Taux d'intérêt au Japon, actualités des sociétés boursières, dollar et crypto-monnaie, géopolitique

Actualités boursières

• La hausse des taux d'intérêt au Japon a donné un élan à une vague de ventes de dollars en Asie, la première semaine de mandat de Donald Trump s'étant révélée moins agressive en matière de politique commerciale que de nombreux acteurs du marché ne l'avaient prévu.

• Le marché boursier américain connaît une croissance push-pull. Un jour parmi les leaders des petites capitalisations. Un autre jour Valeur. Puis la croissance. Et ainsi de suite en cercle. Cela repose sur les bonnes réactions aux rapports et les attentes de Trump. Le dollar américain s’est stabilisé, tout comme l’or et le Bitcoin.

• Le dollar est en baisse d'environ 1,7% par rapport à l'euro cette semaine et légèrement en baisse par rapport à la livre sterling. L'indice du dollar a chuté de 1,5%. Les droits de douane sont considérés comme positifs pour le dollar car les États-Unis sont un importateur majeur et, en théorie, si les pays exportateurs ne trouvent pas d’acheteurs alternatifs, ils pourraient affaiblir leur monnaie pour compenser les frais commerciaux et maintenir leur part de marché. Il semble probable que des droits de douane soient imposés, mais la conclusion générale qui ressort du deuxième mandat de Trump est qu'ils seront négociés.

• Dans une interview avec Fox News, Trump a déclaré qu'il préférerait ne pas imposer de droits de douane à la Chine et que son appel téléphonique avec le président chinois Xi Jinping la semaine dernière était amical. Plus tôt, Trump avait déclaré au Forum économique mondial de Davos, via une liaison vidéo depuis Washington, qu'il souhaitait que les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine soient « équitables ». « Nous n’avons pas besoin de rendre les choses phénoménales », a-t-il déclaré.

 • Le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,8% en séance matinale. Le yuan chinois a atteint son plus haut niveau depuis six semaines face au dollar. Le dollar australien, sensible à la Chine, a atteint un plus haut en cinq semaines et l'indice MSCI des devises des marchés émergents asiatiques est en passe de réaliser son plus grand gain hebdomadaire en pourcentage en 18 mois.

• La Banque du Japon a relevé les taux d'intérêt à court terme à 0,5 %, le niveau le plus élevé depuis 17 ans. Alors que cette décision était attendue, les traders ont fait grimper le yen d'environ 0,6% à 155,12 pour un dollar. L'attention se tourne maintenant vers la conférence de presse du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, à 06h30 GMT. Les données PMI britanniques et européennes seront publiées plus tard dans la séance, le secteur des services étant en tête du secteur manufacturier.

• Les contrats à terme ont indiqué une ouverture globalement stable à Wall Street, plaçant le S&P 500, qui a atteint un sommet de clôture record jeudi, sur la bonne voie pour un gain hebdomadaire.

• La Banque du Japon devrait relever son taux directeur à son plus haut niveau depuis 17 ans – de 0,25 % à 0,5 %. Des niveaux jamais vus depuis la crise financière mondiale de 2008. Un large rallye mondial des marchés boursiers apaise les craintes des décideurs politiques selon lesquelles les menaces tarifaires du président américain Donald Trump pourraient bouleverser les marchés. Le yen japonais s'est renforcé à 155 yens pour un dollar.

• CRISPR Therapeutics (CRSP) a connu une hausse significative du cours de son action de 10 %. Suite à la divulgation des investissements par Robert F. Kennedy Jr., le candidat du président Trump au poste de secrétaire du HHS. Les actions de Kennedy dans CRISPR et d'autres valeurs technologiques telles qu'Apple et Amazon ont été annoncées, avec un projet de cession dans les 90 jours suivant la confirmation.

• L'annonce de Santee Cooper selon laquelle elle recherche des propositions pour relancer la construction de réacteurs nucléaires à la centrale nucléaire de VC a renforcé les stocks nucléaires. Cette décision correspond au besoin des entreprises technologiques en énergie propre pour alimenter les centres de données d’IA, attirant potentiellement des entreprises comme Amazon et Microsoft.

• Amazon (AMZN) a annoncé la fermeture de sept usines au Québec, entraînant des pertes d'emplois. La décision, qui implique des inspections rapides et un retour à des modèles de livraison par des tiers, affecte la seule force syndicale du Canada, bien qu'Amazon nie que la fermeture soit liée au syndicat.

• Moderna (MRNA) a retenu l'attention lorsque le chef d'Oracle a souligné le potentiel de l'IA dans le développement de vaccins contre le cancer à ARNm.
Cela est cohérent avec les initiatives plus larges basées sur l'IA annoncées dans le cadre du projet Stargate, indiquant une vague importante d'investissement dans les technologies de l'IA.

• Bill Ford, PDG de General Atlantic, actionnaire de ByteDance, a déclaré aux journalistes à Davos qu'il s'attend à ce qu'un accord soit conclu pour aider TikTok à éviter une interdiction américaine, ont rapporté CNBC et Axios.
Reddit (RDDT) et Snap (SNAP) profitent de l'incertitude quant à l'avenir de TikTok en offrant des réductions aux annonceurs qui dépensent plus pour leurs applications.

• Le premier spray anti-dépression au monde a été approuvé aux États-Unis - CNN. La Food and Drug Administration des États-Unis a élargi son approbation du spray nasal Spravato de Johnson & Johnson (JNJ) pour lui permettre d'être utilisé comme traitement autonome pour traiter les patients souffrant de dépression sévère, a annoncé mardi la société.

• La chaîne de télévision américaine CNN, propriété de Warner Bros. Discovery (WBD) prévoit de licencier des centaines de travailleurs en raison d'un changement de format de diffusion. Les licenciements surviennent alors que les entreprises délaissent la télévision linéaire pour se tourner vers les produits numériques par abonnement.

• La sénatrice Cynthia Lummis a présidé le sous-comité sur les actifs numériques. Elle entend accélérer l’adoption d’une législation visant à créer une réserve stratégique de Bitcoin afin de renforcer la sécurité économique des États-Unis. Lummis : "Ne serait-il pas drôle si les États-Unis achetaient du Bitcoin et que cela effrayait la Chine et la Russie et qu'ils commençaient à acheter du Bitcoin et que nous ayons une course pour le Bitcoin au lieu des armes." Une attente très merveilleuse : pourquoi la Chine et la Fédération de Russie devraient-elles avoir peur ?

• Trump crée un groupe de travail pour étudier les actions Bitcoin et d'autres changements dans la crypto-monnaie. Le groupe sera dirigé par David Sachs, le « roi » des crypto-monnaies et de l’IA à la Maison Blanche. Il comprendra les chefs du département du Trésor, du ministère de la Justice et de la Securities and Exchange Commission, ainsi que d'autres chefs d'agences. Le groupe soumettra un rapport au président décrivant les propositions réglementaires et législatives dans un délai de 180 jours. Bientôt, la création d'une réserve Bitcoin n'a pas eu lieu. Mais il semble qu’il n’y aura plus de ventes officielles de Bitcoin aux États-Unis. Également tiré de l'Ordre : « Il est interdit aux agences de créer ou de promouvoir des monnaies numériques de banque centrale (CBDC) aux États-Unis ou à l'étranger. »

• L'investisseur milliardaire Ray Dalio affirme posséder « un peu » de Bitcoin.

• Les actions de GE Aerospace (GE) ont augmenté de 7 %. La société a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street et a annoncé un important plan de rachat d'actions. La société prévoit également des bénéfices et des flux de trésorerie solides pour 2025.

• OpenAI et SoftBank (SFTBY) engagent chacun 19 milliards de dollars dans le projet Stargate axé sur l'IA, Oracle (ORCL) et MGX se joignant également en tant que partenaires. L'investissement total de ces partenaires initiaux s'élève à environ 45 milliards de dollars, ce qui confère à OpenAI et SoftBank une participation importante dans le projet. OpenAI et SoftBank collectent eux-mêmes des ressources. Dans cette optique, Elon Musk avait raison lorsqu’il disait que ce groupe n’avait pas l’argent nécessaire pour un projet de 500 milliards de dollars.

• D-Wave Quantum (QBTS) a réalisé une offre d'actions de 150 millions de dollars, fournissant le capital nécessaire à ses plans d'exploitation. Les fonds sont destinés à soutenir le développement technique et les opérations commerciales en cours, le solde de trésorerie de la société s'élevant désormais à environ 320 millions de dollars. Malgré le succès de la collecte de fonds, les actions ont chuté de 3,5 %.

• Hyundai Motor Company (HYMTF) a annoncé des négociations avec General Motors (GM) pour fournir des véhicules électriques commerciaux au marché américain. Ce partenariat vise à renforcer la présence de Hyundai en Amérique du Nord, avec des accords potentiels pour acheter conjointement des pièces et développer des véhicules.

• Le pétrole est en baisse après que Trump a annoncé son intention de demander/faire pression sur l'OPEP pour qu'elle baisse les prix. De son côté, le prince héritier d'Arabie saoudite, lors d'une conversation avec Trump, a déclaré que le royaume avait l'intention d'investir 600 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années.

• Trump a également déclaré les Houthis du Yémen terroristes. La coopération attendue entre les États-Unis et l'Afrique du Sud pourrait porter ses fruits sous la forme d'une baisse importante des prix du pétrole.

• L'Indonésie est sur le point de conclure un accord avec Apple Inc sur un plan d'investissement. Ce qui lèvera l'interdiction de vente d'iPhone 16 dans le pays, selon le ministre du gouvernement - Bloomberg.

• Les actions Twilio (TWLO) sont en hausse de 15 % dans les échanges avant commercialisation. La société a publié des premiers résultats optimistes et a présenté ses opportunités à long terme. La société a réalisé un bénéfice d'exploitation GAAP positif pour la première fois au quatrième trimestre. Les effectifs ont diminué de près de 40 % depuis le troisième trimestre 2022 et l'entreprise a mis davantage l'accent sur le libre-service dans le processus de vente. Twilio s'attend désormais à ce que l'entreprise soit rentable selon cet indicateur au cours du nouvel exercice et « chaque année par la suite ».

• Les actions d'Elevance Health (ELV) sont en hausse alors que la société dépasse les attentes et augmente son dividende. ELV a publié des résultats meilleurs que prévu et a augmenté son dividende, bénéficiant de primes d'assurance plus élevées, d'acquisitions et de croissance dans sa division pharmaceutique.

• Les constructeurs chinois de voitures électriques contestent les tarifs douaniers devant les tribunaux européens - Reuters. Les constructeurs chinois de véhicules électriques BYD, Geely et SAIC ont contesté les tarifs d'importation de l'UE devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). L'UE prévoit des subventions pour les ventes de véhicules électriques pour contrer la Chine, selon FT.

• ChatGPT devient plus actif - la nouvelle fonctionnalité « Opérateur » est en cours de test.
Ce que l'opérateur peut faire :
- Gère le navigateur et effectue des tâches telles que la livraison de nourriture, les achats, la réservation d'événements et les voyages.
- Affiche un mini-écran avec les actions de l'agent en temps réel.
- Pose des questions de clarification, par exemple sur l'heure et le nombre de personnes pour la réservation.
- Vous permet de sauvegarder et de partager des tâches avec d'autres utilisateurs.

• Le bénéfice trimestriel de Northern Trust a plus que quadruplé grâce à des revenus d'honoraires plus élevés.

• Northpointe Bancshares, soutenu par Castle Creek, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

• Le Royaume-Uni créera une société indépendante pour encourager les paiements récurrents variables.

• La Banque centrale norvégienne maintient le taux au même niveau et prévoit de le réduire en mars.

• Une source affirme que la fermeture de l'application de paiement HSBC met en danger environ 400 emplois.

• Swedbank dépasse ses prévisions de bénéfices trimestriels alors que les actionnaires se préparent à des salaires plus élevés.

• Derayah Financial réalise sa première introduction en bourse en Arabie Saoudite en 2025 avec une offre de 20 % du capital.

• Discover Financial a augmenté ses bénéfices au quatrième trimestre en réduisant ses provisions pour pertes sur prêts.

• Le bénéfice trimestriel de l'opérateur ferroviaire Union Pacific a augmenté de 7 %.

• Selon KCC, les pertes dues aux incendies de Los Angeles sont estimées à 28 milliards de dollars.

• La Commission européenne examine la profondeur du cadre de sécurité de l'UE pour les détenteurs de pièces stables.

• American Airlines prévoit des bénéfices décevants en 2025 en raison d'un faux pas stratégique.

• JPMorgan réduit sa position sur le Panama en raison de la menace de Trump de « ramener » le canal.

• Le PDG de BMW ne renouvellera pas son contrat au-delà de l'été 2026, rapporte le magazine Manager.

• Le chef de l'OMC a déclaré que les guerres commerciales seraient « catastrophiques » pour la croissance mondiale.

• Le PDG de General Atlantic s'est dit optimiste quant à l'accord TikTok aux États-Unis. 

• Actions après rapports
GE +6,6%
UNP +5,2%
ELV +2,7%
FCX -1,5%
ISRG -2,4% (avant commercialisation)
TXN -4,5% (précommercialisation)
CSX -4,9% (précommercialisation)

Événements clés susceptibles d'affecter les marchés vendredi :
- Indices d'activité britannique et européen.

Actualités fondamentales

• Le nombre d'Américains bénéficiant de prestations a atteint son plus haut niveau depuis plus de trois ans. Tandis que le nombre de demandes initiales d'allocations de chômage aux États-Unis a légèrement diminué. Le marché du travail américain s'est légèrement affaibli. Mais les investisseurs ont jusqu’à présent ignoré les avertissements concernant un ralentissement de l’économie.

• Les initiatives de Trump semblent désormais plus importantes. Trump envisage de discuter avec Powell des taux d'intérêt et de les réduire
. "J'aimerais voir les taux d'intérêt baisser de manière significative."

• L'année dernière, l'excédent commercial du Japon avec les États-Unis était bien supérieur à la moyenne du premier mandat du président Donald Trump. Au risque de s'attirer sa colère alors que le président envisage des plans tarifaires dans le monde - Bloomberg.

• Le président américain Donald Trump se prépare à envoyer 10 000 soldats supplémentaires à la frontière avec le Mexique
, selon le Washington Post, citant un document en possession de la publication. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio prévoit de se rendre au Panama la semaine prochaine - Politico. Le voyage de Rubio comprend également des visites au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica et en République dominicaine.

• Trump a signé un décret lançant le processus de désignation officielle d'Ansar Allah (les Houthis) comme organisation terroriste étrangère. Le document note que le groupe, qui reçoit le soutien du Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens (FQ-CGRI), est responsable de nombreuses attaques contre des cibles militaires, des infrastructures civiles et des navires commerciaux.

• L'Iran continue d'étendre son programme d'enrichissement de l'uranium, atteignant des niveaux proches de ceux nécessaires pour créer des armes nucléaires, - le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, lors du Forum économique mondial de Davos. Dans le même temps, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a interdit le développement d'armes nucléaires, écrit Newsweek, citant une déclaration d'Ahmadreza Pourhagan, président du pouvoir judiciaire des forces armées iraniennes. Cette décision est largement considérée comme une tentative d’entamer des négociations avec l’administration Trump.

• La Chine est sur le point de créer une source illimitée d'énergie propre – Live Science. Le réacteur de fusion nucléaire chinois à « soleil artificiel » a battu son propre record mondial de maintien d'un plasma très chaud, une autre étape importante sur le long chemin vers une énergie propre presque illimitée.

• Merz a promis d'interdire aux immigrés illégaux d'entrer en Allemagne. L’attaque au couteau d’Aschaffenburg a montré « un nouveau niveau de brutalité absolument débridée », qui est elle-même le résultat de « décennies » de politiques d’immigration malavisées, a déclaré Friedrich Merz, candidat à la chancellerie du bloc conservateur CDU/CSU.

• La journaliste américaine Candace Owens (2,66 millions d'abonnés) a promis de publier la preuve que l'épouse de Macron est bien son mari.
Owens affirme qu'elle aurait rassemblé des preuves que Brigitte Macron n'a jamais existé et promet de publier ces documents le 30 janvier.