Semaine mouvementée, baisse des prix du pétrole, actualité corporate et géopolitique
Actualités boursières
• Les élections japonaises, qui ont envoyé le yen à son plus bas niveau depuis trois mois, un calendrier de résultats d'entreprises chargé aux États-Unis, le budget britannique et l'approche rapide des élections américaines en font une semaine mouvementée.
• Le yen a chuté et les actions japonaises ont augmenté après que la coalition au pouvoir au Japon ait perdu sa majorité parlementaire lors des élections du week-end, augmentant la menace de conflits politiques prolongés et de nouvelles mesures de relance budgétaire.
Les marchés parient également que cette politique compliquera les opérations de la Banque du Japon, dans la mesure où la normalisation de la politique est déjà compliquée par une économie fragile et des marchés volatils. Il devrait maintenir son point de vue lors de sa réunion, qui se terminera jeudi.
• Le nouveau gouvernement travailliste du Royaume-Uni a présenté son premier budget mercredi, et les investisseurs ont déjà vendu des actions et des obligations d'État britanniques avant sa publication, ne sachant pas comment la chancelière Rachel Reeves parviendra à équilibrer les niveaux d'endettement élevés, les engagements de dépenses du gouvernement et l'engagement de ne pas augmenter les revenus. les impôts.
• Haute saison des bénéfices à Wall Street. Cette semaine sera la plus chargée du trimestre puisque plus de 150 sociétés du S&P 500 devraient publier leurs résultats du troisième trimestre. Cinq des « sept magnifiques » titans américains rapportent : Alphabet (maison mère de Google) le 29 octobre, sociétés mères Microsoft et Facebook Meta Platforms le 30 octobre, et Apple et Amazon le 31 octobre.
• L'enchaînement d'événements affectant la situation des marchés se poursuivra la semaine prochaine : les élections américaines auront lieu le 5 novembre et la Réserve fédérale prendra sa prochaine décision de politique monétaire le 7 novembre, ce qui pourrait alerter davantage les investisseurs dans les prochains jours. Le rapport sur l'emploi aux États-Unis du 1er novembre est tout aussi important pour les investisseurs qui se demandent si une économie plus forte que prévu pourrait conduire à des baisses de taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale inférieures à celles déjà anticipées.
• Les prix du pétrole devraient baisser à la reprise des échanges lundi. Les frappes de représailles d'Israël contre l'Iran ce week-end ont contourné les infrastructures pétrolières et nucléaires de Téhéran et n'ont pas perturbé l'approvisionnement en énergie, selon les analystes.
• Les bénéfices industriels de la Chine continuent de chuter alors que la déflation fait des ravages. Les bénéfices ont chuté à un rythme plus rapide qu'un mois plus tôt, les pressions déflationnistes minant la solidité des finances des entreprises.
• Microsoft envisagera d'investir dans Bitcoin en décembre, malgré l'opposition du conseil d'administration. Le conseil d’administration a déclaré qu’il avait déjà évalué la possibilité d’investir dans Bitcoin et n’a pas recommandé de tenir un vote en décembre.
• Le nombre de baleines Bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2021. Le nombre de baleines Bitcoin détenant au moins 1 000 BTC est passé à 1 678 plus tôt cette semaine.
• L'outil de transcription d'OpenAI, Whisper, a des problèmes avec les « hallucinations », disent les chercheurs. Les experts sont sérieusement préoccupés par les transcriptions de Whisper - AP d'OpenAI.
• La Banque d'Angleterre continuera à travailler sur une monnaie numérique si les banques font faillite. La Banque d'Angleterre hésite à poursuivre ses travaux sur la création d'une monnaie numérique accessible au grand public, car les banques commerciales risquent de se laisser distancer par les entreprises technologiques moins réglementées, a déclaré samedi son président Andrew Bailey.
• Boeing pourrait vendre sa société spatiale dans le cadre d'une optimisation commerciale et d'une réduction des coûts, a appris le WSJ. Cette division de la société, en collaboration avec la NASA, crée le vaisseau spatial Starliner pour les vols vers l'ISS.
Cependant, jusqu’à présent, cela n’a généré que des pertes – plus de 3 milliards de dollars pour le seul premier semestre.
• Les riches collectionneurs ont dépensé en moyenne 32 % de moins en art et en antiquités en 2023. Ainsi, selon le rapport, les dépenses moyennes des collectionneurs sont passées de 533 mille dollars en 2022 à 364 mille dollars en 2023. L'étude de Claire McAndrew révèle que la baisse des dépenses moyennes des collectionneurs d'art est liée au comportement d'achat de millions de personnes âgées de 28 à 43 ans.
• Les sociétés italiennes Eni et BP ont repris les forages onshore en Libye. Cela s'est produit après une interruption de 10 ans, a déclaré la National Oil Corporation (NOC) libyenne.
• TSMC a suspendu ses livraisons à l'entreprise chinoise après la découverte de la puce dans un processeur Huawei - Reuters. Les mesures de relance comptent plus que les élections américaines pour les actions chinoises, selon Bloomberg.
Les investisseurs, habitués au conflit commercial sino-américain qui dure depuis des décennies, semblent prêts à prendre le risque de tarifs douaniers encore plus élevés après l'élection présidentielle américaine et privilégient les actifs chinois, pariant sur davantage de mesures de relance.
• Alibaba paiera 433,5 millions de dollars pour régler un procès d'actionnaire concernant des revendications de monopole. Alibaba nie tout acte répréhensible, affirmant avoir accepté le règlement pour éviter les coûts et l'interruption de nouvelles procédures judiciaires.
• Delta (DAL) a poursuivi CrowdStrike (CRWD) suite à la panne de juillet. La compagnie aérienne dénonce une négligence grave de la part de la société de cybersécurité. CrowdStrike a déclaré que Delta essayait de rejeter la faute sur des systèmes obsolètes.
• Sunrun (RUN) est en pourparlers pour fournir de l'énergie solaire aux centres de données.
• Cette semaine, les marchés seront influencés par :
- les données sur l'indice d'inflation souhaité de la Réserve fédérale américaine,
- le rapport sur l'emploi d'octobre,
- et les bénéfices des grandes entreprises technologiques Alphabet (GOOGL), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) et Meta (META), qui détermineront l'orientation des marchés début novembre.
Le calendrier comprend également des mises à jour sur la croissance économique du troisième trimestre, les offres d'emploi, l'activité de services et manufacturières et la confiance des consommateurs.
Le calendrier hebdomadaire est très chargé.
• Lundi n'apportera pas beaucoup de données économiques, mais la semaine prochaine verra la publication des données sur le PIB et l'inflation de la zone euro pour le troisième trimestre, ce qui pourrait confirmer la position accommodante de la Banque centrale européenne.
Événements clés qui pourraient avoir un impact sur les marchés lundi :
INTERVENANTS : Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, s'exprime à Madrid.
BÉNÉFICES : Koninklijke Philips NV < PHG.AS >.
Actualités fondamentales
• La frappe israélienne a paralysé la production de missiles en Iran. Un élément essentiel du programme de missiles balistiques iranien a été désactivé. La récupération pourrait prendre au moins un an, Axios. Il est également rapporté qu'Israël aurait endommagé la production de drones en Iran.
• Le parti gouvernemental Georgian Dream remporte les élections législatives en Géorgie. Elle aurait remporté 54,23 % des voix, avec 99,3 % des suffrages comptés. L'opposition refuse de reconnaître les résultats des élections et a annoncé des protestations.
Le président géorgien Zurabishvili a refusé de reconnaître les résultats des élections législatives, a qualifié le gouvernement actuel du pays d'illégitime et a annoncé un rassemblement de l'opposition pour demain. « Biélorussification de la Géorgie » : des hommes politiques occidentaux ont appelé l'UE à ne pas reconnaître les résultats des élections législatives dans le pays.
Les chefs des commissions parlementaires chargées des affaires étrangères d'Allemagne, de Lituanie, de Lettonie, d'Ukraine et du Canada, ainsi que des experts en politique internationale. de Pologne, d'Italie et de Suède, ont publié une déclaration commune appelant l'Union européenne à ne pas reconnaître les résultats des élections législatives organisées en Géorgie, qui n'étaient « ni libres ni équitables ».
• La Moldavie a adhéré aux sanctions contre la Fédération de Russie. Le Président de la République a expliqué cela par la crainte qu'autrement le système bancaire et les secteurs économiques de l'État ne soient isolés au niveau international.
• Le bloc au pouvoir au Japon serait en train de perdre sa majorité à la chambre basse du parlement, créant de l'incertitude.
Pour la première fois depuis 2009, le Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon n'a pas obtenu la majorité aux élections parlementaires.
Cependant, le PLD du Premier ministre Ishiba reste le principal parti au parlement japonais et aucun changement de gouvernement n'est encore attendu.
• Les menaces de Trump contre ses opposants politiques s'intensifient à l'approche des élections. D'anciens responsables de son administration mettent en garde contre les projets « dictatoriaux » de l'homme politique en cas de victoire, selon le New York Times.
En Chine, depuis le début de cette année, dans le cadre d'une campagne anti-corruption à grande échelle, les forces de l'ordre ont poursuivi 589 000 personnes. Au total, de janvier à septembre 2024, les superviseurs chinois ont reçu 2,7 millions de signalements d'activités illégales de la part de fonctionnaires, dont 756 000 plaintes.
• Il existe de nombreux groupes paramilitaires opérant au Moyen-Orient, dont le nombre varie en fonction de la situation politique actuelle et de la présence de conflits régionaux. Ces groupes sont les plus actifs en Irak, en Syrie, au Liban, en Palestine, au Yémen et en Afghanistan. Au total, il existe environ 60 à 100 formations importantes pour environ 350 000 personnes.
• Le ministre taliban de la Vertu, Khalid Hanafi, a interdit aux femmes de parler publiquement non seulement avec des hommes mais aussi avec des femmes. - Bil
Il est interdit aux femmes adultes de permettre à d'autres femmes adultes d'entendre leur voix. Ainsi, les femmes devraient également s'abstenir de lire le Coran à haute voix dans la présence d'autres femmes.
• Beyoncé et DiCaprio sont invités à voter pour Harris.
• Les pirates chinois ont utilisé l'accès aux télécommunications pour accéder aux téléphones de Trump et de Vance. Le FBI et l'Agence américaine de cybersécurité et de protection des infrastructures ont accusé des pirates informatiques chinois d'avoir piraté l'infrastructure de télécommunications américaine et d'avoir éventuellement accès aux téléphones et aux données d'un certain nombre d'individus.
Le même jour, le New York Times rapportait que les candidats à la présidentielle et à la vice-présidence Donald Trump et James Vance faisaient partie de ceux dont les numéros de téléphone avaient été piratés par des pirates chinois ayant accès aux réseaux de télécommunications américains.
• Le ministère allemand de la Défense a exprimé son intention d'acheter 600 missiles de croisière Taurus Neo modernes, investissant environ 2,3 milliards de dollars dans le projet. Les plans comprennent un financement sur le budget 2025 et la première livraison d'ici 2029, ainsi qu'une éventuelle intégration du missile avec. Les chasseurs Eurofighter après l'avion sont retraités Tornado. Il a été rapporté précédemment que les fusées Taurus coûtaient 1 million de dollars pièce. La modification Neo coûtera cependant près de 4 millions de dollars.
• L'Inde et la Chine ont commencé à retirer leurs troupes de la ligne de contrôle effectif dans les districts de Depsang et Demchok dans l'Himalaya – The Times of India. Les troupes des deux côtés doivent se replier sur les positions qu’elles occupaient avant avril 2020. Cela faisait partie d'un accord visant à patrouiller conjointement la frontière contestée de l'Himalaya, où le premier affrontement entre les militaires indiens et chinois depuis 1975 a eu lieu dans la vallée de Galwan en 2020, faisant des victimes des deux côtés.
• L'Islande passe officiellement à la semaine de travail de quatre jours – grâce à cette expérience, elle est devenue l'une des économies les plus dynamiques d'Europe. De 2020 à 2021, 51 % de la population est passée à la semaine de travail de quatre jours sans modification de salaire. Cela a conduit à une croissance économique et les taux de chômage étaient parmi les plus bas d’Europe.
• Taiwan veut rejoindre le FMI pour obtenir la protection financière de la Chine. Taiwan, une grande économie de la taille de la Pologne, mais absente des organisations mondiales.
• Le Washington Post a déclaré qu'il ne soutiendrait pas Harris à la présidence. Depuis 1960, WP soutient les candidats démocrates. Le rédacteur en chef Robert Kagan (le mari de Victoria Nuland) a démissionné en réponse. Le journal appartient à Jeff Bezos (oui, le même d'Amazon). "La décision de ne pas publier [le message de soutien à Harris] a été prise par le propriétaire du Post, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos." Le Los Angeles Times avait également refusé de soutenir Harris.
• La construction du « plus grand bâtiment » du monde, Le Mukaab, débutera à Riyad (Arabie Saoudite). Coût 50 milliards de dollars Le bâtiment abritera 20 Empire State Buildings. La hauteur du complexe sera de 396 mètres et sa largeur de 365 mètres. À l'intérieur, il y a 104 000 locaux d'habitation + 9 000 chambres d'hôtel, bureaux et espaces commerciaux. Achèvement des travaux d'ici 2030.