Un grand nombre d'événements et d'actualités boursières, de rapports et de PIB, d'actualités d'entreprises et de géopolitique
Actualités boursières
• Mercredi, les investisseurs se verront présenter un calendrier complet des publications majeures, depuis les rapports sur les résultats des banques et les grandes entreprises technologiques jusqu'au budget britannique, en passant par un rapport sur l'emploi dans le secteur privé américain et des données sur la croissance économique aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. grands pays européens. Comme si cela ne suffisait pas, Bitcoin approche d'un niveau record, l'Union européenne a décidé d'augmenter les tarifs sur les voitures électriques fabriquées en Chine et les derniers sondages confirment que l'élection présidentielle américaine est sur le point de commencer.
• Les actions européennes ont ouvert sur une tendance baissière avant divers événements à risque susceptibles d'impacter la dynamique du marché tout au long de la journée, le principal étant le premier budget du gouvernement travailliste britannique après 14 ans de règne conservateur. Les actions de croissance sont en hausse et les actions de valeur en baisse. Les investisseurs augmentent leur concentration par crainte d'un affaiblissement de l'économie américaine. Au début, les obligations d'État américaines ont été à nouveau vigoureusement vendues, mais après une forte vente aux enchères pour le placement de bons du Trésor à 7 ans, la totalité de l'automne a été rachetée. Les contrats à terme sont stables ce matin. Nikkei devient de plus en plus cher et la Chine devient moins chère. L’or et le Bitcoin ont atteint de nouveaux sommets historiques.
• Les traders ont déjà vendu des actions britanniques et des obligations d'État avant l'événement, ne sachant pas comment la secrétaire au Trésor Rachel Reeves équilibrera les niveaux d'endettement élevés, les engagements de dépenses du gouvernement et l'engagement de ne pas augmenter les impôts sur le revenu. La livre sterling est restée stable autour de 1,30 $, bien que les prix des options reflètent une certaine nervosité concernant les résultats budgétaires.
• Divers rapports sur les résultats seront publiés aujourd'hui, notamment ceux de Meta Platforms et de Microsoft, tous deux faisant partie des « sept magnifiques » mégacapitalisations américaines. La société mère de Google, Alphabet, a publié mardi une déclaration positive, annonçant un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions. Une série de résultats, y compris les données d'Apple et d'Amazon.com attendues jeudi, seront essentiels pour déterminer si Wall Street peut maintenir l'optimisme à l'égard de la technologie et de l'intelligence artificielle qui a porté les indices à des niveaux records cette année.
• Sur le plan économique, les données préliminaires sur la croissance américaine du troisième trimestre publiées mercredi devraient montrer que la plus grande économie du monde maintient une forte croissance, la baisse de l'inflation et la forte croissance des salaires ayant stimulé les dépenses de consommation. Cela contraste probablement avec les perspectives de croissance de plus en plus sombres pour la zone euro, au bord de la récession depuis plus d’un an.
• L'euro devrait chuter de près de 3 % par rapport au dollar en octobre, sa plus forte baisse mensuelle depuis mai 2023.
• En Asie, les actifs chinois ont fortement chuté mercredi alors que les investisseurs se préparent à des élections américaines tendues qui pourraient avoir des implications majeures pour la Chine, même si Pékin tente de soutenir la croissance. L’annonce selon laquelle la Chine envisage d’approuver l’émission d’obligations supplémentaires pour plus de 10 000 milliards de yuans (1 400 milliards de dollars) au cours des prochaines années a été éclipsée par la perspective de droits de douane élevés si Donald Trump gagne la semaine prochaine, surtout si cela s’accompagne d’un victoire écrasante de son parti républicain au Congrès. La monnaie et les actions chinoises subiront le plus gros des changements protectionnistes aux États-Unis et seront probablement sensibles aux retombées commerciales et de politique étrangère des nouvelles électorales.
• Boeing a levé 21 milliards de dollars lors de l'une des plus importantes ventes d'actions de l'histoire. Cela a contribué à renforcer le bilan de l'entreprise dans le but d'éviter une éventuelle dégradation de sa cote de crédit. L'avionneur américain a vendu 112,5 millions d'actions ordinaires à 143 $ l'action. Les actions étaient évaluées avec une décote d'environ 8 % par rapport au cours de clôture de vendredi de 155 $. Boeing a également vendu pour 5 milliards de dollars d'actions privilégiées.
Les actions BA ont augmenté de 1,5% à 153 dollars, laissant espérer une correction à la hausse.
• Le Washington Post a perdu 200 000 abonnés après n'avoir soutenu aucun candidat à la présidentielle américaine. Ce chiffre représente environ 8 % de la diffusion payante du journal, qui compte environ 2,5 millions d'abonnés, y compris la version imprimée.
• 10 milliards de robots humanoïdes d'ici 2040, pour un coût de 20 à 25 000 dollars chacun - a déclaré Elon Musk lors de la 8e conférence Future Investment Initiative, Elon Musk a annoncé le coût prévu et la durée de l'opération d'installation de l'implant Neuralink. Selon lui, l'implant lui-même peut coûter entre 1 000 et 2 000 dollars en production de masse et l'opération robotisée ne durera que 10 minutes. Le coût total de la procédure peut être d’environ 5 000 $, ce qui est comparable au coût d’une chirurgie oculaire au LASIK.
• Intel a déposé un brevet pour une nouvelle architecture GPU utilisant des chipsets logiques séparés. Cette conception « désagrégée » devrait améliorer l’évolutivité, la puissance de traitement et l’efficacité énergétique.
• La Banque centrale de l'Inde achète activement de l'or, - Reuters. L’or a de nouveau atteint un nouveau sommet historique.
• Apple a annoncé un petit Mac Mini. Les prix commencent à 599 $. En vente à partir du 8 novembre.
• À la fin du 3ème trimestre, les banques américaines ont subi des pertes sur transactions immobilières s'élevant à 750 milliards de dollars, soit 7 fois plus que le montant total enregistré lors de la crise financière mondiale.
• Les ventes de Moncler ont chuté de 3% au troisième trimestre. En raison de l’affaiblissement de la demande mondiale.
• OpenAI crée la première puce en collaboration avec Broadcom et TSMC. Il ajoute également des puces AMD ainsi que des puces Nvidia pour répondre à ses besoins croissants en infrastructure.
• LinkedIn lance son premier agent IA pour assumer le rôle de recruteur. Hiring Assistant, un nouveau produit conçu pour effectuer un large éventail de tâches de recrutement.
• PDG de Cisco : 2025 est l'année où notre IA surgit de nulle part. Chuck Robbins, PDG de Cisco, promet un flux constant de produits d'intelligence artificielle.
• JPMorgan Chase & Co. a été nommée meilleure société américaine d'études de ventes dans une vaste enquête auprès des investisseurs.
Elle a retrouvé la première place qu'elle occupait pendant la majeure partie de l'enquête.
• McDonald's a dépassé les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre. Mais Wall Street reste hyper concentrée sur la récente épidémie d’E. coli.
• Les actions Ford (F) ont chuté de 8 %. Le constructeur automobile a abaissé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, invoquant des coûts de garantie élevés et des perturbations chez les fournisseurs.
• Les actions HSBC (HSBC) ont bondi après que ses bénéfices du troisième trimestre ont dépassé les prévisions de Wall Street. La banque a annoncé un rachat d'actions pour 3 milliards de dollars.
• La Banque mondiale prévoit une « surabondance historique de pétrole » avec une baisse des prix en 2025. Une offre excédentaire de pétrole aussi importante n’a été observée que deux fois auparavant : lors des confinements liés à la pandémie en 2020 et lors de l’effondrement des prix du pétrole en 1998.
• Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique, dépassant 53 000 $. Les réserves de Bitcoin de BlackRock ont atteint 403 725 BTC, totalisant près de 27 milliards de dollars.
Selon Lookonchain, au cours des deux dernières semaines, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a acheté 34 085 BTC (environ 2,3 milliards de dollars).
• HSBC a retiré son directeur du développement durable de son comité exécutif.
• Le Nigeria est prêt à utiliser tous les outils pour gérer l'inflation, a déclaré le président de la banque c.bank.
• MSCI annonce un solide bénéfice au troisième trimestre grâce à une demande plus forte pour les produits financiers.
• Les prévisions de PayPal pour le quatrième trimestre sont inférieures aux attentes, la hausse des bénéfices éclipsant la croissance.
• Le premier ETF d'Arabie Saoudite axé sur la Chine sera le plus important du Moyen-Orient.
• Le fonds souverain norvégien achète 98 % des immeubles de bureaux américains pour 217 millions de dollars.
• Serendipity Capital nomme Colin Bell, directeur sortant de HSBC Europe, à son conseil d'administration.
• Les prêteurs indiens sont confrontés à une augmentation des défauts de paiement de la part d'emprunteurs particuliers surendettés.
• L'unité polonaise de Santander peut verser 100 % des dividendes, a déclaré le PDG.
• Les bénéfices de la société espagnole Mapfre ont grimpé en flèche grâce à une météo favorable et à des prix élevés.
• Les prix du pétrole augmentent alors que l'offre de réserve américaine apporte un soutien.
• Les croisiéristes bénéficient de leurs propres îles privées.
• À l'approche des élections américaines, la Chine envisage d'ajouter plus de 1,4 billion de dollars de dette au cours des prochaines années, selon des sources.
• Corning prévoit des résultats trimestriels positifs dans un contexte de forte demande de fibre.
• Le médicament de Pfizer contre le COVID-19 a généré de solides bénéfices trimestriels dans un contexte de troubles militants.
• Stanley Black & Decker annonce une baisse de ses ventes trimestrielles et resserre ses prévisions de bénéfices annuels.
• DR Horton prévoit des revenus pour 2025, des livraisons de logements inférieures aux prévisions et une baisse des stocks.
• CYVN Holdings, basée à Abu Dhabi, conclut un accord non contraignant pour racheter l'activité automobile de McLaren.
• Leidos relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année dans un contexte de forte demande en matière de défense.
• MSCI annonce un solide bénéfice au troisième trimestre grâce à une demande plus forte pour les produits financiers.
• Les bénéfices du distributeur indien de produits informatiques Redington sont en baisse en raison d'une demande plus faible sur certains marchés.
• L'Agence européenne de sécurité des véhicules automobiles snobe le système d'aide à la conduite Atto 3 de BYD.
• Le fils de SoftBank a déclaré que la superintelligence artificielle apparaîtrait d'ici 2035.
• Coframe lève 9 millions de dollars pour des sites Web qui s'optimisent grâce à l'IA.
• Zebra Technologies prévoit des bénéfices positifs au quatrième trimestre grâce à une demande stable et à des économies de coûts.
• Le fondateur de ByteDance, propriétaire de TikTok, s'est hissé en tête de liste des personnes les plus riches de Chine.
• Corning prévoit des résultats trimestriels positifs dans un contexte de forte demande de fibre.
• L'UE investit 1,5 milliard de dollars dans le secteur des technologies profondes de la région.
• La société d'intelligence artificielle Iambic, soutenue par Nvidia, dévoile une « percée » dans le développement de médicaments.
• Les prévisions de PayPal pour le quatrième trimestre sont inférieures aux attentes car la croissance des bénéfices éclipse la croissance.
• Les actions du développeur DHI ont chuté de 7 % hier. Après un bon départ, l'action PFE a fini en baisse de 1% hier.
• SOFI a chuté de 6 % hier et PYPL a chuté de 4 %.
• CROX a chuté de 19% et SWK de 9%.
• CDNS progresse de 13% et FFIV de 10%.
• BP a chuté de 5 %.
• Les actions du réseau social DJT de Trump ont encore augmenté de 9 % hier. Cela reflète les chances croissantes de victoire de Trump. La valeur marchande de Trump Media, estimée à 10 milliards de dollars, le place à égalité avec X, le réseau social d'Elon Musk, anciennement connu sous le nom de Twitter. Ce dernier est désormais estimé de manière informelle à 10 milliards de dollars.
Actions le matin avant commercialisation après les rapports le matin après les rapports :
RDDT +25%
SNAP +11%
GOOG +6%
V +2%
CMG -5%
FSLR -7%
AMD -8%
Événements clés susceptibles d'affecter les marchés mercredi :
- Budget britannique.
- Divers rapports sur les résultats, notamment : UBS Group AG, Volkswagen AG, Airbus SE, Meta Platforms, Microsoft.
- France, Allemagne, zone euro, PIB américain préliminaire.
- Rapport national sur l'emploi de l'ADP aux États-Unis.
Actualités fondamentales
• La confiance des consommateurs américains s'est rétablie en octobre. Le Conference Board a rapporté mardi que son indice de confiance des consommateurs avait augmenté à 108,7 ce mois-ci, contre 99,2 révisé à la hausse en septembre.
En septembre, le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis est tombé à son plus bas niveau depuis trois ans et demi et les données du mois précédent ont été révisées à la baisse,
ce qui indique un affaiblissement significatif de la situation sur le marché du travail.
• Le Parlement israélien interdit à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) d'opérer en Israël. Cette décision fait suite à des allégations selon lesquelles plus de 10 % du personnel de l'UNRWA dans la bande de Gaza aurait des liens avec des terroristes et selon lesquelles les établissements d'enseignement sous les auspices de l'organisation incitent régulièrement à la haine d'Israël et glorifient le terrorisme. "Ce ne sera pas long." Israël a commenté la nomination d'un nouveau chef du Hezbollah.
• L'Argentine importe désormais ses propres billets de banque de Chine. La Monnaie argentine a proposé des prix moins bons que la CBPMC chinoise, qui a remporté l'appel d'offres - les travailleurs locaux ont été envoyés en congé sans solde. L'inflation en septembre était de 209%, et malgré la tentative de convertir tout le monde au dollar, la demande de monnaie nationale ne fait que croître. La dette argentine est hors de la zone de danger grâce aux réformes de Miley. Les investisseurs ne parient plus que l'Argentine se dirige vers un défaut de paiement alors que le président Javier Miley remporte les marchés obligataires avec son projet de remodeler la deuxième économie d'Amérique du Sud.
• La Chine envisage d'approuver la semaine prochaine un nouveau plan de relance budgétaire d'une valeur de plus de 10 000 milliards de yens (1 400 milliards de dollars).
• La personne la plus riche de Chine est le fondateur de ByteDance, propriétaire de TikTok, Zhang Yiming. Sa richesse personnelle s'élève à 49,3 milliards de dollars, selon la Hurun China Rich List annuelle.
• Le fonds souverain de 930 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite réduira d'un tiers les investissements internationaux. Le prince a de grands projets de construction en Arabie Saoudite même.