ブランズ・インターナショナルは、第3四半期の売上高の伸びが予想よりも鈍く、コスト高に苦しむ多くのチェーン店が客引きに苦戦していることを浮き彫りにした。 ＱＳＲ株は３％下落した。

• ハリス氏の勝利は円相場を押し上げる可能性があり、トランプ氏は円安を深刻化させる可能性がある - ブルームバーグ。米国大統領選挙でのカマラ・ハリス氏の勝利は日本通貨安を支援する可能性があるが、ドナルド・トランプ氏の勝利は東京株式市場を押し上げ、円がさらに低迷するリ​​スクにさらされる可能性がある。

•ゴールドマン・サックスのストラテジストらは、堅調な経済が引き続き株価を下支えしているため、米国の株式市場が今後12カ月間弱気相場になる可能性は低いと述べている。

• サウジアラムコは、債務が増加する中、310 億ドルの配当を支払うというジレンマに直面している。サウジアラムコは来年初めに大きな決断を迫られるだろう。310億ドルの四半期配当を削減してサウジの財政赤字悪化のリスクを冒すか、支払いを維持するために借り入れを続けるかだ。

• SMCI 株は市場後の取引でさらに 16% 下落し、23 ドルとなった。特別委員会は不正行為を認めなかった。監査委員会は「独立して行動し、経営陣や取締役会側に不正や違法行為の証拠はなかった」としている。
しかし、Super Micro は、8 月 29 日が期限となっていた遅れた Form 10-K をいつ提出できるかまだ予測できません。これにより、同社が11月16日の期限までに投資しなければ上場廃止になる可能性を懸念する投資家の間で懸念が生じており、
同社は「ナスダック上場要件を遵守するために必要なあらゆる措置をできるだけ早く講じるつもりだ」と述べた。しかし、同社はまず暴走したEYに代わる新しい監査会社を見つける必要がある。
スーパーマイクロ（SMCI）、監査人との問題で上場廃止とS&P500からの除外に直面 - ブルームバーグ

• マスク氏は現在、人間のドライバーのために 25,000 ドルのテスラを製造するのは「無意味」だと述べている。

• Yum Brands は、KFC が米国で苦戦しているため、世界売上高が予想外に減少したと報告している。

• シェーンとテムは、2026 年に著作権と競争問題に関して英国で裁判を受ける準備をしています。

• ウォルマートやその他の米国の小売業者は、涼しいホリデーシーズンを前にクリスマス商品の輸入を減らしている。

• ファストフード支出の減少により、バーガーキングと KFC のオーナーは業績を逃した。

• フェラーリの中核利益は、製品構成とパーソナライゼーションに支えられて 7% 増加しました。

• エマーソンは、アスペンテックの残りの株式を 1 株あたり 240 ドルで購入することを申し出ています。

• データ分析会社 Palantir は、人工知能が急速に進歩して信頼性の高いソフトウェアを実現するにつれて成長しており、AI の能力が高まるとの予測が高まっています。

• トムソン・ロイターは、第 3 四半期の収益増加を報告しています。

• ウェルズ・ファーゴは過去10年間で政府団体への政治支出を3倍に増やした。

• FinecoBank は、手数料上昇により 2024 年に過去最高の収益を予測しています。

• アポロの第 3 四半期利益は 12% 増加し、予想を上回りました。

• オークツリーが所有する Banca Progetto は、公的資金を使った詐欺の捜査の一環として捜索されました。

• スペインの銀行は、洪水の被害を受けた家計や企業への融資を一時停止している。

• シュローダーズは大規模顧客の撤退に見舞われ、株価は下落している。

• 英国の TP ICAP は、強力な世界的な仲介力のおかげで第 3 四半期の収益を記録したと報告しています。

• 香港のヘッジファンド、ジール・アセットが閉鎖し、投資家に資金を返還する。

• 日本の MUFG は、EMEA での直接融資事業を展開するために Raphael Charon を雇用します。

• 中国はモルガン・スタンレーに現地先物部門の開設を承認した。

• Google はギフトカード詐欺の申し立てを却下。

• 米国は中国のチップメーカーSMICを取り締まる必要がある、と共和党議員が発言。

• ブロードリッジ ファイナンシャルの収益は、グローバル テクノロジー部門の好調により予想を上回りました。

• GlobalFoundries は、スマートフォン メーカーからの強い需要により、第 4 四半期の業績は上振れすると予想しています。

• Gartner は、主要な研究部門における堅調な需要についての年次予測を引き上げています。

• エマソンは、自動化への注力を強化するために、アスペンテックの残りを 150 億ドルで買収することを提案しています。

昨日の報道後の株価:
Palantir (PLTR) +23%
APO +7%
EMR +7%
VRTX +6%
TRI +4%
MPC +3%
PGR +3%
RACE -7%

水曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- 10月のEZサービス部門の企業活動指数、9月の生産者物価。
- 9月のドイツ工業受注。
- 10月の米国サービス部門PMI。

基本的なニュース

• 米国選挙ではトランプ氏がリードしている。そしておそらく共和党が上院を制するだろう。下院での戦いはまだ続いており、ここで民主党が主導権を取り戻すチャンスがある。ニューヨーカー紙は、アメリカ人がどのように第二次南北戦争に備えて
避難所を建設し、武器を購入しているかについての記事を掲載した。すべていつも通りです。

• アメリカのフォーブス誌によると、10月30日現在、ハリス氏は米国の億万長者83人、トランプ氏（52人）による資金や公的声明によって支援されている。研究団体オープン・シークレットが分析した連邦選挙制度の統計によると、両候補の陣営は合わせて26億2000万ドルを集めた。

• 米国経済データ (10 月):
S&P 総合 PMI = 54.1 (前回 54)
S&P サービス PMI = 55 (前回 55.2)
ISM サービス PMI (10 月) = 56 (前回 54.9)
米国のサービス部門はここ 2 年以上で最高の成長を記録年、 - BBG。

• 英国経済データ（10月）：
総合PMI = 51.8（前回52.6）
サービスPMI = 52（前回52.4）
英国の「消費者バスケット」に含まれる商品とサービスの3分の1がデフレとなり、これは2021年春以来最高の数字となった。 -BBG。
これにより、イングランド銀行が11月7日に利下げする根拠が強まる。

• オラフ・ショルツ首相の連立与党は早ければ今週にも崩壊する可能性がある。いわゆる「連立委員会」（ドイチェ・ヴェレ）の会議が11月6日に首相官邸で開催される。その理由は経済危機を克服するためのクリスチャン・リンドナー財務大臣の提案にある。リンドナー氏は富裕層のドイツ人に対する減税を行うと同時に、貧困層に対する社会扶助や補助金も削減したいと考えている。

• 欧州連合の詐欺対策局OLAFは、2つの情報筋の話として、トルコなどの国々が制裁対象のロシア産原油を別のブランドでEUに輸出できる抜け穴の調査を開始したと、ポリティコが報じた。

・欧州連合と韓国は防衛分野で協力する－ドイチェ・ヴェレ。この合意は、ジョセップ・ボレルEU外務・安全保障政策上級代表と韓国のチョ・テヨル外相との会談で合意に達した。

• イスラエル首相はギャラン国防大臣を解任した。後任にはイスラエル・カッツ外相が任命される。

• ロシアの裁判所は、2 つのポッドキャストを削除しなかったとして Apple に罰金を科したと RIA が報じた。

• ロシアは、イランの衛星 2 機を含む数十機の衛星を搭載したソユーズロケットを打ち上げた。