Volumes records sur les actions de Wall Street, Morgan Stanley, Google et événements boursiers

Examens du marché

• Les marchés ont connu un début de semaine plutôt positif, la banque centrale chinoise ayant réduit de 10 points de base son taux repo à 14 jours, quelques jours après avoir déçu les marchés en ne réduisant pas les taux à long terme. Les analystes ont averti que cette décision n'était qu'une continuation de la baisse du taux des pensions sur 7 jours déjà mise en œuvre, mais les actions se sont contentées de tout et ont augmenté de 0,6 %.

• Le Japon est en vacances, mais les contrats à terme Nikkei s'échangent à 740 points au-dessus du cours de clôture au comptant. Les contrats à terme de Wall Street et européens ont augmenté de 0,2% et 0,6%. Le dollar et l'euro ont continué de s'apprécier face au yen après les propos conciliants de vendredi du président de la Banque du Japon. Le S&P a augmenté de 1 % en septembre, historiquement le mois le plus faible pour les actions, et est en hausse de 19 % depuis le début de l'année, atteignant un niveau record.

• Plus de 20 milliards d'actions ont été négociées sur les bourses américaines vendredi, la séance la plus chargée depuis janvier 2021. Les analystes de Bank of America ont noté que l'indice S&P augmente en moyenne de 21 % lorsqu'il n'y a pas de récession dans les 12 mois suivant le début des baisses de taux de la Fed. Les marchés étaient encore sous le choc des effets de la réduction d'un demi-point des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, les contrats à terme suggérant une probabilité de 50 % qu'elle fasse un autre grand pas en novembre.

 • Au moins neuf dirigeants de la Fed prendront la parole cette semaine, y compris des remarques préparées par le président Jerome Powell, deux gouverneurs et le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams. Beaucoup dépendra de ce que montrera vendredi la mesure de l'inflation préférée de la Fed, les dépenses de consommation de base (PCE). Les analystes s'attendent à une croissance de 0,2% d'un mois à l'autre, ce qui se traduirait par un taux annuel de 2,7%, tandis que l'indice principal devrait ralentir à seulement 2,3%.

• Gestion globale Apollo Inc. a proposé d'investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans Intel. Intel rejettera très probablement entièrement l'offre de Qualcomm d'acheter l'entreprise.

• Les joueurs de Hamster Combat ont déjà reçu leurs jetons. En moyenne, après six mois d’écoutes continues, les utilisateurs ont reçu moins de 50 dollars.
Est-il déjà impossible de passer une commande à l'avance ?

• Morgan Stanley fait l'objet d'un contrôle réglementaire concernant un ordre de vente d'actions SK Hynix Inc. passé avant que la société ne publie un rapport de dégradation, a rapporté Yonhap News, citant des sources anonymes du secteur.

Southwest Airlines met en garde son personnel contre des « décisions difficiles » à venir – Bloomberg. La compagnie aérienne envisage de modifier ses itinéraires et ses horaires de vol afin d'augmenter ses revenus, indique le rapport, citant la transcription d'un message vidéo adressé aux employés par le PDG de la compagnie aérienne.

• Le PDG de Google, Sundar Pichai, a annoncé un fonds de 120 millions de dollars pour l'enseignement mondial de l'intelligence artificielle. S'exprimant samedi lors du Sommet des Nations Unies sur le futur, Pichai a qualifié l'intelligence artificielle de « technologie la plus transformatrice » et a annoncé la création d'un nouveau fonds pour l'éducation et la formation en IA dans le monde.

• Les États-Unis vont proposer d'interdire les logiciels et matériels chinois dans les voitures connectées - Reuters. Le département américain du Commerce devrait l'annoncer lundi.

• GM va licencier environ 1 700 travailleurs à son usine du Kansas. Un porte-parole de GM, confirmant les licenciements initialement annoncés par Automotive News, a déclaré que la première des deux phases débuterait le 18 novembre, affectant temporairement 686 travailleurs à temps plein et licenciant 250 travailleurs temporaires.

• TSMC et Samsung envisagent de construire de grandes usines de puces aux Émirats arabes unis. Le coût total des centrales pourrait dépasser 100 milliards de dollars et jusqu'à présent, le projet progresse difficilement.

• Des enquêtes sur l'industrie manufacturière mondiale, la confiance des consommateurs américains et les biens durables seront également publiées la semaine prochaine.

Avec la réunion de la Banque nationale suisse jeudi, les marchés intègrent pleinement une réduction des taux d'un quart de point à 1,0%, avec une probabilité d'une réduction de 50 points de base à 41%.

Mercredi, la Banque centrale suédoise se réunira, au cours de laquelle elle devrait également baisser le taux d'intérêt de 25 points de base, mais là encore, il est possible qu'il y en ait davantage.

Une banque qui n'assouplit pas sa politique est la Reserve Bank of Australia (RBA), qui se réunit mardi et est considérée comme presque certaine de maintenir ses taux à 4,35% alors que l'inflation s'avère tenace.

Les investisseurs gardent également un œil prudent sur les négociations visant à éviter une fermeture du gouvernement américain, avec un financement actuel de 1,2 billion de dollars qui devrait expirer dans quelques jours, le 30 septembre. Le président républicain de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a proposé dimanche un projet de loi prévoyant un financement provisoire de trois mois, mais il doit maintenant être soumis au vote.

 Événements clés susceptibles d'affecter les marchés lundi :
- Indices d'activité commerciale PMI opérationnels pour septembre pour l'Europe et les États-Unis, indice d'activité de la Fed de Chicago.
- Interventions de Piero Cipollone, membre du directoire de la Banque centrale européenne, et Frank Elderson, membre du directoire de la BCE.
- Discours du président de la Banque fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, du président de la Banque fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, et du président. - Banque fédérale de Minneapolis Neel Kashkari.

Revues internationales

• Trump a déclaré que s'il perd en 2024, il ne se représentera probablement pas. Trump aura 82 ans en 2028, ce qui est plus âgé que Biden actuellement.

• Le président de la Chambre propose un délai de trois mois pour éviter la fermeture. Le nouveau projet de loi devrait être voté par la Chambre des représentants en milieu de semaine. Le nouveau projet de loi élimine la proposition de Johnson qui aurait exigé que les gens prouvent leur citoyenneté pour s'inscrire sur les listes électorales. Cela augmente les chances de succès du projet de loi.

• Le Pape a appelé à réduire les coûts au Vatican. Le pape François s'est adressé au Collège des cardinaux, exprimant une vision de réforme économique qui nécessite d'éviter les dépenses inutiles.

• Le nombre de réfugiés en Allemagne a atteint son maximum : un tiers d'entre eux sont des Ukrainiens. L'Allemagne abrite près de 3,5 millions de réfugiés, un record historique pour le pays.

• « Trop tard » : Trump a évoqué la probabilité d'un nouveau débat avec Harris. "Le problème avec le prochain débat, c'est qu'il est trop tard, le vote a déjà commencé", a déclaré Trump lors d'un rassemblement à Wilmington, en Caroline du Nord.

• La Chine manipule les données, mais cela ne peut masquer le chômage. En 2023, le taux de chômage des jeunes en Chine a atteint un niveau record de 21,3 %. Puis Pékin a cessé de publier des données : le Bureau national chinois des statistiques a exclu les étudiants de ses estimations et, en décembre, le taux de chômage des jeunes du pays avait chuté de près d'un tiers.
Mais même les données précédentes ne prenaient pas en compte les millions de résidents ruraux qui « font face à des difficultés bien plus grandes pour atteindre le plein emploi » que ceux vivant dans les villes, a déclaré Global Counsel.

• Le marxiste Dissanayake remporte l'élection présidentielle au Sri Lanka. Le pays continue de connaître des problèmes économiques et est débiteur envers le FMI. Le nouveau président a déjà annoncé sa volonté de reconsidérer l'accord avec le FMI.