Tous les marchés attendent le rapport Nvidia, l'actualité boursière, corporate et internationale
Examens du marché
• Nvidia maintient le monde de l'investissement en alerte avant le rapport sur les résultats d'aujourd'hui qui, même s'il montre un doublement attendu du chiffre d'affaires au deuxième trimestre, pourrait ne pas satisfaire les investisseurs habitués aux performances supérieures au marché. Avant le lancement du chatbot d'intelligence artificielle (IA) ChatGPT il y a moins de deux ans, la valeur marchande du fabricant de puces était d'environ 390 milliards de dollars. Elle vaut désormais près de 3 200 milliards de dollars et est brièvement devenue en juin l'entreprise de puces la plus valorisée au monde, qui alimente le matériel qui alimente le boom de l'intelligence artificielle. La taille de la société et sa position de leader du secteur signifient que ses bénéfices, attendus après la clôture américaine mercredi, pourraient se répercuter sur l'ensemble du marché. Avant la publication des données, les volumes de transactions étaient faibles et fluctuants, tandis que les contrats à terme sur actions européennes restaient stables.
• Le calendrier des données et des rapports européens est plutôt restreint, avec une croissance monétaire au sens large de la zone euro attendue à 2,7%, tandis que les marchés se concentrent sur les résultats de Nvidia avant les mesures d'inflation européennes et américaines attendues plus tard cette semaine.
• Les prix des options montrent que les traders se préparent à une variation de près de 10 % des actions Nvidia jeudi, ce qui, en termes de dollars, représenterait plus de 300 milliards de dollars en valeur marchande – probablement le plus grand mouvement de marché dans l'histoire des bénéfices.
• Cela serait supérieur à la capitalisation boursière de 95 % des sociétés du S&P 500 et provoquerait probablement une onde de choc dans le secteur mondial des semi-conducteurs, selon LSEG.
• La livre sterling était proche de son plus haut niveau depuis 2,5 ans mercredi, l'un des principaux bénéficiaires de la baisse du dollar. Les traders s'attendent à une baisse des taux d'intérêt d'environ 100 points de base aux États-Unis cette année, contre seulement 40 points de base au Royaume-Uni.
• Les actions de Super Micro (SMCI) ont chuté de 3% mardi. Hindenburg Research a déclassé le fabricant de matériel serveur, devenu un chouchou du marché technologique, en tant que principal bénéficiaire du boom de l'IA : "De nouvelles preuves de fraude comptable, d'opérations pour compte propre et d'évasion des sanctions dans cette société d'IA de premier plan".
• PDD, la société mère de Temu, a perdu 55 milliards de dollars de capitalisation après avoir averti d'une baisse « imminente » des bénéfices.
Les titres du détaillant chinois ont chuté de 30 %.
• Telegram est arrivé en tête en France en termes de nombre de téléchargements après l'arrestation de Durov. L'application s'est également hissée à la deuxième place aux États-Unis et a augmenté les téléchargements internationaux de 4 %.
• Toyota et BMW vont créer une alliance pour produire des voitures à pile à combustible - Reuters. Les efforts conjoints de ces deux géants pourraient accélérer l’adoption des technologies hydrogène et les rendre plus accessibles au grand public.
• Binance a confisqué tous les fonds de tous les Palestiniens à la demande de Tsahal – PDG de NoOnes. Ils refusent de restituer l'argent. Tous les appels ont été rejetés.
• Cerebras lance un outil d'intelligence artificielle pour défier Nvidia. Cerebras Systems a lancé mardi un outil destiné aux développeurs d'intelligence artificielle qui leur permet d'accéder aux grosses puces de la startup pour exécuter des applications, offrant ce qu'il dit être une option beaucoup moins chère que les processeurs Nvidia standard.
• Les propriétaires de la NFL sont sur le point de voter pour savoir s'ils vendront ou non leurs participations dans leurs franchises à des sociétés de capital-investissement. Rejoindre potentiellement la tendance des ligues sportives professionnelles à attirer les investisseurs institutionnels.
• L'unité de véhicules électriques de China Evergrande met en garde contre une perte plus importante au premier semestre. China Evergrande New Energy Vehicle a estimé une perte nette consolidée d'environ 20,25 milliards de yuans (2,84 milliards de dollars) pour le semestre clos le 30 juin, contre 6,87 milliards de yuans pour la même période un an plus tôt. L'entreprise recherche un acheteur./ Oui, il s'agit d'une société du même groupe de développement notoire Evergrande. Lorsque les ventes de maisons ont commencé à ralentir, l’entreprise a commencé à développer un nouveau segment d’activité. Mais ici aussi, ça a brûlé.
• Un membre du conseil d'administration d'Intel a démissionné après des désaccords sur le projet de relance du fabricant de puces. La démission soudaine d'un membre senior du conseil d'administration d'Intel fait suite à des désaccords avec le PDG Pat Gelsinger et d'autres administrateurs sur ce qu'il considérait comme un effectif pléthorique, une culture d'aversion au risque et une stratégie d'intelligence artificielle à la traîne.
Le canal de Panama assouplit les restrictions. Ce qui a causé des problèmes au transport maritime mondial alors que les niveaux d’eau reviennent à la normale après une grave sécheresse.
Eli Lilly baisse les prix sur Zepbound pour les patients payant eux-mêmes. Eli Lilly tente d'atténuer les pénuries de son médicament amaigrissant Zepbound GLP-1 en commercialisant des flacons et en baissant les prix pour les patients qui paient de leur poche.
• Pfizer, rejoignant Lilly, entre sur le marché de la vente directe avec une plateforme de télémédecine et de prescription. Elle espère que cela aidera les patients à accéder plus rapidement aux médicaments.
• La cote de crédit de BMO est abaissée et les actions chutent en raison des pertes liées au crédit. Les actions de la Banque de Montréal ont chuté en raison des craintes selon lesquelles la banque serait surexposée aux pertes sur prêts commerciaux et ses dirigeants ont mis en garde contre d'autres problèmes à venir.
• CME lance un plus petit contrat « Friday futures » pour Bitcoin dans le but d'attirer les investisseurs particuliers. Ce qui peut être rejeté par les offres de crypto-monnaie existantes de la bourse.
• Les résultats de Salesforce (CRM) constituent un test clé pour les dépenses des stocks de logiciels en matière d'IA. Les investisseurs se demandent de plus en plus quand les éditeurs de logiciels commenceront à voir des retours sur leurs investissements dans l'intelligence artificielle.
• Marathon Digital Holdings (MARA) annonce une forte croissance de ses revenus dans un contexte de pertes élevées au 2T24.
• Les mineurs de Bitcoin affichent une forte croissance de leurs revenus mais une rentabilité opérationnelle discutable.
• Le Nasdaq demande l'approbation de la SEC pour les options sur indice Bitcoin. La Securities and Exchange Commission des États-Unis n'a pas encore approuvé les options basées sur l'un des fonds négociés en bourse individuels liés aux prix au comptant du BTC.
• JD-com a annoncé un rachat de 5 milliards de dollars, soit 12 % de Mcap. / Mais il n’y a pas de file de gens voulant acheter le « miracle chinois ». Les entreprises chinoises ont perdu confiance.
• Un représentant de la Banque du Japon a confirmé sa volonté de relever encore les taux.
• Les actions PVH sont en baisse de 8 % dans les échanges avant commercialisation. Les ventes de la société mère de Calvin Klein, PVH, sont en baisse dans un contexte « difficile » en Asie.
• Les actions JWN sont en hausse de 8 % dans les échanges avant commercialisation. La chaîne de grands magasins a relevé la limite inférieure de ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année.
• Les actions AMBA sont en hausse de 19 % dans les échanges avant commercialisation. La société de semi-conducteurs a publié des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre et prévoit une croissance des revenus bien supérieure aux attentes de Wall Street.
• Les actions BOX sont en hausse de 7 % dans les échanges avant commercialisation. La société de stockage cloud a bien publié son rapport et a relevé ses prévisions.
• CrowdStrike (CRWD) ajoute de nouvelles mesures de sécurité pour les actifs IA de Nvidia. La réaction boursière est neutre.
• Les actions ELF sont en hausse de 4 % en pré-commercialisation. Le conseil d'administration d'Elf Beauty a approuvé un rachat de 500 millions de dollars.
Événements clés susceptibles d’affecter les marchés mercredi :
- Revenu : Nvidia
- Économie : croissance de M3 dans la zone euro, chômage en France
Revues internationales
• Les prix de l'immobilier aux États-Unis ont atteint un nouveau record en juin. L'indice national des prix des logements S&P CoreLogic Case-Shiller a augmenté de 5,4 % sur un an pour atteindre 325,23.
La confiance des consommateurs américains a atteint son plus haut niveau depuis six mois en août.
Les perspectives économiques sont optimistes, mais les Américains sont de plus en plus préoccupés par le marché du travail après que le taux de chômage ait atteint le mois dernier son plus haut niveau depuis trois ans, à 4,3 %.
• L'excédent commercial de l'UE au deuxième trimestre 2024 s'est élevé à 40,4 milliards d'euros.
Il s'agit du 4ème trimestre consécutif d'excédent, ce qui indique que l'économie de la zone euro a surmonté les chocs économiques provoqués par l'opération militaire russe en Ukraine.
• Le nouveau Premier ministre britannique met en garde contre des hausses d'impôts :
« Je vais être honnête avec vous, il y aura un budget en octobre et cela va être douloureux. Les choses vont pire que ce que nous aurions pu imaginer. Je n’imaginais pas qu’un trou noir de 22 milliards de livres sterling se formerait dans les finances de l’État. »
/ Au début, les responsables ont bien promis, se sont endettés et ont accéléré l’inflation. Et maintenant, la prochaine étape est inévitable : augmenter les impôts.
La révolution sociale se rapproche.
• Le PIB du Kazakhstan augmentera de 6 % en 2024
et de 5,6 % en 2025.
/ A qui est la guerre, à qui est le butin. Le Kazakhstan est devenu une large fenêtre pour le commerce extérieur de la Russie avec le monde.
• Kamala Harris et Tim Volz feront une interview conjointe avec CNN jeudi. Les discussions entre Harris et Trump sont au point mort - Politico
En particulier, il y a eu un désaccord entre les équipes sur la question de savoir si les deux orateurs seraient entendus au microphone pendant le débat. La campagne de Harris exige que les microphones soient allumés à tout moment, car Trump ne peut pas se retenir pendant le débat et dire « quelque chose d'impoli dans le microphone ».
• Les Émirats arabes unis ont fait appel au gouvernement français en lui demandant de lui donner accès au fondateur de Telegram, Pavel Durov, détenu. Qui, outre les nationalités russe et française, possède également la nationalité des Émirats arabes unis, a écrit Afra Al-Hameli, représentante du ministère des Affaires étrangères du pays, sur la plateforme X.
• Le premier stablecoin indexé sur l'euro est apparu dans l'Union européenne. EURI est le premier jeton de monnaie électronique lancé par Banking Circle et le premier stablecoin réglementé par MiCA émis et soutenu par une banque de l'UE.
• Crise politique en France : Macron n'a pas accepté la candidature du Premier ministre proposée par le bloc des forces de gauche. À leur tour, ils menacent le président de destitution et appellent la population à descendre dans la rue.
• La Première ministre italienne Giorgia Meloni et sa coalition cherchent à combler un trou budgétaire de 12 milliards d'euros. Grâce à des mesures telles que la réduction des dépenses et le report de la retraite.