Revues financières de l'actualité corporate et financière, élections en France et aux USA
• L'euro et les indices boursiers ont augmenté. Cela s'est produit en supposant que l'extrême droite en France ne serait pas en mesure de remporter suffisamment de sièges pour remporter la majorité absolue aux élections législatives, écrit Bloomberg. Actuellement, le scénario de base pour le marché européen semble être un « Parlement français sans majorité », qui menace de paralysie politique pour le reste du mandat du président Emmanuel Macron, soit jusqu'en 2027. Les actions ont progressé, notamment en France, où le CAC 40 a bondi de plus de 1 %. Une certaine reprise pourrait être une réaction immédiate mardi matin, avec des contrats à terme paneuropéens Stoxx 50 en baisse d'environ 0,1 %.
• L'euro reste résilient, même face à la vigueur renouvelée du dollar. Les autres rivaux du dollar ne se montrent pas aussi résilients, en particulier le yen, qui croupit toujours près de son plus bas niveau depuis 38 ans, gardant les traders en état d'alerte en cas de nouvelle intervention officielle japonaise. La paire dollar-yen est particulièrement sensible aux rendements obligataires américains à long terme, qui ont fortement augmenté à mesure que le risque d'une seconde présidence de Donald Trump augmente, que les traders et les analystes associent à des tarifs douaniers plus élevés et à une augmentation des dépenses.
• Le secteur manufacturier américain a connu une croissance inférieure aux prévisions
L'indice PMI manufacturier américain est passé de 51,3 à 51,6 (51,7 attendu).
• L'indice PMI manufacturier de l'Institute for Supply Management (ISM) de juin a montré une nouvelle contraction du secteur, atteignant un plus bas de quatre mois avec un
ISM de 48,5 en juin, en dessous des 48,7 de mai et des 49,1 attendus par les économistes. Une lecture inférieure à 50 indique une diminution de l'activité.
- Les indices PMI manufacturiers similaires en France et en Allemagne ont baissé légèrement moins que prévu :
France - a baissé de 46,4 à 45,4 (45,3 attendus)
Allemagne - a baissé de 45,4 à 43,5 (43,4 attendus)
- L'inflation en Allemagne a baissé légèrement plus que prévu
de 2,4% à 2,2% (attendu 2,3%).
• Le trafic maritime mondial connaît la plus forte croissance depuis 2010, suite aux attaques de la mer Rouge. Le transport maritime mondial se dirige vers sa plus forte hausse annuelle depuis 2010 après que les attaques en mer Rouge ont contraint les navires à parcourir de plus longues distances
• Les dépenses de construction aux États-Unis ont chuté de manière inattendue en mai. La hausse des taux hypothécaires a freiné la construction de maisons unifamiliales, et la reprise sera probablement atténuée par l'amélioration de l'offre de logements.
• Ark Invest de Cathie Wood a détruit 14 milliards de dollars de richesse au cours de la dernière décennie, selon Morningstar. L'analyse a montré qu'Ark Invest était en tête de liste des entreprises qui détruisent la richesse des investisseurs. « Ces fonds ont réussi à perdre de la valeur pour les actionnaires, même dans un marché haussier. »
• Hollywood est nerveux : le retour de Donald Trump pourrait changer les règles de l'industrie cinématographique, - The Economist. Comme l'écrit la publication, Hollywood est le territoire des démocrates. Joe Biden y a collecté environ 30 millions de dollars lors d'une récente collecte de fonds mettant en vedette des acteurs comme George Clooney et Julia Roberts. Mais l’un des dirigeants de la plateforme de renommée mondiale prédit : si Trump est réélu, alors « il persécutera les gens qui créent du contenu qu’il n’aime pas ».
• La SEC a renvoyé les formulaires S-1 aux émetteurs potentiels d'ETF au comptant Ethereum avec seulement quelques commentaires.
Ils seront soumis à nouveau d'ici le 8 juillet, ce qui signifie qu'au moins une série de demandes supplémentaires sera nécessaire avant que les ETF ne commencent à être négociés.
• SONY va lancer une bourse de crypto-monnaie au Japon Sony, un conglomérat japonais diversifié, a décidé d'acquérir Amber Japan, une société de crypto bien connue. Avec cet accord, Sony fait ses débuts dans le secteur des échanges de cryptomonnaies.
• Les actions de Chewy ont initialement augmenté de 20 % après qu'un dossier auprès de la SEC a montré que Roaring Kitty détenait une participation de 6,6 % dans la société,
ce qui en faisait le troisième actionnaire de Chewy, selon Factset. Plus tôt, Roaring Kitty avait posté une photo avec un chien, les actions ont grimpé de 30 %. Mais la négociation des actions CHWY d'hier s'est terminée par une baisse de 7 %.
• Les titans de la technologie veulent acheter de l'énergie provenant des centrales nucléaires pour répondre aux besoins de l'IA - WSJ
• Le papier toilette bon marché inquiète certains investisseurs – WSJ. Les entreprises qui vendent des produits du quotidien, allant de la nourriture aux serviettes en papier, affirment que les consommateurs à faible revenu sont en difficulté, mais que d’autres dépensent librement.
• Robinhood achète Pluto pour ajouter des outils d'intelligence artificielle à son application d'investissement. La société affirme que Pluto permettra à Robinhood d'ajouter des outils pour identifier plus rapidement les tendances et les opportunités d'investissement et aider les utilisateurs dans leurs stratégies d'investissement.
• Méta modifie "Made with AI" en "AI info" pour indiquer l'utilisation de l'IA dans les photos. Après que Meta ait commencé à étiqueter des photos avec le label « Made with AI » en mai, les photographes se sont plaints que le réseau social étiquetait de vraies photos.
• Fink de BlackRock : l'achat de Preqin débloque « la disponibilité de toutes les alternatives ». Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a clairement indiqué lundi que l'acquisition par sa société du fournisseur de données Preqin, basé à Londres, faisait partie d'une vision beaucoup plus large qu'il avait visant à rendre les marchés privés beaucoup plus accessibles aux investissements.
• Simone Jankowski, vice-présidente de Nvidia Corp, devient directrice financière de Lightmatter Inc. En rejoignant une startup de puces qui ambitionne de participer au boom de l’intelligence artificielle.
• La Chine consacrera davantage d'efforts au développement de technologies telles que Neuralink de Musk. La Chine a annoncé lundi qu'elle prévoyait de charger un comité d'élaborer des normes qui régiront l'utilisation des interfaces cerveau-ordinateur - un signe que le pays a l'intention d'accélérer son propre développement de cette nouvelle technologie.
• Deere (DE) annonce le licenciement de près de 600 travailleurs. Alors que le fabricant de matériel agricole est aux prises avec une demande en baisse. Les actions DE ont chuté de 3%.
• Bridgewater lance un fonds de 2 milliards de dollars basé sur l'apprentissage automatique. L’apprentissage automatique sert de base à la prise de décision.
• Le groupe Mercedes-Benz se prépare à une production quasi record de nouveaux modèles. Après l’échec de sa première génération de voitures alimentées par batterie.
• BlackRock lance un ETF d'actions avec une couverture à la baisse à 100 %. Les ETF dits tampons ou à gestion des risques aident les investisseurs à maximiser le rendement d'un actif tout en offrant une protection contre les baisses sur une période spécifiée. Le nouveau produit intéressera probablement les investisseurs espérant une reprise des marchés boursiers.
• La Cour suprême a confirmé les tentatives du Texas et de la Floride de réglementer les plateformes de médias sociaux. La Cour suprême a confirmé lundi les efforts déployés par le Texas et la Floride pour limiter la réglementation de Facebook, TikTok, X, YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux sur le contenu publié sur leurs pages.
• Les méta-plateformes ont reçu un avertissement de l'UE. Cela est dû à son modèle d’abonnement aux services sans publicité sur Instagram et Facebook, qui s’accompagne d’amendes potentiellement élevées.
• Les actions Tesla ont augmenté de 6% suite aux attentes d'un rapport de livraison. Les analystes s'attendent à une baisse des livraisons du constructeur de 5,4% à 441 019 véhicules, selon Bloomberg.
• APPLE (AAPL) s'attend à de grosses ventes d'iPhone 16 basées sur les commandes de puces - Apple Insider.
• Le fabricant chinois de véhicules électriques BYD a enregistré une croissance de ses ventes en juin de 35 % sur un an et de 3 % sur un mois. Mais les investisseurs espéraient davantage et les actions américaines ont chuté de 2 %.
• Les actionnaires de Salesforce (CRM) ont rejeté un plan de rémunération pour Benioff et d'autres hauts dirigeants. Les actions CRM réagissent de manière neutre et restent globalement faibles.
• Le marché boursier s'est négocié de manière mitigée – La croissance était généralement en croissance, tandis que la valeur était sous pression. La faiblesse de la valeur pourrait s'expliquer en partie par la liquidation des obligations d'État américaines à long terme. Pour la deuxième journée consécutive, leurs prix ont chuté de manière significative sans raison apparente : soit le rééquilibrage trimestriel les affecte, soit la Chine ou le Japon vendent. Les analystes affirment également que le marché obligataire est effrayé par une éventuelle victoire de Trump. Barry Knapp, directeur de recherche chez Ironsides Macroeconomys, écrit que « les accords avec Trump, les positions financières à long terme, l'énergie, les soins de santé, les arbitrages de fusions, le raffermissement du dollar commercial… sont susceptibles de gagner du terrain ».
"Nous entrons dans une période de plus grande incertitude pour les actions, mais de bien plus grande certitude quant aux politiques protectionnistes soutenues (Trump et Biden l'ont clairement indiqué jeudi soir) et dans une ère d'inflation beaucoup plus élevée par rapport au régime de 2010-2020", écrit Larry. MacDonald de Bear Traps.
• La devise américaine et les rendements ont également augmenté en raison de l'idée selon laquelle la Réserve fédérale n'assouplirait pas sa politique à un rythme accéléré, car l'inflation reste assez élevée et le marché du travail est très tendu.
• Le défilé des données potentiellement importantes sur l'emploi débutera mardi avec le rapport sur l'emploi JOLTS, le favori de la Fed, suivi des données ADP le lendemain et des données mensuelles très importantes sur la masse salariale vendredi.
• Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, aura l'occasion de présenter son dernier point de vue sur l'économie lorsqu'il participera à une table ronde au forum de la BCE à Sintra, au Portugal, plus tard dans la journée.
• Le calendrier des données pour l'Europe est plutôt clairsemé : données préliminaires sur l'inflation de la zone euro pour juin et sur le chômage pour mai.
• Apple et Microsoft ont fait l'objet d'un examen réglementaire le mois dernier concernant respectivement les règles de l'App Store et l'intégration de Teams avec Office 365.
• Nvidia fait face pour la première fois à des allégations antitrust, des sources ayant déclaré à Reuters que les régulateurs français se préparent à accuser l'IA de pratiques commerciales anticoncurrentielles.
Événements clés qui pourraient affecter les marchés mardi :
- Date limite de dépôt des candidatures pour participer au second tour des élections en France.
- Zone euro, IPCH préliminaire (juin), taux de chômage (mai).
- USA JOLTS (mai).
- Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprime lors d'un forum de la BCE.