Taux de la Banque d'Angleterre, actualités des entreprises, nouvelles déclarations de Trump et géopolitique
Dernières nouvelles du marché boursier
• La Banque d'Angleterre, sous les projecteurs, devrait maintenir ses taux inchangés alors qu'elle surveille l'impact économique de l'offensive tarifaire du président américain Donald Trump et des prochaines hausses d'impôts du gouvernement britannique sur les employeurs.
Alors que l'inflation en Grande-Bretagne reste obstinément supérieure à son objectif de 2 %, la Banque d'Angleterre a réduit les coûts d'emprunt moins que la Banque centrale européenne et la Fed depuis l'été dernier, contribuant ainsi à la faible croissance économique du pays.
Avant cela, les investisseurs devront examiner les données sur les salaires au Royaume-Uni. La croissance des salaires dans l'ensemble de l'économie, hors primes, devrait rester stable à 5,9 % par an au cours des trois mois jusqu'en janvier.
• La Riksbank devrait également laisser ses taux inchangés jeudi, tandis que les économistes s'attendent à ce que la BNS réduise son taux d'intérêt directeur d'un quart de point de pourcentage et le maintienne à ce niveau au moins jusqu'en 2026.
• Trump a pesé sur la politique de la Fed mercredi, déclarant que la banque centrale bénéficierait d'une baisse des taux « alors que les tarifs américains commencent à (s'atténuer !) dans l'économie », quelques heures seulement après avoir laissé les taux inchangés.
Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les politiques initiales de l'administration Trump, notamment les droits de douane drastiques sur les importations, semblaient avoir orienté l'économie américaine vers une croissance plus lente et une inflation au moins temporairement plus élevée, bien que les décideurs politiques prévoient toujours deux baisses de taux cette année.
Malgré les risques pesant sur les perspectives économiques américaines, les investisseurs ont choisi de saisir la perspective d'un nouvel assouplissement de la Fed, ce qui a fait grimper les actions asiatiques jeudi.
• Pendant ce temps, l'Europe a ouvert de manière mitigée, avec des contrats à terme sur l'EUROSTXX 50 en hausse de 0,07 % et des contrats à terme sur le FTSE en baisse de 0,14 %.
• La géopolitique est également restée une préoccupation pour les investisseurs. L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté une roquette tirée depuis le Yémen tôt jeudi, alors que les combats avec les Houthis s'intensifiaient. Trump a menacé de punir l’Iran pour son soutien présumé à un groupe militant yéménite.
L'escalade des tensions au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole jeudi, les contrats à terme sur le brut Brent ayant augmenté de 0,55 % et les contrats à terme sur le brut américain de 0,46 %.
• Cependant, ces gains ont été limités par la perspective d'une reprise des livraisons de gaz russe au marché après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'une fin aux frappes énergétiques dans la guerre avec la Russie pourrait être obtenue rapidement.
Mercredi, Trump et Zelensky ont convenu de travailler ensemble pour mettre fin à la guerre de la Russie avec l'Ukraine. La Maison Blanche a qualifié cet appel téléphonique d'une heure de « fantastique ».
• Goldman Sachs : Les prix du pétrole devraient augmenter dans les mois à venir. Malgré le fait qu'il ait abaissé sa prévision de prix à 65-80 $ cette année.
• Un tribunal allemand a autorisé un contrôle antitrust strict sur Apple (AAPL). La Cour fédérale de justice allemande (BGH) a expliqué qu'Apple est l'une des plus grandes entreprises au monde, avec les chiffres de ventes et de bénéfices les plus élevés, et dispose de « ressources financières et autres ressources extraordinaires ». De plus, le juge Wolfgang Kirchhoff a noté qu’Apple est capable de projeter son influence sur différents marchés et industries.
• Les importations américaines de pétrole brut en provenance du Canada sont tombées à leur plus bas niveau depuis mars 2023, selon l'EIA.
• Telegram est devenue la deuxième application de messagerie la plus populaire au monde après WeChat. Le nombre d'utilisateurs mensuels actifs du messager a dépassé 1 milliard - Durov.
• L'UE propose de réduire les importations d'acier de 15 % en raison des tarifs douaniers de Trump - RTRS.
• Google accusé d'avoir enfreint des règles européennes historiques, Apple sommé de s'ouvrir à la concurrence. La filiale Alphabet de Google a été accusée mercredi de deux violations de règles européennes historiques, tandis qu'Apple a reçu l'ordre d'aider ses concurrents à se connecter à ses iPhones et iPads.
• L'agence de notation internationale Fitch Ratings a revu à la hausse ses prévisions pour les prix du cuivre et de l'aluminium dans les années à venir
en raison des déséquilibres du marché mondial, et pour l'or en raison des tensions géopolitiques. Les risques liés aux droits de douane entraînent des expéditions record de cuivre vers les ports américains - Bloomberg
Tesla (TSLA) a été exclue du Salon international de l'auto de Vancouver pour des raisons de sécurité, suite aux manifestations contre l'entreprise au Canada. Cette décision fait suite à la décision de British Columbia Hydro d'exclure Tesla de son programme de rabais sur les véhicules électriques, soulignant ainsi les tensions commerciales persistantes entre le Canada et les États-Unis.
• Shopify (SHOP) a annoncé sa décision de déplacer sa cotation de la Bourse de New York vers le Nasdaq.
Cette décision devrait entrer en vigueur plus tard ce mois-ci et n'affectera pas la cotation de la société à la Bourse de Toronto.
• L'unité de conduite autonome d'Amazon (AMZN), Zoox, a rappelé 258 véhicules en raison de problèmes avec le système de conduite automatisé. Le rappel a été déclenché par des scénarios potentiels de freinage brusque, et tous les véhicules concernés seront mis à jour d'ici le 7 novembre 2024. Zoox se prépare à lancer des opérations commerciales de robotaxi en 2025.
• Samsung Electronics (SSNLF) recherche de gros contrats pour stimuler sa croissance après avoir raté la vague de l'IA l'année dernière.
L'entreprise révise son système d'évaluation des performances basé sur les actions et envisage de l'étendre aux employés pour améliorer l'efficacité des cours des actions.
• Starboard Value a affronté Autodesk (ADSK) en nommant des candidats au poste de directeur lors de sa prochaine assemblée annuelle.
L'investisseur activiste cherche à améliorer les performances et à restaurer la confiance des investisseurs, citant les mauvaises performances d'Autodesk et ses plans de restructuration.
Les actions ADSK ont augmenté de 3% hier.
• General Mills (GIS) a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison du ralentissement de la demande de snacks. Les consommateurs, accablés par des prix toujours élevés et inflationnistes, recherchent des alternatives moins chères pour leurs besoins quotidiens, même si General Mills baisse les prix de ses produits.
Les actions de GIS ont chuté de 2 % hier.
• Foxconn prédit que les revenus des serveurs dépasseront ceux de l'iPhone d'ici deux ans.
• Le constructeur automobile Stellantis, dont les marques incluent Fiat, Jeep et Peugeot, prévoit de nommer un nouveau directeur général au cours du premier semestre de l'année, a déclaré le président John Elkann.
• Cardano connaît le sentiment le plus haussier en 4 mois - Données Santiment
• Les États-Unis envisageraient d'intégrer l'ADA à leur infrastructure numérique, selon de récentes précisions publiées sur le site web de la SEC.
La SEC prépare sa première réunion sur la réglementation des cryptomonnaies.
Le 21 mars, la SEC tiendra la première réunion publique de son Crypto Task Force pour discuter des questions clés liées à la réglementation des actifs cryptographiques. La réunion sera diffusée en direct.
La SEC a officiellement abandonné son appel contre Ripple (XRP).
• Le tout premier ETF Solana (SOL) américain de VolShares est lancé aujourd'hui. L'un d'eux a 2 épaules.
• Tars AI a rejoint le programme NVIDIA Inception.
TAI est l'un des principaux projets d'IA sur Solana, qui a attiré l'attention pour la première fois en novembre 2024 grâce à sa collaboration avec NVIDIA. Il a désormais été officiellement accepté dans le programme NVIDIA Inception, qui donne accès à des technologies de pointe en matière d'IA, de robotique et de calcul accéléré.
• Les actions GILD ont chuté de 2,5 % hier.
Le Journal a rapporté que le ministère de la Santé et des Services sociaux envisage de réduire considérablement le financement du gouvernement fédéral pour la prévention nationale du VIH.
• Les actions de BA ont augmenté de 7 % hier.
Après que le directeur financier Brian West a déclaré lors d'une conférence d'investisseurs que le premier trimestre du constructeur aéronautique était conforme aux attentes.
• Actions hier après les rapports.
SIG +17%
WSM -3,5%
HQY -17%
• Les actions du détaillant FIVE augmentent de 13 % dans les échanges avant bourse après le rapport. L'entreprise a dépassé les attentes.
Le marché boursier a réagi positivement à l'assouplissement du resserrement monétaire (QT) par la Réserve fédérale, les actions et les obligations ayant vu leurs prix augmenter. Et le matin, la croissance des contrats à terme continue.
Les investisseurs espèrent un afflux de liquidités de la part de la Réserve fédérale, qui imprime des dollars à un rythme d’environ 1 % par an seulement depuis 2024.
C'est pourquoi l'or a mis à jour son prochain maximum historique et se situe déjà à 3 057 $. Et même Bitcoin est revenu à 86 000 $.
Principaux événements susceptibles d'avoir un impact sur les marchés jeudi :
- Décisions politiques de la Banque d'Angleterre, de la Banque nationale suisse et de la Riksbank.
- Données sur les salaires au Royaume-Uni (janvier).
Examens fondamentaux actuels
• L’inflation dans la zone euro a ralenti davantage que ce qui avait été initialement annoncé en février.
Cela a renforcé les arguments en faveur de la poursuite de la baisse des taux d’intérêt par la BCE.
Selon une nouvelle analyse, les mesures de restriction aux frontières prises par le président Donald Trump ont réduit l'immigration de moitié par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.
IPC de la zone euro (en glissement annuel) +2,3 % (attendu +2,4 %, préc. +2,5 %).
IPC de base de la zone euro (en glissement annuel) +2,6 % (attendu +2,6 %, préc. +2,7 %).
• Le président de la BOJ, Ueda :
- L'inflation approche progressivement les 2 % ;
- Nous reconnaissons que l’inflation actuelle a un impact négatif sur les ménages ;
- Le taux de change a désormais une plus grande influence sur les prix qu’auparavant ;
- Je ne sais pas quel sera l’impact des tarifs douaniers sur l’économie à court terme ;
- Nous réagirons s’il y a des mouvements anormaux dans les rendements à long terme ;
- Nous n’augmenterons pas les taux si l’économie est en mauvaise posture.
• Record de refus de refinancement de prêts hypothécaires aux États-Unis - Bloomberg. 41,8 % des Américains qui ont demandé un refinancement de leur prêt hypothécaire ont été rejetés, soit le taux le plus élevé depuis 12 ans.
L’échec du refinancement peut entraîner des ventes forcées de biens immobiliers.
• La Réserve fédérale américaine, comme prévu, a maintenu ses taux d’intérêt inchangés.
Mais le volume des rachats d'obligations sera réduit de 25 milliards de dollars à 5 milliards de dollars par mois à compter du 1er avril. Cela signifie un adoucissement du QT.
Dans le même temps, la Fed a légèrement abaissé ses prévisions concernant le PIB, l’inflation et le marché du travail américain.
• Trump a tweeté quelques heures après la décision de la Fed :
« LA FED FERAIT BIEN MIEUX DE BAISSER SES TAUX alors que les tarifs douaniers américains commencent à pénétrer (à détendre !) l'économie. Faites-le bien. Le 2 avril - Jour de la libération en Amérique !!! »
• Je suis un nationaliste, un nationaliste qui agit dans l’intérêt des États-Unis – Trump.
En réponse à la question de savoir pourquoi il a plus en commun avec Poutine qu’avec les dirigeants mondialistes.
Les États-Unis ne veulent pas que la Russie se rapproche de la Chine, a déclaré Trump.
« En tant qu'étudiant en histoire, et je l'ai étudié, la première chose que l'on apprend, c'est que l'on ne veut pas que la Russie et la Chine s'unissent », a déclaré le président américain.
Il a accusé Barack Obama d'avoir rapproché Moscou et Pékin à cause d'une « mauvaise politique énergétique ».
• Les États-Unis tentent de rassurer leurs alliés européens sur leur rôle dans les négociations visant à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine - Bloomberg.
Des responsables américains ont déclaré à leurs homologues européens que l'UE devait être impliquée dans tout accord de paix sur l'Ukraine parce que la Russie souhaite que les sanctions imposées par le bloc soient levées dans le cadre de l'accord.
• Wens est déjà considéré comme le principal candidat du MAGA pour l’élection présidentielle de 2028. Après seulement huit mois de mandat après avoir été nommé vice-président, il a gagné le soutien des partisans de Trump, des élites financières et de l’empire médiatique MAGA. Il est considéré comme le successeur qui peut enfin reconstruire le Parti républicain dans l'esprit de « l'Amérique d'abord » - Axios.
• Un tribunal fédéral américain a ordonné à la Maison Blanche de rouvrir l’USAID, jugeant que sa fermeture était illégale.
Le juge Theodore Zhuang, nommé par Barack Obama, a déclaré qu'Elon Musk et son département n'avaient pas l'autorité de démanteler l'agence et que tout changement devrait être effectué par la direction officielle de l'USAID. Le gouvernement doit désormais rétablir l’accès des travailleurs aux outils de travail et cesser temporairement de résilier les contrats.
• Le maire d’Istanbul Imamoglu, principal concurrent d’Erdogan aux éventuelles élections anticipées de 2027, a été arrêté en Turquie. Les manifestations ont commencé à Istanbul. L'Université d'Istanbul avait auparavant révoqué le diplôme d'Imamoglu suite à une demande du bureau du procureur général. Le maire a d'abord étudié dans une université du nord de Chypre, puis a été transféré à Istanbul, bien que l'établissement d'enseignement n'ait pas été officiellement reconnu à l'époque. Seuls les candidats ayant fait des études supérieures peuvent participer à la lutte pour le poste de chef de l’État en Turquie.
La livre turque a atteint un nouveau plus bas historique, atteignant presque 41 livres pour un dollar. Mais à la fin de la journée, il est revenu en dessous de 38.
• La Chine envahira Taïwan en 2027, rapporte Bloomberg, citant la fin des exercices militaires annuels.
• Trump s’apprête à signer aujourd’hui un décret appelant à la fermeture du ministère de l’Éducation. Mais la dissolution de l’agence nécessiterait une loi du Congrès, qui l’a créée en 1979.
• Selon les paris de Polymarket, le candidat libéral Mark Carney est le favori aux prochaines élections canadiennes. Pendant des mois, le marché avait supposé que Pierre Poilivier et le Parti conservateur gagneraient haut la main.
• Trump a donné à l'Iran deux mois pour parvenir à un accord nucléaire dans une lettre - Axios.
L'accord sur le nucléaire est un accord qui limite le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions.