Semaine boursière calme dans une tendance haussière croissante, actualités des entreprises et économiques

Examens du marché

• Beaucoup dépend du discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, plus tard cette semaine, mais d'ici là, les actions devraient augmenter à mesure que la confiance des investisseurs se renforce grâce à la rhétorique accommodante du banquier central le plus puissant du monde. Les actions asiatiques ont atteint un plus haut d'un mois mardi, les contrats à terme sur actions pointant globalement vers une ouverture positive alors que Londres et New York se réveillaient. Même l'indice Nikkei japonais a échappé à la force du yen et a atteint son plus haut niveau en deux semaines.

• Un certain nombre d'intervenants de la Fed ont signalé leur intention de réduire les taux d'intérêt en septembre ces derniers jours, ce qui rend encore plus improbable que Powell s'écarte du scénario vendredi lors de son discours à la réunion annuelle de la banque centrale à Jackson Hole, Wyoming. Les marchés ont déjà préparé le terrain pour un assouplissement des taux de 25 points de base le mois prochain. L'accent sera donc mis sur la question de savoir si Powell donne des indices sur la possibilité de réductions encore plus importantes et sur ce qu'il dit sur les perspectives de la plus grande économie mondiale.

• La banque centrale suédoise annoncera une décision politique plus tard mardi, les analystes s'attendant à une réduction des taux d'un quart de point de pourcentage. Ils prévoient probablement deux autres baisses avant la fin de l’année.

• Le Canada publiera ses données sur l'inflation pour juillet, qui devraient ralentir à 2,5 % sur un an, contre 2,7 % en juin. Cela renforcera probablement les arguments en faveur de nouvelles réductions de taux de la part de la Banque du Canada.

• En Asie, comme prévu, la Chine a laissé mardi ses taux directeurs inchangés au niveau fixe mensuel alors que les marges d'intérêt des prêteurs se resserraient, limitant les efforts de Pékin pour assouplir sa politique monétaire.

• La Bourse a continué sa progression et les principaux indices boursiers ont gagné +1%. Le dollar reste sous une légère pression vendeuse. Le pétrole actualise ses plus bas niveaux locaux – la prime pour la guerre au Moyen-Orient est en train de disparaître.

• Le chef de la Fed mentionnera sa volonté de réduire les taux de 0,5% dans son discours au symposium de Jackson Hall vendredi - Evercore.

• Les émissions obligataires européennes totales ont augmenté de 28 % sur un an. Les investisseurs souhaitent utiliser les fonds accumulés pour conclure des transactions et garantir des rendements avant une éventuelle baisse des taux de la banque centrale.

• Les prix du pétrole ont chuté alors que les inquiétudes concernant une demande plus faible en Chine, le plus grand importateur mondial de pétrole, ont pesé sur le sentiment du marché - Reuters.

• Kashkari de la Fed : le débat sur une éventuelle baisse des taux en septembre est tout à fait approprié - WSJ.

• Les stocks de défense chutent alors que l'Allemagne réduit son aide à l'Ukraine - Bloomberg.

• Le panier d'actions de défense de Goldman Sachs a chuté de plus de 3 %.

• La fusion du canadien Circle K et du japonais 7-Eleven créera l'un des plus grands groupes de vente au détail au monde – WSJ. Couche-Tard a l'intention d'acquérir la totalité des actions en circulation de Seven & i, selon l'annonce de Seven & i. Parce que la valeur marchande de Seven & i dépasse les 38 milliards de dollars.

• La présentation officielle de l'iPhone 16 aura lieu le 10 septembre.

• Les États-Unis ont conclu un accord avec le milliardaire Carl Icahn pour avoir utilisé l'entreprise pour garantir des milliards de dollars de prêts personnels - AP
Le milliardaire Carl Icahn et sa société ont été accusés par les régulateurs américains de ne pas avoir divulgué les milliards de dollars de prêts personnels garantis par Icahn. Titres d'entreprises en garantie. Icahn Enterprises et Icahn ont accepté de payer 1,5 million de dollars.

• GM supprime plus de 1 000 emplois dans le secteur des logiciels et des services.

• GoPro va licencier environ 15 % de ses effectifs.

• Il faudra peut-être une décennie au nouveau PDG de Boeing pour véritablement changer les choses, déclare un dirigeant chevronné. Le redressement de la situation chez Boeing ne se fera pas du jour au lendemain.

• AMD (AMD) : les actions du fabricant de puces ont augmenté d'environ 2 % en début de séance. La société a annoncé son intention d'acquérir le fournisseur de solutions hyperscale ZT Systems dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,9 milliards de dollars.

• Berkshire Hathaway a vendu pour 550 millions de dollars d'actions de Bank of America ces derniers jours, ramenant sa participation à 12 %. Berkshire a mené une politique de vente assez agressive, représentant près de 20 % du volume des transactions de Bank of America lundi.

• Les actions de PANW augmentent de 2 % après la publication du rapport. Palo Alto Networks a publié un rapport sur les résultats optimistes qui a apporté un certain soulagement au ralentissement dramatique du marché de la cybersécurité.

• L'activité des clients américains stimule le transport transatlantique, estime Hapag-Lloyd - Reuters. La reconstitution des stocks et la précipitation pour les remplir avant la fin des contrats de travail fin septembre maintiennent les volumes de trafic transatlantique de conteneurs à un niveau élevé aux États-Unis.

• WSJ : Le nouveau patron de Starbucks bénéficie d'un avantage inhabituel : le travail à distance. Brian Niccol pourra vivre dans sa maison du sud de la Californie et se rendre au siège de Starbucks à bord d'un avion d'affaires.

• Les sociétés européennes cotées à New York ont ​​tendance à recevoir des valorisations plus élevées. En partie à cause de la domination de l'investissement passif aux États-Unis, selon une analyse de JPMorgan Chase & Co.

• Le trading à effet de levier, qui s'est effondré en 2008, obtient un ETF de 600 millions de dollars - Bloomberg. La stratégie de diversification des investissements par effet de levier qui a échoué pendant la crise financière est de retour. Cette fois, les développeurs affirment avoir corrigé les bugs.

• Les hedge funds vendent des avions, des trains, des voitures ; achètent des actions de sociétés énergétiques, rapporte Goldman - Reuters. Les hedge funds ont vendu des actions industrielles au rythme le plus rapide depuis décembre, tout en achetant des actions énergétiques pour la quatrième semaine consécutive, a déclaré Goldman Sachs dans un rapport consulté lundi par Reuters.

• Les travailleurs de l'UAW chez Stellantis se préparent à déposer des plaintes et pourraient faire grève. Plusieurs sections locales du syndicat United Auto Workers (UAW) représentant les travailleurs de Stellantis se préparent à déposer des plaintes contre ce que le groupe syndical prétend être le manquement du constructeur automobile à respecter ses obligations d'investissement et à honorer son contrat avec le syndicat.

 Événements clés susceptibles d'affecter les marchés mardi :
- Prix à la production en Allemagne (juillet).
- Discours de Bostic et Barr de la Fed.
- Décision de la Riksbank sur les taux d'intérêt.
- Rapport sur l'inflation au Canada (juillet).

Revues internationales

• La croissance économique de l'Europe est extrêmement fragile - The Economist. Le risque est concentré dans un seul pays : l’Allemagne.

• Les compagnies aériennes occidentales coupent leurs vols vers la Chine. La raison en est la faible demande et les coûts élevés des vols autour de l’espace aérien russe, qui compromettent la capacité de rivaliser avec les transporteurs locaux. Le nombre de vols effectués par des transporteurs internationaux depuis l'Europe et l'Amérique du Nord vers la Chine pendant la haute saison estivale a diminué de plus de 60 % par rapport au pic de plus de 13 000 en 2018.

• Kamala Harris propose d'augmenter le taux d'imposition des sociétés à 28 %. Si élu. Ce serait la première augmentation de cette taxe depuis 40 ans. Et pour le poste de secrétaire au Trésor, Harris envisage Gary Hensler, l'actuel chef de la SEC.

• Aux États-Unis, un nombre record de 59 000 acheteurs de maison ont renoncé à leur transaction en juillet. De nombreuses personnes s'inquiètent du climat politique en période d'élections.
Le manque d’intérêt des acheteurs, ainsi que l’offre excédentaire sur certains marchés immobiliers locaux, ont également poussé les vendeurs à baisser les prix de leurs logements. Redfin a rapporté que le nombre total de maisons à vendre en juillet a augmenté de près de 14 % sur un an.

• L'indice LEI des principaux indicateurs économiques aux États-Unis a chuté plus que prévu. De -0,2% à -0,6% m/m (-0,4% attendu). Mais la dynamique actuelle du LEI contient de nombreuses références à des paramètres obsolètes, de sorte que le marché a ignoré ces chiffres.

• L'Azerbaïdjan voudrait rejoindre les BRICS. L'agence d'État russe TASS rapporte la volonté de l'Azerbaïdjan de rejoindre les BRICS, citant l'ambassadeur de ce pays en Fédération de Russie, Polad Bulbul oglu. Selon lui, une discussion à ce sujet a eu lieu à Moscou, mais il n'y a pas encore de dates précises.

• Des navires des garde-côtes chinois ont percuté des navires des garde-côtes philippins dans les eaux territoriales philippines. Les deux navires ont subi de graves dommages après l'agression chinoise. Le porte-parole des garde-côtes chinois, Geng Yu, a déclaré que le navire philippin était entré « illégalement » dans les eaux territoriales que la Chine considère comme les siennes, puis était « délibérément entré en collision » avec le navire chinois. Geng a appelé les Philippins à « arrêter immédiatement les provocations ».

• Les autorités chinoises ont restreint l'accès à une source clé de données sur les investissements nationaux – le FT. Alors que les fonds mondiaux continuent de retirer de l’argent du marché boursier du pays, 2024 risque de devenir la première année de sorties de capitaux.

• L'armée israélienne a mené une attaque massive contre des cibles du Hezbollah au sud du Liban. Le service de presse de Tsahal rapporte que l'armée a attaqué un détachement du Hezbollah et un dépôt d'armes dans la région de Sheeb, au sud du Liban. L'armée de l'air israélienne a attaqué un dépôt d'armes à Aita al-Shab.

• L'Iran pourrait annoncer avant la fin de cette année qu'il possède des armes nucléaires, selon les renseignements américains.

• Le 7 juillet, un record de température a été établi à Las Vegas. 120 degrés Fahrenheit ou 49 degrés Celsius.