Ventes massives d'actions et d'obligations d'État américaines, actualités boursières et géopolitique

Dernières nouvelles du marché boursier

• Hier, il y a eu une vague de ventes d'actifs américains : les actions, les obligations d'État et le dollar américain ont chuté de 1 à 2 %.
Après la croissance matinale, les prix du pétrole sont revenus (ont chuté) à leur point de départ.
Bitcoin a mis à jour son maximum historique lors des échanges volatils de ce matin et se négocie juste en dessous de 111 000 $.
Tout est calme le matin. Au Japon, la vente massive d’obligations d’État a pris fin. Pendant combien de temps?

• Les marchés ont connu une forte baisse des bons du Trésor en raison des inquiétudes concernant le budget américain, tandis qu'en Europe, le prochain test sera de savoir comment les entreprises feront face à un environnement commercial incertain. Les enquêtes sur les secteurs manufacturier et des services pour le mois de mai seront au centre de l'attention jeudi, les prévisions indiquant que l'activité commerciale dans la zone euro et en Allemagne est restée globalement stable par rapport au mois précédent.

• Les bénéfices européens montrent jusqu'à présent que la santé des entreprises est meilleure que prévu initialement, les actions augmentant grâce à une suspension temporaire des tarifs douaniers américains et aux signes que la Chine, un client clé pour les entreprises européennes, cherche à relancer la consommation. Cela a conduit l’indice paneuropéen STOXX 600 à surperformer le S&P 500 et le Nasdaq cette année. L'indice de référence allemand axé sur les exportations a clôturé à un niveau record mercredi et est le marché boursier majeur le plus performant au monde. Mais la voie à suivre dépendra de la capacité des dirigeants de l'Union européenne à s'entendre sur des accords commerciaux avec les États-Unis et de l'impact du plan de relance budgétaire tant attendu de l'Allemagne.

• Les contrats à terme européens ont commencé la journée en demi-teinte, l'appétit pour le risque étant assombri par les inquiétudes persistantes sur la manière dont les États-Unis seront en mesure de financer leur dette budgétaire croissante, alors que les investisseurs fuient les actifs américains.

• Le projet de loi massif sur les impôts et les dépenses du président Donald Trump a franchi un obstacle procédural majeur à la Chambre des représentants contrôlée par les républicains, le préparant à un vote qui pourrait avoir lieu dans quelques heures. Les investisseurs ont également été perturbés par une vente aux enchères de bons du Trésor sans éclat qui a renforcé le message « Vendez l'Amérique », mettant la pression non seulement sur le dollar mais aussi sur Wall Street, les traders étant déjà nerveux après que Moody's a abaissé la note de crédit américaine à AAA la semaine dernière.

• Le rendement des bons du Trésor à 30 ans est resté supérieur à 5 % après avoir atteint un sommet de 18 mois plus tôt dans les échanges asiatiques. Cependant, tous les actifs n’ont pas réussi le test. Les prix du Bitcoin ont atteint un nouveau sommet historique dans un contexte d'amélioration du sentiment autour de l'actif numérique. La cryptomonnaie la plus chère du monde a augmenté de près de 50 % depuis sa vente massive début avril, franchissant la barre des 100 000 dollars.

• Les prix de l’or se remettent également des baisses récentes, les investisseurs considérant le métal précieux comme une valeur refuge en période d’incertitude.

• « Oubliez la Fed – le véritable moteur de cette tendance haussière pourrait bien être le Trésor américain », - Hayes/

• Les États-Unis exigent que BYD divulgue sa structure de propriété, ses politiques de stockage de données et ses contrats gouvernementaux depuis 2018 en raison des inquiétudes concernant la présence des bus électriques BYD dans les systèmes de transport américains, - Bloomberg/

• Le Guardian a révélé un système dans lequel UnitedHealth (UNH, -6%) versait des primes aux maisons de retraite pour minimiser les hospitalisations.
Les résidents pourraient s'être vu refuser des soins d'urgence et un cas a entraîné des lésions cérébrales. Des documents divulgués montrent que le personnel a été incité financièrement à maintenir le nombre d'admissions à l'hôpital par millier à un niveau bas.

• Les traders d'options sont les plus optimistes sur Tesla (TSLA, -3%) depuis novembre 2023 /
Le ratio Put/Call est tombé à un niveau qui a coïncidé pour la dernière fois avec la hausse de 44% des actions TSLA et l'atteinte d'un nouveau record historique en 4 semaines.

• Palantir (PLTR, -4%) et Divergent fusionnent pour accélérer la production.
Palantir intègre la plateforme de fabrication DAPS de Divergent Technologies pour fabriquer rapidement des pièces critiques à l'aide de l'IA afin de combler les déficits d'approvisionnement.

• Apple (AAPL, -2%) dévoilera officiellement iOS 19 le 9 juin. À la suite de Google I/O, Apple a annoncé la date de présentation d'iOS 19 et d'iPadOS 19 - ils feront leurs débuts lors de la WWDC 2025, qui se déroulera du 9 au 13 juin. La présentation principale aura lieu le 9 juin à 20h00, heure de Kiev.
Les plus grands changements depuis des années sont attendus, notamment une refonte de style visionOS. Ils peuvent également mentionner une mise à jour de Siri, mais il n’y a aucune garantie.

• Tether a imprimé 2 milliards de dollars supplémentaires de liquidités - Arkham.

• Si Bitcoin BTC atteint un nouveau record historique, 2,75 milliards de dollars de positions courtes seront liquidées - analystes.

• Hong Kong adopte un projet de loi sur les stablecoins
- Le parlement de Hong Kong a officiellement adopté une loi qui introduit l'octroi de licences aux émetteurs de stablecoins.
- Le nouveau système régulera l'émission de pièces stables indexées sur des monnaies fiduciaires (y compris le HKD et l'USD).

• BlackRock est désormais le deuxième plus grand propriétaire de BTC. Le premier "Satoshi".

• Marks & Spencer a averti que 403 millions de dollars de pertes seraient dues à une cyberattaque sophistiquée.
Ce qui a stoppé les ventes en ligne dans les secteurs de la mode, de la maison et de la beauté.
Les problèmes dureront au moins jusqu’en juillet.

• SoftBank (SFTBF) lève 15 milliards de dollars de dette auprès de Mizuho, ​​SMBC et JPMorgan pour investir dans l'infrastructure d'intelligence artificielle américaine.
Cela fait partie d’un projet ambitieux de 500 milliards de dollars.

• Target (TGT, -5%) a publié des résultats trimestriels faibles. BPA ajusté de 1,30 $ (-0,35 $ par rapport aux prévisions), chiffre d'affaires de 23,8 milliards $ (-550 millions $).
Les ventes ont baissé, à l'exception du numérique, qui a progressé de 4,7% grâce aux services de livraison.

• Palo Alto Networks (PANW, -7%) vise à atteindre 15 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2030 grâce à sa plateforme de cybersécurité basée sur l'IA.

• Le chiffre d'affaires annuel des produits de nouvelle génération a augmenté de 34 % en glissement annuel.

• Rio Tinto (RIO, -0,4%) a reçu l'approbation pour son projet de lithium Rincon de 2,5 milliards de dollars en Argentine,
renforçant la stratégie du pays en tant qu'acteur mondial de l'extraction du lithium.

• CFSB Bancorp (CFSB) a augmenté de 67 % à l'annonce de sa fusion avec Hometown Financial Group.
L'accord est évalué à 44 millions de dollars et la nouvelle banque disposera de 3,3 milliards de dollars d'actifs.

• Ford (F, -2%) va céder une partie de son usine de véhicules électriques du Kentucky à Nissan.
Cela permettra au constructeur automobile japonais de contourner certains droits sur les composants importés.

• Medtronic (MDT, -2%) prévoit de scinder son activité diabète en une société distincte comptant 8 000 employés en Californie.
Se concentrer sur des domaines plus rentables.

• Uber (UBER, -3%) lance un réseau d'IA pour automatiser la logistique. Colgate-Palmolive (CL) l’utilise déjà pour optimiser ses chaînes d’approvisionnement.

• Viasat (VSAT, -5%) a annoncé une perte de 0,02 $ par action, mais a dépassé l'estimation de revenus de 1,15 milliard de dollars. Une croissance modérée est attendue pour l’exercice 2026.

• Baidu (BIDU, -4%) a enregistré un trimestre solide. 2,55 $ par action, 4,47 milliards de dollars de chiffre d'affaires, croissance des revenus d'AI Cloud de 40 %.

• Micron (MU, -2%) a annoncé une émission d'obligations convertibles de 350 millions de dollars pour accroître la flexibilité de financement.

• FinVolution (FINV, -0,5%) est en croissance sur le marché chinois de la fintech.
Augmentation du chiffre d'affaires à 479,7 millions de dollars (+ 9,4 % sur un an), BPA de 0,39 $.

• Wix.com (WIX, -16 %) a réalisé un trimestre solide
avec un BPA de 1,69 $, un chiffre d'affaires de 437,7 millions de dollars et des abonnements à des outils créatifs en hausse de 11 %.

• Weibo (WB, +4%) a dépassé les attentes avec un BPA de 0,45 $ et un chiffre d'affaires de 396,9 millions de dollars
. Le nombre d’utilisateurs actifs est de 591 millions.

• WeRide (WRD, +21%) a annoncé un rachat de 100 millions de dollars et un partenariat élargi avec Uber dans le secteur des robotaxis.

• Volvo Cars (VOLAF) et Google (GOOG) étendent leur partenariat avec Android Automotive.
- Volvo sera le leader parmi les partenaires dans la mise en œuvre de nouvelles fonctions.

• Apple (AAPL) a ramené Fortnite sur l'App Store après une absence de 5 ans en raison d'un conflit avec Epic Games.
Cela pourrait changer l’économie de l’App Store.

• Johnson & Johnson (JNJ, -0,3%) et Genmab (GMAB, +1%) ont reçu l'approbation de la FDA pour Darzalex Faspro.
Cela augmente ses chances d’étendre son utilisation dans le myélome multiple.

• OpenAI achète la startup du développeur d'iPhone Jony Ive pour 6,5 milliards de dollars.
Le créateur de ChatGPT achète io pour créer des produits d'IA physiques au-delà des applications d'écran et voit des opportunités au-delà du matériel traditionnel. « Les ordinateurs voient, pensent et comprennent désormais », écrivent Ive et Altman.
Les actions d'AAPL ont chuté de 2,3 % à la suite de cette nouvelle.

• Walmart va licencier 1 500 personnes pour réduire ses coûts./ C'est une goutte d'eau dans l'océan - l'entreprise emploie 2,1 millions de personnes.
Mais le premier est parti. Ce filet d’eau va-t-il se transformer en un fleuve de licenciements massifs dans l’économie américaine ? - Si tel est le cas, cela augmente les risques de récession. Nous suivons.

• Les actions SNOW sont en hausse de 7 % ce matin après le rapport.
Une société de logiciels qui fournit des solutions de stockage de données aux entreprises a dépassé les attentes avec ses résultats et ses prévisions mercredi.

• Les actions URBN sont en hausse de 17% ce matin après le rapport.
Le détaillant de vêtements a dépassé les prévisions, aidé par la hausse des ventes dans ses magasins éponymes en difficulté et par l'absence d'inquiétude jusqu'à présent concernant les tarifs douaniers.

Principaux événements susceptibles d'impacter les marchés jeudi :
- Enquêtes d'activité dans la zone euro, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis.
- Les commentaires des responsables politiques de la Banque centrale européenne, dont Philip Lane et Luis de Guindos, sont attendus.
- La vice-gouverneure de la Banque d'Angleterre, Sarah Breeden, et l'économiste en chef, Hugh Pill, prendront la parole plus tard dans la journée.
- Les commentaires de Thomas Barkin de la Réserve fédérale américaine sont attendus.

Examens fondamentaux actuels

• L’UE prépare une proposition commerciale à l’intention des États-Unis pour donner une impulsion aux négociations. - BBG.

• Merz souhaite à nouveau proposer des achats hors taxes.

• Simion, qui a perdu en Roumanie, a accusé la France d'interférer dans les élections, Durov a déclaré qu'il était prêt à le confirmer.
Le fondateur de Telegram a déclaré qu'il était prêt à venir en Roumanie et à témoigner, mais les autorités françaises ne le laissent pas partir.

• Les présidents des États-Unis et de l’Afrique du Sud se sont rencontrés à la Maison Blanche.
Une télévision a été amenée dans le Bureau ovale et une vidéo a été diffusée devant le président sud-africain, dans laquelle le gouvernement Ramaphosa appelle au génocide des agriculteurs blancs.
Ramaphosa a répondu : « Nous pouvons résoudre ces « problèmes publics » si vous nous donnez plus d’argent par le biais d’accords commerciaux et d’investissements. »

• La Chine est sérieusement préoccupée par le projet américain de défense antimissile « Golden Dome » et appelle Washington à abandonner son développement, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning.
« Ce projet augmente les risques de militarisation de l’espace et de course aux armements.

• Le FMI a appelé les États-Unis à réduire leur déficit budgétaire et leur dette publique.

• Les députés européens ont demandé que la Hongrie soit privée de tous les fonds de l’UE.
« Quiconque ignore complètement les valeurs de l’UE ne mérite pas un seul euro du budget de l’UE. »

• Le statut des talibans en tant qu'organisation terroriste aux États-Unis est en cours de révision dans le contexte de la libération de détenus américains - Rubio
Les exportations japonaises ont ralenti à leur pire niveau en 7 mois en avril.

• En raison de l'augmentation des tarifs douaniers par les États-Unis, qui menace une récession de l'économie japonaise, - Bloomberg.
Le Premier ministre japonais Ishiba :
« Une façon de réduire l’excédent commercial avec les États-Unis est de vendre des voitures japonaises fabriquées aux États-Unis. »

• Les pays du G7 discutent de la possibilité d’introduire des tarifs douaniers communs sur les produits chinois à bas prix.
Au milieu de la croissance constante des exportations de marchandises via des plateformes en ligne telles que Temu et Shein.

• La Chine menace de sanctions les entreprises qui s’opposent aux puces Huawei.
Cependant, le gouvernement chinois n’a pas spécifié de sanction spécifique pour cette violation.

• Derniers chiffres de l’inflation au Royaume-Uni.
IPC de base a/a = 3,8 % (attentes/ 3,6 %/ prévisions/ 3,4 %).
IPC a/a = 3,5 % (attentes/ 3,3 %/ prévision/ 2,6 %).