Revues de titres d'entreprises et géopolitiques, nouveaux objectifs de marché, Intel, Bluesky, UniCredit
Actualités boursières
• Le marché boursier américain a légèrement augmenté hier. Les titres les moins performants ont été NVDA, TSLA, NFLX et ORCL, ainsi que le pétrole. Les leaders de la croissance étaient les actions à petite capitalisation et les promoteurs. Les obligations d'État américaines ont connu une croissance rapide après la nomination de Bessent. Et le pétrole a chuté, supprimant la prime de guerre au Moyen-Orient.
Le matin, les marchés sont neutres. Seulement sous la pression des actions au Japon dans un contexte de hausse du yen. Le Bitcoin coûte déjà environ 94 000 $.
La menace d'introduire des droits de douane a entraîné une baisse du dollar canadien et il se négocie à 1,41 par USD.
Les contrats à terme américains sont neutres ce matin.
• UniCredit rachète son concurrent Banco BPM pour 11 milliards de dollars. L'opération doit être approuvée par la Banque centrale européenne et les autorités antitrust.
• MicroStrategy (MSTR) a acheté 55 500 bitcoins supplémentaires pour 5,4 milliards de dollars, à un prix moyen de 97 862 dollars par bitcoin. Il s'agit du plus gros achat de l'entreprise en termes de dollars. MSTR devient un taureau dans le magasin de porcelaine de Bitcoin, créant un risque pour l'ensemble du marché.
• Le prix de l'aluminium augmente suite aux nouvelles de RUSAL. L'entreprise prévoit de réduire sa production en raison de la hausse des coûts de l'alumine.
• Les prix du café Arabica ont atteint leur plus haut niveau depuis 13 ans.
• Le Yuan va s'effondrer à cause de la politique de Trump – Bank of America. Bank of America prévoit une baisse de 5 % des devises des marchés émergents au premier semestre 2025 en raison d'une sous-estimation des risques de guerre commerciale sous la présidence de Donald Trump.
• L'investisseur Warren Buffett a repris sa tradition de don pour Thanksgiving. Annonce lundi de son intention de transférer plus de 1,1 milliard de dollars d'actions Berkshire Hathaway à quatre fondations familiales. Il a également révélé de nouveaux détails sur qui distribuera le reste de sa fortune après sa mort.
• Macy's (M) retarde la publication de ses résultats du troisième trimestre. Macy's a retardé lundi son rapport sur les résultats du troisième trimestre alors qu'elle mène une enquête interne sur un employé qui a caché entre 132 et 154 millions de dollars de dépenses.
• La Californie pourrait offrir des crédits d'impôt pour l'achat de véhicules électriques. Si la nouvelle administration Trump élimine le crédit d’impôt fédéral pour les véhicules électriques, a déclaré lundi le gouverneur Gavin Newsom.
• Le gouvernement américain va supprimer une subvention à Intel (INTC) en raison de préoccupations concernant les capacités de l'entreprise. Le gouvernement américain souhaite réduire la subvention à Intel de 8,5 milliards de dollars à moins de 8 milliards de dollars. Cette décision est la conséquence de retards dans les investissements de l'entreprise et de problèmes commerciaux importants.
• Le pétrole a chuté. Les échanges précédant les fêtes ont renforcé les signes d'une réduction des risques liés au conflit au Moyen-Orient.
• Tesla a gagné près de 34 millions de tonnes de crédits de gaz à effet de serre au cours de l'année modèle 2023 en vendant des véhicules électriques. Alors que l’industrie automobile a accumulé un déficit important de ces crédits d’émission.
• L'indice Russell 2000 a atteint un niveau record en raison des politiques de Trump et de l'optimisme quant à une baisse des taux de la Fed. Depuis l'élection présidentielle américaine du 5 novembre, l'indice a augmenté de plus de 8 %.
• Les actions de BridgeBio Pharma (BBIO) ont grimpé après qu'un médicament ait été approuvé pour une maladie cardiaque rare. Les actions ont grimpé le plus en 16 mois après que son médicament a obtenu l'approbation des régulateurs américains pour traiter une forme rare et mortelle de maladie cardiaque, ouvrant la voie à un leader mondial majeur dans ce domaine.
• L'UE affirme que Bluesky enfreint les règles de divulgation. Bluesky, son équivalent de Twitter en pleine croissance, enfreint les règles de l'UE en ne divulguant pas de détails importants, a déclaré un porte-parole de la Commission européenne aux journalistes.
• Bath & Body Works (BBWI) réalise de solides ventes au troisième trimestre et relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Les actions BBWI ont augmenté de 17%.
Le groupe Klarna a presque atteint l'équilibre au cours des neuf premiers mois de l'année. La société fintech européenne « acheter maintenant, payer plus tard » continue de se préparer à son introduction en bourse.
• Citigroup (C) verse des primes spéciales pour retenir des dizaines d'employés. Andy Sieg, qui a été embauché par le prêteur l'année dernière, a déclaré que les récents résultats de l'unité commençaient à porter leurs fruits.
• Tendances ferroviaires : les subventions et l'immobilier sont essentiels à la croissance du transport ferroviaire à courte distance. Les chemins de fer de courte distance et régionaux perfectionnent leurs compétences entrepreneuriales en recherchant de nouveaux clients et en renforçant leurs liens avec les trains de 1re classe.
• Le chef du département technologique ECM de Goldman Sachs prévoit que le nombre d'introductions en bourse va plus que doubler en 2025 - Bloomberg. Trump prépare un plan à grande échelle visant à accroître les exportations de gaz et les forages pétroliers. Des sources affirment que l'équipe de transition de Trump prépare un vaste programme énergétique qui sera adopté quelques jours après son entrée en fonction et qui approuverait les permis d'exportation pour de nouveaux projets de gaz naturel liquéfié (GNL) et augmenterait les forages pétroliers au large des côtes américaines et sur les terres fédérales.
• La plus grande entreprise sidérurgique allemande, Thyssenkrupp Steel Europe AG, prévoit de supprimer 11 000 emplois dans les années à venir.
Le nombre d'emplois devrait passer de 27 000 actuellement à 16 000 au cours des six prochaines années.
• L'intérêt de Qualcomm (QCOM) pour l'achat d'Intel (INTC) s'estompe. Les actions QCOM sont en baisse de 1% dans les échanges avant commercialisation.
• Les actions Zoom (ZM) sont en baisse de 5 % dans les échanges avant commercialisation. L'entreprise a dépassé les attentes, notamment dans le segment B2B.
• Bath & Body Works prévoit une baisse plus faible de ses ventes annuelles en raison de la forte demande pendant les fêtes.
• TotalEnergies suspend le financement du groupe Adani suite à des allégations de corruption.
• Des sources affirment que Volkswagen a procédé à une importante décote sur les actions Northvolt.
• Macy's retarde son rapport du troisième trimestre en raison de problèmes comptables et s'attend à des ventes plus faibles.
• Quikrete achètera Summit Materials pour 11,5 milliards de dollars.
• Barclays relève sa prévision du S&P 500 pour 2025 de 6 500 à 6 600.
• La chute de Lilium met en lumière le manque de liquidités dans l'industrie du taxi aérien.
• Natixis et Generali sont en pourparlers pour collaborer sur la gestion d'actifs, rapporte FT.
• Les régulateurs britanniques ont infligé une amende de 51 millions de dollars à Barclays après que celle-ci ait retiré son appel concernant ses relations avec le Qatar.
• Citigroup verse des primes spéciales pour retenir des dizaines d'employés, rapporte Bloomberg News.
• UniCredit irrite Rome avec l'achat de Banco BPM pour 11 milliards de dollars suite à la réaction allemande.
• La Beijing State Asset Management Company vendra 33% de sa participation dans une coentreprise avec UBS.
• La Banque TD se prépare à embaucher des agents de conformité alors que le PDG américain rassure le personnel.
• HDFC Life India lance une enquête après que les données de clients ont été partagées dans une intention « injuste ».
• L'UE n'est pas proche d'un accord avec la Chine sur les tarifs des véhicules électriques, affirment les responsables.
• L'UE affirme que Bluesky enfreint les règles de divulgation.
Nvidia présente un modèle d'IA capable de changer les voix et de générer de nouveaux sons.
• Une startup du lithium soutenue par Rio Tinto se prépare à lever une deuxième ronde de financement.
• La chute de Lilium met en lumière le manque de liquidités dans l'industrie du taxi aérien.
• L'Indonésie considère que la proposition d'investissement de 100 millions de dollars d'Apple est insuffisante.
La société d'analyse AI Pyramid Analytics a reçu 50 millions de dollars de BlackRock.
• Le procès antitrust de Google concernant son empire publicitaire en ligne touche à sa fin.
• Corning propose de renoncer aux accords d'exclusivité dans le cadre de l'enquête antitrust de l'UE, ce qui pourrait éviter une amende.
Actualités fondamentales
• Les États-Unis devraient donner la priorité aux livraisons d'armes à l'Ukraine plutôt qu'à Taiwan. Les Ukrainiens ont désormais plus besoin d’armes que nous », a déclaré l’ancienne présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, citée par Politico.
• Trump cache qui finance le travail de son équipe pendant la période de transition – New York Times. "Trump n'a pas encore signé d'accord avec l'administration du président sortant Joe Biden, en vertu duquel le président nouvellement élu pourrait recevoir jusqu'à 7,2 millions de dollars de fonds fédéraux destinés à financer le travail des personnes qui aident Trump pendant la période de transition", précise le communiqué. Selon l'article
, grâce à cet accord, Trump peut collecter une somme d'argent illimitée auprès de donateurs inconnus.
• Un homme politique d'extrême droite prend inopinément la tête des élections présidentielles en Roumanie. L'actuel Premier ministre est tombé à la troisième place. Au premier tour de l'élection présidentielle, le candidat sans parti Celin Georgescu, ancien membre de l'Alliance nationaliste d'extrême droite pour l'unité des Roumains, a obtenu 22,91% des voix. Durant la campagne électorale, Georgescu a appelé à la fin de l'aide militaire à l'Ukraine et a exprimé son scepticisme quant à l'adhésion de la Roumanie à l'OTAN. L'actuel Premier ministre roumain, Ciolaku, a démissionné après avoir échoué au deuxième tour de l'élection présidentielle. Il a obtenu 0,03 % de voix en moins que son adversaire Lasconi.
• Chypre a décidé de devenir membre de l'OTAN - Kathimerini, citant des sources bien informées. Dans le même temps, Chypre est confrontée à un conflit non résolu avec la Turquie et à une division politique de l’île en deux moitiés.
• L'OTAN discute de frappes préventives de « haute précision » contre la Fédération de Russie au cas où la Fédération de Russie attaquerait les pays de l'Alliance, a déclaré le chef du comité militaire du bloc, l'amiral Bauer. « Il est plus intelligent de ne pas attendre que nous soyons attaqués, mais de frapper les lanceurs russes s’ils attaquent. Nous devons frapper en premier. »
• Accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais « très proche » - CNN. Des sources régionales ont déclaré aux journalistes que même si l’accord est « plus étroit que jamais », il n’est pas encore complètement conclu. Les responsables américains et israéliens ont prévenu que les médiateurs n’avaient pas encore reçu le feu vert.
• Au milieu d'une crise politique, d'une économie stagnante et des futurs tarifs douaniers de Trump, l'Allemagne envisage d'augmenter les dépenses publiques par le biais d'une émission d'obligations, - Bloomberg.
• Déjà plus de 10 % de la main-d'œuvre en Corée du Sud sont des robots. Selon cet indicateur, le pays est devenu un leader mondial. Selon les analystes, pour 10 000 employés, il y a 1 012 robots industriels. Et chaque année, leur nombre augmente en moyenne de 5 %.
• Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane supplémentaires de 10 % sur les marchandises en provenance de Chine et de 25 % sur toutes les marchandises en provenance du Mexique et du Canada dès son premier jour de mandat. Les tarifs resteront en vigueur jusqu'à ce que le Canada et le Mexique mettent un terme au commerce de la drogue, en particulier du fentanyl, et jusqu'à ce que le trafic de migrants qui traversent illégalement la frontière cesse. La Chine fait également face à des réclamations concernant le fentanyl. Et le budget américain a simplement besoin d’argent.